文｜魏琳華
編｜王一粟
一再洗牌的大模型牌桌上，昆侖萬(wàn)維是其中最特別的一家公司。
和阿里、百度等一批市值千億的大公司相比，昆侖萬(wàn)維僅僅算得上是一家中小企業(yè)。但在燒資源也燒人才的大模型賽道，昆侖萬(wàn)維不僅先在AI領(lǐng)域分到了一杯羹。兩年過(guò)去，被質(zhì)疑跟風(fēng)的昆侖萬(wàn)維，也比大眾的猜疑跑得更長(zhǎng)久。
今年1月6日，昆侖萬(wàn)維正式將對(duì)標(biāo)OpenAI o1模型的「天工大模型4.0」o1版和4o版全量上線，官方表示，這是國(guó)內(nèi)第一款中文邏輯推理能力的o1模型，后者則對(duì)標(biāo)GPT-4o，在端到端語(yǔ)音上實(shí)現(xiàn)突破。
「天工大模型4.0」o1版 圖源：昆侖萬(wàn)維
為什么昆侖萬(wàn)維能夠上桌？創(chuàng)始人周亞輝給出的結(jié)論是，時(shí)機(jī)。
大家可以想象，如果我們不是（大模型）做得很早，沒(méi)有堅(jiān)持做下來(lái)，現(xiàn)在肯定沒(méi)有我們?nèi)魏挝恢?。談及昆侖萬(wàn)維在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，周亞輝給出了這樣的回答。
但在一年后，昆侖萬(wàn)維在大模型賽道積累的時(shí)間優(yōu)勢(shì)漸漸不再明顯。當(dāng)風(fēng)口期搶下的有限紅利過(guò)去后，這家公司開(kāi)始轉(zhuǎn)向更有可能的領(lǐng)域——AI應(yīng)用。
想要做出Super App，技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品思維缺一不可。而當(dāng)Scaling Law放緩，大模型的能力迭代速度放緩，以產(chǎn)品起家的昆侖萬(wàn)維，開(kāi)始試圖發(fā)揮自己互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，希望在大模型的牌桌上生存地更久一點(diǎn)。
它能成功嗎？
給一年半前的字節(jié)AI戰(zhàn)略打了40分的周亞輝，是怎么布局昆侖萬(wàn)維AI戰(zhàn)略的？
最關(guān)鍵的，是夠快。
這波大模型還在極早期，去年10月，昆侖萬(wàn)維董事長(zhǎng)兼CEO方漢這樣回答，昆侖萬(wàn)維更多的是在多方向嘗試，快速?lài)L試，fast fail（快速迭代），快速轉(zhuǎn)變方向。
在All in AGI 和 AIGC的兩年多時(shí)間中，從基座大模型到應(yīng)用層生態(tài)的構(gòu)建，昆侖萬(wàn)維布局的速度，很大程度上決定了這家公司在AI行業(yè)的位置。
2023年，昆侖萬(wàn)維就在鉆研大模型上搶得先機(jī)，它是最早加入百模大戰(zhàn)的玩家之一，也由此吃到了市值增長(zhǎng)的紅利：當(dāng)年4月，推出對(duì)標(biāo)GPT-3.5模型的天工大模型后，昆侖萬(wàn)維股價(jià)一度飆升230%，其市值也一路飆升，最高點(diǎn)達(dá)到793億元。
近三年昆侖萬(wàn)維市值變化
而在做AI應(yīng)用上，昆侖萬(wàn)維同樣延續(xù)了快速?lài)L試的思路。有接近昆侖萬(wàn)維的員工向光錐智能評(píng)價(jià)，周老板眼光獨(dú)到，思維很敏捷，所以天工AI啟動(dòng)的早。
以目前昆侖萬(wàn)維用戶(hù)量最大的AI應(yīng)用天工AI來(lái)說(shuō)，它是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多月活進(jìn)入五百萬(wàn)俱樂(lè)部的AI產(chǎn)品。作為一個(gè)助手類(lèi)的綜合類(lèi)應(yīng)用，昆侖萬(wàn)維早早押中了AI搜索賽道，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)推出AI搜索功能的公司。有昆侖萬(wàn)維員工向光錐智能表示，當(dāng)時(shí)，天工AI也是同類(lèi)產(chǎn)品中第一個(gè)做投放的應(yīng)用。
在AI搜索的空白期，通過(guò)率先做產(chǎn)品+投流，昆侖萬(wàn)維也吃到了市場(chǎng)早期的紅利，先積累了一批用戶(hù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1月到10月，中國(guó) AI 應(yīng)用（APP）累計(jì)下載量排名前 5 的應(yīng)用包括豆包、文小言、Kimi、星野和天工AI，其中，天工AI在10個(gè)月的時(shí)間內(nèi)累計(jì)下載量達(dá)到1170萬(wàn)。
AI原生應(yīng)用拉新統(tǒng)計(jì)，天工AI位列第五 圖源：AI產(chǎn)品榜
但早期搶跑的優(yōu)勢(shì)能夠幫昆侖萬(wàn)維先站穩(wěn)腳跟，卻不能保證它一直立在牌桌上。
順著基建大模型-AI應(yīng)用的布局思路，如今，昆侖萬(wàn)維仍然在優(yōu)化底座的大模型能力，追趕頭部大模型批隊(duì)步伐的同時(shí)，給AI應(yīng)用矩陣打好技術(shù)基礎(chǔ)。
11月，昆侖萬(wàn)維推出了對(duì)標(biāo)OpenAI o1的大模型——天工Skywork o1，并且放出了基于開(kāi)源Llama 3.1 8B的開(kāi)源模型以及兩款專(zhuān)用版本Skywork o1 Lite、Skywork o1 Preview。
加持Q*算法和強(qiáng)化學(xué)習(xí)能力后，在數(shù)學(xué)、編碼等能力上，昆侖萬(wàn)維的開(kāi)源模型版本能力提升顯著，在數(shù)學(xué)領(lǐng)域，它使基座模型Llama-3.1-8B能力達(dá)到SOTA，超越了阿里的Qwen-2.5-7B instruct。
多模態(tài)能力方面，昆侖萬(wàn)維也在緊跟著小步快跑。
本月，昆侖萬(wàn)維對(duì)標(biāo)GPT-4o的多模態(tài)大模型Skywork 4o正式上線，能夠高效響應(yīng)速度的同時(shí)，它支持實(shí)時(shí)打斷、情感理解、個(gè)性化記憶、支持自定義音色等能力。
但在基礎(chǔ)大模型的市場(chǎng)地位上，昆侖萬(wàn)維曾經(jīng)搶跑的身位正在變得不明顯。以多模態(tài)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有不少企業(yè)搶占先機(jī)。以端到端語(yǔ)音為例，智譜AI、科大訊飛、西湖心辰等早在9月左右先后發(fā)布了各自的端到端語(yǔ)音模型和產(chǎn)品。昆侖萬(wàn)維晚了接近3個(gè)月。
昆侖萬(wàn)維在GPT-4o類(lèi)產(chǎn)品的現(xiàn)狀，某種程度上也是這家公司當(dāng)下所處境地的一種折射：在大模型行業(yè)神仙打架、行業(yè)都在加速快跑的情況下，昆侖萬(wàn)維的速度漸漸失去了優(yōu)勢(shì)。
無(wú)論在大模型領(lǐng)域還是在AI應(yīng)用層面，大廠的資金、流量?jī)?yōu)勢(shì)是它們加碼AI的護(hù)城河，也是中小公司難以逾越的壁壘。這一點(diǎn)，昆侖萬(wàn)維也不例外。
在大模型領(lǐng)域，昆侖萬(wàn)維開(kāi)始陷入了和自身定位中型公司一樣的境地：它難以和大廠隊(duì)、創(chuàng)業(yè)新銳競(jìng)爭(zhēng)，又仍然在自研模型上取得了一席之地。
從綜合能力的多模態(tài)模型更新來(lái)看，昆侖萬(wàn)維最新的版本是今年4月發(fā)布的天工大模型3.0，據(jù)官方信息顯示，該模型參數(shù)高達(dá)4000億，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)Grok的超越，成為當(dāng)時(shí)全球最大開(kāi)源MoE模型。
但在國(guó)內(nèi)大模型公司的不斷跟進(jìn)中，多模態(tài)領(lǐng)域的開(kāi)源大模型能力更新迭代極快。就在前兩天，Deepseek的V3大模型正式上線，在大多數(shù)基準(zhǔn)上，它的能力已經(jīng)超過(guò)了頂尖閉源模型GPT-4o。
而在Scaling Law放緩的情況下，基座大模型的預(yù)訓(xùn)練效果有限，單靠預(yù)訓(xùn)練，大模型能力上升不再快速。
從信仰到懷疑Scaling Law，我們花了不到一年的時(shí)間。作出分拆預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)的決定后，李開(kāi)復(fù)這樣點(diǎn)評(píng)他所看到的大模型發(fā)展變化。在訓(xùn)練超大模型上，他給出的判斷是，其成本、代價(jià)會(huì)非常高，絕對(duì)不是一個(gè)初創(chuàng)公司可以做的事。
此外，大模型技術(shù)能力攀升帶來(lái)的性?xún)r(jià)比已經(jīng)打折扣。正如方漢在一場(chǎng)AI會(huì)議上作出的判斷一樣，SOTA的紅利期正在變得越來(lái)越短暫。
由此，昆侖萬(wàn)維早早鋪開(kāi)的另一條路，它的上限正在變得更加寬廣。
AI產(chǎn)品在產(chǎn)品模式和商業(yè)模式上的創(chuàng)新，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于在技術(shù)上的創(chuàng)新。方漢說(shuō)，但是，真正對(duì)于C端用戶(hù)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品跟商業(yè)模式上的創(chuàng)新才更重要。
兩年時(shí)間里，昆侖萬(wàn)維保持著快速迭代的節(jié)奏，分別在AI短劇、AI社交、AI搜索、AI音樂(lè)、AI游戲五大領(lǐng)域發(fā)布了相應(yīng)產(chǎn)品。
在昆侖萬(wàn)維的規(guī)劃中，上述五大平臺(tái)可以歸納為兩條業(yè)務(wù)線——AI搜索和AI UGC平臺(tái)。方漢認(rèn)為，AI搜索將成為提高C端用戶(hù)工作效率的超級(jí)APP，AI UGC平臺(tái)則成為用戶(hù)表達(dá)自我的空間，這些生成資產(chǎn)也將是提升用戶(hù)和應(yīng)用之間聯(lián)系的要點(diǎn)。
而無(wú)論是做搜索還是做內(nèi)容平臺(tái)，對(duì)于昆侖萬(wàn)維來(lái)說(shuō)，憑借著此前收購(gòu)海外第三大瀏覽器Opera，加上早早出海、擁有一批海外社交產(chǎn)品矩陣，它在相關(guān)應(yīng)用的產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)上儲(chǔ)備可謂豐厚。
優(yōu)勢(shì)也在產(chǎn)品數(shù)據(jù)中展現(xiàn)出來(lái)。值得注意的是，在AI搜索、AI社交應(yīng)用兩個(gè)領(lǐng)域，昆侖萬(wàn)維積累的產(chǎn)品能力和用戶(hù)基礎(chǔ)均已經(jīng)能夠和大廠隊(duì)以及六小虎追平的機(jī)會(huì)。目前，天工AI月活超過(guò)500萬(wàn)；截至去年10月，其AI社交產(chǎn)品linky在海外月活超過(guò)378萬(wàn)，位列AI出海產(chǎn)品榜的第六。
但在AI應(yīng)用領(lǐng)域，昆侖萬(wàn)維在一些細(xì)分賽道上面臨的困境，和其大模型公司的發(fā)展處境別無(wú)二致。
以搜索來(lái)說(shuō)，雖然昆侖萬(wàn)維擁有自建索引庫(kù)的優(yōu)勢(shì)，光憑這點(diǎn)已經(jīng)超越了市面上多數(shù)AI搜索廠商。但同樣擁有瀏覽器產(chǎn)品積累、同時(shí)手握更多數(shù)據(jù)和流量資源的大廠，輕而易舉就能完成前期的用戶(hù)積累。
以百度AI搜為例，12月，該產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)端訪問(wèn)量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)90%，單月訪問(wèn)量超過(guò)1100萬(wàn)次，是昆侖天工AI訪問(wèn)量的兩倍以上。
圖源：AI產(chǎn)品榜
本月，百度AI搜正式上線，它還把功能嵌在了百度搜索的首頁(yè)，借助這個(gè)國(guó)內(nèi)斷層第一的流量入口，更多用戶(hù)會(huì)被導(dǎo)入到百度的AI搜索新產(chǎn)品中。即使在移動(dòng)硬件終端，百度和360等搜索玩家也緊緊地把控著市占率。
當(dāng)大廠玩家下場(chǎng)做起了一樣的生意，留給昆侖萬(wàn)維們的時(shí)間，不多了。
從成立到現(xiàn)在，縱觀昆侖萬(wàn)維的業(yè)務(wù)變更，這家公司似乎總能在關(guān)鍵時(shí)刻嗅到風(fēng)口并抓住它。
以網(wǎng)游起家上市，到收購(gòu)瀏覽器、堅(jiān)定出海，昆侖萬(wàn)維借著游戲業(yè)務(wù)當(dāng)?shù)鼗?，在該部分收入下滑的時(shí)候，它又在出海的藍(lán)海期跳上了通向海外市場(chǎng)的船——2010年，昆侖萬(wàn)維就將目光轉(zhuǎn)向全球，通過(guò)收購(gòu)Grindr、Opera等一系列應(yīng)用和自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品矩陣，它早早在海外市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。
如今，AI成了昆侖萬(wàn)維的第三張牌。
作為一家中型互聯(lián)網(wǎng)公司，唯一的夢(mèng)想就是成為巨型互聯(lián)網(wǎng)公司，所以一直在找第二曲線。談及為何要做AI，方漢給出了這樣的答案。
成功，則借助AI翻身上桌，向著成為一家大型公司的路前進(jìn)。失敗，昆侖萬(wàn)維仍然維持中游水平，再次尋找下一個(gè)值得押注的新風(fēng)口。
被質(zhì)疑見(jiàn)風(fēng)使舵的昆侖萬(wàn)維，不是第一次找尋新的增長(zhǎng)曲線。不過(guò)，比起已經(jīng)被它拋在后面的元宇宙、新能源等太過(guò)遙遠(yuǎn)、或是不貼近自身發(fā)展的業(yè)務(wù)，AI無(wú)疑是昆侖萬(wàn)維當(dāng)下能夠握住的最優(yōu)解。
所以，昆侖萬(wàn)維才敢喊出All in AGI和AIGC的口號(hào)，并把大把資金燒到AI上。昆侖萬(wàn)維在第三季度財(cái)報(bào)中指出，為了加快 AI 技術(shù)應(yīng)用落地，前三季度公司研發(fā)費(fèi)用提升至 11.44 億元，同比增長(zhǎng)84.47%。據(jù)方漢透露，為了儲(chǔ)備充足的算力，僅2023年一年，昆侖萬(wàn)維就花了8億用于購(gòu)買(mǎi)芯片。
對(duì)于方漢來(lái)說(shuō)，這些虧損在他眼里，是必經(jīng)之路，隨著技術(shù)發(fā)展逐漸改善，昆侖萬(wàn)維的虧損也將進(jìn)一步收窄。
我們還在早期，要去適應(yīng)市場(chǎng)，肯定要有比較大的投入。我相信，這些投入一定會(huì)在后面的市場(chǎng)占有率上獲得足夠的回報(bào)。方漢說(shuō)，所有的推理和訓(xùn)練成本都在急劇下降，公司的消耗也在下降，虧損應(yīng)該不會(huì)持續(xù)。
多家證券公司給予昆侖萬(wàn)維買(mǎi)入和持有的評(píng)級(jí)。華泰證券在一份研報(bào)中指出，其看好昆侖萬(wàn)維在AI大模型及應(yīng)用端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用端有望不斷落地，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
2025年，更多業(yè)內(nèi)人士都在押注，這是AI應(yīng)用的爆發(fā)之年——當(dāng)AI調(diào)用成本無(wú)限低，能夠讓廠商自負(fù)盈虧的情況下，AI應(yīng)用已經(jīng)具備了開(kāi)拓受眾的基本特征。
但從奔向AGI的第一天起，包括昆侖萬(wàn)維在內(nèi)的一眾國(guó)內(nèi)公司都要關(guān)心商業(yè)化的問(wèn)題。如果能夠從龐大的AI產(chǎn)品支線中快速試錯(cuò)，找到一個(gè)能夠撐起公司的Super App，眼前的一切虧損都是值得的。
反之，昆侖萬(wàn)維也只能放棄這塊曾經(jīng)拉升公司市值的肥肉。正如方漢的判斷，對(duì)于昆侖萬(wàn)維來(lái)說(shuō)，放棄AIGC評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)不是錢(qián)燒多少，而是如果不在第一集團(tuán)，就沒(méi)有必要繼續(xù)了。
打下多模態(tài)大模型基座的昆侖萬(wàn)維，已經(jīng)付出了不少的沉沒(méi)成本。為此，在堅(jiān)守現(xiàn)有的AI搜索、AI UGC之外，它還會(huì)繼續(xù)推出一系列AI應(yīng)用產(chǎn)品，以將這些成本兌現(xiàn)。
方漢對(duì)AIGC和AGI的態(tài)度，也是所有國(guó)內(nèi)AI公司必須面對(duì)的處境：
AGI 肯定是我們（昆侖萬(wàn)維）的目標(biāo)。但我總得先活下去吧，AIGC 讓我們先活下去。
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