@數(shù)科星球DigitalPlanet原創(chuàng)

作者丨嘟嘟與石榴

編輯丨大兔

動輒4600家參展商，2025的CES（國際消費類電子產(chǎn)品展覽會）已全數(shù)AI。

在此次會上，為人熟知的硬/軟件產(chǎn)品悉數(shù)登場。其中，陪伴類、耳機和眼鏡類產(chǎn)品同臺競技。

在這個同臺競技的場景里，出現(xiàn)了一個始料未及的副作用：各家項目的信息不對稱被拉齊了。這可能并不是一件好事：因為，一些本來看似在去年一整年想明白的事情，再次成為爭論的話題。

樂觀的人總是對未來充滿期待。從業(yè)者們判斷，在新的一年中，陪伴要大戰(zhàn)、耳機要大戰(zhàn)、眼鏡也要大戰(zhàn)，似乎每個團隊都在為此摩拳擦掌。

但在多輪對比后，真實情況卻可能難以讓人保持同等的熱情。在與多位項目的負責(zé)人溝通后，我們將關(guān)鍵詞鎖定在了華強北、同質(zhì)化、真實需求上。

一位陪伴賽道創(chuàng)始人自稱擁有華強北代工資源，在他的估計中，某國內(nèi)頭部AI陪伴產(chǎn)品的月銷不會超過4000件。在硬件行業(yè)，年銷10萬件是個坎，也是區(qū)分市場是否成熟的重要標志。

換句話而言，AI陪伴這個賽道離大規(guī)模放量還有很大距離。

詭異的是，市場還沒放量，供應(yīng)商卻越來越多。這不禁讓人想問，AI硬件賽道是否存在壁壘，千帆竟發(fā)過后，誰能笑到最后？

IP難做、硬件門檻低

從2024年上半年，數(shù)科星球DigitalPlanet開始接觸AI陪伴，如今時隔半年，行業(yè)已從項目零星變成了陪伴大軍。除早期企業(yè)推出產(chǎn)品外，還有海內(nèi)外的巨頭企業(yè)參與。

賽道變得擁擠后，客觀上多樣性得到了提升。其中出現(xiàn)了機器狗、輪式陪伴機器人等新銳產(chǎn)品。

但同時，在大量產(chǎn)品以陪伴概念入場后，產(chǎn)生了一個新問題：這個賽道的核心競爭力究竟是什么。在數(shù)科星球的系列訪談中，創(chuàng)始人們對于此問題的回答分成了兩派：其一是IP（知識產(chǎn)權(quán)的簡稱，如哈利波特等）；其二是沒有門檻。

IP本是文娛行業(yè)的概念，為何它成為了AI的核心競爭力？

某位李姓創(chuàng)始人解釋：這是由于硬件成本下降造成的，在他看來。某些陪伴類的產(chǎn)品功能可以通過單片機實現(xiàn)。

而在華強北，以上簡單版的硬件搭配僅需幾十元。

深圳的華強北，一直以來是硬件產(chǎn)品的集散地。這里豐富的元器件和制作企業(yè)遍布，極大降低了開發(fā)成本。如果開發(fā)成本低于50萬人民幣，那么這里會有很多企業(yè)可以做，如果是20-30萬的研發(fā)成本去調(diào)一個功能，也有很大公司能做。他提到。

所以，AI陪伴產(chǎn)品的潛在競爭者是眾多華強北的硬件企業(yè)。

他并不看好AI陪伴產(chǎn)品，除硬件成本越來越低的因素外，其給出的理由是你（指用戶）可以找到很多和AI聊天的場景，沒必要非得通過硬件，或者很精美的載體實現(xiàn)它。

他覺得，這種既像玩具、又像AI、又像機器人的東西很難找到立命之本。在盈利模式上，也存在硬傷：要說服客戶為Token付費（指類似于可通過對話次數(shù)付費等方式盈利）很難。

還有一位不愿意具名的創(chuàng)始人認為，AI陪伴走IP路線也比較危險。

小IP火起來像在賭，而你（指企業(yè)經(jīng)營者）不能把公司命運交到不確定的事情上。在他看來，小IP逆襲的事情的確存在，但這不足以作為一家公司的立身之本。

所以，這段時間以來，為規(guī)避不確定的風(fēng)險，作坊型的小企業(yè)選擇了抄IP，把產(chǎn)品做成像它但不是它的風(fēng)格。不過，這個路線被有調(diào)性的企業(yè)所不齒，從業(yè)者們認為這件事很Low且只有生意人才會去做。

這位從業(yè)者對這個路線下了一個論斷，他認為，這里有做個產(chǎn)品賣到美國賺錢的機會，但長期而言，則很難說。

一位正在開發(fā)AI陪伴產(chǎn)品的高管認為，對于所有的成功公司而言，更傾向于專注做好長板，將不確定性外包，而不是專注不確定的事情。他認為，好的玩具公司會傾向于將AI功能外包出去，而AI能力過硬的企業(yè)也會找到足夠好的玩具外包企業(yè)來實現(xiàn)AI陪伴。

所以，大多數(shù)AI陪伴產(chǎn)品猶如夾生飯，這個做不好、那個也做不好。至今，他仍未找到足以令自己信服的理由，去all in IP。

AI眼鏡：百家爭鳴的背后真相

據(jù)不完全的統(tǒng)計，目前已大致有50個AI眼鏡產(chǎn)品面世。

不少機構(gòu)預(yù)測，Ray-Ban meta將在2024年底可實現(xiàn)200-300萬臺的銷量。一段時間內(nèi)，在元宇宙和AR/VR圈，Ray-Ban的風(fēng)頭無兩。一位從業(yè)者在談到這個問題時指出，meta的成功是吃了低價的紅利（對比蘋果VisionPro初期3499美元定價，和meta的AI眼鏡則是300美元起）。

當(dāng)然，作為后來居上者，還有部分品牌采用了更加低價的策略。

從規(guī)律上，價格更低，還會催生新增市場。不過，這種低價策略是有代價的。本質(zhì)上，它營造了短期銷量爆棚的假象，卻不自覺地卷入了工具黑洞中。

我認為蘋果公司一定不是來卷功能的，它一定是建立生態(tài)，做高壁壘的事情。一位創(chuàng)始人說。在他看來，卷功能、卷工具毫無前途。而蘋果公司在四處出擊，積累內(nèi)容實力。

他給出的理由是，工具屬性的東西迭代非?？?，用戶沒有歸屬感，購買決策完全依賴性價比的供給情況，用腳投票概率高。

還有，是源自芯片的原因。

某品牌的內(nèi)部員工提及，AI眼鏡的快速放量和芯片供給相關(guān)性很大。在他看來，高通等公司的芯片供應(yīng)量大，且一些車載級芯片也可以適配，為行業(yè)產(chǎn)品放量提供了基礎(chǔ)。

不過，供給端的生產(chǎn)力提升和價格下降，并不會在根本上提升需求側(cè)的增量。很多接受討論的從業(yè)者都買過上述產(chǎn)品，但大多都在吃灰（指擺在那里閑置不用）。

一些使用者指出：早期它的翻譯功能不成熟，而戴上之后眼睛要盯著眼鏡片很難受，體驗并沒有吹噓的那樣好。而最主要的原因是，沒那么多理由讓人天天都想佩戴它。

他對數(shù)科星球DigitalPlanet說：至少，在城市里你不會經(jīng)常用。

這個行業(yè)現(xiàn)在沒有內(nèi)容，沒有生態(tài)，除非谷歌、蘋果把大量開發(fā)者遷移過去，才可能真的起來。某位技術(shù)總監(jiān)說。

從這個角度而言，目前的AI眼鏡還尚處早期。

這里存在著一些產(chǎn)品亮點：比如Ray-Banmeta眼鏡拍攝的媒體內(nèi)容可以下載到Quest3頭顯中；比如人們可以用AI眼鏡拍攝Vlog等等。

在蘋果的VST（Virtual Studio Technology）方案里，虛實界面能夠得到融合。這個解決方案包含了兩顆VST攝像頭、點陣投影和ToF（深度感應(yīng)攝像頭：Time of Flight）攝像頭。比如你捏蘋果的動作，也可以在Vison Pro里虛擬出來，他補充。

用戶對這個解決方案的評價是：好玩是好玩，就是VR太重，佩戴和感知的體感太差。而AI眼鏡雖然輕巧，但內(nèi)容不足。一位常年混跡于開發(fā)群的讀者補充，在他所在的開發(fā)群里，其實很少有人在干活。

所以，在本質(zhì)上，大多數(shù)購買AI眼鏡的人還在先鋒用戶的范圍，這部分用戶對新鮮的事物抱著充足的好奇心，但不代表這種產(chǎn)品可以最終走向大眾化。

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