從2013年美國波士頓動力公司首款人形機器人Atlas亮相，到今年春晚上宇樹科技的機器人甩手絹走紅，從特斯拉Optimus在工廠里笨拙地分揀電池、優(yōu)必選Walker S1在比亞迪、吉利等汽車工廠里忙前忙后，精準抓取汽車線束，人形機器人產(chǎn)業(yè)通過十多年的發(fā)展歷程，已經(jīng)走到了商業(yè)化前夜的重要時點。

特別是在近期，人形機器人量化的呼聲越來越高。當然，這離不開馬斯克帶來的流量。

此前，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克已經(jīng)明確提出Optimus人形機器人的量產(chǎn)目標：計劃于2025年生產(chǎn)1萬臺，在2026年下半年開始向特斯拉以外的公司交付Optimus機器人。

他認為，Optimus有潛力帶來超過10萬億美元收入的機會。美東時間1月29日，在特斯拉2024年第四季度的財報電話會上，馬斯克對人形機器人的商業(yè)化潛力提出了自己的觀點，將關(guān)于人形機器人推向輿論潮頭。

2025年，這個曾被科幻電影預(yù)言為機器人元年的年份，或許正在以超乎預(yù)期的速度成為現(xiàn)實，機器人革命可能比想象中來得更快。而對于中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈而言，這場盛宴背后既有彎道超車的機遇，也暗藏卡脖子的隱憂，技術(shù)突破、成本博弈與國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈突圍又將如何進行？

1.技術(shù)突破：從瘸腿走路到類人進化

所謂人形機器人（Humanoid Robot），指的就是具備人類外形特征、能雙足行走的智能機器人，其核心價值在于模仿人類形態(tài)以實現(xiàn)與人工工具和環(huán)境的無縫交互。

早期機器人只能在固定場景完成單一任務(wù)，而新一代人形機器人開始向通用性邁進，而本質(zhì)上則是將語言交互、運動控制、環(huán)境感知三大系統(tǒng)整合的結(jié)果。

目前，人形機器人已被譽為"人工智能的終極載體"，其擁有更廣泛的應(yīng)用場景適應(yīng)性，例如復(fù)雜地形行走、精細化操作及情感化交互，其價值不僅在于替代重復(fù)性勞動，更在于重構(gòu)生產(chǎn)力范式。

由于擁有上述優(yōu)勢，人形機器人也成為機器人領(lǐng)域最活躍的研究方向之一。而據(jù)高盛預(yù)測，到2035年全球人形機器人市場將達到380億美元，140萬臺出貨量，覆蓋10%-15%的危險和汽車制造崗位。

所以，人形機器人也成為人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)競爭的新高地。從2023年至今，海外的特斯拉、亞馬遜、谷歌等大廠開始強勢進入市場，馬斯克的積極態(tài)度便可見一斑。

中國工信部更將人形機器人定位為"顛覆性技術(shù)"，政策紅利持續(xù)釋放。而在這場全球頂尖高科技的競賽中，中國企業(yè)也不可能成為旁觀者。

比如，截至2024年6月底，優(yōu)必選擁有2450余項專利，其中超過450項為海外專利，發(fā)明專利占比近60%，人形機器人有效專利數(shù)為全球第一。其超50%的研發(fā)投入占比、率先商業(yè)化落地的Walker系列，成為中國乃至全球賽道的領(lǐng)跑者。

能夠走到取得現(xiàn)在的成績，據(jù)《節(jié)點財經(jīng)》觀察，人形機器人產(chǎn)業(yè)也克服了很多發(fā)展中不得不面對的困境。其中的瓶頸之一，就是數(shù)據(jù)訓(xùn)練黑洞。用行業(yè)里的人一句話，訓(xùn)練一個機器人比養(yǎng)孩子還難。

人形機器人需要海量場景數(shù)據(jù)訓(xùn)練，但獲取成本極高。國家人形機器人創(chuàng)新中心曾經(jīng)做過測算，訓(xùn)練機器人分揀電池需要采集數(shù)萬次抓取動作，涉及光線、角度、材質(zhì)等變量，單次數(shù)據(jù)采集成本超千元。

這也是為什么當前機器人更多停留在語言交互階段。這是因為互聯(lián)網(wǎng)公開語料至少能支撐大模型對話，但物理世界的動作數(shù)據(jù)幾乎要從零開始。

而對于國產(chǎn)人形機器人行業(yè)來說，可能還要面臨著另外一個問題，就是國產(chǎn)供應(yīng)鏈的硬件瓶頸。一臺人形機器人需要40個以上的精密關(guān)節(jié)，而伺服電機、減速器、力矩傳感器等核心部件長期依賴進口。如何更好的實現(xiàn)國產(chǎn)化替代，降低產(chǎn)品成本，成為整個行業(yè)必須要突破的核心瓶頸之一。

2.國產(chǎn)化的三重推力：政策、場景與開源生態(tài)

就在不久前，全國首個異構(gòu)人形機器人訓(xùn)練場在位于浦東的張江模力社區(qū)正式啟用，首期能容納超過100臺人形機器人同時訓(xùn)練。這里的機器人，有的在學(xué)走路，有的在打太極拳，很像是一家機器人技能學(xué)校。

正如《節(jié)點財經(jīng)》在前面提到的，人形機器人需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，熟能生巧，輸入的數(shù)據(jù)和訓(xùn)練的次數(shù)越多，機器人的智能化程度越高。這樣的訓(xùn)練場建成后，能夠有效降低具身智能技術(shù)發(fā)展過程中的投入成本。

這只是國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個側(cè)面，整個中國產(chǎn)業(yè)鏈正在悄然構(gòu)筑護城河。據(jù)工信部《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》明確提出：2025年突破大腦、小腦、肢體關(guān)鍵技術(shù)，2027年形成國際競爭力。政策驅(qū)動下，長三角、珠三角已涌現(xiàn)出超過100家人形機器人相關(guān)企業(yè)，一場國產(chǎn)化突圍戰(zhàn)正在進行中。

在《節(jié)點財經(jīng)》看來，人形機器人的國產(chǎn)化突圍主要表現(xiàn)在三個方面：核心部件、場景革命與開源生態(tài)。在核心部件上，國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)采取了農(nóng)村包圍城市的道路。

長期以來，國產(chǎn)人形機器人在伺服電機、減速器、力矩傳感器等核心部件長期依賴進口。但是，近年來國內(nèi)產(chǎn)品開始撕開缺口，在絲杠、編碼器、空心杯電機等細分領(lǐng)域，中國企業(yè)開始撕開缺口。比如江蘇雷利推出全系列關(guān)節(jié)電機方案，精度接近日本產(chǎn)品但價格低30%；長盈精密與外企合作研發(fā)機器人精密零件，實現(xiàn)小批量交付。

只要撕開缺口，中國龐大的制造業(yè)和人口規(guī)模，就可以為國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)提供獨特的試驗場，進而帶來場景革命。比如，優(yōu)必選Walker S系列人形機器人已進入汽車工廠執(zhí)行質(zhì)檢任務(wù)，成功完成了車標及車燈毫米級精準質(zhì)檢等工作。這些場景不僅驗證技術(shù)，更倒逼企業(yè)開發(fā)高性價比解決方案。

此外，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)的開源生態(tài)玩法，也在逐步打破國外巨頭的壟斷。比如國家人形機器人創(chuàng)新中心發(fā)布的全球首款開源公版機青龍，標志著中國正試圖繞開特斯拉的封閉體系。

如果人形機器人產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)，中國公司定然不會缺席最具競爭力的板塊。

3.未來，2025年將成臨界點？

目前，關(guān)于人形機器人產(chǎn)業(yè)最熱的討論就是量產(chǎn)化的到來。

2月11日，宇樹科技在其京東官方旗艦店上架了兩款人形機器人產(chǎn)品，型號分別為Unitree H1和G1。第二天，9.9萬元起售的G1人形機器人首批銷售訂單就已售罄。

工廠中，優(yōu)必選的機器人也取得了顯著的成績。在比亞迪汽車工廠，優(yōu)必選Walker S1人形機器人第一階段實訓(xùn)工作已初步取得成效，效率提升了一倍，穩(wěn)定性提升了30%，相關(guān)優(yōu)化工作還在持續(xù)進行中，預(yù)計在2025年第二季度具備規(guī)模化交付條件。

此外，優(yōu)必選還與與東風(fēng)柳汽、吉利汽車、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、比亞迪、北汽新能源等多家車企，以及富士康、順豐等知名企業(yè)展開人形機器人實訓(xùn)合作。

在這里，《節(jié)點財經(jīng)》可以有一個大膽地預(yù)測，伴隨著生成式人工智能、執(zhí)行器與機械和電池存儲等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，人形機器人將在未來幾年深入到生活、生產(chǎn)的各種場景。而在其背后，這不僅僅是單個產(chǎn)業(yè)的競爭，而是整個AI時代大生態(tài)的博弈。

當美國Figure AI憑借6.75億美元融資狂飆突進，當特斯拉用自動駕駛數(shù)據(jù)反哺機器人訓(xùn)練，中國企業(yè)必須回答，如何在資本熱度退去前，建立可持續(xù)商業(yè)模式？如何在開源生態(tài)與專利壁壘間找到平衡？

或許，答案就藏在長三角的工廠里、深圳的實驗室中，以及無數(shù)工程師對成本降低1%的執(zhí)著里。

看完覺得寫得好的，不防打賞一元，以支持藍海情報網(wǎng)揭秘更多好的項目。

標簽： 標簽 內(nèi)容 隨筆