DeepSeek-R1如同當(dāng)年蘇聯(lián)搶發(fā)的第一顆衛(wèi)星，成為AI開啟新時(shí)代的斯普特尼克時(shí)刻。
2025年春節(jié)前，DeepSeek比除夕那天的煙花先一步在世界上空綻放。
離年夜飯僅剩幾個(gè)小時(shí)，國內(nèi)某家云服務(wù)器的工程師突然被拉入工作群，接到緊急任務(wù)，要求其快速調(diào)優(yōu)芯片，以適配最新的DeepSeek-R1模型。該工程師告訴我們，從接入到完成，整個(gè)過程不到一周。
大年初二，一家從事Agent To B業(yè)務(wù)的廠商負(fù)責(zé)人電話被打爆，客戶的要求簡單粗暴：第一時(shí)間驗(yàn)證模型真實(shí)性能，盡快把部署提上日程。
節(jié)前大模型，節(jié)后只有DeepSeek。DeepSeek-R1就像一道分水嶺，重新書寫了中國大模型的敘事邏輯。
以2022年11月，OpenAI發(fā)布基于GPT-3.5的ChatGPT應(yīng)用為起點(diǎn)，國內(nèi)自此走上了追趕OpenAI的道路。2023年，大模型如雨后春筍般冒出頭，無大模型不AI，各廠商你追我趕，百模大戰(zhàn)初見端倪。
你方唱罷我登場，2024年的主人公變成了AI六小虎，AI創(chuàng)業(yè)成為新的故事腳本。僅一年的時(shí)間，智譜累計(jì)完成40億元人民幣融資，月之暗面融資總額超13億美元。在資本拋出橄欖枝后，他們站到了聚光燈下，一躍成為明星獨(dú)角獸公司。
新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在DeepSeek-R1爆火后，曾有一段時(shí)間內(nèi)行業(yè)陷入了一半火焰，一半海水的境地，即一邊積極擁抱學(xué)習(xí)R1，一邊陷入了深深的自省。
徘徊是短暫的，隨著百度、阿里、字節(jié)、騰訊、科大訊飛等廠商紛紛發(fā)布最新的推理模型，2025年的AI敘事主題呼之欲出：六大推理模型迎戰(zhàn)OpenAI。
推理模型的當(dāng)打之年回看OpenAI的模型發(fā)布時(shí)間線，在基礎(chǔ)模型方向，可以分為GPT系列和o系列，2024年OpenAI所發(fā)布的o1是一個(gè)里程碑式的轉(zhuǎn)向。
（光子星球制圖）
GPT系列是OpenAI最早構(gòu)建的模型體系，聚焦自然語言處理、對話系統(tǒng)與文本生成，強(qiáng)調(diào)語言流暢性與上下文理解能力。o系列是OpenAI于2023年新設(shè)立的模型家族，核心聚焦結(jié)構(gòu)化推理能力，強(qiáng)調(diào)模型的邏輯、分析、工具調(diào)用能力，是對GPT系列語言偏重路線的補(bǔ)充與擴(kuò)展。
未來GPT系列或?qū)⒅饾u退出歷史舞臺(tái)。OpenAI在更新日志中宣布，自2025年4月30日起，GPT4將在ChatGPT中退役，將完全被GPT4o取代。
如果只是OpenAI自身技術(shù)選擇，o系列和DeepSeek-R1并不會(huì)帶來如此強(qiáng)大的影響。以底層模型架構(gòu)舉例，有公司選擇傳統(tǒng)的Transformer架構(gòu)，也有公司選擇自研架構(gòu)。
o系列崛起有一個(gè)大背景，即大模型范式的改變，從傳統(tǒng)預(yù)訓(xùn)練階段模型參數(shù)的Scaling Law，轉(zhuǎn)移到強(qiáng)化學(xué)習(xí)推理計(jì)算帶來新Scaling Law。這一點(diǎn)在OpenAI的o3開發(fā)過程中得到了驗(yàn)證，OpenAI觀察到大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)表現(xiàn)出與GPT系列預(yù)訓(xùn)練中觀察到的趨勢相同，計(jì)算量越大，性能越好。
簡而言之，就是讓AI自己規(guī)劃、學(xué)習(xí)、反饋和完成任務(wù)，這與如今大熱的Agent所需具備的能力一致。
有技術(shù)人員告訴光子星球，o1以后所發(fā)布的Deep ResearchAgent，完全基于模型從頭訓(xùn)練，且未公開思維鏈推理過程。這意味著底座模型能力直接決定了Agent的落地效果，想要在大模型第二程變得有競爭力，推理模型幾乎成為了必選。
站在公司和技術(shù)一號位角度，第一時(shí)間跟進(jìn)o1和DeepSeek-R1是一種判斷和眼光，但同時(shí)也代表著重投入與高風(fēng)險(xiǎn)。
我們了解到國內(nèi)的很多公司，名義上有自研大模型，但實(shí)則是套殼。o系列站在GPT的肩膀上誕生，這導(dǎo)致地基不牢的公司只能望而卻步。另一方面，融資和商業(yè)化變現(xiàn)的壓力，又淘汰了一批公司。
（光子星球制圖）
于是，我們發(fā)現(xiàn)去年星光暗淡的大廠們，成為了反應(yīng)最快，跟進(jìn)最及時(shí)的代表。
以DeepSeek-R1（2025年1月20日發(fā)布）為時(shí)間基準(zhǔn)線，當(dāng)月科大訊飛就發(fā)布了深度推理大模型——訊飛星火X1；3月，百度發(fā)布文心大模型X1，阿里發(fā)布通義千問Qwen-QwQ-32B推理模型，騰訊發(fā)布混元T1深度思考模型；4月，字節(jié)豆包1.5深度思考模型上線，同時(shí)訊飛星火X1迎來升級，發(fā)布快思考、慢思考統(tǒng)一模型。
上述廠商有一些共同之處，跟上了每一次的模型能力升級進(jìn)度，在轉(zhuǎn)向推理方向前，其基礎(chǔ)模型能力基本都達(dá)到了GPT-4的水平。以此作為參照，這可能是邁入大模型第二階段的基本條件。
六大推理模型混戰(zhàn)o3o3目前是OpenAI最強(qiáng)大的推理模型。網(wǎng)上流傳的一張大模型IQ圖顯示，人類平均IQ為100，o3智商達(dá)到了驚人的136。
測試數(shù)據(jù)顯示，o3在多項(xiàng)基準(zhǔn)測試中超越了o1的性能，特別在分析圖像、圖表和圖形等視覺任務(wù)中表現(xiàn)尤為出色。
在外部專家的評估中，o3在困難的現(xiàn)實(shí)任務(wù)中比o1犯的重大錯(cuò)誤減少20%，在編程、商業(yè)、咨詢和創(chuàng)意構(gòu)思等領(lǐng)域都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
需要承認(rèn)的是，OpenAI存貨確實(shí)有兩把刷子，繼o1之后，o3又成為了新的大模型性能攀登高峰。但國內(nèi)各大模型廠商的跟進(jìn)速度并不慢，若以DeepSeek-R1為參考標(biāo)準(zhǔn)，百度、阿里、科大訊飛、字節(jié)、騰訊后面所發(fā)布的推理模型水平相差不大，部分在一些測試指標(biāo)上甚至有超越。
截至目前，國產(chǎn)六大推理模型各有千秋。
DeepSeek-R1的意義不言而喻，完整的技術(shù)報(bào)告和開源部署，給予了行業(yè)推理大模型訓(xùn)練思路。打開了OpenAI閉源的黑匣子，成功復(fù)刻出了性能相差無幾的o1。R1突出的特點(diǎn)是花小錢辦大事，高效且追求極致性價(jià)比。在非常有限的算力、數(shù)據(jù)等資源投入的情況下，訓(xùn)練成本卻僅為560萬美元，遠(yuǎn)低于美國AI公司的數(shù)千萬美元乃至數(shù)億美元投入。
一位知情人士告訴我們，DeepSeek-R1和一些國產(chǎn)推理大模型不構(gòu)成直接競爭對手。在B端業(yè)務(wù)中，目前阿里開源的千問系列模型占比更重。全尺寸和全模型，就像一個(gè)全家桶，可以供客戶選擇。32B的模型大小，跑起來成本也不是很高。
百度在這波中從生態(tài)層面接入了DeepSeek，這給了用戶更多選擇權(quán)，開源和免費(fèi)的策略或?qū)⒛芪嘤脩?。文心大模型X1采用思維鏈-行動(dòng)鏈協(xié)同訓(xùn)練，在復(fù)雜任務(wù)中自動(dòng)拆解為二十多個(gè)推理步驟，同時(shí)可以調(diào)用十幾種的工具鏈，以此來增強(qiáng)Agent的能力。
有參與過與百度合作的人士告訴光子星球，在金融、醫(yī)療、政務(wù)等一些垂類領(lǐng)域，百度會(huì)牽線搭橋，把一些相關(guān)業(yè)務(wù)的公司攢到一個(gè)局。百度提供基礎(chǔ)模型，我們提供另一方所需的技術(shù)，最后直接跟百度核算。通過這種方式，百度正不斷縮小To B大模型市場與科大訊飛之間的差距。
科大訊飛的星火X1，是當(dāng)前業(yè)界唯一基于全國產(chǎn)算力訓(xùn)練的深度推理大模型。
正是基于全棧國產(chǎn)、自主可控的優(yōu)勢，科大訊飛的星火大模型倍受央國企和政府客戶的青睞，保持行業(yè)端領(lǐng)先。4月21日，星火X1升級提升了通用能力，也同步增強(qiáng)了面向行業(yè)的解決方案能力。在重點(diǎn)行業(yè)，如教育、醫(yī)療、司法等領(lǐng)域的測試中，都獲得了超過OpenAI和DeepSeek的分?jǐn)?shù)，這些能力無疑會(huì)在今年大模型訂單中有所體現(xiàn)。
星火X1一個(gè)模型同時(shí)支持兩種思考模式，提升了模型處理不同復(fù)雜度任務(wù)的能力，滿血版星火X1僅需4張卡（華為910B）即可部署。與華為的深度合作，以及不斷迭代的底座大模型能力和強(qiáng)大的行業(yè)大模型落地體系，已經(jīng)成為科大訊飛在一眾大廠圍剿中突出重圍的三大利器。
國內(nèi)閉源大模型中，豆包模型被評價(jià)為有一定價(jià)格競爭力。一位做AI玩具的廠商告訴我們，他的產(chǎn)品接入了多家大模型，在用戶使用過程中，優(yōu)先使用各家的免費(fèi)Token額度，一旦超過后，優(yōu)先切換豆包，價(jià)格能控制在比較低的成本。
去年，豆包參與主導(dǎo)了價(jià)格戰(zhàn)，豆包大模型價(jià)格降至0.0008元/千Tokens，豆包視覺理解模型定價(jià)0.003元/千Tokens，均低于當(dāng)時(shí)行業(yè)平均水平。此外，豆包大模型是技術(shù)落地AI應(yīng)用產(chǎn)品值得借鑒的案例，端到端的實(shí)時(shí)語音技術(shù)、多模態(tài)、Agent技術(shù)都能在第一時(shí)間介入豆包應(yīng)用端，這也是支撐其快速迭代更新的原因之一。
騰訊混元入場較晚。有員工曾向我們表示，混元團(tuán)隊(duì)成員大部分以前是搜索推薦廣告出身，跟通義、字節(jié)或許有一定差距，趕鴨子上架，好像也沒什么明確方向，東一下西一下，一群外行人指導(dǎo)內(nèi)行人。加之人員的流逝，導(dǎo)致了混元曾一度處于停滯狀態(tài)。
借著DeepSeek崛起的東風(fēng)，元寶已經(jīng)悄然實(shí)現(xiàn)了逆襲。至少從數(shù)據(jù)層面看，已經(jīng)取得階段性成果。一位內(nèi)部人士告訴我們，2025年春節(jié)以來的這幾個(gè)月，騰訊傾注了整個(gè)集團(tuán)資源對元寶進(jìn)行推廣，無論線下活動(dòng)資源，還是微信導(dǎo)流或者預(yù)算投入，對于元寶都是重點(diǎn)傾斜，通過這種大力出奇跡的方式，逆轉(zhuǎn)了此前完全被動(dòng)的局面。
從目前各公司的市場反饋來看，云端多模調(diào)用已經(jīng)逐漸被認(rèn)可，各家模型并存，用戶按需調(diào)取才是未來。在現(xiàn)實(shí)情況中，客戶最終是否選用一款大模型，模型性能只是一項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)，背后可能還涉及數(shù)據(jù)、生態(tài)等多方面的考量。
大模型將全面國產(chǎn)化？自DeepSeek-R1開始，國產(chǎn)推理大模型成為了各榜單的?？?，AI開源社區(qū)的用戶以真實(shí)的下載量和Star數(shù)來支持中國AI的發(fā)展。
即便如此，當(dāng)前大模型仍面臨著或多或少的卡脖子的問題。
近期，有消息稱，英偉達(dá)已通過非正式渠道通知其AIC合作伙伴（如七彩虹、影馳、同德等），暫停GeForce RTX 5090D的銷售和出貨。這一舉措被認(rèn)為是英偉達(dá)在應(yīng)對國際環(huán)境變化的預(yù)防性措施。
盡管英偉達(dá)尚未發(fā)布正式公告，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，RTX 5090D的供應(yīng)已進(jìn)入暫停狀態(tài)，這僅僅才只是開始。
若從源頭上被限制，英偉達(dá)必將遭遇更加巨額的損失，而美國之外國家的大模型發(fā)展將遭遇不確定性，追趕OpenAI的步伐也將受到一定的阻礙。
在此背景下，全國產(chǎn)化技術(shù)路徑將越來越成為大家的備選項(xiàng)。這其中，科大訊飛做了較為充分的準(zhǔn)備。據(jù)了解，科大訊飛與合作伙伴聯(lián)合通過四大核心技術(shù)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)MoE模型集群推理性能翻倍提升。
根據(jù)最新測試集評測結(jié)果，星火X1在通用任務(wù)效果評測中全面對標(biāo)OpenAI o1和DeepSeek R1，在數(shù)學(xué)、知識(shí)問答等方面表現(xiàn)突出，這表明在技術(shù)自主可控的道路上，中國AI已具備與國際頂尖模型同臺(tái)競技的實(shí)力。
去年風(fēng)光無限的AI六小虎，如今早已各奔東西，境遇迥然。被DeepSeek擊碎AGI理想學(xué)術(shù)天才創(chuàng)業(yè)和明星AI產(chǎn)品的月之暗面，回歸到低調(diào)的技術(shù)研發(fā)中；將底層技術(shù)和產(chǎn)品解綁后的MiniMax，加大了對技術(shù)的投入，方向同樣為Agent和推理模型；六小虎中的智譜終于盼來了即將IPO的好消息，不過其整體營收、估值以及能否順利實(shí)現(xiàn)IPO，仍充滿變數(shù)。
去年，Kimi、海螺AI等AI應(yīng)用的出圈，短暫地迎來了AI公司的高光時(shí)刻。但今年，推理模型已經(jīng)成為了國內(nèi)各大廠商角逐的重要方向，AI六小虎的方向與大廠高度重合，而決定他們能否生存下去的口糧則握在大廠們的手上。
如今，隨著六大推理大模型的全面崛起，以及國際環(huán)境的不確定性加劇，全棧國產(chǎn)化大模型有望將成為一種新的主流。
從半導(dǎo)體、工業(yè)軟件與信創(chuàng)再到今天的AI芯片，歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，想要擺脫被制約的現(xiàn)狀就得實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主，將命運(yùn)牢牢掌握在自己手中?；蛟S在不久的將來，越來越多的國產(chǎn)大模型將走上全棧國產(chǎn)化對抗OpenAI們的道路。
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