近段時(shí)間，隨著DeepSeek驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)的需求增長，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、三大運(yùn)營商等企業(yè)紛紛加快云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)。同時(shí)，多地多部門通過政策支持和資金投入，大力推動(dòng)云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新。

中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算藍(lán)皮書（2024年）》預(yù)計(jì)，2027年我國云計(jì)算市場將突破2.1萬億元。

掘金萬億市場

2月24日，阿里巴巴集團(tuán)宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。這是中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模的投資。

AI爆發(fā)遠(yuǎn)超預(yù)期，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘表示。

2025年1月，中國AI初創(chuàng)企業(yè)DeepSeek發(fā)布DeepSeek R1，這一模型憑借卓越的基準(zhǔn)測試表現(xiàn)和超高性價(jià)比，讓AI算力回歸平價(jià)，在全球范圍內(nèi)引發(fā)熱議。與此同時(shí)，頭部云服務(wù)提供商迅速響應(yīng)，將DeepSeek R1集成至其云平臺(tái)，以搶占市場先機(jī)。

在分析人士看來，在DeepSeek拉平大模型之間的差距的趨勢下，能贏得勝局的決定權(quán)落回到算力層面，而云廠商在具備充足的算力彈藥與廣泛的用戶覆蓋的天然優(yōu)勢的前提下，有望迅速反哺。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，各行業(yè)對(duì)云計(jì)算的依賴程度將不斷加深。無論是傳統(tǒng)制造業(yè)、金融業(yè)，還是新興的物聯(lián)網(wǎng)、人工智能行業(yè)，都需要云計(jì)算提供強(qiáng)大的算力支持和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理能力。不僅僅是阿里，隨之而來的會(huì)是字節(jié)、騰訊、華為等大廠大概率依舊會(huì)加碼AI，而云爆發(fā)將成為必然。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長20%，達(dá)到860億美元。2024年全年，云支出同比增長20%，從2023年的2677億美元增至2024年的3213億美元。

AI模型的快速擴(kuò)展成為這一增長的核心驅(qū)動(dòng)力，加速了云計(jì)算的普及。Canalys預(yù)測，2025年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出將再增長19%。

利好軟件開發(fā)行業(yè)

中信證券研究顯示，為實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)用落地，企業(yè)客戶需要硬件算力、數(shù)據(jù)管理、軟件開發(fā)等能力支持，云計(jì)算平臺(tái)價(jià)值不斷凸顯。短期維度，云計(jì)算平臺(tái)有望受益于AI算力租賃的爆發(fā)式增長，并進(jìn)一步通過提供數(shù)據(jù)管理、完整AI開發(fā)工具鏈等PaaS能力實(shí)現(xiàn)平臺(tái)用戶粘性、差異化定價(jià)能力等，從而成為AI產(chǎn)業(yè)的持續(xù)受益者。

對(duì)云廠商而言，完整的軟件開發(fā)工具亦是在AI時(shí)代的核心競爭力。隨著模型商品化的推進(jìn)，云廠商在數(shù)據(jù)、安全、開發(fā)等方面亦需要進(jìn)行更多產(chǎn)品投入。

同花順數(shù)據(jù)顯示，目前，A股云計(jì)算板塊一共有166只成分股，從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬二級(jí)行業(yè)分類，IT服務(wù)、軟件開發(fā)各有52家上市公司，占比31.3%；計(jì)算機(jī)設(shè)備有12家，占比7.2%；通信服務(wù)有9家，占比5.4%。

在軟件開發(fā)領(lǐng)域，寶蘭德算得上是佼佼者。

作為一家專業(yè)的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，公司緊跟信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)展趨勢，已構(gòu)建起覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施軟件、智能運(yùn)維、人工智能及大數(shù)據(jù)三大領(lǐng)域、六大產(chǎn)品線、30+產(chǎn)品的矩陣，并打造了覆蓋全國的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)2024年半年度報(bào)告顯示，公司積極跟進(jìn)業(yè)界應(yīng)用在云計(jì)算領(lǐng)域的需求變化，從應(yīng)用云原生化演進(jìn)對(duì)中間件云原生化轉(zhuǎn)變的要求出發(fā)，結(jié)合在云計(jì)算領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，形成了云原生中間件完整的解決方案、覆蓋了容器、微服務(wù)、DevOps等相關(guān)新興領(lǐng)域的產(chǎn)品的自主研發(fā)，并與傳統(tǒng)中間件、消息中間件等產(chǎn)品形成了優(yōu)勢整合，轉(zhuǎn)向?yàn)閼?yīng)用提供覆蓋開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)維全生命周期的支撐。

此外，公司的應(yīng)用服務(wù)器軟件產(chǎn)品，經(jīng)中國信息通信研究院的檢驗(yàn)，通過了《云原生能力成熟度模型第5部分：中間件》標(biāo)準(zhǔn)的彈性、可移植性、可維護(hù)性、可觀測性、高可用性、開放性及安全性的檢測，在國內(nèi)率先通過云原生中間件成熟度評(píng)估的4級(jí)要求。

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