作者 | 馮葉
編輯 | 李小天
在全球化格局重組的2024年，拉美成為了中國企業(yè)出海的重要戰(zhàn)場。
這片擁有6.7億人口的大陸，為中國制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源等產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拉美地區(qū)是中國海外投資第二大目的地，截至2023年年底，中國在拉美直接投資存量達(dá)6008億美元，較2013年末翻了七倍。
2024年，中企在拉美的發(fā)展跌宕起伏。
制造業(yè)投資熱潮，一度在墨西哥掀起風(fēng)浪，一時間，錢和人都涌向這片土地。然而特朗普當(dāng)選后，伴隨關(guān)稅大棒的抬高，多個中企建廠項(xiàng)目在墨西哥按下暫停鍵，出海熱度也在當(dāng)?shù)貏x那降溫。
與此同時，以往低調(diào)的南美，在年末引起了關(guān)注——秘魯錢凱港的開通為中拉貿(mào)易開辟了新通道，巴西G20峰會的召開強(qiáng)化了雙邊合作，豐富的礦產(chǎn)資源，也讓新能源中企將方向指向智利、厄瓜多爾等國，力圖通過投資并購謀劃新藍(lán)圖。
人人都想去最后一片藍(lán)海。但在野海生存，并不容易。
拉美復(fù)雜的政治環(huán)境、頻繁的勞資沖突、獨(dú)特的商業(yè)文化，正在時刻考驗(yàn)中企的全球化能力。
如何在變局中把握機(jī)遇？如何在文化差異中實(shí)現(xiàn)本土化？這是中企出海拉美必須破解的難題。
霞光社梳理了2024年影響中企出海拉美的十大事件，深入分析中企在拉美的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，期望為即將或已經(jīng)進(jìn)入拉美市場的中國企業(yè)提供決策參考。
拉美電商市場正迎來前所未有的增長期。
據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年該地區(qū)電商規(guī)模突破2720億美元，同比增長30%。對比來看，2023年亞洲電商規(guī)模雖達(dá)18110億美元，但同比增速僅7%，美國、歐洲市場的增速則分別為14%和12%。在全球電商普遍承壓的當(dāng)下，這片市場依然保持高增長。到2024年，拉美地區(qū)整體電商用戶預(yù)計(jì)將增至2.9億人，約占拉美地區(qū)總?cè)丝诘奈宸种?/p>
這片市場的發(fā)展階段堪比2010年的中國。據(jù)行業(yè)人士分析，當(dāng)前，拉美線上消費(fèi)與線下的比例僅為1:9，消費(fèi)習(xí)慣正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)到數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。但由于當(dāng)?shù)毓I(yè)化程度不足，拉美市場存在嚴(yán)重供需錯配的問題，而這正是中國品牌的機(jī)遇。
事實(shí)上，這波增長的背后，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的革新。
2020年，巴西央行推出數(shù)字支付方案Pix，撬動支付市場變革。目前，Pix用戶已突破1億，成為巴西最主流的支付方式。墨西哥、智利等國也在加速布局?jǐn)?shù)字支付。與此同時，智能手機(jī)的普及為電商發(fā)展鋪平了道路。單是最愛玩手機(jī)的國家巴西，智能手機(jī)總量就超過2.49億部。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)的觸角早已伸向電商之外。拉美游戲產(chǎn)業(yè)正在崛起，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年，拉美游戲市場收入達(dá)87億美元，同比增長3.8%，成為全球少數(shù)能保持3%以上增速的區(qū)域。此外，數(shù)字銀行Nubank在拉美的用戶規(guī)模突破1億，也印證了該地區(qū)在金融科技上的潛力。
一場數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大變革正在拉美上演。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善、年輕一代消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，2025年，金融科技、手游、跨境電商還將繼續(xù)在拉美市場蓬勃發(fā)展。
延伸閱讀：《中國創(chuàng)業(yè)者在拉美：百年孤獨(dú)下的互聯(lián)網(wǎng)敘事》
02 新能源品牌加速布局，帶動拉美產(chǎn)業(yè)投資升溫在蒙特雷市區(qū)里，十輛里就能看到兩到三輛中國車，一位行業(yè)人士曾向霞光社描述中國汽車在墨西哥的發(fā)展。
事實(shí)上，不只是墨西哥，以新能源汽車為主的中國汽車品牌正在加速進(jìn)入巴西、智利、秘魯、哥倫比亞等拉美市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國整車出口總量前五的地區(qū)分別為俄羅斯、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋、比利時，拉美國家占兩席。
據(jù)悉，中國新能源汽車在拉美受歡迎的原因主要是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢以及具有競爭力的價格。此外，拉美市場對中國車企的政策也較為友好，利于中企本地化生產(chǎn)銷售。
圖源：Unsplash
2025年，中國企業(yè)在拉美新能源產(chǎn)業(yè)中的參與還會繼續(xù)加深。
首先，中拉之間的能源合作會進(jìn)一步深化。拉美地區(qū)擁有全球60%以上的鋰資源儲備，尤其是鋰三角智利、阿根廷、玻利維亞的鹽湖鋰礦，正成為中國電池企業(yè)的重要布局點(diǎn)。寧德時代、國軒高科等企業(yè)已通過合資開采、技術(shù)合作等方式，構(gòu)建從鋰礦提取到電池生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
其次，車企在拉美的本地化生產(chǎn)會帶動供應(yīng)鏈出海。比亞迪、長城等企業(yè)已經(jīng)在拉美建廠，除了能更直接地面向市場外，中國車企及其供應(yīng)鏈企業(yè)還可以向其他拉美汽車品牌提供技術(shù)或零部件支持，同步推動全新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海。
當(dāng)然，拉美地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型需求也為中國新能源技術(shù)提供了廣闊的應(yīng)用場景。例如，巴西的水電資源豐富，但存在季節(jié)性波動，中國的儲能技術(shù)可以幫助其實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的電力供應(yīng)；智利的銅礦資源豐富，但礦區(qū)能源消耗大，中國光伏技術(shù)可以助力其綠色礦山改造……
這類能源產(chǎn)業(yè)的新興合作會為中國出海企業(yè)創(chuàng)造新的市場機(jī)會。
延伸閱讀：《汽車巨頭在巴西狹路相逢》
03 地緣政治重塑經(jīng)濟(jì)格局，南美市場迎來新機(jī)遇特朗普首次打響貿(mào)易戰(zhàn)后，以美國為中心的孤立主義浪潮迅速在全球刮起。2020年，美國、墨西哥和加拿大簽訂自由貿(mào)易協(xié)定《美墨加三國協(xié)議》（USMCA），三國之間的關(guān)稅優(yōu)惠政策使墨西哥成為中企出海的關(guān)鍵目的地。一時間，墨西哥一度成為中企繞開巨額關(guān)稅，觸達(dá)北美市場的重要跳板。
但近年來，中墨之間迅速增長的投資交易額及貿(mào)易量也引起了美國國會關(guān)注。特朗普上任后，立刻打出關(guān)稅牌（對來自墨西哥的進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的額外關(guān)稅，延期至3月4日執(zhí)行），頗有威脅墨西哥遞交投名狀、去除供應(yīng)鏈中的中國因素之意，而墨西哥也通過《墨西哥計(jì)劃》等，表示了降低亞洲進(jìn)口、倒向美國貿(mào)易的決心。
2024年初，還有一大批中企涌向墨西哥勘址建廠，到年底后，這股熱潮已經(jīng)急速降溫。據(jù)霞光社了解，有部分已在墨西哥經(jīng)營的中企已經(jīng)制定裁員計(jì)劃，甚至有工廠將面臨關(guān)閉。
時勢瞬息萬變，但新的機(jī)遇也在誕生。隨著巴西G20峰會、秘魯APEC的召開，中企的投資目光迅速轉(zhuǎn)向南美。
去年底，秘魯錢凱港開港，將秘魯至中國的海運(yùn)時間縮短至了23天（此前約為50天），節(jié)約了20%以上的物流成本。據(jù)新華社消息，錢凱港將成為秘魯主要門戶港口和通往南太平洋的重要樞紐，可承接和轉(zhuǎn)運(yùn)來自智利、厄瓜多爾、哥倫比亞、巴西和巴拉圭等地區(qū)國家的貨物。同時，這也意味著服飾、農(nóng)產(chǎn)品出海南美將更為便捷。
此外，如前文所言，中企出海拉美的產(chǎn)業(yè)支柱之一便是新能源汽車，預(yù)計(jì)國產(chǎn)車在巴西、智利等人均GDP較高的拉美國家所占的市場份額還會繼續(xù)增長。
延伸閱讀：《出海墨西哥的中企，被特朗普明襲》《特朗普當(dāng)選后，墨西哥還能待嗎？》
04 中拉職場文化碰撞加劇，本土管理能力亟待提升盡管出海墨西哥的趨勢已在降溫，但中企在墨西哥這片土地上的故事不會消失。這些故事里，最大的沖突之一便是勞工管理與組織適配問題。
中企特有的管理模式使其在本地化生產(chǎn)管理上水土不服，在面對海外員工拒絕加班、流動性強(qiáng)等問題時手足無措，而拉美開放、自由的文化習(xí)慣以及重視家庭的觀念更加劇了中拉之間的勞工差異。
2024年，出海拉美的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)多起勞工沖突，輕則工人罷工，重則工廠被相關(guān)部門審查、停工。
去年底，比亞迪巴西工廠建設(shè)時被當(dāng)?shù)夭块T爆出工人生活和工作條件極為惡劣，在國際引起軒然大波，比亞迪（巴西）回應(yīng)稱，決定終止與事發(fā)供應(yīng)商的合作，并會完全遵守巴西法律的承諾，尤其是在保護(hù)工人權(quán)利方面。
大公司栽的跟頭，警醒了一大批出海企業(yè)。沖突之下，出海企業(yè)需要優(yōu)化自身管理模式。
比如，通過用補(bǔ)充福利（牙醫(yī)保險(xiǎn)、汽車津貼等）、用本地人管理本地人、放寬項(xiàng)目期限等方式，逐步適應(yīng)當(dāng)?shù)毓芾眢w系。此外，也要注意當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求。中拉存在法系差異，在合規(guī)問題上最好咨詢專業(yè)律師意見。
但最重要的還是理解當(dāng)?shù)厝巳海约吧鐣幕?xí)慣。
以墨西哥為例，被多次入侵、殖民的歷史讓墨西哥本土文化大受打擊，多年臣服于歐洲文化之下，使其人民呈現(xiàn)文化自信不足、創(chuàng)造性思維較弱等問題。而過往的殖民統(tǒng)治，也讓墨西哥社會階層逐漸分化、固化，對普通階層而言，追尋職業(yè)晉升遠(yuǎn)不如安于現(xiàn)狀的性價比高。
在對墨西哥社會及其國民性有了解后，中企才有可能找到深層的、融入其中的途徑。
此外，除了自身努力外，預(yù)計(jì)拉美的出海服務(wù)也會成為企業(yè)的剛性需求，如招聘用工管理、組織文化建設(shè)等。而這些人力資源企業(yè)將會順應(yīng)中企出海拉美的潮流，形成抱團(tuán)出海的局面。
整體來看，2025年，中企出海仍會向新興市場航行，而拉美將成為今年的重要目的地。而今，特朗普再度入主白宮，其政策動向無疑會影響與撼動全球經(jīng)貿(mào)格局與地緣關(guān)系，也為中拉經(jīng)濟(jì)合作前景帶來更多的不確定性。作為美國長期以來的經(jīng)濟(jì)后花園，拉美各國可能需要在中美兩大經(jīng)濟(jì)體的競爭博弈中做出更具傾向性的選擇。盡管前路未知，但這片土地對中國出海企業(yè)來說，依然生機(jī)勃勃、蘊(yùn)藏希冀。
霞光社還將持續(xù)關(guān)注中企出海拉美動態(tài)。
延伸閱讀：《中國老板，卷不動墨西哥打工人》
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