瞻觀前沿

植物精油(EO)可應(yīng)用于多種行業(yè)，例如洗滌劑、化妝品、藥理學(xué)和食品添加劑。此外，環(huán)氧乙烷具有卓越的安全性，其眾多的生物活性極大地有益于人類健康。除了這些好處之外，EO還被發(fā)現(xiàn)可以通過(guò)誘導(dǎo)神經(jīng)毒性作用來(lái)引發(fā)驅(qū)蟲(chóng)反應(yīng)。

如今，施用化學(xué)農(nóng)藥是作物保護(hù)的首選方法，但它們對(duì)環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)造成的破壞，以及提高糧食生產(chǎn)力的需要，都強(qiáng)調(diào)需要更安全的替代品。為了解決這個(gè)問(wèn)題，由東京理科大學(xué) (TUS)生物科學(xué)技術(shù)系Gen-ichiro Arimura教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組評(píng)估了11種EO激活番茄防御反應(yīng)的功效。用作各種用途的香料含有氣味成分，這些成分可能像揮發(fā)性化合物一樣發(fā)揮作用，賦予害蟲(chóng)抗性。我們的目的是研究這些EO對(duì)植物抗蟲(chóng)性的影響，Arimura教授說(shuō)。該團(tuán)隊(duì)的研究結(jié)果最近發(fā)表在《農(nóng)業(yè)和食品化學(xué)雜志》上。

為了探索更廣泛應(yīng)用的可能性，研究人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)來(lái)測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)條件下的REO活性。他們觀察到，與對(duì)照溶液相比，番茄害蟲(chóng)損害減少了45.5%。研究人員認(rèn)為，在蟲(chóng)害較輕的冬季和春季，REO可以作為殺蟲(chóng)劑的可行替代品，并且有可能在夏季減少近50%的殺蟲(chóng)劑使用量。

Arimura 教授在解釋研究結(jié)果時(shí)表示：REO富含β-香茅醇，這是一種公認(rèn)??的驅(qū)蟲(chóng)劑，可增強(qiáng)REO的功效。因此，蛾幼蟲(chóng)和螨蟲(chóng)造成的損害顯著最小化，證實(shí)REO是一種有效的生物刺激劑。研究結(jié)果還表明，低濃度的REO不會(huì)驅(qū)除二斑葉螨，而是會(huì)吸引這些葉螨的捕食者——植綏螨，從而表現(xiàn)出REO的雙重功能。

總體而言，該研究強(qiáng)調(diào)了富含β-香茅醇的EO在激活番茄葉片防御基因中的作用。此外，它還提供證據(jù)表明REO是一種有效的生物刺激劑，可增強(qiáng)植物對(duì)害蟲(chóng)的防御能力，而且它也是安全的，因?yàn)樗粫?huì)導(dǎo)致植物毒性或留下任何有毒殘留物。 我們的研究提出了一種促進(jìn)有機(jī)番茄生產(chǎn)的實(shí)用方法，鼓勵(lì)環(huán)保和可持續(xù)的做法。這項(xiàng)研究可能為新的有機(jī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)打開(kāi)大門。有效的環(huán)保天然農(nóng)藥的曙光即將到來(lái)。Arimura教授總結(jié)道。

 圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

技術(shù)價(jià)值觀察

農(nóng)藥主要用來(lái)防治危害農(nóng)作物的害蟲(chóng)、雜草和病菌，實(shí)際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。農(nóng)藥除了用于預(yù)防、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲(chóng)草和其他危害外，還在衛(wèi)生領(lǐng)域用于殺菌、殺蟲(chóng)等。

農(nóng)業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為苯、烯烴、醇、酯類等化工原料，通過(guò)合成加工成為中游的農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥。最終生成不同配比的制劑，終端應(yīng)用于下游的農(nóng)林牧業(yè)及非農(nóng)等領(lǐng)域。

新的研究強(qiáng)調(diào)了玫瑰精油(REO)作為殺蟲(chóng)劑的可行替代品在保護(hù)番茄植物免受害蟲(chóng)侵害方面的潛力。因此，從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上看，該技術(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。

宏觀市場(chǎng)觀察

——全球農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)周期

2010-2017年，全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)人數(shù)量及專利申請(qǐng)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018-2020年全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)人數(shù)量趨于穩(wěn)定，專利數(shù)量繼續(xù)增加，但專利增長(zhǎng)的速度變慢。整體來(lái)看全球農(nóng)藥技術(shù)逐步邁進(jìn)成熟期。

注：當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)域生命周期所處階段通過(guò)專利申請(qǐng)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量隨時(shí)間的推移而變化來(lái)分析。

——全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)量及專利授權(quán)量

2010-2017年全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量有所下降，為56541項(xiàng)。在專利授權(quán)方面，2010-2017年全球農(nóng)藥行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2018年開(kāi)始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年全球農(nóng)藥行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量為25911項(xiàng)，授權(quán)比重為45.83%。

截止2021年10月13日，全球農(nóng)藥行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為14091項(xiàng)和1547項(xiàng)，授權(quán)比重為10.98%。

——全球農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布情況

目前，全球農(nóng)藥第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為美國(guó)，美國(guó)農(nóng)藥專利申請(qǐng)量占全球農(nóng)藥專利總申請(qǐng)量的30.71%;其次是中國(guó)，中國(guó)農(nóng)藥專利申請(qǐng)量占全球農(nóng)藥專利總申請(qǐng)量的20.82%。日本和德國(guó)雖然排名第三和第四，但是與排名第一的美國(guó)專利申請(qǐng)量差距較大。

——農(nóng)藥登記門檻有所提高，登記數(shù)量出現(xiàn)下滑

發(fā)展綠色、可持續(xù)的植物保護(hù)產(chǎn)業(yè)是各國(guó)農(nóng)藥管理部門追求的共同目標(biāo)。農(nóng)藥登記是各農(nóng)藥企業(yè)的重要工作內(nèi)容之一，是農(nóng)藥企業(yè)取得發(fā)展的基礎(chǔ)和獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的最有效方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年新增農(nóng)藥登記848個(gè)，相比于2019年，同比增長(zhǎng)267.1%。農(nóng)藥登記是農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的重要通行證，因而中國(guó)農(nóng)藥登記數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化，在一定程度上反映了法規(guī)政策的變化、市場(chǎng)的需求和外部市場(chǎng)環(huán)境的趨勢(shì)和現(xiàn)狀。2020年國(guó)內(nèi)新增農(nóng)藥中大田用藥795項(xiàng)，衛(wèi)生用藥53項(xiàng)。

——化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量

2014-2020年，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動(dòng)的影響，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。近幾年中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要。

隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部到2020年實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)政策的實(shí)施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲(chóng)劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為214.8萬(wàn)噸，同比減少1.06%。2021年化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折100%)產(chǎn)量為249.8萬(wàn)噸，同比增加16.29%。

——農(nóng)藥市場(chǎng)供給格局將繼續(xù)改善

農(nóng)藥行業(yè)作為精細(xì)化工行業(yè)中的細(xì)分行業(yè)，受生產(chǎn)工藝等因素影響，在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生三廢排放。在我國(guó)大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，農(nóng)藥行業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)技術(shù)與工藝，節(jié)能降耗、減排增效，已成為保證農(nóng)藥企業(yè)及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措和發(fā)展方向。

未來(lái)幾年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)供給格局將繼續(xù)改善。隨著我國(guó)中小農(nóng)藥企業(yè)在環(huán)保高壓下逐步退出市場(chǎng)，大量農(nóng)藥企業(yè)受制于環(huán)保壓力將無(wú)法發(fā)揮正常生產(chǎn)能力，市場(chǎng)供大于求的狀況明顯改善，大宗常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩程度有望顯著下降，這都將成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度提升的主要因素。

中國(guó)農(nóng)藥技術(shù)賽道熱力圖

根據(jù)產(chǎn)業(yè)熱力圖顯示，與農(nóng)藥關(guān)鍵技術(shù)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的城市集群主要集中在華南和華東地區(qū)，并且以廣東、山東和海南省為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，未來(lái)布局農(nóng)藥發(fā)展路徑，極大可能性在于華南和華東地區(qū)優(yōu)先導(dǎo)入，其中可重點(diǎn)關(guān)注廣東省廣州市天河區(qū)、山東省濰坊市壽光市、海南省?？谑旋埲A區(qū)所處的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)，以及該地方對(duì)于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展投資環(huán)境、供給市場(chǎng)的潛力空間。

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