01 用戶儲能出海驅(qū)動因素

（一）風(fēng)光電高速發(fā)展，帶動了儲能需求

隨著零碳經(jīng)濟(jì)目標(biāo)逐步落地，可再生能源發(fā)展迎來加速期，風(fēng)光電由于技術(shù)成熟、地理限制較小，是代替化石能源的主力能源。

2023年，全球風(fēng)光電增長強勁，裝機量共計增長400GW以上，其中光伏新增裝機量約占70%以上。

分布式光伏近幾年增速最快，年平均增長率達(dá)到26%，新增裝機量與光伏電站幾近持平。

隨著風(fēng)光電的滲透率逐年提高，尤其是分布式光伏的逐步普及，將進(jìn)一步催生儲能應(yīng)用需求。

（二）歐美日澳占主導(dǎo)，發(fā)展中國家潛力大

中國目前戶儲市場規(guī)模較小，海外戶儲均由發(fā)達(dá)國家及地區(qū)主導(dǎo)。歐美日澳四大市場合計占據(jù)全球戶儲裝機量80%以上，其中德國在所有國家中占比最高，且優(yōu)勢仍在擴大，累計及新增裝機量均位列全球第一，與意大利、英國等國共同使歐洲不論是在存量還是增量維度上均成為全球最重要的戶儲市場。

美國戶儲起步晚于澳大利亞，但增長迅猛，2019年新增裝機量超過澳大利亞，日本緊隨其后位居第三，但日本作為最早普及屋頂光伏的國家，在經(jīng)歷了2013-2016年的疾速擴張后，后續(xù)增長乏力，其裝機量全球占比逐年下滑。

近兩年，隨著全球能源緊張、光伏滲透率提升以及鋰電池價格下探，戶儲應(yīng)用已經(jīng)開始擴散至世界其他地區(qū)，尤其是發(fā)展中國家，雖然目前規(guī)模較小，但是增長潛力巨大。

（三）戶用光伏穩(wěn)步發(fā)展及成本下降將帶動戶儲進(jìn)一步普及

2023年全球戶用光伏新增裝機量約為150GW以上，相較2022年增速達(dá)30%以上。戶用光伏裝機量在光伏中占比接近40%，雖然預(yù)計未來增速將放緩，但仍將維持13%左右的年增長率，預(yù)計2025年預(yù)計累計裝機量將突破200GW。

作為儲能系統(tǒng)最大的成本，鋰電池組價格持續(xù)下行，雖然在2022年出現(xiàn)反彈，但2023年鋰電池組加權(quán)平均價格再創(chuàng)新低，2024年達(dá)到100美元/kWh。主要成本下探進(jìn)一步凸顯光儲系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性，將有利于戶用光儲下沉至發(fā)展中國家。

（四）全球人均用電穩(wěn)步增長，居民用電成本攀升，將催生新能源儲能民用級市場

發(fā)達(dá)國家的人均用電量遠(yuǎn)高于亞非拉國家，2023年四大戶儲主要國家美國、澳大利亞、日本和德國人均用電量遠(yuǎn)超全球平均3800kWh用量。

隨著人口老齡化、傳統(tǒng)電廠減容等影響，歐澳等地區(qū)人均用電將持續(xù)收縮，全球居民用電需求將由亞洲引領(lǐng)，且仍在穩(wěn)步增長。

從世界范圍看，尤其是中等收入國家，零碳目標(biāo)排疊加人均用電需求增加，將催生可再生能源及儲能的民用級市場。

（五）稅收減免和資金補貼等政策激勵將進(jìn)一步促進(jìn)全球戶儲發(fā)展

分布式光儲先行國家均出臺了相關(guān)激勵政策，主要包括稅收減免和資金補貼，如意大利將家儲設(shè)備稅收減免提升到110%，美國對于高于5kWh的儲能系統(tǒng)將給予最高30%的投資稅收減免；日本為裝設(shè)鋰電池的家庭和商戶提供66%的費用補貼，德國巴伐利亞州為每個容量3kWh以上的儲能系統(tǒng)提供500歐元的補貼。

（六）多因素驅(qū)動下，海外戶儲市場發(fā)展空間廣闊

在戶用光伏市場持續(xù)發(fā)展、光伏及儲能成本下降、人均用電需求和電價維持高位、歐美電網(wǎng)供應(yīng)日趨不穩(wěn)定、各國政策激勵加持等多方面因素的驅(qū)動下，全球戶用儲能裝機將迎來高速增長，預(yù)計2025年戶儲新增裝機功率和容量將達(dá)到50GW/122.2GWh，2021-2025年CAGR分別為126%/130%。

同時，全球戶儲滲透率有望加速提升，預(yù)計2025年全球戶儲滲透率將達(dá)28%， 其中美國和歐洲雖然是兩個最大的增長市場，但目前滲透水平仍處于低位，預(yù)計即將進(jìn)入加速增長階段，美國戶儲滲透率有望從2021年的8%提升至2025年的36%，歐洲戶儲滲透率有望從2021年8%提升至2025年56%。

02 海外戶儲市場發(fā)展現(xiàn)狀

（一）美國：新增戶儲持續(xù)翻倍，邁入爆發(fā)軌道

2025年，預(yù)計美國戶儲新增裝機容量將達(dá)到13.2GWh，市場前景可觀。

加利福尼亞是美國最早推廣清潔能源的地區(qū)，擁有全球多座最大的太陽能電廠，2023年可再生能源發(fā)電占比約為54%，也是美國最大的分布式光伏市場之一。2023年加州約占美國戶儲裝機量一半份額，長期來看加州仍會是戶用光儲最大市場之一。

（二）歐洲：全球最大戶儲市場，增速提升，德國引領(lǐng)

由于歐洲積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，歐洲戶儲裝機規(guī)模增速僅次于美國，截至2023年，歐洲戶用儲能累計裝機量達(dá)到22.6GWh，2019-2023年復(fù)合增長率（CAGR）高達(dá)110%。其中德國戶儲裝機量在歐洲占比超過70%，是全球戶儲市場規(guī)模最大的國家。

歐洲戶儲市場目前集中度較高，排名前五的國家市場份額合計占比約為90%，但隨著歐洲其它各國戶儲進(jìn)一步普及，先行國家增長步調(diào)出現(xiàn)分化，法國、西班牙超過奧地利和瑞士，躋身歐洲戶儲份額前五。目前光伏以地面電站為主，但近年來分布式光伏增速較快，也將帶動戶儲增長。

（三）澳大利亞：戶用光伏市場成熟，但戶儲滲透率較低

澳洲地廣人稀，住宅多以獨立房屋為主，適宜安裝屋頂光伏，因而分布式光伏在澳洲相對普及，2023年澳大利亞光伏裝機量為29.7GW，其中屋頂光伏（戶用和工商業(yè)）為20.5GW，約占69%。

2018-2023年，澳大利亞戶用儲能新增裝機量年復(fù)合增長率（CAGR）為76%。根據(jù)最新市場預(yù)測，到2025年，澳大利亞戶用儲能的累計裝機量預(yù)計將超過15GWh，相較目前具有較大的成長空間。

（四）拉美：光伏處于起步階段，以集中電站為主

拉美太陽能資源豐富，但目前光伏發(fā)電占比僅為3-4%，基礎(chǔ)較弱，但在建/計劃中的光伏電站項目共計有250個，裝機量合計近20GW，如果全部完工，拉美光伏發(fā)電裝機量將至少增長70%。

拉美人口分布不均，有充足土地可用于大規(guī)模光伏建設(shè)，但同時獨立住宅占比較小，因而光伏市場多以集中式電站為主，分布式光伏尚未起步。

拉美光伏裝機存量最高的國家為巴西，但近幾年新增裝機量較低；墨西哥2021年新增光伏裝機量在拉美占比接近一半，但近幾年增速逐漸放緩；智利作為拉美日照條件最好的國家，光伏裝機量近年迅速提升，已躍居拉美累計裝機量第三的國家。

墨西哥市場規(guī)模較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，加之新能源投資政策環(huán)境友好，與巴西、智利一起，將成為拉美光伏三大核心市場。

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