偉大的企業(yè)必須有更深更寬的護(hù)城河。

置身不確定的烏卡時(shí)代，投資者更需要厘清的問題是，哪些行業(yè)所處的周期位置更有安全邊際和上升彈性，哪些行業(yè)更有可能趁勢而起，成為新一輪牛市中的全新風(fēng)口。

2024年，覽富財(cái)經(jīng)跟蹤報(bào)道了一系列行業(yè)新興概念、熱點(diǎn)題材，并對其中的諸多熱門妖股進(jìn)行了重點(diǎn)分析和辨別。

本文中，覽富財(cái)經(jīng)對2024年度十大熱門紅海賽道進(jìn)行了匯總梳理。所謂熱門紅海，指的是相關(guān)板塊上市公司數(shù)量已經(jīng)超過100家，現(xiàn)階段競爭已較為激烈。

十大熱門紅海賽道：

1、人形機(jī)器人

特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，未來20年內(nèi)，世界上人形機(jī)器人的數(shù)量將超過人類；人形機(jī)器人將支撐特斯拉成為一家價(jià)值25萬億美元市值的公司。

據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會預(yù)測，2021年至2030年，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模年復(fù)合增長率將高達(dá)71%。中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。從人形機(jī)器人硬件端核心環(huán)節(jié)分類，主要包括絲杠及設(shè)備、減速器、傳感器、電機(jī)、執(zhí)行器總成，以及機(jī)器人本體，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的廠商有望率先受益。

2、華為汽車

華為汽車戰(zhàn)略有序推進(jìn)。2021年，華為賦能汽車，帶來汽車智能化浪潮，誕生了大牛股賽力斯。如今，華為四界完成集結(jié)。根據(jù)規(guī)劃，2024年四季度至2025年，華為系將持續(xù)投放問界M8、智界R7、尊界MPV、尊界轎車等更多高端產(chǎn)品，將持續(xù)沖擊BBA的主導(dǎo)地位。

通過智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動、智能車控、智能全場景全方位賦能車企，華為在汽車圈存在感大增。通過運(yùn)用自身強(qiáng)大的ICT技術(shù)，華為創(chuàng)建世界級的智能汽車底層標(biāo)準(zhǔn)及生態(tài)，提供黑科技，站在微笑曲線的頂端，為中國車企助攻。

3、抖音概念

抖音豆包是一款由字節(jié)跳動公司開發(fā)的AI智能助手應(yīng)用，能夠回答用戶提出的各種問題，如生活常識、科學(xué)原理和技術(shù)難題，并提供準(zhǔn)確的答案。

目前，國內(nèi)AI應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展勢頭迅猛，處處涌動著彎道超車的澎湃勢能。未來，字節(jié)跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣。隨著豆包模型的持續(xù)進(jìn)步與迭代，若字節(jié)跳動進(jìn)一步拓展以豆包為核心的產(chǎn)品矩陣，豆包概念有望成為市場新的市場主線題材。

4、網(wǎng)絡(luò)安全

網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)，特別是在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、人工智能不斷滲透并改變這個(gè)社會的時(shí)代，可以說，沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全。

從行業(yè)整體發(fā)展情況看一方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動、財(cái)政支出緊縮等多重因素疊加影響，對信息技術(shù)和信息化等行業(yè)帶來了很大的沖擊，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也受到影響，市場增長放緩。另一方面，伴隨著國際上國與國之間競爭加劇和AI 驅(qū)動數(shù)字化、智能化加速變革，使得網(wǎng)絡(luò)安全和國家安全、政府安全、社會安全、企業(yè)安全的關(guān)聯(lián)更加緊密，市場需求更加迫切，帶來市場增量。

5、衛(wèi)星導(dǎo)航

衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)行業(yè)，常見的GPS導(dǎo)航、北斗星導(dǎo)航等均屬于衛(wèi)星導(dǎo)航。衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)涵蓋了基礎(chǔ)產(chǎn)品、應(yīng)用終端、系統(tǒng)應(yīng)用和運(yùn)營服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)值高達(dá)5362億元人民幣，較2022年增長了7.09%。這一增長趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)，到2024年，行業(yè)總產(chǎn)值有望突破6000億元人民幣。

6、新型城鎮(zhèn)化

7月31日，國務(wù)院正式發(fā)布《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計(jì)劃》（以下稱《行動計(jì)劃》），對未來五年推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)、政策措施和組織實(shí)施等作出部署。

《行動計(jì)劃》明確，經(jīng)過5年努力，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城市渠道進(jìn)一步暢通，常住地提供基本公共服務(wù)制度進(jìn)一步健全，協(xié)調(diào)推進(jìn)潛力地區(qū)新型工業(yè)化城鎮(zhèn)化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強(qiáng)的現(xiàn)代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補(bǔ)齊，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%，更好支撐經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

7、算力

算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新質(zhì)生產(chǎn)力，是賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)要素，對推動數(shù)字中國建設(shè)、實(shí)現(xiàn)中國式現(xiàn)代化具有重要意義。

公開數(shù)據(jù)顯示，全國在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過830萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)246Eflops（2460萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算），位居世界前列。工業(yè)、教育、醫(yī)療、能源等多個(gè)領(lǐng)域算力應(yīng)用項(xiàng)目超過1.3萬個(gè)。此外，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施增長同樣居全球前列。目前，我國58.3%的算力中心已連接到國家骨干網(wǎng)，為數(shù)據(jù)的高效傳輸提供了有力支撐。

8、無人駕駛

智駕行業(yè)是各國國家級戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時(shí)行業(yè)的發(fā)展可以在社會、產(chǎn)業(yè)層面帶來多維度的提升，智駕行業(yè)高速發(fā)展已然成為必然趨勢。

據(jù)報(bào)道，蘿卜快跑雖然在里程規(guī)劃、接駁時(shí)間上普遍長于其他網(wǎng)約車平臺，但里程單價(jià)僅為普通網(wǎng)約車平臺的四分之三，包含暫時(shí)優(yōu)惠后甚至能達(dá)到網(wǎng)約車的一半。無人駕駛時(shí)代似乎真的來了！

9、低空經(jīng)濟(jì)

低空經(jīng)濟(jì)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，國家接連出臺多項(xiàng)重點(diǎn)政策推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2024年政府工作報(bào)告首次寫入低空經(jīng)濟(jì)。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新增注冊低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)超過7500家。各地方政府亦紛紛入局，發(fā)力搶灘新賽道。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模已經(jīng)超過5000億元，達(dá)到5059.5億元，增速高達(dá)33.8%。預(yù)計(jì)到2026年，這一規(guī)模有望突破萬億元，而到2030年市場規(guī)模更是有望達(dá)到2萬億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

10、數(shù)字經(jīng)濟(jì)

國家數(shù)據(jù)局成立以后，迅速制定了公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用、數(shù)字經(jīng)濟(jì)常態(tài)化監(jiān)管等意見，進(jìn)一步完善了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。同時(shí)，我國東數(shù)西算工程持續(xù)實(shí)施，全國一體化算力網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)有力推進(jìn)。綜合各類行業(yè)分析報(bào)告，2024年，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有三大明顯趨勢值得關(guān)注。

一是2024年數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)將進(jìn)一步融合，面向數(shù)據(jù)要素市場、企業(yè)數(shù)字化場景的云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速。二是2024年成為數(shù)據(jù)資源進(jìn)入企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表元年。三是2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)將加速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要途徑，在百花齊放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺推動下，將形成大量各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

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