作者 | 劉景豐

到2月20日，特朗普正好就任總統(tǒng)滿1個(gè)月。

這一個(gè)月，特朗普一上來(lái)就馬不停蹄宣布了四次關(guān)稅動(dòng)作，讓全球各國(guó)對(duì)這個(gè)老頭側(cè)目而視。

特朗普的關(guān)稅政策，不僅針對(duì)中國(guó)、加拿大、墨西哥等貿(mào)易大國(guó)，還無(wú)差別打向歐盟、日韓甚至印度等過(guò)去的盟友?？芍^是用關(guān)稅對(duì)抗全世界。

盡管，有的關(guān)稅尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)的執(zhí)行階段，但這些舉動(dòng)已經(jīng)引來(lái)許多盟友伙伴的反制。不僅加拿大、墨西哥等與之鄰國(guó)的貿(mào)易大國(guó)對(duì)這位老朋友怨言四起，歐洲許多國(guó)家也在通過(guò)反制和談判降低關(guān)稅沖擊。

即使在國(guó)內(nèi)，在總統(tǒng)任期的第一個(gè)月里，特朗普頻出政令也引發(fā)巨大爭(zhēng)議，示威、游行、騷亂，美國(guó)社會(huì)面臨著前所未有的撕裂。

對(duì)于出海人來(lái)說(shuō)，在越發(fā)不確定性的周期里，人們首先感受到了關(guān)稅的隨意性。

1月20日，在完成就職典禮后，特朗普在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問(wèn)時(shí)，就再次拋出了他此前在社交媒體發(fā)表的想法——考慮于2月1日對(duì)加拿大和墨西哥進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅。

• 基礎(chǔ)關(guān)稅

果然，到了2月1日，特朗普簽署行政令，以非法移民和芬太尼問(wèn)題為由，對(duì)中國(guó)、加拿大、墨西哥三國(guó)發(fā)動(dòng)了第一輪關(guān)稅戰(zhàn)。

政策具體內(nèi)容：對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征10%的關(guān)稅，并取消了800美元的關(guān)稅豁免政策（該行政命令于2月7日暫停）；對(duì)來(lái)自加拿大和墨西哥的進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的額外關(guān)稅，并對(duì)來(lái)自加拿大的能源資源征收10%關(guān)稅。關(guān)稅暫定2月4日生效。

隨后，涉及的三個(gè)國(guó)家相繼做出表態(tài)和反制。中國(guó)向世貿(mào)組織提起訴訟，并采取相應(yīng)反制措施，自2月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征10%或15%的關(guān)稅；而加拿大則宣布，將對(duì)進(jìn)口自美國(guó)的價(jià)值1550億加元(約合1066億美元)的商品征收25%的關(guān)稅；墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆則回應(yīng)稱，墨西哥被迫以同樣的方式回應(yīng)美國(guó)對(duì)墨商品加征關(guān)稅的決定。

或許是磋商初顯成效，特朗普于2月3日簽署行政令，宣布將暫停對(duì)墨西哥、加拿大兩國(guó)商品加征關(guān)稅，將其實(shí)施時(shí)間推遲到2025年3月4日，但對(duì)中國(guó)的加征關(guān)稅則按期實(shí)行。

隨即，關(guān)稅成為跨境和出海領(lǐng)域最受關(guān)注的變動(dòng)。

就在人們還沒(méi)緩過(guò)來(lái)第一輪關(guān)稅的余波時(shí)，第二波關(guān)稅又來(lái)了。

• 鋼鐵和鋁關(guān)稅

2月10日特朗普宣布，將對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅。

政策內(nèi)容：對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的鋼鐵和鋁產(chǎn)品統(tǒng)一征收25%的關(guān)稅，并取消此前對(duì)部分貿(mào)易伙伴（如加拿大、墨西哥、歐盟、英國(guó)等）的免稅配額和豁免政策。

根據(jù)外媒的報(bào)道，這項(xiàng)新關(guān)稅將在現(xiàn)有金屬關(guān)稅基礎(chǔ)上進(jìn)行疊加，是特朗普貿(mào)易政策改革的又一次重大升級(jí)。要知道，在特朗普上一任期內(nèi)，也曾對(duì)鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對(duì)鋁征收10%的關(guān)稅，但后來(lái)給予了加拿大、墨西哥和巴西等幾個(gè)貿(mào)易伙伴免稅配額。美國(guó)前總統(tǒng)拜登在此基礎(chǔ)上將這些配額擴(kuò)大至英國(guó)、日本和歐盟。

而這一次，關(guān)稅所指向的國(guó)家，是所有鋼鐵和鋁出口國(guó)，包括加拿大、巴西、墨西哥、韓國(guó)、越南等美國(guó)鋼鐵和鋁的主要供應(yīng)國(guó)。而其中，加拿大是美國(guó)鋼鐵進(jìn)口的最大來(lái)源國(guó)，其鋼鐵和鋁供應(yīng)美國(guó)的國(guó)防、造船和汽車等關(guān)鍵行業(yè)。

因此，這項(xiàng)政策在傷敵一千的同時(shí)，也會(huì)自損八百——將導(dǎo)致本土產(chǎn)業(yè)成本的上升，甚至可能危及美國(guó)本土工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

• 對(duì)等關(guān)稅

2月13日，特朗普又簽署一項(xiàng)備忘錄，要求相關(guān)部門(mén)確定與每個(gè)貿(mào)易伙伴的對(duì)等關(guān)稅。

該政策內(nèi)容是：要求對(duì)所有貿(mào)易伙伴的進(jìn)口商品，征收與美國(guó)出口商品所面臨的同等關(guān)稅稅率。例如，若某國(guó)對(duì)美國(guó)商品征收10%關(guān)稅，美國(guó)也將對(duì)該國(guó)商品征收10%關(guān)稅。

這一政令針對(duì)的國(guó)家分兩類。優(yōu)先針對(duì)的是印度（因其平均關(guān)稅稅率高達(dá)12%）、歐盟（貿(mào)易逆差大）、泰國(guó)和越南（關(guān)稅差異顯著）；其次是日本、馬來(lái)西亞等。2024年美國(guó)前15大貿(mào)易伙伴實(shí)施的最惠國(guó)關(guān)稅稅率（2022年）大都高于美國(guó)，其中印度、韓國(guó)、巴西、越南、墨西哥等地的關(guān)稅稅率偏高。

據(jù)了解，相關(guān)評(píng)估計(jì)劃在4月初完成，隨后可能立即生效。

• 25%汽車關(guān)稅

2月18日，特朗普在一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上稱，計(jì)劃對(duì)汽車、半導(dǎo)體和藥品進(jìn)口征收約25%的關(guān)稅。他還暗示，汽車關(guān)稅可能在4月2日宣布，而半導(dǎo)體和藥品關(guān)稅最終可能超過(guò)25%。不過(guò)，目前針對(duì)這幾類商品關(guān)稅的具體措施尚未公布。

這一項(xiàng)措施影響的，是墨西哥、加拿大、日本、德國(guó)和韓國(guó)等貿(mào)易伙伴。具體看，在美國(guó)進(jìn)口汽車中，約有一半來(lái)自墨西哥和加拿大，另一半來(lái)自其他主要汽車生產(chǎn)國(guó)，如日本、韓國(guó)、德國(guó)等。若將汽車、半導(dǎo)體和藥品三個(gè)產(chǎn)品類別加總，韓國(guó)和日本對(duì)美國(guó)的出口依賴度最高，分別為7.8%和7.4%。

無(wú)論是加拿大、墨西哥，還是日本、韓國(guó)、歐盟等，這些都是美國(guó)的主要盟友。也因此，特朗普的關(guān)稅，可謂無(wú)差別攻擊。

當(dāng)下，幾乎全世界都活在特朗普的威脅中。

從家門(mén)口的加拿大、墨西哥，到亞太的日韓，乃至親兄弟歐盟。

特朗普此次上任后的第一個(gè)關(guān)稅大棒打在加拿大和墨西哥身上后，他們的態(tài)度也在不斷變化。

加拿大是美國(guó)最大的鋼鋁供應(yīng)國(guó)。針對(duì)貿(mào)易伙伴無(wú)端地加關(guān)稅，正在讓美方背上背叛盟友的惡名。加拿大總理特魯多曾稱，美方措施不可接受，并計(jì)劃取消對(duì)美石油出口補(bǔ)貼，并實(shí)施等額報(bào)復(fù)。

墨西哥政府相對(duì)溫和，并準(zhǔn)備了相關(guān)的應(yīng)對(duì)方案，包括在世貿(mào)組織起訴或限制美國(guó)商品進(jìn)口。但目前看，這已經(jīng)對(duì)企業(yè)出海墨西哥、到墨西哥投資產(chǎn)生了重要影響，部分車企因美墨關(guān)稅威脅，已經(jīng)暫停在墨西哥的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)而聚焦南美市場(chǎng)。

對(duì)等關(guān)稅、鋼鐵和鋁關(guān)稅影響了歐盟國(guó)家商品對(duì)美國(guó)的出口。關(guān)稅消息出來(lái)后，有觀點(diǎn)認(rèn)為，歐盟委員會(huì)正在考慮動(dòng)用歐盟《反脅迫工具法案》（ACI），對(duì)美國(guó)硅谷采取報(bào)復(fù)性措施，包括提高關(guān)稅、限制知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如軟件下載和流媒體服務(wù)）、撤銷商業(yè)權(quán)等。一位官員表示，所有選項(xiàng)都在考慮之中，ACI是在不違反國(guó)際法的情況下可用的最強(qiáng)硬回應(yīng)。

此外，德國(guó)、法國(guó)等也接連表態(tài)。法國(guó)外交部長(zhǎng)巴羅近日表示，歐盟將采取與美國(guó)總統(tǒng)特朗普首個(gè)任期內(nèi)相似的應(yīng)對(duì)措施，毫不猶豫捍衛(wèi)自身利益。

在歐盟之外，另一組受關(guān)稅影響的國(guó)家是日本和韓國(guó)。日本對(duì)美汽車出口占其總出口的28.3%，而韓國(guó)對(duì)美汽車出口占比近50%，關(guān)稅若實(shí)施將直接導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)大幅縮水。這倒逼著車企被迫縮減對(duì)美出口，或加速在美國(guó)的本土化生產(chǎn)。

東南亞是美國(guó)重要的貿(mào)易市場(chǎng)之一。上述關(guān)稅，將直接影響東南亞的電子產(chǎn)品貿(mào)易。其中，越南是美國(guó)在東南亞最重要的電子產(chǎn)品供應(yīng)基地，其面臨的挑戰(zhàn)尤為突出。越南美國(guó)商會(huì)的最新調(diào)查顯示，如果美國(guó)對(duì)越南加征關(guān)稅，超過(guò)70%的受訪美國(guó)制造企業(yè)表示將被迫調(diào)整在越業(yè)務(wù)，其中近半數(shù)考慮裁員。而馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體封裝測(cè)試的重要基地，馬來(lái)西亞的電子電氣產(chǎn)品進(jìn)出口占其對(duì)美貿(mào)易額的60%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體征收25%的關(guān)稅，會(huì)直接削弱馬來(lái)西亞電子制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，還可能導(dǎo)致全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)調(diào)整。

作為東盟輪值主席國(guó)，馬來(lái)西亞正推動(dòng)召開(kāi)東盟-美國(guó)特別峰會(huì)，就關(guān)稅問(wèn)題進(jìn)行集體對(duì)話。印尼也不得不加強(qiáng)與主要貿(mào)易伙伴的對(duì)話，尋求貿(mào)易關(guān)系的多元化發(fā)展，以降低可能的沖擊。

不過(guò)，目前這些關(guān)稅仍處在計(jì)劃實(shí)施階段，短期內(nèi)立即全面執(zhí)行的確定性仍有待觀察，而即使特朗普很快宣布對(duì)等關(guān)稅地區(qū)名單，即刻執(zhí)行的概率仍然不高。

但長(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)稅加劇了盟友間的信任危機(jī)，全球貿(mào)易體系面臨新的重構(gòu)。

美國(guó)關(guān)稅對(duì)中國(guó)企業(yè)、商品的出海影響不可謂不激烈。

比如，特朗普曾短時(shí)間內(nèi)取消800美元以下小額包裹的關(guān)稅豁免。在此之前，中國(guó)每年約有13.6億件商品通過(guò)該通道免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。而一旦收稅，不僅意味著商品價(jià)格將有一定幅度的上漲，而且清關(guān)和運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間也將大大延長(zhǎng)。

飛書(shū)深諾的調(diào)研顯示，在美國(guó)對(duì)化商品征收10%的關(guān)稅后，超80%的跨境電商賣家正在重新評(píng)估其價(jià)格體系，并預(yù)計(jì)上調(diào)幅度為10%-30%。

尤其是價(jià)格敏感型商品的利潤(rùn)空間，將被快速擠壓，毛利率會(huì)出現(xiàn)50%甚至更高的下滑。

政策的波動(dòng)讓零售業(yè)受到影響。有消息稱，自2月5日起的五天內(nèi)，中國(guó)多家跨境電商平臺(tái)在美國(guó)的銷售額均出現(xiàn)了一定幅度的下降，Temu在此期間的銷售額下降了32%。

但也不盡然如此。今年一開(kāi)年，在美國(guó)先是下架后又恢復(fù)的TikTok Shop，據(jù)稱已經(jīng)定下了今年在美國(guó)的增長(zhǎng)目標(biāo)——400%?？梢?jiàn)，美國(guó)電商市場(chǎng)仍有巨大增長(zhǎng)潛力。

這意味著，對(duì)出海企業(yè)而言，策略和方法將更為重要。

不過(guò)，為了降低關(guān)稅對(duì)跨境商品銷售帶來(lái)的影響，今年一開(kāi)年，各企業(yè)都在加快海外倉(cāng)建設(shè)。并且1月底，國(guó)家也相繼發(fā)布政策，對(duì)以海外倉(cāng)方式出口的貨物實(shí)行離境即退稅政策。這意味著，即使貨物尚未銷售，商家也可以在貨物報(bào)關(guān)離境后預(yù)先申報(bào)辦理退稅，后續(xù)再根據(jù)貨物實(shí)際銷售情況進(jìn)行稅款核算。

出海市場(chǎng)的選擇變得至關(guān)重要。過(guò)去，歐美是中國(guó)企業(yè)在出海時(shí)首先想到的完美市場(chǎng)——規(guī)則明確，消費(fèi)力強(qiáng)。但現(xiàn)在看，盡管這些市場(chǎng)仍然消費(fèi)力強(qiáng)，但面臨的規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)則要大得多。反而在一些新興市場(chǎng)這兩年則越來(lái)越受關(guān)注，比如日韓、東南亞、中東、中亞、南美等，因其市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力，成為許多中國(guó)企業(yè)出海的首選。

就在日前，據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)貿(mào)促會(huì)組織309多家中企前往哈薩克斯坦，簽署了涵蓋礦產(chǎn)、石油、機(jī)械制造等多領(lǐng)域的一系列重要合作協(xié)議。

回顧8年前，當(dāng)特朗普上任后也是通過(guò)退群、用貿(mào)易摩擦維護(hù)自己的利益。其影響就是，2016年中國(guó)對(duì)美直接投資額栽465億美元的峰值，兩年后便下滑到54億美元，降幅達(dá)88%。

這也讓我們認(rèn)識(shí)到，盡管出海面臨的不確定性從來(lái)不會(huì)減少，但在市場(chǎng)、行業(yè)、政策等不確定性中，政府政策的多變，給企業(yè)出海帶來(lái)的影響是最嚴(yán)重的。

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