Steam第四季度的第一場大促銷，也就是秋季促銷，終于來了。

一直以來，Steam買斷制產(chǎn)品的分析其實存在兩個維度。一個維度，是上線發(fā)行周期的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，另一個則是后續(xù)促銷時的表現(xiàn)。

因為玩家購買買斷制產(chǎn)品的時間窗口其實就兩個：上線時、大幅折扣時。日常榜單是比較水的，容易被用來做數(shù)據(jù)。

今年秋促，榜單前100有三個產(chǎn)品和中國有關(guān)：PUBG（母公司騰訊），《卡拉彼丘》國際服，以及中國臺灣的《九日》。

未來《黑神話》也必定會參與到促銷中，但至少要等到明年下旬。

對Steam來說，這次秋促也具有一定里程碑意義。

VGI預(yù)計，在諸多爆款的加持下，Steam今年買斷制游戲營收已經(jīng)突破100億美元，較2018年的53億美元近乎翻倍。

結(jié)合一些三方數(shù)據(jù)對Steam平臺IAP收入/社區(qū)商店抽成的估算，2024年Valve的總營收有望突破至150億至200億美元。

我們這次以11月29日（秋促第二天）的全球流水榜前100為參考進(jìn)行分析。

基于游戲廠商國別（研發(fā)base）統(tǒng)計，排除部分地區(qū)不明產(chǎn)品后，數(shù)據(jù)如下：

北美：美國21家，加拿大5家。共計26家。

歐洲：波蘭3家，英國7家，瑞典5家，捷克3家，法國2家，烏克蘭2家，俄羅斯1家，丹麥1家，荷蘭1家，比利時1家，德國1家，塞浦路斯1家。共計28家。

亞洲：日本7家，韓國2家，中國2家。共計11家。

在榜產(chǎn)品數(shù)量最多的廠商是Rockstar Games（美國），共有5款產(chǎn)品上榜，分別是：

《荒野大鏢客2》《GTA 5》《GTA 5豪華版》《荒野大鏢客》《GTA：圣安地列斯》

基于游戲主要特征的分類統(tǒng)計，數(shù)據(jù)如下：

FPS共10款

RPG與ARPG共16款

模擬經(jīng)營共4款

SLG共4款

體育競速共5款

SOC共6款

鑒于Steam市場高度多元融合的現(xiàn)狀，上述分類數(shù)據(jù)純粹基于主觀經(jīng)驗判斷，不建議作為嚴(yán)肅參考或立項依據(jù)。其余產(chǎn)品由于包含大量玩法跨界融合，無法分類，一律視為混合游戲。

下面是榜單分段解讀：

1到10

首先看榜單前10，都是老熟人。Steam Deck是硬件設(shè)備，可以排除掉。

CS、PUBG、APEX是三個老牌免費游戲，位次都不太受促銷影響。其中APEX今年掉榜嚴(yán)重，原因是EA目前對這個產(chǎn)品的方向比較迷茫，Respawn內(nèi)部也挺動蕩。

《賽博朋克2077》和《博德之門3》兩大RPG爆款歷久彌新，表現(xiàn)出了極強的營收韌性。在過去幾年里，只要一有大的促銷活動，這二位總是能進(jìn)前10，非常恐怖。

《荒野大鏢客2》也是傳統(tǒng)勁旅，R星這幾年的現(xiàn)金奶牛。

這三款游戲恰好是國內(nèi)廠商沒法模仿的類型。國內(nèi)頭部公司的管理層對這種瘋狂堆料的產(chǎn)品，有一種深入骨髓的恐懼，想做又不敢做。

《黑色行動6》在Steam渠道的成績確實有點出人意料（相對于動視這些年的風(fēng)評），以至于微軟CEO都發(fā)文表揚。

玩家一直在罵，但也一直在買。這就是大IP的歷史慣性。

《星際戰(zhàn)士2》也有大IP加持，在歐美熱度一直不低?！稘撔姓?》純屬檔期安排失誤，剛發(fā)售就撞上秋促了，不然名次能更好些。

榜單前10最值得說的點是：這9款游戲里，除《博德之門3》是傳統(tǒng)TRPG，剩下8款要么是純射擊游戲，要么是包含大量射擊元素的游戲（TPS或FPS）。

講得再直白一點：Steam秋促的全球流水榜和美國地區(qū)榜是高度重合的，射擊游戲占絕對統(tǒng)治地位。

名義上，中國玩家在Steam占比最高。但價值最高的那一撮用戶，其實是北美玩家，或者說是被北美廠商塑造偏好的全球玩家。

作為對比，網(wǎng)易的《永劫無間》《七日世界》雙雙飛榜（100名以外），Nexon的《第一后裔》也是飛榜。

國內(nèi)廠商如果想在海外PC/主機市場突圍，射擊游戲是一塊難啃但必須啃的硬骨頭。想通過自嗨式的發(fā)明創(chuàng)造來說服海外市場，根本不現(xiàn)實。

騰訊是最早想明白這件事的，所以放棄了走捷徑的想法，轉(zhuǎn)頭大筆押注《瓦羅蘭特》《三角洲行動》這類產(chǎn)品。

其中《瓦羅蘭特》（含國服《無畏契約》）年化增長超30%，在Q3財報中被單獨提及。射擊游戲正在撐起騰訊端游的第二增長極。

11到20

10名以外的榜單就平淡許多了，靠大幅折扣沖榜的老游戲多了起來。育碧《刺客信條：奧德賽》、華納《霍格沃茨之遺》、R星《GTA 5》等都屬此列。

世嘉的P5風(fēng)格新作《暗喻幻想》是本次秋促排名最高的日本游戲，基本是老式RPG所能達(dá)到的天花板了。

《Throne and Liberty》是亞馬遜和韓廠NC Soft合作搞的MMO，目前是一個穩(wěn)定掉榜的狀態(tài)，大概率會復(fù)制當(dāng)年《New World》的流水曲線（又一個短命鬼）。

總的來說，這部分榜單變得多元了起來，有RPG、ARPG、競速、體育、非對稱對抗、MMO等等。

這也是相對安逸的一個位置：獨游和2A以下的產(chǎn)品沖不進(jìn)來，新3A也掉不到這里（除非暴死）。所以在過去幾年里，老3A一直穩(wěn)穩(wěn)把持這一生態(tài)位。

21到50

到了20名以外，競爭又激烈了起來。

小廠商的大爆款、頭部獨游、成績不太行的3A、大廠的實驗性小項目，多股勢力在這段榜單貼身肉搏。

21到30這段，日廠的存在感很強。《絕地潛兵2》《對馬島之魂》兩款SIE拳頭產(chǎn)品同時在榜?！吨焕恰烦^《艾爾登法環(huán)》，成為FS社本次秋促的銷冠。

CA的《全戰(zhàn)戰(zhàn)錘3》壓線進(jìn)入前30?？紤]到CA目前已被世嘉收入麾下，算作日系廠商也沒啥毛病。

《森林之子》是本次秋促成績最好的SOC，大幅碾壓《幻獸帕魯》和《方舟》。奇怪的是這游戲上線至今，國內(nèi)的玩家熱度還可以，但是產(chǎn)業(yè)熱度幾乎為零。

這可能和內(nèi)容過于血腥暴力有關(guān)。另外它當(dāng)初上線時間離《幻獸帕魯》太近了，被搶了不少流量。

《天際線》一直是模擬經(jīng)營數(shù)據(jù)最好的幾個IP之一，不管日常還是促銷。垂類賽道、沒有競爭、用戶黏度，之前周報都有講過。

31至40這部分，一大堆上線5年以上的老游戲，簇?fù)碇ㄒ坏男滦恪禕alatro》。

不得不說，小丑牌不但在上線初期爆發(fā)力強，后續(xù)韌性也很猛，是2024年最長青的獨游，也是本次秋促獨游成績的天花板。

41到50完全是老產(chǎn)品的聚會。

除了《模擬農(nóng)場25》這個新作，《星露谷物語》《以撒的結(jié)合》《泰拉瑞亞》三款現(xiàn)象級2D獨游一字排開?！稓W卡模擬2》《黑暗之魂3》也都是玩家基數(shù)巨大的經(jīng)典。

《地平線：西之絕境》是SIE進(jìn)軍PC分銷的試水作品之一，當(dāng)年在PS算是爆款，PC上線時則淪為了《絕地潛兵2》的陪跑產(chǎn)品。

與11到20的情況類似，41到50是另一個沉淀性質(zhì)的生態(tài)位。

在大促時，前者被上代3A把持，后者則是上上代3A和遠(yuǎn)古獨游的位置。

50以外

50名以外的產(chǎn)品中，《騙子酒吧》最值得單獨說一說。

這款瞄準(zhǔn)5美元價位的小成本多人游戲，再一次拓展了狼人殺like賽道的上限。之前的《致命公司》是在多人PVE上做文章，《騙子酒吧》則是在PVP方向繼續(xù)深挖、化繁為簡。

如此便宜的一款游戲，在大促時的流水能與《生化危機4重制》《孤島驚魂5》這樣的老大哥掰手腕，這是很了不起的。

海外不少觀點都認(rèn)為，對專注PC的小團(tuán)隊來說，多人游戲/Co-op是個很好的切入點。疊加Twitch主播帶貨，這兩年北美很多小公司都靠這個在Steam賺了大錢。

但國內(nèi)團(tuán)隊跟進(jìn)的很少，思維基本還都停留在《鵝鴨殺》那個2D時期。

這里的卡點可能主要是海外發(fā)行。因為這類游戲的孵化和運營都高度依賴玩家社區(qū)，而國內(nèi)團(tuán)隊更習(xí)慣出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

接下來，61到70整體乏善可陳，基本是老游戲+大幅折扣，目的主要是沖榜和長線回收。

《刺客信條：幻景》算是育碧的新游，但是成績不太好。目前也是處在全渠道打折回收的狀態(tài)，都淪落到和《戰(zhàn)地5》坐一桌了。

《Ready or Not》是今年FPS領(lǐng)域為數(shù)不多能讓人眼前一亮的作品，主打真實硬核的射擊體驗。

由于體驗獨特，游戲在YouTube、抖音、B站有大量二創(chuàng)視頻，播放量都很高。但是后續(xù)的購買轉(zhuǎn)化一般，因為游戲?qū)嵲谑翘埠?、小眾了?/p>

這種境遇和早些年的《武裝突襲》類似，叫好不叫座，云玩家多。

到了71至80這段，一些不那么主流的產(chǎn)品開始冒頭。

《霧鎖王國》是今年一大堆《幻獸帕魯》受害者中的一個。結(jié)果到了秋促，成績反而比《幻獸帕魯》好。

而年初爆紅的《幻獸帕魯》，在后續(xù)的幾次促銷中一直萎靡不振，甚至日常榜單都經(jīng)常飛榜。

Pocketpair不但用畫餅更新的老把戲再次把玩家耍了，而且順手把國內(nèi)一大堆廠商拐到了溝里。廣深、上海不時傳來帕魯like項目被砍的新聞。

只能說，玩家熱情來得快去得也快，單純靠縫合玩法+包裝炒作是走不遠(yuǎn)的。

《Psychonauts 2》可能大家沒聽過。這是微軟搞的一款平臺跳躍游戲，實驗性產(chǎn)品。

《九日》產(chǎn)品本身沒問題，但是開發(fā)商屬于涉政敏感，這里就不展開了。

81到100這部分可以合起來看。

打折沖量的老3A沒啥可說的。《森林》《無人深空》《暗黑地牢》《史萊姆牧場》《僵尸毀滅工程》這些都是中小廠商的老爆款，各種元素都有，比較雜糅。SOC、模擬經(jīng)營、RPG、開放世界等等。

《Bodycam》是上面提到的《Ready or Not》的仿品，也是主打純擬真的FPS。吸量路徑和《Ready or Not》差不多，上線時間晚了半年。

對國內(nèi)來說，這類FPS屬于大廠看不懂，小團(tuán)隊做不了的東西。

《Strinova》是《卡拉彼丘》國際服，創(chuàng)夢天地做的海外發(fā)行。目前評論區(qū)全是國服玩家指責(zé)國服外服區(qū)別對待的差評，也算是二游的保留節(jié)目了。

《莊園領(lǐng)主》今年上半年炒過一段時間的熱度，主要營銷點是單人開發(fā)，但是后續(xù)的更新不太行，人氣掉得很快。

在搶先體驗階段就傾注大量發(fā)行資源從來都是一著險棋。目前市面上只有一個成功案例——拉瑞安的《博德之門3》。

結(jié)語

總的來說，這份榜單梳理下來，基本印證了各路三方機構(gòu)對主機/PC市場的判斷：

1. 射擊游戲，尤其是FPS游戲，在主機/PC市場擁有斷崖式的統(tǒng)治力。

用直觀的比喻來形容斷崖式就是：全年流水前10的爆款獨游/2A游戲加起來，營收打不過動視每年例行公事的COD。

這絕不僅僅是發(fā)行資源的問題。哪怕你是3A級的RPG，也要往射擊元素上靠，這樣海外市場接受度才高，ROI才保險。車槍球已經(jīng)是過去式了，現(xiàn)在是槍槍槍的時代。

沒辦法，全世界玩家都喜歡打槍，而且非常愿意給槍花錢。

2. 多人合作/Co-op這些年其實一直是PC端確定性比較高的賽道，很適合以小搏大。

但是國內(nèi)缺乏孵化這類游戲的環(huán)境，以及相應(yīng)的海外發(fā)行模式，導(dǎo)致大家寧愿去卷肉鴿，或者花上億人民幣去做派對游戲/糖豆人/帕魯/SOC。

歐美這類游戲很多都是一幫人在Discord、在Reddit一邊聊天一邊想出來的，是真正從社區(qū)里長出來的游戲。

3. 手游圈子經(jīng)常談?wù)摰娜怿?、DBG、背包等等，在整個主機/PC生態(tài)的影響力有限。

這些東西有固定受眾，但談不上主流，和模擬、恐怖類似。換句話說就是到瓶頸了，能洗的用戶早就洗進(jìn)來了。

國內(nèi)手游和小游戲圈子關(guān)注這類游戲，是因為他們那邊缺乏可以模仿的產(chǎn)品原型。但對想要深耕Steam的團(tuán)隊來說，這類賽道已經(jīng)看不到什么增長了。

最后，從宏觀角度看，中國游戲產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正處在轉(zhuǎn)型的陣痛期。

2024年，盡管國產(chǎn)手游出海的熱潮逐漸冷卻，但營收規(guī)模依然龐大。

而買斷制一側(cè)，局面實際上一直不樂觀。

自2017年以來，幾乎沒有Steam國游能突破上線發(fā)行周期，實現(xiàn)所謂的長線回收。一眼望去全是一波流產(chǎn)品，首周定生死，營收曲線還不如買量頁游。

《黑神話》的成功一方面挽救了2024年Steam國游慘不忍睹的成績，另一方面也必然會吸引更多產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入Steam市場。

國產(chǎn)獨游那套出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的小圈子自嗨模式，既在法律合規(guī)層面存在隱患，也無法滿足大資金的胃口。

大廠肯定要高舉高打，要與歐美日的廠商硬碰硬，要做壽命更長的東西。而上面梳理的那些產(chǎn)品，就是他們要直面的對手。

愿明年Steam季節(jié)促銷的榜單中，能夠涌現(xiàn)更多國內(nèi)產(chǎn)品。

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