2024年政府工作報告提出，適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這是歷年政府工作報告中第一次提及一體化算力體系，備受各方關(guān)注。

與此同時，當(dāng)英偉達創(chuàng)始人黃仁勛高喊出生成式AI的引爆點正在到來時，一場圍繞全球算力產(chǎn)業(yè)鏈的競逐正激烈展開。

身處產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)們也在感受著這場算力革命帶來的機會。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2024年2月18日，中國AI算力行業(yè)累計企業(yè)共有213家，新增注冊企業(yè)數(shù)量呈逐年增長趨勢，2021年迎來注冊爆發(fā)期，新增注冊企業(yè)54家，2023年注冊企業(yè)數(shù)量為69家，數(shù)量最多。2024年截至2月18日，中國AI算力行業(yè)新增注冊企業(yè)8家。

大家都在爭先恐后的布局。業(yè)內(nèi)人士表示，無論是智算還是具體到大模型算力上，國內(nèi)(企業(yè))的投入和部署的規(guī)模速度都在加快。

AI算力指的是用于人工智能(AI)任務(wù)的計算能力。由于AI任務(wù)通常涉及復(fù)雜的數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練和推斷等操作，需要大量的計算資源來實現(xiàn)。AI算力可以通過高性能計算設(shè)備，如圖形處理單元(GPU)或特定的AI芯片提供。

我國AI算力行業(yè)正迎來前所未有的關(guān)注。2023年12月，根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局等部門最新發(fā)布《關(guān)于深入實施東數(shù)西算工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》，提出到2025年底，國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平，1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)，算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%等目標(biāo)。

產(chǎn)業(yè)研究院通過對AI算力產(chǎn)業(yè)鏈進行剖析發(fā)現(xiàn)：上游為算力基礎(chǔ)硬件設(shè)施，主要包括元器件、ICT基礎(chǔ)設(shè)施、其他硬件設(shè)備等。中游為算力網(wǎng)絡(luò)與平臺，上游硬件設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施共同組成數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)等，提供IDC服務(wù)、云計算服務(wù)、以及各類算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為應(yīng)用場景與用戶。

進入2024年下半年，各地政府對AI算力產(chǎn)業(yè)的招商引資重視程度更是不斷上升。各地政府紛紛推出政策措施，為AI算力產(chǎn)業(yè)提供更多的發(fā)展機遇和資源支持。以山東省為例，在今年山東省兩會期間，省長周乃翔代表省政府向大會作政府工作報告時重點提到山東算網(wǎng)，標(biāo)志著該項工作取得階段性勝利。

據(jù)了解，AI算力行業(yè)的建立成本近年來有所提升，企業(yè)的發(fā)展需要越來越復(fù)雜的算力技術(shù)和優(yōu)秀的團隊進行強有力的支撐，相關(guān)投入包括LLM培訓(xùn)成本、數(shù)據(jù)限制、模型規(guī)模、訓(xùn)練數(shù)據(jù)量以及硬件發(fā)展、員工薪酬等。整體來看，中國AI算力行業(yè)注冊資本處于較高水平。根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國AI算力企業(yè)的約有50%注冊資本在1000萬以上，其中注冊資本為1000-5000萬的企業(yè)數(shù)量最多，占比達32%;其次為超過5000萬的企業(yè)，占比18%。

那么，在國內(nèi)AI算力產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何呢？

從整體的算力行業(yè)來看，我國無論是在通用算力還是智能算力上均與國外存在一定差距。英特爾、AMD、英偉達是算力的主要廠商，在全球具有極高的話語權(quán)，同時對中國市場進行供應(yīng)。

目前，中國AI算力產(chǎn)業(yè)中具有競爭力的是阿里、百度、騰訊和華為，在產(chǎn)品和解決方案具備競爭力的是中科曙光、電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技等。

在十四五期間，各公司都對新的業(yè)務(wù)和計劃進行了部署，許多企業(yè)響應(yīng)政策號召，積極進行軟硬件和基礎(chǔ)設(shè)施+系統(tǒng)集成的布局。其中，中科曙光作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的一環(huán)，致力于打造性能與安全兼顧的完整計算產(chǎn)品線，建設(shè)滿足數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的高性能算力設(shè)施及應(yīng)用平臺，筑牢數(shù)字中國底座。同時，以生態(tài)建設(shè)為基礎(chǔ)、以計算服務(wù)為手段，為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。

AI算力產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)案例分析——中科曙光

中科曙光企業(yè)簡介

中科曙光作為人工智能算力服務(wù)領(lǐng)域的先行者，上市時間較早，具備較長時間的行業(yè)經(jīng)驗和信息技術(shù)實力，為后續(xù)開拓AI算力業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。該公司主要產(chǎn)品為高端計算機、存儲產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、云計算服務(wù)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力服務(wù)平臺等。

當(dāng)前，中科曙光形成了5A級智算中心一體化大數(shù)據(jù)中心先進計算中心等形態(tài)，積極參與東數(shù)西算工程，先后承擔(dān)東數(shù)西算成渝樞紐（重慶）先進數(shù)據(jù)中心、合肥綜合性科技基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)平臺——巢湖明月等樞紐型算力中心建設(shè)。

此外，中科曙光還構(gòu)建了全國一體化算力服務(wù)平臺。該平臺通過鏈接各地算力中心資源上云，并統(tǒng)一算力標(biāo)準(zhǔn)與接口，將算力應(yīng)用封裝打包，實現(xiàn)算力跨區(qū)域、跨架構(gòu)、跨運營主體的靈活調(diào)度。如今，該平臺已接入全國多地計算中心算力，可滿足AI訓(xùn)練、科學(xué)計算、大數(shù)據(jù)處理等眾多場景。

中科曙光業(yè)務(wù)競爭力分析

2023Q1-3中，中科曙光Al 算力業(yè)務(wù)營收為68.28億元，業(yè)務(wù)占比高達88.01%。

從AI算力業(yè)務(wù)營收來看，中科曙光、電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技、瀾起科技、青云科技等企業(yè)積極布局AI算力。從整體營收來看，電科數(shù)字、網(wǎng)宿科技、云賽智聯(lián)等企業(yè)AI算力相關(guān)業(yè)務(wù)收入較高。

AI算力行業(yè)前景預(yù)測

AI算力占比超過25%

數(shù)智時代，算力是最具活力和創(chuàng)新力的新質(zhì)生產(chǎn)力。中國信通院《中國綜合算力指數(shù)(2023年)》顯示，近5年我國人工智能算力在整個算力結(jié)構(gòu)中的占比已經(jīng)超過25%，同比增加60%。未來算力仍會保持高速發(fā)展，尤其是智能算力將成為未來算力增長的主要動力。

AI算力將加速增長

根據(jù)《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》要求，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、 成渝等節(jié)點，用戶規(guī)模較大、應(yīng)用需求強烈，要重點統(tǒng)籌好城市內(nèi)部和周邊區(qū)域的數(shù)據(jù)中心布局，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心供給結(jié)構(gòu)，擴展算力增長空間，滿足重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實施需要，城市內(nèi)部加快對現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的改造升級， 優(yōu)先滿足對實時性要求高的業(yè)務(wù)需求。未來在政策的支持下，AI算力相關(guān)企業(yè)將加快自主研發(fā)進場，提升為下游行業(yè)的賦能水平。IDC預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進入每秒十萬億億次浮點計算(ZFLOPS)級別，達到1271.4EFLOPS。

AI算力行業(yè)專家觀點/券商研報

中國移動研究院副院長段曉東認(rèn)為，我國適度超前布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以網(wǎng)強算發(fā)展算力網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建全國一體化算力體系，對推動數(shù)字中國跨越式發(fā)展，實現(xiàn)我國從算力大國邁向算力強國具有重要戰(zhàn)略意義。

中國工程院院士倪光南指出，算力是數(shù)字經(jīng)濟時代的新質(zhì)生產(chǎn)力，是深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)支撐。當(dāng)前，我們要推進數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，要深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展人工智能+行動等等，都需要有強大的算力支撐。

天風(fēng)證券研報指出，海外AI進展不斷，國內(nèi)同時持續(xù)追趕，未來AI應(yīng)用的普及與蓬勃發(fā)展將帶動算力投入的持續(xù)性，AI算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)受益。持續(xù)重視AI核心公司的投資機會：海外線AI核心方向如光模塊和光器件、液冷等領(lǐng)域值得重視；此外國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務(wù)器，交換機，AIDC、液冷等方向核心標(biāo)的建議積極關(guān)注。

展望3Q24，華泰證券認(rèn)為全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動光通信、云網(wǎng)設(shè)備、IDC等板塊相關(guān)廠商業(yè)績延續(xù)向好；物聯(lián)網(wǎng)模組下游需求有望持續(xù)復(fù)蘇；電信運營商板塊業(yè)績預(yù)計仍將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

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