宏盟與埃培智合并是如何達(dá)成的——關(guān)鍵事件和談判的時(shí)間表曝光。

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件揭示了這兩家廣告巨頭是如何達(dá)成這筆交易的，這筆交易將創(chuàng)造出世界上最大的廣告集團(tuán)。

這份報(bào)告總結(jié)了兩家公司簽署合并協(xié)議之前的重大事件，包括雙方及其各自顧問(wèn)之間的重要會(huì)議、談判、討論和行動(dòng)，讓我們更深入地了解了這宗有望締造全球最大廣告代理集團(tuán)是如何在一年的時(shí)間里達(dá)成的。

根據(jù)提交的文件，擬議中的交易取決于幾個(gè)關(guān)鍵因素，包括埃培智首席執(zhí)行官在合并后的角色，埃培智的估值以及宏盟保留其名稱，以及在紐約證券交易所的股票代碼。

SEC提交的文件還列出了如果交易在某些情況下破裂，雙方必須向?qū)Ψ街Ц兜慕K止費(fèi)，其中埃培智需要向宏盟支付4.39億美元，宏盟需要向埃培智支付6.76億美元。

2023年7月

埃培智首席執(zhí)行官Philippe Krakowsky開(kāi)始考慮埃培智的選擇和替代方案，包括與宏盟在內(nèi)的潛在財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略合作伙伴進(jìn)行了一系列探索性會(huì)議和電話會(huì)議。

這些戰(zhàn)略選擇包括收購(gòu)、出售埃培智的旗下部分業(yè)務(wù)、分拆、第三方私人投資、私有化和各種戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合。

埃培智的執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)也開(kāi)始探索各種內(nèi)部替代方案，包括重組、節(jié)約成本措施和擴(kuò)大埃培智的媒體購(gòu)買業(yè)務(wù)。

2023年8月

埃培智首席執(zhí)行官又與一家私募股權(quán)保薦人的代表進(jìn)行了幾次會(huì)議和電話交談，討論了一項(xiàng)潛在的戰(zhàn)略交易。在此期間，他還與戰(zhàn)略甲方交易的代表就潛在的業(yè)務(wù)合并進(jìn)行了交談。

2023年12月

12月12日：埃培智收到了來(lái)自戰(zhàn)略甲方的主動(dòng)提議。

12月14日：埃培智董事會(huì)討論了多種發(fā)展業(yè)務(wù)的備選戰(zhàn)略，包括與不同合作伙伴的潛在交易，包括私募股權(quán)公司、戰(zhàn)略甲方和宏盟。會(huì)議結(jié)束后，埃培智決定不繼續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略甲方及其提案，因?yàn)樗狈Κ?dú)特性。

2024年1月

埃培智首席執(zhí)行官和宏盟董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官親自會(huì)面，討論了該行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的快速，以及未來(lái)幾年推動(dòng)媒介和營(yíng)銷價(jià)值的因素。

2024年2月

兩人開(kāi)始在電話中討論了合并的可能性。

2月28日：埃培智收到戰(zhàn)略甲方關(guān)于潛在合并的第二份提議。然而，埃培智拒絕推進(jìn)這一提議，因?yàn)樗狈灰椎木唧w細(xì)節(jié)。

2024年6月

兩位大哥更積極地討論了兩者之間的潛在合并。埃培智的執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)探索其他潛在的戰(zhàn)略選擇——包括內(nèi)部和外部，并開(kāi)始加快尋找新業(yè)務(wù)能力以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

2024年7月

7月18日：宏盟董事會(huì)與宏盟執(zhí)行管理團(tuán)隊(duì)以及資產(chǎn)管理公司PJT Partners和律師事務(wù)所Latham & Watkins LLP的代表舉行了會(huì)議，討論埃培智與宏盟之間的潛在交易。

同一個(gè)月， 宏盟首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng) John Wren 告訴埃培智首席執(zhí)行官Philippe Krakowsky這事能成，宏盟開(kāi)始制定一項(xiàng)以股票換股票的方式收購(gòu)埃培智的提案。

2024年12月

宏盟發(fā)布公告，收購(gòu)埃培智情況屬實(shí)，兩家集團(tuán)正在推進(jìn)合并事項(xiàng)。

根據(jù)協(xié)議條款，埃培智股東每持有一股埃培智普通股將獲得 0.344 股宏盟股票。交易完成后，宏盟股東將擁有合并后公司 60.6% 的股份，埃培智股東將擁有 39.4% 的股份（按完全稀釋）。

根據(jù)兩家公司的聲明，合并后的公司將擁有超過(guò)10萬(wàn)名員工，將保留宏盟的名稱，并在紐約證券交易所以O(shè)MC代碼進(jìn)行交易。

至此，宏盟集團(tuán)以絕對(duì)強(qiáng)者之姿登頂全球廣告集團(tuán)之巔。

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