AI正當紅，而百度也迎來了屬于自己的豐收季。

近日，百度集團公布了2023年四季度及全年的財務報告。財報數據顯示，百度集團2023年實現(xiàn)總收入1345.98億元，同比增長9%；歸屬百度的凈利潤（非公認會計準則）28.75億元，同比增長39%。

此時，拉長時間線來看，我們會發(fā)現(xiàn)，百度集團總收入于2023年首次突破1300億元大關，創(chuàng)下歷史新高。探其原委，百度究竟是如何做到的？

23年凈賺287億

整體表現(xiàn)正如市場預期

財報數據顯示，百度集團核心總收入達1034.65億元，同比增長8%；歸屬百度的凈利潤（非公認會計準則）274.18億元，同比增長38%。

花旗研究指出，百度2023年第四季總收入按年增長6%，整體符合市場預期，其中百度核心業(yè)務營收按年計算增長達7%，主要來自于核心廣告收入增長6.4%及云業(yè)務收入恢復增長11%的推動。

仔細來看，百度核心業(yè)務中廣告收入增長為6.4%，僅符合其引導和調低后的預期5-6%，似乎不盡如人意。而廣告業(yè)務收入波動的背后，受多重因素所牽動。

一方面，百度自身廣告業(yè)務渠道優(yōu)勢逐漸被新興社媒侵蝕。2023年四季度及全年，市場仍以電商廣告和短視頻廣告居多，而百度相比其他同行，在廣告類型上并不占優(yōu)勢。

從媒體平臺類型收入結構看，CTR媒介智訊數據顯示，2023年電商平臺廣告收入規(guī)模達2070.06億元，穩(wěn)坐互聯(lián)網廣告市場頭把交椅。

短視頻平臺的廣告收入緊隨其后。市場規(guī)模占比上，電商平臺占36.1%，短視頻平臺占18.5%，兩者瓜分了互聯(lián)網廣告市場規(guī)模的半壁江山。

而百度擅長的醫(yī)療、旅游等線下廣告板塊則處于相對淡季。因此，百度處于以己之短攻彼之長階段，所以未超出預期也屬于情理之中。

另一方面，外部環(huán)境也并不利好在線廣告。在經歷了艱難的2022年后，線下消費率先被激活，線上零售增長緩慢，線上廣告行業(yè)也因此陷入階段性疲軟。

內憂外患之下，百度依舊維持5%以上的增長，足見其根基深厚。而穩(wěn)定增長背后的依仗，首先是龐大的用戶量。四季度，手機百度APP的月度用戶數環(huán)比增加400萬，達到6.67億，持續(xù)增長的用戶基數給百度營造了良好的規(guī)模效應。

其次則源于百度的搜索流量生態(tài)本身，其用戶粘性和時長處于穩(wěn)中求進的趨勢。Statcounter最新數據顯示，截至2023年12月，中國搜索引擎市場份額排名前第一毫無疑問仍然是百度，占比66.52%，第二是bing，占比13.32%，360搜索（好搜）占比6.43%。

此次業(yè)績增長背后還有另一推手——云業(yè)務。財報數據顯示，2023年Q1，百度智能云首次實現(xiàn)盈利，收入同比增長8%至42億元；Q2百度智能云持續(xù)盈利，收入同比增長5%至45億元；時至Q4百度智能云總收入猛增至84億元。

對此，百度創(chuàng)始人李彥宏在財報電話會上表示，第四季度AI大模型為云業(yè)務帶來的增量收入已經達到6.56億元人民幣，預計2024全年或將增長至數十億元人民幣。來自外部客戶的模型推理相關收入也顯著增加，雖然目前模型推理這部分收入仍然較小，但相信將成為收入長期增長的重要推動力。

他同時表示，除了與AI相關的增量機會，GenAI和基礎模型也為傳統(tǒng)云業(yè)務帶來了新的機遇，百度智能云正繼續(xù)贏得基于CPU的云客戶和項目。

因此，AI能否帶來可觀增量值得關注。海外的AI領域巨頭Google和meta都已或多或少的嘗到AI對廣告轉化效率提升等板塊帶來的甜頭，因此百度接下來的增長速度能否承接市場較高的期待非常關鍵。

百度的AI還有多大想象力？

在移動互聯(lián)網時代，百度作為老牌互聯(lián)網巨頭似乎已經錯過先機。但在2023年，AI時代的開啟讓百度站在了新賽道的前排。

重壓之下的廣告市場，百度屹立不倒。很顯然這是生成式AI正在重構百度。百度通過文心大模型，打通了品牌營銷的全鏈路，企業(yè)的內容生產和廣告投放效率顯著提高。

而具體的業(yè)績表現(xiàn)，合并報表口徑后，四季度AI給智能云業(yè)務帶來的增量收入約占4.8%左右。面對這一增量，再加上率先實現(xiàn)盈利且穩(wěn)定增長的云業(yè)務，創(chuàng)始人展望的數十億元目標似乎在變得觸手可及。

那么，百度能否履約？

今年2月，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora后瞬間刷屏。實際上，AI爆改已經在各個行業(yè)上演。

百度最早的立身之本——搜索領域也成為被爆改的一員。2023年10月，百度將旗下的簡單搜索升級為AI互動式搜索引擎，在搜索頁面內置文心一言大模型技術，實現(xiàn)Chat AI對話功能。

從傳統(tǒng)搜索引擎行業(yè)的行業(yè)滲透率來看，百度搜索在全端位居行業(yè)第一且領先優(yōu)勢巨大。 從PC端行業(yè)滲透率來看，百度搜索行業(yè)滲透率達64.1%，同樣穩(wěn)居搜索行業(yè)第一。

在漫長的行業(yè)發(fā)展史中，百度成功守住陣地。不僅超越了谷歌等海外搜索引擎，也抵擋住了360、搜狗等國內玩家的攻擊。當然也只有擁有絕對優(yōu)勢，百度才有可能一步步靠近目標。

如此來看，百度的樹干已經十分結實，那么向外生長的樹枝呢？

一方面，大模型逐漸成為百度To B服務用戶增長、利潤增長的推手。

作為百度一切AI服務基石的文心大模型，其推理成本目前已降低至去年3月版本的1%。而推理成本的降低和功能的豐富、易用性的提高，將促使越來越多的用戶和企業(yè)開始使用文心大模型。數據顯示，截至2023年12月底，文心一言用戶規(guī)模已經超過1億，目前文心大模型的調用量也位居國內首位。

這意味著，過去被中小微企業(yè)視為成本很高、門檻卻不低的人工智能、云計算服務，也能因為文心大模型大高速發(fā)展以及百度智能云平臺的開放性，而變得不再遙遠。

用戶體量增加、運營成本下降，最終也將反映在百度的盈利表現(xiàn)上。2023年，歸屬百度的凈利潤28.75億元，同比增長便高達39%。

另一方面，百度在多模態(tài)大模型應用落地方面呈現(xiàn)遍地繁花之象。

Sora面世后帶來新一陣熱潮中，AI的變革性讓世人有目共睹。人工智能已經開始全面融入人類生產和生活的各個領域，而百度也已將目光放至文生圖以外的領域。

百度AI與自動駕駛的結合就打出了不一般的效果。數據顯示，報告期蘿卜快跑的總服務量突破500萬單，第四季度服務單數同比增長49%，在武漢地區(qū)全無人駕駛訂單比例高達45%。

基于國內更完整的產業(yè)鏈優(yōu)勢，百度未必需要在文生圖和文生視頻上與谷歌、OpenAI等進行硬碰硬，結合國內實情進行定制化的AI開發(fā)，也將是百度不懼海外巨頭，繼續(xù)向上生長的底氣。

結語

2023年，在眾多布局AI的企業(yè)仍在虧損、甚至瀕臨退場之際，百度已經率先跑通了屬于自己的商業(yè)模式，并取得了十分可觀的營收表現(xiàn)，它的成功毋庸置疑。

AI時代的大潮愈加洶涌，大勢之下，既可見百度性布局構筑起較強的業(yè)務壁壘，又可見百度技術優(yōu)勢成為智能生態(tài)擴張的推動力。隨著AI逐漸商業(yè)化，百度的未來勢必大有可為。

 

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