來源|甲方財(cái)經(jīng)

時(shí)代變了，但還沒到革命性的「諾基亞時(shí)刻」。

落到電商行業(yè)，是方向明確的具體轉(zhuǎn)向。前腳比爾蓋茨明確指出智能體將取代搜索與電子商務(wù)的網(wǎng)站，正因其對(duì)信息收集與撮合的獨(dú)特價(jià)值。后腳馬云坦然面對(duì)拼多多的市值超越，在內(nèi)網(wǎng)指出AI電商時(shí)代才剛剛開始，又是新起跑線。

馬云罕見的發(fā)言，更讓AI電商的概念，順勢(shì)延展。只是，眾說又紛紜，私貨且橫行。這個(gè)看似清晰的定義，又該如何詮釋成可追尋驗(yàn)證的商業(yè)常數(shù)？

站在阿里的谷底時(shí)刻，筆者以為：永遠(yuǎn)不要低估馬云，更不要低估重倉AI的阿里。

01. 電商編年：技術(shù)為經(jīng)，流量為緯

電子商務(wù)的發(fā)展史，大約與交易撮合提效與交易履約規(guī)范強(qiáng)綁定。

僅以更能體現(xiàn)差異的交易撮合為例。PC互聯(lián)時(shí)代，無論是Web1.0抑或2.0，電商撮合依靠網(wǎng)頁瀏覽和電子郵件營銷。如今習(xí)以為常的信息瀑布流，在當(dāng)時(shí)一度引起業(yè)內(nèi)轟動(dòng)，可以視作數(shù)字技術(shù)對(duì)撮合效率提升的一次試演。

而移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，移動(dòng)支付、營銷科技、大數(shù)據(jù)算法等不同領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展，則將電商真正從少數(shù)社會(huì)精英與年輕人的摩登動(dòng)作，變成大眾維度的日常組成部分。

興趣電商也好，信任電商也罷，抑或所謂發(fā)現(xiàn)電商也行，不同平臺(tái)試圖進(jìn)行對(duì)所謂電商新物種的定義，更多是流量、模式層面的重構(gòu)，而非技術(shù)維度的革新。

不難發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)過去的時(shí)間里，技術(shù)與流量的經(jīng)緯，共同構(gòu)成了電商行業(yè)的漸變，成為撮合效率提升的核心變量。而在當(dāng)下，得流量者得天下的判斷雖然沒有失效，代價(jià)卻愈發(fā)高昂。

技術(shù)路徑，成為新時(shí)代的錨點(diǎn)。

02. AI電商：AI在前，電商在后

不久前，曾有阿里電商的AI人士對(duì)媒體表示，「長期來看，AI對(duì)電商的變革會(huì)非常巨大，但在當(dāng)下，所謂‘AI電商’的基礎(chǔ)應(yīng)該仍然是電商，AI作為技術(shù)更多是幫助它提效。」

這一判斷不能說錯(cuò)，但也只是當(dāng)下短期內(nèi)的行業(yè)表現(xiàn)。

與此前決策式AI不同，生成式AI帶來的想象力，是關(guān)于自主、創(chuàng)造和生成。對(duì)于電商而言，生成式AI代表得是更具智能化、個(gè)性化的購物體驗(yàn)，是將已經(jīng)相對(duì)成熟的決策式AI真正部署到電商全鏈路的「關(guān)鍵先生」。

關(guān)鍵之處在于，AI技術(shù)正在為已經(jīng)陷入到同態(tài)低價(jià)競爭的電商行業(yè)，帶來了真正交易撮合從「推薦」走向「匹配」的底層改變。

過往電商的交易撮合，更多是撞庫式的推薦碰撞。在千人千面的推薦算法下，偶有提效。而以抖音為代表的大數(shù)據(jù)算法驅(qū)動(dòng)，則稍稍揭開了AI技術(shù)對(duì)電商帶來的質(zhì)變面紗。

騰訊等手握流量入口卻無法成功入局電商的先例，為電商行業(yè)帶來了錯(cuò)覺——電商是一種基因，是流量先天就應(yīng)該分門別類的屬性。然而，抖快等平臺(tái)的成功，從側(cè)面已經(jīng)驗(yàn)證了這并非隨世而移的標(biāo)準(zhǔn)，只是一個(gè)技術(shù)時(shí)代中的慣性。

恰似經(jīng)典力學(xué)在微觀維度的坍塌，新技術(shù)周期內(nèi)的電商行業(yè)，需要重新認(rèn)知到AI作為顛覆性技術(shù)帶來的深層改變：AI電商正如起名，AI在前，電商在后。

馬云不愧是馬云。新時(shí)代的機(jī)遇與與挑戰(zhàn)，不是一時(shí)的勝負(fù)，而是技術(shù)革新帶來下一個(gè)商業(yè)世代的落子。

03. 阿里會(huì)贏來反彈時(shí)刻

搜索（貨架）、推薦（興趣/信任）、社交（拼團(tuán)），不同人貨匹配的交互邏輯，成為當(dāng)下電商的不同模式代表。

在前幾年的商業(yè)敘事中，后者時(shí)常被冠以新物種的身份。然而，有意思的是，僅2023年實(shí)際動(dòng)作來看，亞馬遜、阿里巴巴等各個(gè)主流貨架式電商平臺(tái)，都退出了大量面向商戶端的AI工具。

對(duì)比起尚未完全成熟的數(shù)字人，很多賣家早已熟練掌握了各類AI工具，來快速處理翻譯、文案生成、商品圖換臉換背景、跟單等工作。甚至于，在杭州等電商重鎮(zhèn)，能夠迅速完成「產(chǎn)品+模特」商品視頻AI一鍵生成應(yīng)用的公司，已經(jīng)迅速被各個(gè)電商賣家甚至品牌迅速使用。

與此同時(shí)，AI在供應(yīng)端業(yè)務(wù)流的角色也進(jìn)一步加重。珠寶、服裝等注重上新的消費(fèi)品類，其業(yè)務(wù)流程從設(shè)計(jì)-開模/開版-拍攝-測(cè)品-上新的鏈路，轉(zhuǎn)向AI數(shù)據(jù)指引設(shè)計(jì)-AI生產(chǎn)效果圖-測(cè)品，上新速度與爆款概率在迅速上升。

AIGC的能力之外，是AI時(shí)代的交互入口，被ChatGPT為代表的ChatBot所引領(lǐng)。這意味著，盡管底層技術(shù)截然不同，但消費(fèi)者實(shí)際的人機(jī)操作，再一次回歸到了本初的邏輯——搜索。

來梳理一條邏輯線吧：類似Web1.0到3.0的變化，搜索行為同樣可以被劃分為詞根匹配、算法配對(duì)到GPT的對(duì)話搜索。其中經(jīng)歷著搜索入口，從網(wǎng)頁搜索引擎到社媒平臺(tái)的轉(zhuǎn)變。

對(duì)于電商亦然，AI主導(dǎo)下的電商，注定是回歸到搜索匹配的模式。而這個(gè)「匹配」，才是真正人貨撮合的關(guān)鍵。供需雙端的人、貨邏輯，人貨之間鏈接的營銷鏈路，都在伴隨著AI發(fā)展而發(fā)生顛覆變化。

04. 沒有廣告的電商時(shí)代：底氣與未來

技術(shù)與流量，電商玩家們，正在兩手抓。

面對(duì)比價(jià)能力愈發(fā)成熟的消費(fèi)群體，無論是貓狗還是抖快，都在學(xué)習(xí)著拼多多的百億補(bǔ)貼，高舉著補(bǔ)貼與低價(jià)大旗，這固然對(duì)于用戶存量與心智的挽留，和對(duì)商業(yè)競爭的短期投入。但從更長遠(yuǎn)的視野來看，真正需要用低價(jià)來留住的，是用戶數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)，AI時(shí)代真正的新能源。與之對(duì)應(yīng)的，是電商平臺(tái)盈利模式的變革。眾所周知的是，電商平臺(tái)的主要盈利，是廣告營銷、數(shù)字工具等等，鮮少有平臺(tái)以傭金結(jié)算（更多是在直播領(lǐng)域）。

AI電商如果真實(shí)到來，并且是以Chatbot模式作為入口呈現(xiàn)的話，最為顯著的特質(zhì)，將會(huì)是「NO AD」，沒有廣告。沒人會(huì)愿意相信一個(gè)存在競價(jià)排名的Chatbot，也不希望擁有一個(gè)會(huì)進(jìn)行主動(dòng)廣告推薦的強(qiáng)化版天貓精靈。

從這個(gè)角度看，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為AI電商的形態(tài)，是超頭部主播與電商平臺(tái)巨頭綜合體的判斷，有一定參考價(jià)值。沒有坑位費(fèi)，沒有競價(jià)排名，需要客觀基于用戶需要進(jìn)行產(chǎn)品匹配，以最大效率完成人貨匹配，撮合的精確度與速度，是用戶是否買單的關(guān)鍵——畢竟，在全網(wǎng)最低價(jià)不復(fù)的時(shí)代，比價(jià)全網(wǎng)是件再簡單不過的事情。

如此暢想，所謂AI電商時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)正如此。交易撮合階段，考量著技術(shù)積累，也考量著數(shù)據(jù)沉淀，更考量著平臺(tái)與品牌、商家的核心關(guān)系。交易履約階段，又是服務(wù)體驗(yàn)與交付基建的比拼。

前者又回到了類似最原始的商業(yè)邏輯，有需求再消費(fèi)，并且需要技術(shù)軍備競賽的勝利；后者則考驗(yàn)著電商企業(yè)在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)基建。而這些，阿里的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與沉淀優(yōu)勢(shì)依舊存在。

立帖為證：阿里的反彈時(shí)刻，正是此時(shí)此刻。

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