隨著DeepSeek將大模型轉(zhuǎn)變?yōu)榭刹灏蔚臉?biāo)準(zhǔn)化組件，百度云、阿里云等云廠商不僅面臨商業(yè)模式的顛覆性變革，更需深入審視自身的存在邏輯與價值定位。

@科技新知 原創(chuàng)

作者丨思原 編輯丨蕨影

春節(jié)期間，關(guān)于DeepSeek的消息不斷刷屏，AI行業(yè)再次被推到浪尖。值得關(guān)注的是，百度云、阿里云等國內(nèi)外各大云廠商，也都巧合的宣布提供基于DeepSeek模型的服務(wù)。

要知道，此前國內(nèi)的云廠商幾乎清一色是圍繞自家大模型展開服務(wù)，主推的也是自家模型或投資的模型，很少讓其他模型分走屬于自己的那杯羹。

但如今，各大云廠商除了加班加點接入DeepSeek外，百度云、阿里云還專門進(jìn)行了宣發(fā)推送，并且還推出各種活動，試圖在這波熱潮中吸引更多用戶。

然而，這場看似熱鬧的軍備競賽背后，到底隱藏著怎樣的邏輯？DeepSeek的橫空出世，會對云廠商們帶來怎樣更深層次的行業(yè)變革與風(fēng)險？用第三方模型替代自研產(chǎn)品，會成為云市場尷尬的現(xiàn)實嗎？

01 云廠商的算力需求新變遷

從時間上來看，擁抱DeepSeek最快的并非國內(nèi)廠商，海外同行的動作更快，微軟、英偉達(dá)、亞馬遜云科技等在1月底就已接入。但從整體服務(wù)來看，國內(nèi)廠商更為激進(jìn)且完整。

百度智能云表示，百度智能云千帆平臺上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型，已集成百度獨家內(nèi)容安全算子，實現(xiàn)模型安全增強(qiáng)與企業(yè)級高可用保障，同時支持完善的BLS日志分析和BCM告警，助力用戶安全、穩(wěn)定地構(gòu)建智能應(yīng)用。

阿里云則宣布支持一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。用戶無需編寫繁瑣的代碼，便可實現(xiàn)從訓(xùn)練到推理的全流程。另外，阿里云還稱，為了更高性價比地實現(xiàn)DeepSeek系列模型與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的高效融合，用戶還可部署蒸餾過后的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B。

當(dāng)然，更為重要的是，不少云廠商都給出了低于DeepSeek官方刊例價的折扣。目前，DeepSeek-R1的官方價格為輸入4元/M tokens，輸出16元/M tokens，DeepSeek-V3的官方價格為輸入2元/M tokens，輸出8元/M tokens。

而百度云上架的對應(yīng)模型調(diào)用價格為：DeepSeek-V3官方刊例價為輸入0.8元/M tokens，輸出1.6元/M tokens，DeepSeek-R1的價格也為官方價格的一半，并提供限時2周的免費服務(wù)；阿里云百煉上架的DeepSeek-R1和DeepSeek-V3也宣布限時免費1000萬tokens。

在DeepSeek的火爆中賣起自身的服務(wù)以及算力，是云廠商們不愿缺席此次狂歡的體現(xiàn)，而打折上架模型的背后，則是新戰(zhàn)事的開始。

據(jù)稱DeepSeek以3%的成本，便超越了OpenAI最新模型，并且做到了開源。這意味著無論是大廠還是中小廠，用低成本已可訓(xùn)練出足夠好的AI模型。

也就是說，云廠商們的商業(yè)模式，也從打包售賣自家大模型產(chǎn)品，回歸到此前在各自平臺提供適配服務(wù)。當(dāng)然，不管是為了找到新的增長路徑，還是為了構(gòu)建AI生態(tài)，云廠商接入最火的大模型，怎么看都是筆劃算的買賣。

值得一提的是，2024年DeepSeek-V2的發(fā)布就引發(fā)了一輪大模型價格戰(zhàn)，字節(jié)、百度、騰訊、阿里等大模型廠商都曾跟進(jìn)降價。如果說當(dāng)時的DeepSeek最讓各大廠擔(dān)憂的是價格，那么如今，DeepSeek在壓低大模型訓(xùn)練成本的同時，還帶來了先進(jìn)技術(shù)。

除去蹭熱度、激烈的市場競爭等顯而易見的原因，云平臺積極上線DeepSeek旗下模型背后，更深層次的變化是——大模型算力需求正在變遷。未來售賣自家大算力的模型部署不一定能為云廠商帶來持續(xù)的算力需求，但更多開發(fā)者去部署偏重推理的大模型，一定程度也會為云廠商帶來不一樣的算力需求。

從各大云廠商的動作可以明顯看到，在模型部署上，已經(jīng)不再局限于自家大模型，反而開始在開源大模型的基礎(chǔ)上拼價格、拼服務(wù)。然而，隨著越來越多的云廠商接入DeepSeek，一些不可避免的問題也逐漸浮現(xiàn)。

02 價格戰(zhàn)與用戶忠誠度危機(jī)

首先，就是模型同質(zhì)化問題。由于大家都基于相同的開源大模型，提供的服務(wù)在功能和性能上差異不大，這就導(dǎo)致云廠商之間的競爭愈發(fā)激烈。

在這種情況下，云廠商為了吸引用戶，往往會采取價格戰(zhàn)的策略，目前百度云和阿里云均提供限時免費的政策。價格戰(zhàn)雖然能夠在短期內(nèi)吸引用戶，但這些基于DeepSeek的低價甚至免費大模型服務(wù)，主要吸引的還是中小企業(yè)，長期來看這些企業(yè)由于資金和技術(shù)實力有限，在部署大模型時主要看的就是應(yīng)用成本。

所以這就會帶來了一個問題，許多中小企業(yè)只是將云廠商的大模型服務(wù)，作為一種短期的薅羊毛手段。它們在使用過程中，一旦發(fā)現(xiàn)有更便宜或者更好的替代品，就會毫不猶豫地更換云廠商。

一個很現(xiàn)實的趨勢就是，目前在開源大模型的部署上，幾乎所有云廠商都能做到快速部署，這也意味著企業(yè)主可以很快的完成遷移，這種用戶的不穩(wěn)定性，給云廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了很大的風(fēng)險。

某MCN機(jī)構(gòu)CTO坦言："現(xiàn)在遷移AI業(yè)務(wù)只需重新配置API密鑰，云廠商的替換成本幾乎為零。"

另外，云廠商在大力推廣基于DeepSeek的大模型服務(wù)時，也面臨著一個內(nèi)部的矛盾，對第三方模型的依賴與自研大模型的投入。

雖然接入開源大模型能夠在短期內(nèi)降低成本、提升服務(wù)能力，但從長遠(yuǎn)來看，過度依賴第三方模型會削弱云廠商的技術(shù)自主性，若行業(yè)普遍采用DeepSeek的低成本模式，云服務(wù)可能從高毛利閉源產(chǎn)品轉(zhuǎn)向低毛利開源服務(wù)，削弱云廠商的盈利能力。

并且一個現(xiàn)實問題是，DeepSeek的算法突破，也可能降低對傳統(tǒng)云計算資源的依賴，如訓(xùn)練階段算力需求下降，若云廠商未能及時調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施投資方向，可能面臨硬件資源閑置風(fēng)險。

此外，隨著更多的云廠商接入DeepSeek，市場競爭將變得更加激烈。云廠商需要提供更具吸引力的服務(wù)和更低的價格，來吸引和保留用戶，這可能導(dǎo)致額外的研發(fā)和營銷成本。

云廠商在自研大模型方面，已經(jīng)投入了大量的人力、物力和財力，百度的文心一言、阿里的通義千問等，都是在自研大模型領(lǐng)域的重要成果。所以，如何既利用好開源大模型的優(yōu)勢，又不阻礙自研大模型的發(fā)展，這也是云廠商需要權(quán)衡的問題。

03 被顛覆，百度云們難躺贏

過去，頭部廠商的模型能力依靠大量資本開支和先發(fā)優(yōu)勢堆砌，并且百度云、阿里云通過掌控PaaS層主動權(quán)，構(gòu)建起從開發(fā)工具到應(yīng)用部署的完整生態(tài)閉環(huán)。而DeepSeek能在短時間內(nèi)復(fù)現(xiàn)頭部模型能力，打破了模型能力壁壘，這使其他廠商無需再耗費巨資去堆模型，降低了模型開發(fā)門檻，推動了模型平權(quán)。

這也使得云市場的游戲規(guī)則正在改變：開發(fā)者現(xiàn)在可以帶著模型自由遷徙在不同云平臺，云廠商被迫降級為純粹的算力供應(yīng)商，這種生態(tài)話語權(quán)的喪失帶來兩個致命影響：

一是客戶LTV（生命周期價值）大幅縮水；二是附加價值服務(wù)難以溢價，模型調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)清洗等增值服務(wù)，在標(biāo)準(zhǔn)化開源模型沖擊下可能會出現(xiàn)需求銳減。

不過，對于百度云、阿里云等國內(nèi)云廠商來說，DeepSeek也帶來了新的發(fā)展路徑。其中，AI云服務(wù)套餐化成為了一個重要的發(fā)展趨勢。

將大模型服務(wù)、云服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫等多種服務(wù)進(jìn)行整合，推出一站式的套餐服務(wù)。用戶只需要購買一個套餐，就可以滿足自己在AI應(yīng)用開發(fā)、部署和運(yùn)行過程中的各種需求。這種套餐化的服務(wù)模式，不僅方便了用戶，也提高了云廠商的服務(wù)效率和用戶粘性。

只是對于云廠商來說，部署和發(fā)布DeepSeek并非難事，只是工程上的實施問題，只要投入足夠的精力就可以實現(xiàn)。所以我們看到春節(jié)期間云廠商紛紛加班加點發(fā)布DeepSeek的各種服務(wù)，為的就是搶占先機(jī)。

越來越多的廠商參與到基于該模型的服務(wù)競爭中，都希望在這個新興市場中占據(jù)更大的份額。這使得百度云、阿里云這些頭部云廠商不僅要面對現(xiàn)有競爭對手，還要應(yīng)對此前二三線廠商對其發(fā)出的挑戰(zhàn)，市場份額的爭奪變得更加殘酷。

道理很簡單，DeepSeek的訓(xùn)練邏輯為更多二線、三線這些訓(xùn)練卡量不多的云廠商提供了機(jī)會，這些此前是碎片化或者未充分利用的算力，一定程度上會搶占頭部云廠商的空間。

另外，在全周期服務(wù)中，也對云廠商在對B端客戶的需求理解經(jīng)驗上提出了要求，誰能更好的服務(wù)客戶，誰便能留住客戶，這點也是未來在市場競爭中不容忽視的。

當(dāng)DeepSeek將大模型變成可插拔的標(biāo)準(zhǔn)化組件，百度云、阿里云面臨的不僅是商業(yè)模式的顛覆，更是存在邏輯的拷問。在失去模型層控制權(quán)后，云廠商要么退守為低毛利的算力批發(fā)商，要么需要重新發(fā)明新的價值錨點。

這場由開源模型引發(fā)的云計算價值重構(gòu)，或許才剛剛拉開序幕。而那些曾經(jīng)引以為傲的自研模型、生態(tài)壁壘，此刻正化作沉重的歷史包袱，拖累著巨頭們轉(zhuǎn)身的步伐。

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