來源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 | 森系

物理AI，或許將成為2025關(guān)鍵詞之一。

剛剛結(jié)束的CES大會(huì)上，黃仁勛表示，「AI下一個(gè)前沿就是物理AI，蘊(yùn)藏著價(jià)值數(shù)萬億美元的機(jī)會(huì)」。

早前，黃仁勛不止一次強(qiáng)調(diào)過，AI的新一波浪潮是物理AI。

物理AI，顧名思義就是物理+AI，通俗地理解，就是人工智能反饋的內(nèi)容要符合物理規(guī)律。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，文生圖或者文生視頻模型，如果不考慮物理，那生成的內(nèi)容就缺乏了重力、光學(xué)等細(xì)節(jié)，在加入物理知識(shí)后，生成的內(nèi)容將更加逼真。

在這屆CES大會(huì)上，以英偉達(dá)最新推出的Cosmos平臺(tái)為核心，物理AI不僅突破了云端計(jì)算的限制，還賦予了AI推理、規(guī)劃和行動(dòng)的能力。

在經(jīng)歷了2022年末ChatGPT橫空出世帶來的震撼，2023年大量AI玩具級(jí)產(chǎn)品的轟炸之后，2024年的AI領(lǐng)域顯得有些波瀾不驚。細(xì)細(xì)品來，卻總覺得少了點(diǎn)當(dāng)初那種革命性的味道，更像是在已有成果上的修修補(bǔ)補(bǔ)。

越來越多的創(chuàng)業(yè)公司開始把精力放在應(yīng)用層面，不再追逐AGI的夢(mèng)想。

如今再看英偉達(dá)的CES大會(huì)，甚至有種在看喬布斯蘋果發(fā)布會(huì)的既視感——革命性的技術(shù)創(chuàng)新?？梢哉f，物理AI的開啟將為機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域帶來顛覆性變革。

與此同時(shí)，這或許也是英偉達(dá)未來業(yè)務(wù)布局道路上轉(zhuǎn)向的信號(hào)。

01 從生成式AI到物理AI，英偉達(dá)新年甩出王炸

北京時(shí)間1月7日，拉斯維加斯的CES 2025成為科技與奢華交織的舞臺(tái)。聚光燈下，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛身著標(biāo)志性的浮夸皮衣登場(chǎng)發(fā)布了一系列英偉達(dá)的新品：包括發(fā)布全新GeForceRTX50系列顯卡，在降價(jià)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了性能上的躍進(jìn)；強(qiáng)調(diào)目標(biāo)要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)巨型芯片，該芯片將使用72個(gè)BlackwellGPU或144個(gè)芯片，超越世界上最快的超級(jí)計(jì)算機(jī)的能力......

但其中最具吸引力的是，英偉達(dá)推出首個(gè)生成式世界基礎(chǔ)模型Cosmos。

這是一套專為物理交互、模擬工廠環(huán)境及駕駛環(huán)境生成而構(gòu)建的模型，包含了自動(dòng)回歸模型、擴(kuò)散基礎(chǔ)、高級(jí)標(biāo)記器和AI加速數(shù)據(jù)管道等組件，可從文本、圖像和視頻等輸入以及機(jī)器人傳感器或運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)的組合中生成基于物理的視頻。

該模型推出意味著AI從單純的感知、生成，進(jìn)階到能夠進(jìn)行推理、規(guī)劃與行動(dòng)，宛如賦予AI一個(gè)能在現(xiàn)實(shí)物理規(guī)則下靈活運(yùn)轉(zhuǎn)的大腦，是AI技術(shù)邁向推理、規(guī)劃和行動(dòng)的新高度，賦予智能體理解物理世界、與現(xiàn)實(shí)環(huán)境動(dòng)態(tài)交互的能力。

物理AI，是英偉達(dá)定義的AI新階段，主要涵蓋兩個(gè)層次：

一個(gè)是模擬仿真的工具：將物理AI模型集成在自主機(jī)器中，實(shí)現(xiàn)感知、理解并在現(xiàn)實(shí)世界中執(zhí)行復(fù)雜的操作。

另一個(gè)是生成符合物理規(guī)律的數(shù)據(jù)供模型訓(xùn)練：創(chuàng)造輸出更多的數(shù)據(jù)供模型進(jìn)行大量的訓(xùn)練，突破目前真實(shí)數(shù)據(jù)過少的瓶頸。

這次英偉達(dá)發(fā)布的Cosmos模型，其實(shí)就是在做第二件事，重點(diǎn)關(guān)注物理動(dòng)態(tài)和人類互動(dòng)，讓AI從單純的感知、生成，進(jìn)階到能夠進(jìn)行推理、規(guī)劃與行動(dòng)，賦予AI一個(gè)能在現(xiàn)實(shí)物理規(guī)則下靈活運(yùn)轉(zhuǎn)的大腦。

02 物理AI的下一個(gè)機(jī)會(huì)

如同大型語言模型革新了生成式AI一樣，物理AI成為自動(dòng)駕駛和機(jī)器人等領(lǐng)域進(jìn)入新階段的鑰匙。

首先，大模型上車難題將得到很好解決。

目前，大模型在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是智能座艙，二是自動(dòng)駕駛。前者跟大模型技術(shù)有著天然的契合度，因?yàn)楫?dāng)前的智能座艙更側(cè)重于娛樂和交互功能，這與大模型的語言處理能力非常相符，難點(diǎn)在于后者。

對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，如何在復(fù)雜動(dòng)態(tài)的交通環(huán)境中實(shí)現(xiàn)高效、安全的車輛控制成為一大核心難題?，F(xiàn)有的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)普遍缺乏多智能體協(xié)作能力、高效決策與解釋能力，在面對(duì)復(fù)雜交通環(huán)境時(shí)，難以有效理解周圍交通參與者的行為和意圖。

第二是數(shù)據(jù)。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，大模型需要喂大量的真實(shí)世界數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，讓它更擬人。所以如何讓這些數(shù)據(jù)更好地服務(wù)大模型做訓(xùn)練，這是目前普遍車企面臨的另一個(gè)難點(diǎn)。

黃仁勛表示：世界基礎(chǔ)模型是推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)的基礎(chǔ)，但并非所有開發(fā)者都擁有自主訓(xùn)練模型所需的專業(yè)知識(shí)和資源。Cosmos模型基于2000萬小時(shí)的視頻訓(xùn)練，重點(diǎn)關(guān)注物理動(dòng)態(tài)和人類互動(dòng)，開發(fā)人員可以利用Cosmos在仿真環(huán)境中驗(yàn)證智能駕駛程序邏輯，獲取真實(shí)世界中不易得到的數(shù)據(jù)來進(jìn)行持續(xù)訓(xùn)練。

據(jù)黃仁勛透露，目前英偉達(dá)在汽車領(lǐng)域開展合作的廠商，包括特斯拉、比亞迪、捷豹路虎、理想汽車、奔馳、豐田、Rivian、小米汽車、沃爾沃、Lucid、極氪等整車企業(yè)，還有不少L4自動(dòng)駕駛公司。

不過值得關(guān)注的是，小鵬汽車和蔚來汽車，這兩家英偉達(dá)汽車芯片領(lǐng)域最早，也是非常深度合作的伙伴，2025年「缺席」了CES專場(chǎng)發(fā)布會(huì)的「最佳拍檔」環(huán)節(jié)。而這一節(jié)點(diǎn)正好是去年唯二正式發(fā)布面向L3，甚至L4時(shí)代自研智駕芯片的汽車企業(yè)。

其次，人形機(jī)器人加速邁向ChatGPT時(shí)刻。

近年來，受到文本大模型的啟發(fā)，谷歌、OpenAI、微軟等全球頂尖科技大廠紛紛看好的具身智能。去年，其投資的人工智能機(jī)器人初創(chuàng)公司Figure AI發(fā)布Figure 02時(shí)，就曾引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。Figure 02在大腦上，集成了OpenAI的GPT-4o多模態(tài)大模型，使其能夠更好地理解和響應(yīng)復(fù)雜指令。

不過在2024世界機(jī)器人大會(huì)上，香港科技大學(xué)講座教授、思謀集團(tuán)創(chuàng)始人賈佳亞指出，目前具身智能依然存在一個(gè)巨大缺陷，就是你認(rèn)為它沒有人格或者沒有機(jī)格（機(jī)器的人格），你不知道它的悲、喜。

從長(zhǎng)期看，AI和機(jī)器人都需要從落地和場(chǎng)景去發(fā)揮應(yīng)用創(chuàng)新。

在英偉達(dá)的加持下，人形機(jī)器人正加速迎來它的ChatGPT時(shí)刻。這場(chǎng)科技春晚，黃仁勛借助世界真實(shí)模型展示了他們?nèi)绾斡?xùn)練機(jī)器人像人類一樣工作。黃仁勛開玩笑地說這是他的鋼鐵軍團(tuán)。

在黃仁勛的構(gòu)想中，下一個(gè)由機(jī)器人工廠內(nèi)的機(jī)器人制造的高產(chǎn)量機(jī)器人產(chǎn)品可能是人形機(jī)器人，最容易適應(yīng)世界的機(jī)器人也是人形機(jī)器人。

黃仁勛表示，目前已經(jīng)有許多領(lǐng)先的機(jī)器人和汽車公司成為Cosmos的首批用戶，包括1X、Agile Robots、Agility、Uber等等。

在不久將來，機(jī)器人不再是一個(gè)遙不可及的概念，而是日益融入我們的日常生活之中。

03 英偉達(dá)的野心，遠(yuǎn)不止造芯

從生成式AI到物理AI的跨越背后，這里面展現(xiàn)的是英偉達(dá)未來的增長(zhǎng)曲線。

在ChatGPT引爆大模型市場(chǎng)之前，英偉達(dá)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)雖穩(wěn)健，但遠(yuǎn)未達(dá)到如今的瘋狂增長(zhǎng)。隨著大模型的興起和AI技術(shù)的風(fēng)靡瞬間將其推向了巔峰。財(cái)報(bào)顯示，2021-2024財(cái)年：英偉達(dá)由營(yíng)收167億美元，凈利潤(rùn)43億美元飆升至營(yíng)收609億美元，凈利潤(rùn)297億美元。

從業(yè)務(wù)收入構(gòu)成看，英偉達(dá)的增長(zhǎng)核心自于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，創(chuàng)造了將近90%的收入。根據(jù)國(guó)富數(shù)據(jù)，全球98%的數(shù)據(jù)中心用GPU來自英偉達(dá)，而生成式AI領(lǐng)域占到92%。其中，圖形處理單元（GPU）的需求推動(dòng)了英偉達(dá)市值飆升，最高曾一度突破3萬億美元。

不過，大多數(shù)分析師認(rèn)為，英偉達(dá)未來幾年的命運(yùn)幾乎已經(jīng)注定。半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，近年Tesla、OpenAI等人工智能領(lǐng)域先發(fā)者也在積極探索獨(dú)立、自主的算力解決方案，盡管由于投資建設(shè)周期過長(zhǎng)，在中短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)英偉達(dá)的市場(chǎng)地位，但數(shù)據(jù)中心的投資往往是周期性的，既有高潮也有低谷。因此，英偉達(dá)亟需開辟另一個(gè)大市場(chǎng)。

當(dāng)下，英偉達(dá)聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域非自動(dòng)駕駛和機(jī)器人莫屬。在現(xiàn)階段，這兩大領(lǐng)域已然邁入迅猛增長(zhǎng)的快車道，展現(xiàn)出了極為可觀的市場(chǎng)潛力。據(jù)高盛預(yù)測(cè)，到2030年，全球自動(dòng)駕駛行業(yè)的價(jià)值可能超過1000億美元。而Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為7288.86億元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到18,205.41億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為13.97%

此前，財(cái)報(bào)中英偉達(dá)不止一次將汽車業(yè)務(wù)視作未來的新增長(zhǎng)點(diǎn)，自動(dòng)駕駛汽車和電動(dòng)汽車是這場(chǎng)交通革命的關(guān)鍵。而這一次主題演講，黃仁勛同樣特意強(qiáng)調(diào)了汽車板塊，還給汽車業(yè)務(wù)立了新目標(biāo)，要在2026財(cái)年實(shí)現(xiàn)50億美元的營(yíng)收。這意味著，未來兩年的營(yíng)收指標(biāo)至少要翻兩番，才能達(dá)成KPI。

值得一提的是，英偉達(dá)憑借其在人工智能算力領(lǐng)域以及顯示計(jì)算領(lǐng)域的深厚積累，在智能汽車領(lǐng)域分一杯羹無疑將是現(xiàn)實(shí)的，但如果黃仁勛期望如GPU領(lǐng)域那樣統(tǒng)治整個(gè)汽車和機(jī)器人領(lǐng)域無疑是異想天開。

根據(jù)2025年1月2日乘聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年前11月，中國(guó)新能源乘用車?yán)^續(xù)保持全球69.6%的市場(chǎng)份額。也就是說，近期正在深陷中國(guó)反壟斷調(diào)查的英偉達(dá)妄圖繞開中國(guó)——全球?qū)⒔?0%市場(chǎng)份額，開創(chuàng)一個(gè)獨(dú)有商業(yè)生態(tài)顯然是癡人說夢(mèng)。

雖然，當(dāng)前英偉達(dá)智駕芯片憑借其算力優(yōu)勢(shì)，依然占據(jù)全球第一。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，2024年1-8月智駕芯片英偉達(dá)Drive Orin-X以1092650顆的裝機(jī)量和37.2%的市場(chǎng)份額，占據(jù)第一；特斯拉FSD和華為昇騰610分列第二和第三。但隨著華為昇騰、地平線等國(guó)產(chǎn)汽車芯片的逐步成熟，以及蔚來、小鵬、理想等新勢(shì)力智駕芯片的推出，英偉達(dá)想要一統(tǒng)江湖成了幾乎不可能完成的任務(wù)。

對(duì)于機(jī)器人（具身機(jī)器人或人形機(jī)器人），由于有了人工智能的加持，除了炫技式的翻滾或跑跳之外，其最大價(jià)值就是與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，比如汽車機(jī)器人、礦山機(jī)器人、物流機(jī)器人、外賣機(jī)器人等等；這也意味著，作為全球制造業(yè)中心，以及全球最大的機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)國(guó)和出口國(guó)，人工智能+機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用只能在中國(guó)。

最為明顯的例子就是全球燈塔工廠的布局。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇公布2024年10月公布的數(shù)據(jù)，全球燈塔工廠總數(shù)已增至172家。其中，中國(guó)工廠數(shù)量達(dá)到74家，占比達(dá)43%。

因此，對(duì)于即將黃仁勛所言的物理AI，也就是人工智能應(yīng)用真正落地并創(chuàng)造價(jià)值的領(lǐng)域，中國(guó)憑借其深厚的制造業(yè)積累和產(chǎn)業(yè)規(guī)模無疑將是最大的受益者，也將是物理AI最大的單一市場(chǎng)。

誠(chéng)如黃仁勛所預(yù)言：物理AI將徹底改變價(jià)值50萬億美元的制造和物流行業(yè)。從汽車和卡車到工廠和倉(cāng)庫(kù)，所有移動(dòng)的東西都將是機(jī)器人，并由AI體現(xiàn)出來。但最大贏家無疑將還是中國(guó)。

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