1月17日，PCB概念股再度拉升，掀起新一輪漲停潮。其中，奕東電子、生益科技、澳弘電子等多股漲停，大族控股、杭華股份、依頓電子等漲超8%，方正科技、崇達(dá)技術(shù)、世運電路多家PCB龍頭企業(yè)股價表現(xiàn)活躍。
近期，全球人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動PCB行業(yè)需求持續(xù)攀升。隨著AI芯片算力需求的不斷提升，高端PCB產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。同時，新能源汽車、5G通信等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，進(jìn)一步擴大了PCB的應(yīng)用范圍。
在此背景下，PCB龍頭企業(yè)紛紛加大投資力度，擴充產(chǎn)能布局，以滿足日益增長的市場需求。行業(yè)整體呈現(xiàn)出強勁的上升態(tài)勢，市場關(guān)注度顯著提升。
PCB，中文名稱為印制電路板，PCB是承載AI芯片、GPU、FPGA等各類算力核心組件以及其他配套電子元件的物理平臺，為這些組件提供了穩(wěn)定的電氣連接和機械支撐，確保了AI計算系統(tǒng)的物理結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性，是AI算力硬件得以正常運行的基礎(chǔ)。
從行業(yè)整體發(fā)展情況來看，全球印制電路板市場景氣度自2024年第二季度起進(jìn)入上行周期，且行業(yè)利潤進(jìn)一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業(yè)增長的核心發(fā)動機。
中信證券認(rèn)為，PCB行業(yè)的受益邏輯將在云端延續(xù)，并逐步拓展至終端。云端來看，AI服務(wù)器、交換機/光模塊PCB市場高速擴張，HDI趨勢明確，封裝基板國產(chǎn)替代空間廣闊，技術(shù)、產(chǎn)能領(lǐng)先同時積極適配大客戶協(xié)作開發(fā)的廠商有望優(yōu)先受益。終端來看，終端AI應(yīng)用加速落地下PCB環(huán)節(jié)有望迎來量價齊增，看好果鏈龍頭公司充分釋放利潤彈性。
招商電子團(tuán)隊指出，在AI技術(shù)和應(yīng)用的推動下，服務(wù)器將是PCB增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。以英偉達(dá)GB系列為代表的AI服務(wù)器，其單機在高多層、HDI的需求量大幅提升，且數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)男枨笸苿踊囊?guī)格的大幅升級，AI服務(wù)器的PCB ASP較普通型增長數(shù)倍。
據(jù)國外研究機構(gòu)測算，2024年AI服務(wù)器的全球出貨量將達(dá)到167.2萬臺，同比增長38.4%。其中，AI/HPC服務(wù)器使用的PCB，在2023年至2028年的出貨金額復(fù)合增長率為32.5%，顯示出迅猛增長勢頭。
近期，PCB產(chǎn)業(yè)受成本、地理與政策優(yōu)勢等驅(qū)動，加速向東南亞轉(zhuǎn)移，國內(nèi)部分PCB企業(yè)陸續(xù)在泰、越等地布局設(shè)廠。
概念板塊持續(xù)走強同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股PCB板塊一共有110只概念股。
從地域分布看，按省份劃分，廣東省有50家，占比45.5%；江蘇省有18家，占比16.4%；安徽省有9家，占比8.2%；浙江省有7家，占比6.4%。
從行業(yè)分布看，按申萬一級行業(yè)劃分，電子有62家，占比56.4%；機械設(shè)備有17家，占比15.5%；電力設(shè)備有12家，占比10.9%；基礎(chǔ)化工有9家，占比8.2%。
從2024年區(qū)間漲幅看，生益電子、強達(dá)電路、廣合科技、萬源通、勝宏科技5家上市公司漲幅均超100%。
除此之外，龍旗科技、滬電股份、深南電路、天津普林、鵬鼎控股、世運電路、東山精密、天承科技、方正科技9家上市公司漲幅超過50%。
數(shù)據(jù)來源iFinD
1月17日，生益科技觸及漲停板。公司覆銅板是作為算力的硬件支撐，有相應(yīng)產(chǎn)品系列滿足不同客戶需求。公司高速產(chǎn)品有全系列布局，可以滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求。根據(jù)美國Prismark2023年全球剛性覆銅板的統(tǒng)計和排名，生益科技剛性覆銅板銷售總額全球排名第二，全球市場占有率為14%。
不久前，益電子公告了一項14億元的PCB項目投資計劃。為更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，該公司董事會充分調(diào)研并評估印制線路板行業(yè)以及智能算力等領(lǐng)域市場需求、技術(shù)需求，決議在公司東莞制造基地現(xiàn)有廠房，投資智能算力中心高多層高密互連電路板項目。資金將來自公司自有資金或自籌資金。
金安國紀(jì)今日同樣觸及漲停板。公司是一家從事電子行業(yè)基礎(chǔ)材料覆銅板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前公司包括各子公司在內(nèi)擁有年產(chǎn)3060萬張的覆銅板的能力，規(guī)模位列中國國內(nèi)行業(yè)排名第二位。
據(jù)悉，金安國紀(jì)成立了PCB事業(yè)部，并將公司原來PCB產(chǎn)能進(jìn)行了資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)整合，并且在此基礎(chǔ)上擴大PCB的生產(chǎn)規(guī)模，新建了年產(chǎn)210萬平方米單雙面及多層高密度互連印制電路板生產(chǎn)線，提升了公司的PCB印制電路板的生產(chǎn)能力。
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