近日，華為布局機(jī)器人的消息，再次引爆A股的炒作。
據(jù)報(bào)道，華為正聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)、樂聚機(jī)器人開展5.5G網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景下的機(jī)器人應(yīng)用，面向B端和C端的多種場(chǎng)景。這預(yù)示著5.5G技術(shù)將為機(jī)器人的發(fā)展提供更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)支持。
受消息刺激，12月4日，機(jī)器人概念集體爆發(fā)。截至收盤，埃夫特-U、銳新科技雙雙收獲20CM漲停，斯菱股份漲13.71%，還有巨輪智能、英洛華等多只個(gè)股實(shí)現(xiàn)10CM漲停。
據(jù)了解，華為拓展的5.5G網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景下的機(jī)器人應(yīng)用，可以面向B端和C端的多種場(chǎng)景。業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，華為人形機(jī)器人最快明年量產(chǎn)，有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。
早在2022年4月，華為與達(dá)閥機(jī)器人簽署合作協(xié)議，在機(jī)器人領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)、行業(yè)應(yīng)用等方面進(jìn)行合作，這也是華為首次涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域。此后，華為又在具身智能關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備和布局。去年3月，華為與前海、寶安區(qū)展開具身智能領(lǐng)域的合作。
前不久，華為（深圳）全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運(yùn)營(yíng)，16家企業(yè)與華為簽署合作備忘錄。首期方案計(jì)劃整合華為各部門的具身智能相關(guān)能力，共同推動(dòng)具身智能的大腦、小腦、工具鏈等關(guān)鍵根技術(shù)。
此外，華為還將啟動(dòng)聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目，第一批項(xiàng)目的參與企業(yè)包括樂聚機(jī)器人、拓斯達(dá)（300607.SZ）、兆威機(jī)電（003021.SZ）等，第二批可能包括穩(wěn)石機(jī)器人、追覓科技、高新興（300098.SZ）等公司。
國(guó)內(nèi)外共同催化
除華為外，特斯拉、英偉達(dá)、OpenAI、百度等企業(yè)也在加速布局人形機(jī)器人賽道。
11月底，特斯拉發(fā)布了機(jī)器人靈巧手視頻。與上一代產(chǎn)品相比，該新手/前臂擁有雙倍的自由度，可執(zhí)行更加精細(xì)的任務(wù)。
馬斯克在特斯拉股東大會(huì)上表示，人形機(jī)器人未來將成為工業(yè)主力，數(shù)量有望超過人類，特斯拉的目標(biāo)是年產(chǎn)10億臺(tái)，占據(jù)市場(chǎng)10%以上的份額。
英偉達(dá)雖未直接參與機(jī)器人的制造，但卻為機(jī)器人提供平臺(tái)和技術(shù)支撐。英偉達(dá)方面表示，公司計(jì)劃于2025年上半年推動(dòng)人形機(jī)器人的新技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)。
OpenAI領(lǐng)銜投資的具身智能創(chuàng)業(yè)公司Figure，此前發(fā)布了新一代人形機(jī)器人Figure 2。在Figure背后提供支持的，就是OpenAI所提供的大腦，即視覺推理和語言理解。
浙商證券在研報(bào)中指出，人形機(jī)器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，后續(xù)有望迎來內(nèi)部政策、外部巨頭共同催化，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外整機(jī)廠商雙輪驅(qū)動(dòng)階段。
去年11月，工信部發(fā)布的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，為人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策指導(dǎo)。隨后，北京、上海、深圳等地紛紛出臺(tái)地方性支持政策，人形機(jī)器人自上而下的政策推力正在逐步落地。
國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈迎利好
高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到21.58億元。到2030年有望達(dá)到380億元，2024年至2030年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過61%，中國(guó)人形機(jī)器人銷量將從0.4萬臺(tái)增長(zhǎng)至27.12萬臺(tái)。
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，我國(guó)現(xiàn)已具備全球領(lǐng)先的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，未來有望充分享受人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
落腳到A股市場(chǎng)，有報(bào)道稱，華為人形機(jī)器人最快明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。
開源證券分析稱，海內(nèi)外巨頭爭(zhēng)先入局，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈加速建立，核心的AI體系加速迭代，人形機(jī)器人的發(fā)展前景預(yù)計(jì)將更加樂觀。與AI賦能的認(rèn)知決策系統(tǒng)相比，高性能、低成本的硬件供應(yīng)鏈?zhǔn)侵温涞氐年P(guān)鍵，具有強(qiáng)大跟隨、制造、降本能力的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，有望迎來利好。
光大證券建議，重點(diǎn)關(guān)注靈巧手及PEEK材料領(lǐng)域布局領(lǐng)先的上市公司。
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