隨著人們生活水平的提高，寵物已經(jīng)演變?yōu)榧彝コ蓡T，主人對(duì)寵物的健康成長(zhǎng)越來(lái)越重視，推動(dòng)了寵物保健品行業(yè)的發(fā)展。
寵物保健品在抖音電商的市場(chǎng)規(guī)模指數(shù)逐漸提高，品類銷售呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，寵物主人已逐步習(xí)慣于在抖音平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)寵物保健品。
本篇《抖音電商寵物保健品分析報(bào)告》基于抖音電商，分別從市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、熱門(mén)品類分析兩個(gè)方面對(duì)寵物保健品行業(yè)進(jìn)行趨勢(shì)洞察。
寵物保健品，市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)
寵物賽道穩(wěn)健擴(kuò)容，精細(xì)化養(yǎng)寵趨勢(shì)加速
近幾年，我國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)犬貓整體消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升。2024年城鎮(zhèn)(犬貓)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，增長(zhǎng)7.5%，寵物經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張階段。盡管犬市場(chǎng)規(guī)模更大，但貓市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率相對(duì)于犬市場(chǎng)略勝一籌。
寵物主年均消費(fèi)金額小幅上升，精細(xì)化養(yǎng)寵持續(xù)提升。貓的年均消費(fèi)金額低于犬，犬市場(chǎng)仍主導(dǎo)高消費(fèi)，但2024年貓市場(chǎng)消費(fèi)潛力明顯提升，同比增速明顯超過(guò)犬，反映出貓主在高品質(zhì)食品或用品上的支出增長(zhǎng)。
寵物保健品GMV躍升，預(yù)計(jì)2025年量級(jí)突破
歷史數(shù)據(jù)顯示：2023年起，抖音寵物保健品的GMV呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。大促節(jié)點(diǎn)增速更快，顯示促銷有效拉動(dòng)銷售業(yè)績(jī)。2024年，抖音寵物保健品的GMV同比增速達(dá)153%，高于抖音寵物用品行業(yè)的GMV同比增速，主要得益于：平臺(tái)政策扶持，如流量?jī)A斜和類目開(kāi)白；營(yíng)銷策略優(yōu)化，商品卡和直播帶貨成為銷售主力軍；寵物主對(duì)寵物健康愈發(fā)重視。
SARIMA模型預(yù)測(cè)：2025年GMV將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，下半年增速顯著的躍升，促銷節(jié)點(diǎn)繼續(xù)成為GMV增長(zhǎng)的季節(jié)性峰值。隨著行業(yè)基礎(chǔ)盤(pán)的擴(kuò)大，GMV從大促依賴轉(zhuǎn)向常態(tài)化消費(fèi)，進(jìn)入成熟增長(zhǎng)期。
寵物保健品格局生變，狗特色保健品領(lǐng)漲
2024年，寵物保健品銷售額TOP10入圍品類與2023年相同，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、品類熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換。
狗類保健品市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，TOP10中狗專用保健品的市場(chǎng)份額達(dá)到51%，比2023年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，狗特色保健品的GMV爆發(fā)式增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超其他品類。
與之相對(duì)，TOP10中貓專用保健品的市場(chǎng)份額下滑，犬貓通用保健品貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏的市場(chǎng)份額有所上升，GMV同比增速位居第二，表明多寵家庭對(duì)通用性產(chǎn)品的接受度提高
寵物保健品熱門(mén)品類分析
狗特色保健品顯強(qiáng)勢(shì)，通用營(yíng)養(yǎng)膏育新機(jī)
2024年第4季度，寵物保健品品類格局顯著分化：狗類保健品強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)、貓類保健品競(jìng)爭(zhēng)加劇、通用產(chǎn)品穩(wěn)定增長(zhǎng)。
狗特色保健品以最大市場(chǎng)份額、最快同比增速和最高客單價(jià)遙遙領(lǐng)先，說(shuō)明該品類已占據(jù)寵物保健品市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，寵物主需求快速增長(zhǎng)，愿意為高端狗特色保健品買(mǎi)單，當(dāng)之無(wú)愧為頭號(hào)熱門(mén)品類。
貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏GMV略高于寵物保健品均值，但同比增速位居第三，表明仍在高速成長(zhǎng)階段。
熱門(mén)品類1：狗特色保健品
品質(zhì)需求撬升級(jí)，高端消費(fèi)啟新局
2024年第4季度，狗特色保健品市場(chǎng)向中高端拓展。100-150元區(qū)間和150元以上區(qū)間商品數(shù)量增長(zhǎng)較快，顯示品牌正在加快布局高端市場(chǎng)，以迎合消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的需求。而低價(jià)位市場(chǎng)雖然商品數(shù)量較多，但市場(chǎng)規(guī)模、銷量和商品數(shù)量的增長(zhǎng)已相對(duì)放緩，可能面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
因此，品牌應(yīng)傾向于中高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，提升品牌的溢價(jià)能力，同時(shí)優(yōu)化低價(jià)位產(chǎn)品，避免陷入價(jià)格戰(zhàn)。
商品卡強(qiáng)勢(shì)崛起成主力，直播熱浪節(jié)點(diǎn)搏增量
2024年第4季度，抖音平臺(tái)上的狗特色保健品商品卡的獲客能力持續(xù)穩(wěn)定上升，成為最主要銷售方式；直播GMV占比整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，季度貢獻(xiàn)次于商品卡。直播在節(jié)點(diǎn)銷售中具有爆發(fā)力，但消費(fèi)熱度較難持續(xù)。其中，直播帶貨的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自品牌自營(yíng)號(hào)和達(dá)人合作號(hào)，反映出消費(fèi)者對(duì)官方渠道的信任，KOL（關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖）推薦仍有較強(qiáng)的消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力；視頻GMV表現(xiàn)較為平淡。
高價(jià)領(lǐng)跑新銳起，幾家歡樂(lè)幾家愁
2024年，狗特色保健品在抖音平臺(tái)銷售額呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，第4季度GMV明顯回升，12月達(dá)到年度GMV峰值。
第4季度品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化：100-150元區(qū)間的新入駐品牌美伊天祺表現(xiàn)搶眼，以56%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，與其同價(jià)位的NOURSE/衛(wèi)仕GMV環(huán)比下降近三成，將頭把交椅讓位于美伊天祺。250-500元區(qū)間的IN-PLUS/麥德氏、100-250元區(qū)間的MAG市場(chǎng)份額不大，但GMV增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。在0-50元區(qū)間的品牌眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。凱瑟、新入駐的賦壯源取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
熱門(mén)品類2：貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏
30-100元為核心價(jià)格區(qū)間，100元以上高價(jià)區(qū)蓄勢(shì)待破局
2024年第4季度，貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏的30-60元區(qū)間和60-100元區(qū)間的市場(chǎng)規(guī)模、同比增速均遠(yuǎn)超其他價(jià)格帶；銷量雖不及0-30元區(qū)間，但同比增速同樣遠(yuǎn)超其他價(jià)格帶，與市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)一致，表明中低價(jià)位產(chǎn)品正迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，成為市場(chǎng)主流。
新老品牌博弈洗牌，頭部格局發(fā)生變化
2024年，貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏在抖音平臺(tái)銷售額整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
第4季度品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。GMV位居前三的品牌分別是50-100元區(qū)間的派迪諾和派斯樂(lè)，以及0-50元區(qū)間的美鷗。派迪諾在競(jìng)爭(zhēng)中落于下風(fēng)，市場(chǎng)份額被搶占，GMV環(huán)比下降超過(guò)五成。美鷗表現(xiàn)較為穩(wěn)定，只有派斯樂(lè)保持增速，表現(xiàn)出一定的市場(chǎng)擴(kuò)展?jié)摿Α?-50元區(qū)間的獸護(hù)神、菲沃喵雖市場(chǎng)份額不大，但GMV增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，通過(guò)極低價(jià)格策略加速市場(chǎng)滲透。50-100 元區(qū)間新入駐的喵梵思取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
未來(lái)，品牌需要增加產(chǎn)品的適配性，優(yōu)化價(jià)格策略，通過(guò)精準(zhǔn)的定位和細(xì)分市場(chǎng)，吸引更多的目標(biāo)消費(fèi)者。
超低價(jià)市場(chǎng)混戰(zhàn)，其他區(qū)間藏機(jī)會(huì)
2024年第4季度，貓狗通用營(yíng)養(yǎng)膏在抖音平臺(tái)上各價(jià)格帶的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局存在顯著差異：
0-30元區(qū)間的市場(chǎng)集中度相對(duì)其他價(jià)格帶較低，但入市門(mén)檻低，造成品牌數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。新品牌需依托強(qiáng)渠道布局、低成本運(yùn)營(yíng)以及高性價(jià)比產(chǎn)品來(lái)吸引消費(fèi)者，爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。
30-60元區(qū)間、60-100元區(qū)間、100-150元區(qū)間和超過(guò)150元區(qū)間的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高， 60-100元區(qū)間、100-150元區(qū)間的市場(chǎng)集中度已超90%，市場(chǎng)幾乎被頭部品牌壟斷。但100-150元區(qū)間和超過(guò)150元區(qū)間的品牌數(shù)較少，新品牌進(jìn)入市場(chǎng)相對(duì)容易，可利用現(xiàn)有產(chǎn)品線，進(jìn)行關(guān)聯(lián)營(yíng)銷，提高產(chǎn)品的曝光率和銷量。30-60元區(qū)間的品牌數(shù)量不少，品牌間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。品牌需要通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化策略提升競(jìng)爭(zhēng)力。
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