文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈
業(yè)績好，并不意味著同程旅行就能高枕無憂了。
最近，媒體曝出：有用戶在同程旅行APP上預訂酒店，在預訂成功并付款后，結(jié)果第二天卻被酒店告知，沒有查到相關(guān)訂單。
甚至據(jù)工作人員表示，酒店并未與同程旅行APP合作……
本以為，這事兒可能就是單純地平臺和酒店之間系統(tǒng)波動造成的，是技術(shù)原因。
但沒想到隨便一搜，類似的情況在同程旅行上還真不少見。就比如今年年初，有媒體和消費者曝光道，在同程旅行APP上提前預訂了寒假泰國酒店，結(jié)果到地方之后，同樣是查不到訂單、被拒絕入住……
此外，在第三方投訴平臺上，同程旅行類似訂單失蹤的投訴，也是層出不窮。
很明顯，這已經(jīng)不是技術(shù)原因了，更像是同程旅行內(nèi)部與酒店供應商之間的管理協(xié)調(diào)問題了。畢竟，有業(yè)內(nèi)人士提到：部分OTA平臺上的酒店，并不是直接合作的關(guān)系，而是通過代理供應商建立起來的，所以這中間的訂單服務和境外酒店資質(zhì)問題，就很容易存在瑕疵。
雖說這背后，可能還有同程旅行過去為了規(guī)模擴張，而被迫走捷徑的原因，但酒旅行業(yè)終究是一個重體驗的行業(yè)。
那么既然如此，現(xiàn)在不差錢的同程旅行，又是否愿意向自己對標的拼多多學習，及時補上這塊服務短板呢？想要真正成為旅游界的拼多多，同程旅行還有哪些內(nèi)功需要修煉？
同程旅行對標拼多多：形似神不似如果單看業(yè)績數(shù)據(jù)，同程旅行這兩年的表現(xiàn)，稱得上是無可挑剔。
2023年營收119億元，同比增長80.67%，歸母凈利潤15.54億元，不僅實現(xiàn)扭虧為盈，而且還共同創(chuàng)下了歷史最好成績。
今年上半年，同程旅行的營收81.12億元，同比增長48.8%；經(jīng)調(diào)整凈利潤12.15億元，同比增長10.9%。截止到今年上半年止12個月，其年付費用戶又同比增長4.8%至2.283億人，累計服務的旅客人次增長至18.6億。
這份高增長背后，有整個OTA行業(yè)受報復性旅游紅利的影響，也有同程旅行踩中低線城市、小鎮(zhèn)青年等大眾旅游消費風口的增長，最后還有部分數(shù)據(jù)增長，則是靠收購并表換來的。
前兩者都好理解。畢竟，現(xiàn)在不只是同程旅行業(yè)績亮眼，攜程、途牛等其他OTA玩家同樣增長迅猛。再加上當前旅游消費人群的泛化，小鎮(zhèn)青年的崛起，這對于很久就將非一線城市作為核心市場的同程旅行來說，自然是更加趕上了好時候。
截止今年6月30日，同程旅行在國內(nèi)非一線的注冊用戶，占注冊用戶總數(shù)的87%以上。
至于后者，主要是指，去年同程旅行曾先后收購的北京同程旅業(yè)投資集團有限公司和海南呀諾達圓融旅業(yè)股份有限公司。這兩項收購從2023年12月1日起就被計入了同程旅行的財務報表。
所以，在一定程度上又堆高了同程旅行去年Q4，乃至全年的營收規(guī)模增速。并為今年上半年同比去年未并表前的亮眼增長，埋下了伏筆……
不過即便拋開這一點，同程旅行的整體業(yè)績還是相當能打。并且由于都是依靠下沉市場、依靠騰訊系的流量，所以同程旅行在最近的傳播中，也開始努力想要貼上一個旅游界的拼多多的標簽，從而在資本市場上搏出一個好的估值來。
老實說，同程旅行借勢的思路沒啥毛病。但問題在于，二者看似重疊，實則關(guān)系沒那么大。
一是下沉市場的經(jīng)營想象力差異。
這兩年，同程旅行業(yè)績狂飆的核心，在于非一線城市人群的旅游需求旺盛，和拼多多當年靠五環(huán)外起家的人群基數(shù)上，確實非常相似。
但不同的是，拼多多：提供的是商品，而且是標準品類的商品。金額大多偏低，消費頻次偏高。所以只要是商品的價格足夠低，消費者對品質(zhì)要求也就不會那么高。消費心理屬于是那種：都這價格了，還要啥自行車?。?。
再加上拼多多對消費者的服務又足夠好，產(chǎn)品售后有保障，所以整個商業(yè)模式能夠跑的很通暢，能夠完美接住了當前消費降級的潑天富貴。
可同程旅行們：提供的旅行產(chǎn)品，是非標品，是一種體驗型消費。那么無論是下沉市場還是都市精英和白領等旅游群體，大家對服務的要求必然都跟五環(huán)內(nèi)是一樣的，甚至更苛刻。
畢竟大家旅行是出來玩的，任何影響心情的服務瑕疵，都很容易被放大化的。
就像前幾年的青島大蝦事件；又比如去年國慶節(jié)期間，周鴻祎朋友圈吐槽同程商旅。
所以最后，哪怕是面對客單價不高的下沉市場，同程旅行們的服務成本也難以削減。這或許也是其毛利率從去年年中的75.27%，猛然下滑至今年64.83%的一個重要原因。
二是對騰訊流量依賴程度的不同。
我們都知道，騰訊一直都是拼多多和同程旅行們重要的流量陣地。但抱大腿這個事，向來是利弊參半的。好處是通過股權(quán)或者資金形式快速起量，缺點是依賴性明顯。
就比如2023年二季度，同程旅行平均月活躍用戶達2.79億，約80%的平均月活躍用戶來自微信小程序。今年二季度，微信平臺新付費用戶中約70%來自非一線城市，依賴性可見一斑。
要知道，流量是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生命線?？梢杂靡魂囎?，但是不能靠一輩子。因為別人的流量是靠不住的，比如反壟斷情緒高漲那兩年，騰訊清空了不少的對外投資，比如京東、美團。
所以，工具或者服務類企業(yè)必須要搞自己的流量池。
為此，拼多多曾經(jīng)又是拼單又是搞團購，現(xiàn)在還有短視頻，一度被稱為是：跑在微信上面的一款游戲。那么為啥拼多多要游戲化？為的就是自建流量池。
去年3月份，36氪對外披露的數(shù)據(jù)為：拼多多旗下的短視頻業(yè)務多多視頻的日活躍用戶（DAU）峰值已經(jīng)突破1.5億，目前穩(wěn)定在1-1.2億。這什么概念，拼多多的副業(yè)單獨拿出去，就是王炸般的存在。
反觀同程旅行，打開同程旅行的APP，整體的運營思維還停留在移動互聯(lián)網(wǎng)上半場，運營思維還是偏交易型應用。曾經(jīng)官宣的，在app和小程序上線旗下專注提供優(yōu)質(zhì)旅行視頻內(nèi)容的產(chǎn)品服務品牌同程臻匯選頻道，早已不見了蹤影，短視頻板塊就此缺失。
并且從此次的半年報來看，同程旅行擴大流量的來源，還是在微信生態(tài)系統(tǒng)重探索并拓展了各種場景的布局，可謂是一點多余的后路，好像都沒給自己留……
那么如果兩者的關(guān)系出現(xiàn)動搖，會有什么風險？同程旅行非常清楚，早在上市階段，招股書就顯示：與騰訊關(guān)系的變差可能對我們的業(yè)務及增長前景，尤其就我們騰訊旗下平臺，造成重大不利影響。
這一下子就與拼多多拉開了差距?，F(xiàn)在離了微信，拼多多自己也能夠用更多的方式去刺激用戶活躍度。但同程旅行卻不行，沒了騰信的流量舊地圖，就等于失去了發(fā)現(xiàn)新大陸的可能。這種受制于人的投資標的，又如何能獲得更高的估值呢？
發(fā)力國際化，但服務質(zhì)量能跟上嗎？除了大眾旅游浪潮的爆發(fā)外，今年OTA行業(yè)還有一個明顯趨勢是：
隨著國際航線的恢復，以及互免簽證國家數(shù)量的增多，國際市場正在成為了同程、攜程們的第二業(yè)務曲線。
就比如途牛在今年一季度財報發(fā)布后就表示，打包旅游即跟團游一直是途牛的業(yè)務核心，這當中出境游貢獻最大
天眼查APP顯示，攜程在二季度財報中也明確提到，今年出入境和純境外游是高速增長關(guān)鍵點，出境游住宿和機票的預定額已恢復到2019年同期的100%以上；純境外游業(yè)務的收入同比增速高達70%。
在這方面，相比于攜程們來講，同程旅行的起步有點晚了。今年上半年，才推出了國際旅游預訂平臺HopeGoo，業(yè)務覆蓋機票、酒店、火車票、當?shù)赝鏄返阮I域，支持全球16種貨幣支付和多種操作語言。
不過好一點的是，同程旅行對國際業(yè)務的增長頗有信心。在財報電話會上，公司表示隨著國際業(yè)務的成熟，其利潤率將優(yōu)于國內(nèi)業(yè)務，并且預計未來兩到三年內(nèi)國際業(yè)務的比例將快速增長。同程旅行將優(yōu)先發(fā)展國際業(yè)務，并相信它將成為公司未來幾年的重要增長驅(qū)動力……
老實說，同程旅行有信心是好的，但外界關(guān)注的重點是，服務質(zhì)量能不能跟得上？
畢竟就像此前媒體曝光的，去泰國度假，結(jié)果卻遇到同程旅行酒店訂單失蹤。這種服務體驗，又如何能吸引到用戶消費者呢？
而且大多數(shù)人出境，還要考慮一個人生地不熟的安全問題。如果因此出了安全問題，這幾乎就等于宣判了同程旅行海外業(yè)務的死刑。
所以，現(xiàn)在同程旅行的海外布局，要么是放慢速度，打磨好服務；要么就是砸錢齊頭并進。
在這方面，得益于穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，同程旅行的資金儲備其實是非常充足的。但有意思的是，即便如此，同程旅行還是想靠金融業(yè)務再賺點外快。
于是乎，就有了今年央視315晚會的曝光，同程旅行旗下同程金融靠禮品卡產(chǎn)品存在變相提供高利貸服務，借4萬多元，實際到手僅2萬多元。隨后，同程旅行成為眾矢之的，被迫宣布將下線相關(guān)產(chǎn)品，并進行合規(guī)性檢查。
其實從客觀來講，同程旅行發(fā)力金融服務的思路是對的。因為隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和人們生活水平的提高，用戶對金融服務的需求和場景，本身也在變得越來越多樣化和復雜化。所以諸如支付、轉(zhuǎn)賬、投資和貸款等功能，對用戶來說，也成了我可以不用，但你不能沒有的標配需求。
更何況，在消費金額比較高的旅游平臺，為用戶附帶上借錢貸款功能，是不是也很合理？
但這一切的前提，都要建立在合規(guī)層面。如果急功近利，只會是得不償失。
就像現(xiàn)在，或許是受315的影響，前段時間，同程旅行還是選擇放棄了進一步加碼金融科技的打算。發(fā)布公告稱，終止了對廣州旅金科技有限公司的收購計劃。
也就是說，此次曝光看似只打擊了同程旅行金融板塊下的一個小小的禮品卡業(yè)務，但最后受傷的，實際上還有整個同程旅行的戰(zhàn)略規(guī)劃，以及資本市場對其未來的估值判斷。
所以無論怎樣，我們都希望同程旅行能夠在合規(guī)經(jīng)營的前提下，戒驕戒躁，在擴張規(guī)模的同時，打磨好服務質(zhì)量，補齊最后的內(nèi)容短板。畢竟，查缺補漏才是長久的經(jīng)營之道……
免責聲明:本文基于公司法定披露內(nèi)容和已公開的資料信息，展開評論，但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另：股市有風險，入市需謹慎。文章不構(gòu)成投資建議，投資與否須自行甄別。
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除了大眾旅游浪潮的爆發(fā)外，今年OTA行業(yè)還有一個明顯趨勢是：
隨著國際航線的恢復，以及互免簽證國家數(shù)量的增多，國際市場正在成為了同程、攜程們的第二業(yè)務曲線。
就比如途牛在今年一季度財報發(fā)布后就表示，打包旅游即跟團游一直是途牛的業(yè)務核心，這當中出境游貢獻最大
天眼查APP顯示，攜程在二季度財報中也明確提到，今年出入境和純境外游是高速增長關(guān)鍵點，出境游住宿和機票的預定額已恢復到2019年同期的100%以上；純境外游業(yè)務的收入同比增速高達70%。
在這方面，相比于攜程們來講，同程旅行的起步有點晚了。今年上半年，才推出了國際旅游預訂平臺HopeGoo，業(yè)務覆蓋機票、酒店、火車票、當?shù)赝鏄返阮I域，支持全球16種貨幣支付和多種操作語言。
不過好一點的是，同程旅行對國際業(yè)務的增長頗有信心。在財報電話會上，公司表示隨著國際業(yè)務的成熟，其利潤率將優(yōu)于國內(nèi)業(yè)務，并且預計未來兩到三年內(nèi)國際業(yè)務的比例將快速增長。同程旅行將優(yōu)先發(fā)展國際業(yè)務，并相信它將成為公司未來幾年的重要增長驅(qū)動力……
老實說，同程旅行有信心是好的，但外界關(guān)注的重點是，服務質(zhì)量能不能跟得上？
畢竟就像此前媒體曝光的，去泰國度假，結(jié)果卻遇到同程旅行酒店訂單失蹤。這種服務體驗，又如何能吸引到用戶消費者呢？
而且大多數(shù)人出境，還要考慮一個人生地不熟的安全問題。如果因此出了安全問題，這幾乎就等于宣判了同程旅行海外業(yè)務的死刑。
所以，現(xiàn)在同程旅行的海外布局，要么是放慢速度，打磨好服務；要么就是砸錢齊頭并進。
在這方面，得益于穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，同程旅行的資金儲備其實是非常充足的。但有意思的是，即便如此，同程旅行還是想靠金融業(yè)務再賺點外快。
于是乎，就有了今年央視315晚會的曝光，同程旅行旗下同程金融靠禮品卡產(chǎn)品存在變相提供高利貸服務，借4萬多元，實際到手僅2萬多元。隨后，同程旅行成為眾矢之的，被迫宣布將下線相關(guān)產(chǎn)品，并進行合規(guī)性檢查。
其實從客觀來講，同程旅行發(fā)力金融服務的思路是對的。因為隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和人們生活水平的提高，用戶對金融服務的需求和場景，本身也在變得越來越多樣化和復雜化。所以諸如支付、轉(zhuǎn)賬、投資和貸款等功能，對用戶來說，也成了我可以不用，但你不能沒有的標配需求。
更何況，在消費金額比較高的旅游平臺，為用戶附帶上借錢貸款功能，是不是也很合理？
但這一切的前提，都要建立在合規(guī)層面。如果急功近利，只會是得不償失。
就像現(xiàn)在，或許是受315的影響，前段時間，同程旅行還是選擇放棄了進一步加碼金融科技的打算。發(fā)布公告稱，終止了對廣州旅金科技有限公司的收購計劃。
也就是說，此次曝光看似只打擊了同程旅行金融板塊下的一個小小的禮品卡業(yè)務，但最后受傷的，實際上還有整個同程旅行的戰(zhàn)略規(guī)劃，以及資本市場對其未來的估值判斷。
所以無論怎樣，我們都希望同程旅行能夠在合規(guī)經(jīng)營的前提下，戒驕戒躁，在擴張規(guī)模的同時，打磨好服務質(zhì)量，補齊最后的內(nèi)容短板。畢竟，查缺補漏才是長久的經(jīng)營之道……
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