來源：新立場NewPosition
目前國內(nèi)掃地機器人行業(yè)正處于新一輪增長之前的積累階段。上一次行業(yè)增長爆發(fā)期還要追溯到2021年，根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，21年國內(nèi)掃地機器人銷售額同比增長率為28%，為近幾年歷史最高點。
事實上從市場對頭部品牌的態(tài)度來看，2021年也是一個轉(zhuǎn)折點，上海上市的兩家掃地茅石頭科技和科沃斯，均在2021年中達到了股價高位，此后兩家行業(yè)代表性企業(yè)股價雙雙下滑，國內(nèi)掃地機器市場已開始步入下行周期。
不久前掃地機器人賣不動了的說法甚囂塵上，這樣的觀點和兩家掃地茅的財務表現(xiàn)不無關(guān)系。盡管2021~2022年兩家整體營業(yè)收入都處于上升趨勢，但是正如上述奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)所呈現(xiàn)的，掃地機器人在2022年開始從量價齊升到價升量跌轉(zhuǎn)變。
2021年石頭科技智能掃地機銷量增長率為18.25%，到了2022年同比下滑20.35%，科沃斯稍好一些，但也呈現(xiàn)出銷量先升后降的趨勢。
23年石頭科技重啟增長，銷量同比上升15.54%，卻依然沒能回到2021年的水平。而科沃斯目前還未公布2023年年報，但從其提前發(fā)布的年度業(yè)績預減公告，以及比石頭跌勢更猛的股價來看，科沃斯的情況很難用樂觀來形容。
至于對策，掃地機器人行業(yè)去年提到的最多的兩個戰(zhàn)略是出海和降價，和2023年大多數(shù)消費市場的主旋律并無二致。實際上不管是積極出海，還是單純的降價，《新立場》認為這兩個方向都沒有觸及到國內(nèi)掃地機器人市場開啟下一輪增長的核心邏輯。
那么核心邏輯到底是什么？或許還要從2021年~2022年價升量跌，以及2023年的以價換量，這條量價變化路徑說起。
01、價升量跌背后的反帕累托原則
價升量跌原是指一些證券交易現(xiàn)象，指的是股價創(chuàng)新高，但對應的主動性買盤高點未創(chuàng)新高，上漲乏力，容易發(fā)生回落，如今這個概念又被套用在當下掃地機器人的消費層面。（并非股價）
理論上，一個新產(chǎn)品新技術(shù)的問世，往往會經(jīng)歷水紋同心圓模型：即由創(chuàng)新者向早期采用者-早期大眾-晚期大眾-落伍者循序漸進的滲透。
由此理論解釋22年后掃地機器人行業(yè)的價升量跌現(xiàn)象，說明該品類已逐漸從早期采用者滲透至早期大眾。這背后實際包含了兩層含義：一是創(chuàng)新者和早期采用者的這些死忠粉還占據(jù)著絕對的基本盤；二是早期大眾對于價格的需求彈性比較高，導致整體滲透率增長乏力。
除此之外，如果橫向?qū)Ρ绕渌娮赢a(chǎn)品類目，《新立場》認為現(xiàn)在制約掃地機器向外滲透的阻力并不完全來自于價格。早期大眾遲遲不愿接受的關(guān)鍵點，是目前的掃地機器人于大眾而言，并不是一個遵循帕累托原則的類目。
帕累托原則（Pareto Principle），也被稱作二八法則。這個原則是由意大利經(jīng)濟學家維爾弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）在19世紀末提出的。帕累托注意到，在許多情況下，大約80%的產(chǎn)出或效果來自20%的投入或原因。
舉一個典型遵循帕累托原則的家電：洗衣機，核心組件僅僅一個桶加一個電機就可以完成洗衣服這一任務的80%的工作，其中不僅包括勞動上的付出，更包括手接觸水和洗衣產(chǎn)品時的損耗付出。不管是之前還是現(xiàn)在，千元以內(nèi)的洗衣機都市場巨大，而其價格相比起高端的洗衣機大約就徘徊在20%附近。
同樣是跟洗衣機一樣執(zhí)行日常相對重復的清潔任務型家電，掃地機器人目前20%的價格檔位難以為消費者做到節(jié)省80%的掃地任務。曾有帶貨過的2000元左右掃地機器人的租房家居博主對《新立場》透露：它（2000的掃地機器人）從感官上來講，只是稍微節(jié)省了一些掃地的力氣，5000和2000的差距真的挺大。有時它（2000元的掃地機器人）不僅沒有起到省力的作用，還多添了不少麻煩。
《新立場》采訪到的考慮過購買掃地機器人的租房黨、學生黨也表示：但是要用更大的心思去照顧掃地機器人、家里地上比較空的，尤其是做了全屋定制收納的那種比較適合，算了，掃地鍛煉身體又不費腦子……
而想要節(jié)省80%以上的精力，并在效果上做到80%的產(chǎn)出，唯有最近幾年帶有自清潔、自集塵的基站型產(chǎn)品，但此類產(chǎn)品價格一時間難以下降的2000元以下的水平，當下只有追覓有一款目前價格2000以下基站型產(chǎn)品（算上平臺優(yōu)惠）。
對此有一個佐證是科沃斯在2021年首次推出基站型產(chǎn)品，那一年掃地茅的股價也紛紛達到高點，可見基站型產(chǎn)品全方位契合了當時掃地茅的估值底層邏輯。
彼時掃地機器人整個市場還正在處于上述提到的滲透模型第二階段，核心客群的類型為早期采用者，此類消費者對于高價位實際并不care，他們所在意的是基站型產(chǎn)品使他們真正看到了從繁瑣家務解脫出來的可能性。
但是基站型產(chǎn)品昂貴的價格實際對于早期大眾群體的滲透并不裨益，因此對于掃地機器人廠商而言，尋找一款真正的基底型產(chǎn)品應當更為迫切。
02、帕累托產(chǎn)品何處尋
在分析預測掃地機器人價格走向時，相較于空調(diào)，或許智能手機的普及過程更值得借鑒。
雖然同樣是家電且空調(diào)有風扇這樣低價可替代產(chǎn)品，但掃地機器人目前顯然是更依賴智能這一概念而非機械運轉(zhuǎn)。
回顧智能手機的價格成長路徑，蘋果、三星等舶來品都是以高端價位的產(chǎn)品先于大眾認知問世，以初步開拓市場。而在這條路徑的后半段，國產(chǎn)品牌入局+產(chǎn)業(yè)鏈上游成熟，以小米為代表的國產(chǎn)手機很快便有低價位產(chǎn)品入局以提升滲透率，當大眾消費者剛需習慣養(yǎng)成，廠商便可完成定位升級，沖擊中高端繼續(xù)拓展市場。
因此市場面便開始出現(xiàn)一種論調(diào)：2023年掃地機器人呈現(xiàn)一定程度上的以價換量，也是有望走上當初智能手機的普及路徑。
但此種觀點忽略了智能手機普及的另一個隱形因素，而這個因素卻恰恰是掃地機器人能否進入下一個爆發(fā)期的決定性因素。
智能手機剛進入大眾視野時，即上述滲透模型中從早期采用者到早期大眾的過渡時期，手機整個大類目也依然在遵循帕累托法則。彼時市面上的非智能的手機，已經(jīng)能夠滿足人對通訊的剛需及簡單娛樂功能，這位為智能手機的普及提前打下了滲透率。
然而國內(nèi)此前的吸塵器普及率并不算高，且掃地機器人市場發(fā)展直到現(xiàn)在，也難有一款稱得上滿足二八定律的電子產(chǎn)品作為打底。相比之下，歐美地區(qū)原先在吸塵器這一類目已經(jīng)達成了較高的普及率，這為掃地機器人的滲透提前打好了基礎。
吸塵器在國內(nèi)保有量遠不及美英日韓，這來源于不同的文化背景對于家庭地面的管理認知，美英偏好地毯，日韓偏好脫鞋。國內(nèi)真正普及率高的掃地平替產(chǎn)品卻又是一個早已問世幾千年的笤帚，笤帚是剛需，但笤帚與掃地機器人實在是風馬牛不相及，而這也是目前掃地茅股價處于疲態(tài)的一個原因。
在新立場看來想要提升國內(nèi)滲透率實際并不一定非得在掃地機器人這個細分類目上以價換量。
畢竟從2023年市場的結(jié)果來看，以價換量路徑效果并不突出。況且以科沃斯為代表的高端品牌，本就因線下直營銷售渠道的鋪排，導致現(xiàn)階段大幅度的利潤讓位，科沃斯2023年年度業(yè)績預減公告中稱歸母凈利潤同比減少59.96%到64.67%。再繼續(xù)在掃地機器人這個品類中利潤讓位到滿足二八法則，可能性微乎其微。
因此這就要求掃地茅們在掃地機器人之外，確切的尋找一個滿足帕累托原則的平替電子產(chǎn)品以提升滲透率。
比如科沃斯稱：公司將持續(xù)穩(wěn)固在高端洗地機市場的領先優(yōu)勢，同步推進輕量型手持吸塵器、蒸汽洗地機、地毯機、吹風機、布藝清洗機等產(chǎn)品線作 為擴充，形成多產(chǎn)品布局，推動品牌多元化發(fā)展。
目前看來，在這些掃地機器人的相關(guān)類目中，家用手持洗地機這個細分品類，最有望成為掃地機器人的打底產(chǎn)品，盡管石頭追覓以及科沃斯旗下的品牌添可，其手持洗地機價位十分默契地定在了1300以上，然而其他一些家電品牌的手持洗地機價位卻可以低到150+，并且從150+~1500+均勻分布。這是一個能夠普及的電子產(chǎn)品較為合理的價位分布方式。
手持洗地機更加接近吸塵器這一早已在國外市場驗證過的品類，且又是吸塵器的進化版，能兼具吸塵和拖地，清潔功能已十分接近掃地機器人，只是智能的部分由人類手持來完成。就像其他許多行業(yè)發(fā)生過的那樣，中國市場有望跳過吸塵器這一品類的發(fā)展，從而直接進化到手持洗地機在國內(nèi)普及。
這樣的打底產(chǎn)品也有望為掃地茅們的估值邏輯找到一個新的支撐點。
03、寫在最后
2023年AI相關(guān)討論井噴式爆發(fā)，也有典型如：讓AI寫詩，讓人類掃地這樣的說法?，F(xiàn)在看來，掃地對于AI來說，確實要比寫詩更難。實體的掃地機器人需要有眼睛（環(huán)境識別系統(tǒng)），前庭（防碰撞系統(tǒng)），手腳（移動及清潔系統(tǒng)），還需要聯(lián)網(wǎng)和充電基站。
作為居家環(huán)境中唯一一個可以移動的智能家電設備，盡管現(xiàn)在已經(jīng)無法獨立支撐掃地茅們的增長邏輯，但其依然存在極大的想象空間。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院2020年的分析，當時美國吸塵器保有量甚至超過戶均一臺；而國外掃地機器人頭部品牌iRobot公告亦稱，2021年全球主要國家（美國、德國、日本等）掃地機器人滲透率均低于 15%。可見即使是在歐美地區(qū)，掃地機器人的滲透率提升也是一條并不容易的路，而在這條路上，吸塵器也并非一個最優(yōu)的打底產(chǎn)品。
但是如果一款足以稱得上吸塵器的Plus，掃地機器人的minus產(chǎn)品能夠在投入產(chǎn)出比上符合帕累托原則，提前培養(yǎng)用戶心智，潛移默化影響國內(nèi)對于地面清潔管理的認知，那么掃地機器人的滲透率提升才真正意義上看得到未來。
*題圖及文中配圖來源于網(wǎng)絡。
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