瞻觀前沿

澳大利亞科學(xué)家開展的一項新研究表明，下一代鋰硫電池有望在5分鐘內(nèi)完成充電，而不像目前這樣需要數(shù)小時。這一突破有可能徹底改變儲能技術(shù)，推動高性能電池系統(tǒng)的發(fā)展，為消費電子產(chǎn)品和電網(wǎng)應(yīng)用儲能系統(tǒng)提供性能更好的電力解決方案。相關(guān)論文發(fā)表于最新出版的《自然·納米技術(shù)》雜志。

研究表明，將電催化劑CoZn用于鋰硫電池時，所得電池的功率重量比高達(dá)26120瓦/公斤。這表明，未來的鋰硫電池能在不到5分鐘的時間完全充電/放電。

高功率鋰硫電池可用于為手機、筆記本電腦和電動汽車提供電力，但目前最先進(jìn)的鋰硫電池存在充放電速率低的問題，完成一次充電可能需要數(shù)小時。最新研究是首個解決鋰硫電池充/放電速率慢問題的綜合方法，有可能徹底改變儲能技術(shù)，推動高性能電池系統(tǒng)的發(fā)展。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

技術(shù)價值觀察

鋰電池行業(yè)上游的原材料主要包括正負(fù)極材料、電解液、隔離膜等。其中，正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時也是鋰電池成本占比最高的材料，約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。鋰電池行業(yè)的中游包括電池系統(tǒng)的研發(fā)制造、電池系統(tǒng)集成組裝等。鋰電池行業(yè)下游的應(yīng)用領(lǐng)域主要為消費電池、動力電池和儲能電池。

鋰硫電池是鋰電池的一種。新研究表明，下一代鋰硫電池有望在5分鐘內(nèi)完成充電，可能徹底改變儲能技術(shù)。因此，從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上看，該技術(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。

宏觀市場觀察

——全球市場上中國廠商份額保持領(lǐng)先

根據(jù)SNE Research披露的數(shù)據(jù)，2023年1-11月全球動力電池裝機量TOP10公司中，中國公司依然占據(jù)6席，分別為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技，6家公司合計市占率達(dá)63.7%。其中，寧德時代和比亞迪市占率之和依然過半，達(dá)53.1%。

注：以上統(tǒng)計期間為2023年1-11月。

具體來看，2019年以來，中國廠商在全球市場上的影響力持續(xù)擴大，中國主要廠商在全球市場上市場份額占比整體呈上漲趨勢，壓縮韓國和日本廠商份額。

——供給：動力鋰電池產(chǎn)能快速擴張

近年來，我國動力鋰電池產(chǎn)能快速擴張，截至2023年6月，我國動力鋰電池產(chǎn)能已達(dá)1860GWh/年，根據(jù)國內(nèi)動力電池投擴產(chǎn)項目進(jìn)行情況，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)計到2025年，我國動力鋰電池產(chǎn)能很可能超3000GWh。

產(chǎn)量方面，2018-2022年，中國動力鋰電池產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池產(chǎn)量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池產(chǎn)量達(dá)到545.9GWh，同比上漲148.5%。2023年1-6月，我國動力電池累計產(chǎn)量293.6GWh，累計同比增長36.8%。

——需求：動力鋰電池銷量及裝車量持續(xù)上漲

2018-2022年，中國動力鋰電池銷量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲及動力鋰電池出口增加帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池銷量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池銷量達(dá)到465.5GWh，同比上漲150.3%。2023年1-11月，我國動力電池累計銷量為554.1GWh，累計同比增長35.1%;

裝車量方面，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的信息，2018-2022年，中國動力鋰電池裝車量整體呈上漲趨勢，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲帶動，2021年、2022年，中國動力鋰電池裝車量大幅上漲。2022年，我國動力鋰電池裝車量達(dá)到294.6GWh，同比上漲90.7%。2023年1-11月，我國動力電池累計裝車量339.7GWh，累計同比增長31.4%。

——尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是未來趨勢

從動力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來尾部企業(yè)淘汰加速和中游企業(yè)前向一體化是主要趨勢。技術(shù)研發(fā)方面，高能量密度的動力電池是企業(yè)未來的研發(fā)熱點。具體分析如下：

中國鋰電池技術(shù)賽道熱力圖

根據(jù)產(chǎn)業(yè)熱力圖顯示，與鋰電池關(guān)鍵技術(shù)強關(guān)聯(lián)的城市集群主要集中在華南地區(qū)，并且以深圳、東莞市為重點發(fā)展區(qū)域，未來鋰電池技術(shù)及其他相關(guān)技術(shù)的發(fā)展路徑，極大可能性在于華南地區(qū)優(yōu)先導(dǎo)入，其中可重點關(guān)注廣東省深圳市龍華區(qū)和寶安區(qū)、廣東省東莞市所處鋰電池的相關(guān)企業(yè)，以及該地方對于鋰電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資環(huán)境、供給市場的潛力空間。

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