文：互聯(lián)網(wǎng)江湖
轉(zhuǎn)眼間25年已經(jīng)過(guò)半，盤點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上半年發(fā)生的大事，非AI莫屬。在2月份DeepSeek橫空出世以后，互聯(lián)網(wǎng)大廠們開始加碼AI。
拿巨頭們來(lái)說(shuō)，騰訊在三月份的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，騰訊對(duì)AI的介紹緊隨馬化騰發(fā)言之后，排在其他介紹之前，業(yè)務(wù)上資本支出未來(lái)將大幅的增長(zhǎng)，主要投資于算力的建設(shè)上。
阿里巴巴在2月份，宣布未來(lái)三年投入3800億元建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施。CEO吳泳銘說(shuō)：AI爆發(fā)遠(yuǎn)超預(yù)期，國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展。
百度李彥宏在電話會(huì)議中講"我們相信，AI-first戰(zhàn)略使我們能保持領(lǐng)先地位，在AI時(shí)代抓住長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。3月份，百度推出了文心4.5和文心X1兩款重量級(jí)產(chǎn)品。
打開各種短視頻軟件，AI制作的短視頻，圖文已經(jīng)開始很常見，小孩兒哥已經(jīng)開始用大模型寫作業(yè)，家里的長(zhǎng)輩都開始討論AI這個(gè)時(shí)髦的詞匯……
但是如此熱鬧非凡的場(chǎng)面，機(jī)會(huì)到底在哪里？大廠們加碼的那些資本支出怎么賺回來(lái)？似乎又有點(diǎn)看不見摸不著。
這篇文章，我們嘗試深入淺出的看看AI給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都帶來(lái)了哪些變化和機(jī)會(huì)。
大模型：新時(shí)代的流量入口
在巨頭們的管理層的發(fā)言中我們能看到，AI現(xiàn)在是最高戰(zhàn)略級(jí)投入方向，想來(lái)其實(shí)也簡(jiǎn)單，我們可以從業(yè)務(wù)和技術(shù)兩端來(lái)看。
業(yè)績(jī)層面，有增長(zhǎng)放緩的趨勢(shì)，天眼查APP顯示，在經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展之后，目前互聯(lián)網(wǎng)大廠們似乎已經(jīng)摸到了一個(gè)門檻，營(yíng)收普遍開始個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，甚至個(gè)別年份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，想要重拾高增長(zhǎng)，得找到新的勢(shì)能點(diǎn)。
技術(shù)上，AI現(xiàn)在就是增長(zhǎng)的潛在的推手。
從AI的技術(shù)路徑來(lái)看，AI大模型的底層技術(shù)邏輯是一個(gè)融合海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練、先進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與規(guī)?；?jì)算的系統(tǒng)工程，其核心在于通過(guò)自監(jiān)督學(xué)習(xí)從無(wú)標(biāo)注數(shù)據(jù)中提煉通用知識(shí)，再通過(guò)微調(diào)適配具體任務(wù)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是和科幻片一樣，要給一個(gè)人，灌海量的數(shù)據(jù)，再給他一個(gè)極其發(fā)達(dá)的大腦。
整個(gè)行業(yè)的進(jìn)程和凱文凱利在《必然》一書中提到的一樣：勢(shì)能積累至臨界點(diǎn)的瞬間，行業(yè)將迎來(lái)指數(shù)級(jí)的爆發(fā)機(jī)會(huì)。
通俗講，技術(shù)浪潮的演進(jìn)，往往是層層疊加、不斷放大的，每一波新的技術(shù)，都會(huì)站在前一波技術(shù)的肩膀上，爆發(fā)出更強(qiáng)的能量。此刻的AI，就站在了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算這些巨人的肩膀上。
技術(shù)上互聯(lián)網(wǎng)公司，也只有互聯(lián)網(wǎng)公司，具備海量的數(shù)據(jù)和發(fā)達(dá)的大腦，也就是完善的基礎(chǔ)設(shè)施。
這就給了大廠們競(jìng)爭(zhēng)的資本，更重要的是，論人才的密度和對(duì)人才的吸引力，千行百業(yè)里面數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司的最高。
有了天時(shí)地利人和，關(guān)鍵還是看應(yīng)用，怎么賺錢？巨頭之間的業(yè)務(wù)線一直都存在交叉覆蓋的情況，騰訊的業(yè)務(wù)線最多，商業(yè)化的情況比較好，比較有代表性，我們以騰訊為例。
騰訊的業(yè)務(wù)線為社交，游戲，支付，AI+云計(jì)算，視頻，音樂，短視頻，廣告，涵蓋了這個(gè)行業(yè)多數(shù)板塊，從管理層的表述來(lái)看，AI可能會(huì)從五個(gè)方面來(lái)提振騰訊的收入。
1.混元大模型，貨幣化方式可能從訂閱模式開始，隨后是績(jī)效廣告和增值服務(wù)?？梢岳斫鉃閷?lái)可能會(huì)開始直接收費(fèi)，后面還可以有廣告和增值服務(wù)。
比如百度的文心一言，就有收費(fèi)的模式，只不過(guò)在DeepSeek入局之后，成本大幅降低，現(xiàn)在已經(jīng)全面免費(fèi)。
大模型在新的時(shí)代已經(jīng)成為了辦公人必不可少的應(yīng)用工具，各家皆有所長(zhǎng)，所以在將來(lái)一個(gè)合適的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，收費(fèi)訂閱模式很可能會(huì)重啟，和WPS、剪映、百度網(wǎng)盤等產(chǎn)品一樣，付費(fèi)用戶會(huì)享受到更多的擴(kuò)展功能。
2.通過(guò)多模型策略給使用者提供更好的AI體驗(yàn)。
例如在元寶中接入DeepSeekR1，在微信上測(cè)試AI功能等。Martin Lau還表示未來(lái)將在微信中增加更多的AI功能。他提到，騰訊在軟件業(yè)務(wù)（如在線游戲）方面的經(jīng)驗(yàn)表明，開發(fā)者和運(yùn)營(yíng)商之間存在協(xié)同效應(yīng)。
也就是說(shuō)，騰訊一邊開發(fā)自己的元寶，用自己的專有數(shù)據(jù)來(lái)定制解決方案，一邊利用外部模型，吸收行業(yè)最新最強(qiáng)的技術(shù)，這兩者可以有協(xié)同效應(yīng)。
類似于國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在安卓系統(tǒng)的基礎(chǔ)上開發(fā)的各種專屬自家手機(jī)的系統(tǒng)，可以不斷的迭代升級(jí)，比如華為，最終基于安卓開發(fā)出自己的鴻蒙系統(tǒng)。
和安卓系統(tǒng)一樣，將來(lái)的基礎(chǔ)模型大概率會(huì)掌握在極少數(shù)幾家科技公司手里，有了稀缺資源自然就有了收費(fèi)的權(quán)利。
3.將AI整合到面向企業(yè)的服務(wù)中。例如為企業(yè)用戶提供專有數(shù)據(jù)定制AI服務(wù)，騰訊會(huì)議，釘釘中的AI總結(jié)功能等。
還有在云計(jì)算上，是算力和算法的租賃，比如阿里的MaaS，其商業(yè)模式主要有：按每千token計(jì)費(fèi)的模型調(diào)用流量結(jié)算；客戶調(diào)好模型后，可按小時(shí)、天、月或年租用GPU。整體而言，Maas收入以租賃為主，模型調(diào)用次之，周邊產(chǎn)品銷售再次之，雖然在阿里云業(yè)務(wù)中占比還只有個(gè)位數(shù)，但平均利潤(rùn)率來(lái)到了30-40%。
4.用AI為現(xiàn)有業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)賦能。
這部分騰訊總裁劉熾平舉了幾個(gè)例子來(lái)解釋AI如何賦能現(xiàn)有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。
比如廣告方面，利用AI驅(qū)動(dòng)的廣告投放的精準(zhǔn)度和效果，以及用AI提供廣告創(chuàng)意解決方案；游戲方面，利用AI在游戲中優(yōu)化匹配體驗(yàn)、為新玩家提供AI指導(dǎo)、提高 3D 內(nèi)容制作效率、支持游戲內(nèi)聊天機(jī)器人等；視頻和音樂服務(wù)方面，利用AI來(lái)提高生產(chǎn)力和動(dòng)畫制作效率。
阿里和百度也是一樣，比如在搜索上，百度的首頁(yè)已經(jīng)接入了AI，原來(lái)被詬病的廣告多通過(guò)AI得到一定程度緩解。
阿里就是對(duì)電商的賦能，作為服務(wù)平臺(tái)，在商家端幫助商家省成本，使用上提高用戶的體驗(yàn)和黏性。
5.對(duì)AI方面的投資。包括重組AI團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)資本開支，購(gòu)買更多的GPU。騰訊將繼續(xù)投資于自己的模型，并加速各個(gè)業(yè)務(wù)部門的AI應(yīng)用的開發(fā)。
同時(shí)也在營(yíng)銷方面進(jìn)行投資，以提高用戶認(rèn)知度，促進(jìn)新的AI產(chǎn)品、微信和元寶的應(yīng)用。
總的來(lái)看，主要就是兩方面，一是用AI賦能原有的業(yè)務(wù)，降本增效的同時(shí)，提高用戶的體驗(yàn)。
第二就是圍繞大模型展開的軍備競(jìng)賽，在接入DeepSeek之后，都想成為DeepSeek，超越DeepSeek，這里我們可以理解為AI領(lǐng)域的安卓、ios，需要有自己的底層操作系統(tǒng)，誰(shuí)掌握了這個(gè)系統(tǒng)，就能成為人們?nèi)粘I應(yīng)用的入口，成為核心AI訂閱。
怎么掌握這個(gè)系統(tǒng)？答案是燒錢，和過(guò)去安卓，ios的誕生一樣，最終掌握話語(yǔ)權(quán)的還是這些大廠。
AI不止大模型，是廣闊天地，大有可為
AI模型的訓(xùn)練和推理，用到的資金，是天文數(shù)字。因?yàn)橐{(diào)用十萬(wàn)，甚至上百萬(wàn)個(gè)GPU集群，所以，不能簡(jiǎn)單地把服務(wù)器堆在一起，要統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)度，確保網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、計(jì)算單元之間的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。
要運(yùn)行十萬(wàn)、百萬(wàn)規(guī)模的GPU集群，所需要的電力也特別驚人。根據(jù)中國(guó)能源報(bào)報(bào)道，一個(gè)典型AI數(shù)據(jù)中心消耗的電力，相當(dāng)于10萬(wàn)戶家庭的用電量。所以，選址也很講究，氣候條件，電力供應(yīng)是否穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)都是需要考慮的。
另外，一個(gè)AI服務(wù)器機(jī)架的功率，可能是以前普通服務(wù)器機(jī)架的十倍、百倍。再靠傳統(tǒng)的空調(diào)制冷，可就完全不夠用。你可能需要把整個(gè)服務(wù)器，都泡在冷卻液里，才能達(dá)到效果。
所以，這字里行間都是濃濃的金錢的味道，這是一個(gè)技術(shù)密集、資本密集、數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，壁壘極高的大生意，馬太效應(yīng)非常明顯。在短短的兩年半的時(shí)間里，行業(yè)從百模大戰(zhàn)到十模共生，當(dāng)初被給予厚望的大模型六小虎，其中兩虎已經(jīng)宣布退出基模的研發(fā)。
更重要的是時(shí)間上，訓(xùn)練一個(gè)頂尖大模型，動(dòng)輒需要數(shù)月乃至更久的訓(xùn)練時(shí)間，海量的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，以及頂尖的算法科學(xué)家團(tuán)隊(duì)。這樣的投入，堪比軍備競(jìng)賽，小玩家根本上不了牌桌。
比如騰訊，今年的人均月薪相比去年提高了近3萬(wàn)元，主要就是AI方向的人才加入帶動(dòng)的，要知道，這是一個(gè)近十萬(wàn)人的巨無(wú)霸。
除了錢，你還得有數(shù)據(jù)，海量的數(shù)據(jù)，在InfoQ研究中心的報(bào)告中，我們知道，目前的大模型，缺陷就是多步推理上，這需要填鴨式的教育來(lái)彌補(bǔ)。
數(shù)據(jù)是AI的燃料已成為行業(yè)共識(shí)。紅杉會(huì)議指出，當(dāng)前全球數(shù)據(jù)總量達(dá)180ZB（1ZB=1萬(wàn)億GB），其中可用于AI訓(xùn)練的標(biāo)注數(shù)據(jù)占比從2020年的3%提升至2025年的15%。
這些數(shù)據(jù)很多都掌握在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的手里，所以大模型的勝者或許只能是互聯(lián)網(wǎng)大廠。
但是，在大模型之外，其實(shí)還有一片可以百花齊放的天地，在五月紅杉資本的閉門會(huì)中，Sierra的聯(lián)合創(chuàng)始人Bret Taylor提到：AI的價(jià)值在于解決問(wèn)題、創(chuàng)造結(jié)果。收費(fèi)模式，也應(yīng)與此掛鉤。
啥意思？無(wú)論是B端還是C端，你只要能在細(xì)分領(lǐng)域，給客戶創(chuàng)收，用AI降本，就能獲取收益。巨頭們，往往追求通用性和規(guī)模效應(yīng)，難以深入到細(xì)分行業(yè)的具體業(yè)務(wù)流程中，啃硬骨頭。
所以這個(gè)時(shí)代，是給了人才們重新創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)的，AI讓普世的知識(shí)貶值了，也給了高階人才抓取新的市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)。
總的來(lái)看，此刻的AI行業(yè)，和當(dāng)年的PC端，移動(dòng)端的技術(shù)大變革一樣，雖然主流的基礎(chǔ)大模型很可能會(huì)被大廠完全掌控，但是留下的可開發(fā)的機(jī)會(huì)依然不少，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，這依然是個(gè)無(wú)限可能的世界。
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