上海，作為中國(guó)游戲出海要地，2023年網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入超過250億元，占全國(guó)海外收入的22%。
上海游戲出海企業(yè)表現(xiàn)如何？今年呈現(xiàn)哪些新趨勢(shì)？
除了米哈游、莉莉絲，哪些企業(yè)正在崛起？
一、上海游戲出海概覽
（一）總收入：2023年海外游戲收入超250億元，占比22%
2023年上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入達(dá)36.25億美元，約合人民幣255.17億元，同比增長(zhǎng)0.09%，占全國(guó)海外收入的22%。
在已披露海外游戲收入的省市中，上海僅次于廣東省，位列第二名。2023年廣東游戲出海營(yíng)收規(guī)模達(dá)385.4億元，同比增長(zhǎng)4.1%。
從增速來(lái)看，上海網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入的增長(zhǎng)有所放緩。
不過今年來(lái)，米哈游、莉莉絲、疊紙、心動(dòng)公司推出的《絕區(qū)零》《AFK Journey》《戀與深空》《出發(fā)吧麥芬》《鈴蘭之劍》等自研新品，預(yù)計(jì)將為上海的海外收入帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
（二）出海特征
特征1：一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局
上海作為中國(guó)游戲出海重鎮(zhèn)，擁有米哈游、莉莉絲、沐瞳、鷹角、悠星網(wǎng)絡(luò)、友塔、疊紙、游族網(wǎng)絡(luò)、心動(dòng)公司、愷英、波克城市等多家游戲出海企業(yè)。其中，米哈游、莉莉絲、疊紙等企業(yè)的海外收入均超過50%。
目前上海游戲出海企業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。具體來(lái)看：
一超：米哈游
多強(qiáng)：莉莉絲、沐瞳、悠星、友塔、鷹角、游族、心動(dòng)公司、疊紙
同時(shí)，愷英、波克城市、B站等企業(yè)也在出海方面表現(xiàn)活躍。
在Sensor Tower發(fā)布的2023年中國(guó)手游發(fā)行商海外收入榜中，上海游戲企業(yè)有6家進(jìn)入了TOP30，其中5家進(jìn)入了TOP15。米哈游2023年海外收入提升14%，穩(wěn)坐出海手游發(fā)行商收入冠軍。
在Sensor Tower發(fā)布的2023年中國(guó)手游發(fā)行商海外收入榜中，上海游戲企業(yè)有6家進(jìn)入了TOP30，其中5家進(jìn)入了TOP15。米哈游2023年海外收入提升14%，穩(wěn)坐出海手游發(fā)行商收入冠軍。
特征2：游戲類型多樣化
跟華南買量幫相比，上海游戲企業(yè)在游戲類型的覆蓋上更為全面，涵蓋了MMORPG、SLG、射擊、MOBA、卡牌、模擬經(jīng)營(yíng)、泛二次元、女性向等多個(gè)品類。具體來(lái)看：
①泛二次元或女性向：米哈游、莉莉絲、疊紙、鷹角、悠星、B站、心動(dòng)公司、散爆、蠻啾網(wǎng)絡(luò)等
②休閑類：疊紙、心動(dòng)公司、波克城市等
③MOBA、射擊等競(jìng)技類：沐瞳、莉莉絲、心動(dòng)公司等
④SLG：莉莉絲、友塔、游族等
⑤傳統(tǒng)MMORPG、卡牌、傳奇、仙俠等偏數(shù)值類：巨人、愷英、盛趣、游族等
這種多元化的布局使得上海游戲企業(yè)能夠滿足不同市場(chǎng)和玩家群體的需求。
從出海市場(chǎng)來(lái)看，上海游戲出海的市場(chǎng)以歐美、日韓為主，同時(shí)在東南亞也占有一席之地。
特征3：注重自主研發(fā)、研運(yùn)一體
上海游戲企業(yè)普遍重視自主研發(fā)，據(jù)《2023-2024上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2023年上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入1037.86億元，同比增長(zhǎng)17.85%，高于上海網(wǎng)絡(luò)游戲總銷售增速12.89%。
上海新成長(zhǎng)起來(lái)的游戲公司以研發(fā)路線為主。比如，米哈游的研發(fā)人員占比超過70%，沐瞳科技研發(fā)人員占比近七成，這為米哈游開發(fā)《原神》《崩鐵》《絕區(qū)零》，沐瞳開發(fā)《MLBB》等全球熱門游戲提供了技術(shù)支持。
同時(shí)，許多上海游戲企業(yè)實(shí)行研運(yùn)一體模式，即研發(fā)和運(yùn)營(yíng)一體化，這有助于提高運(yùn)營(yíng)效率和市場(chǎng)反應(yīng)速度。米哈游、沐瞳、疊紙、友塔、波克城市、心動(dòng)公司等都是實(shí)行研運(yùn)一體的典型企業(yè)。
特征4：新生代游戲企業(yè)為主導(dǎo)
上海游戲出海的主力軍中，新生代游戲企業(yè)占據(jù)了重要地位。代表公司包括米哈游、莉莉絲、沐瞳、鷹角、悠星、疊紙、波克城市、心動(dòng)公司等。
相比之下，傳統(tǒng)的大型游戲公司如巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)在出海方面的表現(xiàn)一般。其中，巨人網(wǎng)絡(luò)上半年海外收入僅400多萬(wàn)，占比不足1%，愷英網(wǎng)絡(luò)上半年海外收入1.26 億元，同比增長(zhǎng) 334.95%，但占比仍不到5%。
上海不僅是新生代游戲企業(yè)的聚集地，也吸引了眾多國(guó)際游戲大廠在此設(shè)立中國(guó)總部。例如，EA中國(guó)、育碧中國(guó)、拳頭中國(guó)、Garena中國(guó)、動(dòng)視暴雪中國(guó)等，這些公司的入駐進(jìn)一步豐富了上海的游戲產(chǎn)業(yè)生態(tài)，也為本地游戲產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展提供了有力支持。
（三）頭部產(chǎn)品表現(xiàn)
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，今年1-9月，米哈游、莉莉絲、沐瞳科技、鷹角、疊紙、心動(dòng)、悠星網(wǎng)絡(luò)等7家游戲廠商共有12款產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)手游收入TOP30。
其中，老游戲如《原神》《崩壞：星穹鐵道》《Mobile Legends: Bang Bang》基本穩(wěn)居TOP10，《萬(wàn)國(guó)覺醒》在11-13名之間波動(dòng)，《明日方舟》也多次上榜。
在新游戲方面，上海游戲廠商共有5款新游躋身中國(guó)手游收入TOP30， 其中《絕區(qū)零》、《AFK Journey》、《戀與深空》、《出發(fā)吧麥芬》表現(xiàn)出色。
SensorTower數(shù)據(jù)顯示，《絕區(qū)零》首月收入約為9980萬(wàn)美元（約合人民幣7.1億），其中中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了6880萬(wàn)美元，海外市場(chǎng)收入達(dá)3100萬(wàn)美元；《戀與深空》以近2.3億美元累計(jì)收入領(lǐng)跑2024年1-8月全球互動(dòng)敘事與女性向手游賽道收入冠軍。
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，截至今年9月底，《AFK Journey》全球雙端收入(剔除平臺(tái)分成)超1.43億美元，下載量超1359萬(wàn)次。
總體來(lái)看，上海游戲出海企業(yè)的老游戲收入穩(wěn)健，新游戲?qū)映霾桓F。
根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，今年1-9月上海游戲出海產(chǎn)品TOP15，老游戲占11席，新游占4席，但老游戲包攬TOP4。
二、上海游戲出海投放概覽
（一）公司投放情況
從投放素材量來(lái)看，根據(jù)DataEye-ADX海外版，大部分上海游戲出海企業(yè)在海外市場(chǎng)的投放量已經(jīng)超越了去年全年的總量。友塔、波克城市和莉莉絲在海外素材投放量上占據(jù)前三。
從游戲類型來(lái)看，友塔和莉莉絲專注于SLG賽道，波克城市則專攻休閑游戲，策略游戲和休閑游戲向來(lái)都是買量大戶。
從增幅來(lái)看，愷英、心動(dòng)、B站的海外素材量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
上半年，愷英網(wǎng)絡(luò)在海外市場(chǎng)發(fā)行了《新倚天屠龍記》（越南）、《漂在江湖（???:????）》（韓國(guó)）、《怪物聯(lián)萌（Monster GO!）》（新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓）、《納薩力克之王（OVERLORD）》（港澳臺(tái)地區(qū)）、《天使之戰(zhàn)（MU Monarch SEA）》（新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓）等游戲，這些新游戲的推出帶動(dòng)了素材量的大幅增長(zhǎng)。
心動(dòng)公司的投放量激增主要得益于其推出的兩款新游《出發(fā)吧麥芬》和《鈴蘭之劍：為這和平的世界》。
B站的投放量飆升則與即將上線的手游《咒術(shù)回戰(zhàn)：幻影夜行》有關(guān)，該游戲?qū)⒂?024年11月7日正式上線。截至目前，《咒術(shù)回戰(zhàn)：幻影夜行》已投放了超1800組素材。
（二）頭部產(chǎn)品投放情況
從單款產(chǎn)品的投放來(lái)看，上海游戲出海企業(yè)投放量相差懸殊，4款產(chǎn)品年內(nèi)累計(jì)投放素材量超1萬(wàn)組，9款超5000組。
友塔的《The Grand Mafia》投放量登頂，其次是米哈游《崩壞：星穹鐵道》，莉莉絲《AFK Journey》位列第三。
值得關(guān)注的是，米哈游今年對(duì)《崩壞：星穹鐵道》加大了投放力度，該游戲年內(nèi)累計(jì)投放素材量超1.4萬(wàn)組，單日最高投放量超7500組。
三、上海游戲出海趨勢(shì)
趨勢(shì)1：繼續(xù)押注二次元RPG賽道。
2023年，二次元移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，收入達(dá)到317.07億元，同比增長(zhǎng)31.01%。隨著二次元文化的不斷普及和用戶規(guī)模的擴(kuò)大，這一市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。
上海，作為國(guó)內(nèi)的二次元之都，匯集了眾多專注于二次元游戲的公司，在這一領(lǐng)域已經(jīng)積累了巨大的優(yōu)勢(shì)。公開數(shù)據(jù)顯示，米哈游2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到273.4億元，凈利潤(rùn)161.45億元?？梢?，上海單一城市占據(jù)全國(guó)二次元市場(chǎng)的半壁江山。
今年上海游戲廠商再次推出了《絕區(qū)零》、《AFK Journey》、《戀與深空》等爆款二次元新游。展望未來(lái)，上海游戲廠商預(yù)計(jì)將繼續(xù)聚焦二次元領(lǐng)域，二次元游戲也將繼續(xù)成為上海游戲出海的主要推動(dòng)力。
趨勢(shì)二：重視買量投放，買量力度大幅增強(qiáng)。
上海游戲企業(yè)越來(lái)越重視買量投放。DataEye-ADX數(shù)據(jù)顯示，2024年上海游戲企業(yè)在海外市場(chǎng)的投放量已經(jīng)超過去年全年的總量。例如，米哈游、心動(dòng)公司、B站、愷英等公司均加大了投放力度，其中愷英網(wǎng)絡(luò)的銷售費(fèi)用翻倍。
趨勢(shì)三：試水小游戲出海。
自2023年起，小游戲因其輕量化、易上手、快速迭代等特性，逐漸成為游戲出海的新趨勢(shì)。
今年，上海的傳統(tǒng)游戲大廠如游族網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)等，都開始嘗試將小游戲推向海外市場(chǎng)。游族網(wǎng)絡(luò)在其最新的財(cái)報(bào)中披露，公司已儲(chǔ)備了8款小游戲產(chǎn)品，并且這些產(chǎn)品均計(jì)劃面向全球發(fā)行。
來(lái)源：財(cái)報(bào)
4399的《菇勇者傳說(shuō)》和三七互娛的《小妖問道》等產(chǎn)品已經(jīng)在海外市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。隨著小游戲出海戰(zhàn)略的實(shí)施，預(yù)計(jì)小游戲出海也將成為上海游戲廠商未來(lái)收入的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
趨勢(shì)4：游戲和科技加速融合。
近年來(lái)，游戲與科技的融合正在加速，這一趨勢(shì)在上海游戲企業(yè)中表現(xiàn)得尤為明顯。
上海游戲企業(yè)在科技含量方面全國(guó)領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，上海企業(yè)獲得的資質(zhì)認(rèn)定71.8%為國(guó)家級(jí)，在主要科技型游戲企業(yè)聚集較多的地區(qū)中占比最高。
目前巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)等廠商推出的AI大模型已在游戲開發(fā)運(yùn)營(yíng)中得到應(yīng)用，米哈游、游族等公司紛紛跨界投資AI、AR等前沿科技領(lǐng)域。例如，巨人網(wǎng)絡(luò)推出了專注于游戲業(yè)務(wù)的AI大模型GiantGPT，該模型已經(jīng)完成了備案，可以正式開展業(yè)務(wù)。
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