瞻觀前沿

如果即將在國(guó)際空間站上進(jìn)行的小型手術(shù)機(jī)器人測(cè)試取得成功，外科醫(yī)生的雙手可以伸展到地球上方250英里的地方。該機(jī)器人由內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校的肖恩·法里特 (Shane Farritor) 等人發(fā)明，于1月30日搭乘諾斯魯普·格魯門天鵝座航天器從佛羅里達(dá)州卡納維拉爾角太空部隊(duì)站發(fā)射升空，前往軌道實(shí)驗(yàn)室。天鵝座由 SpaceX獵鷹9號(hào)火箭運(yùn)載。

它將是空間站上的第一個(gè)手術(shù)機(jī)器人，也是首次在太空測(cè)試遠(yuǎn)程手術(shù)任務(wù)之一。該任務(wù)將有助于確定下一步創(chuàng)建適合長(zhǎng)途太空旅行的外科技術(shù)，但它也對(duì)地球上的醫(yī)療保健產(chǎn)生影響。

內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校萊德勒工程教授兼Virtual Incision首席技術(shù)官Farritor表示，雖然太空旅行令人興奮，但地球上也迫切需要幫助患者獲得所需的護(hù)理，他與他人共同創(chuàng)立了一家初創(chuàng)公司，旨在將微型機(jī)器人推向商業(yè)市場(chǎng)。Farritor 和他的團(tuán)隊(duì)大約兩年來一直在準(zhǔn)備一款適合太空的機(jī)器人版本，名為 MIRA，用于微型體內(nèi)機(jī)器人助手。

MIRA 的愿景是在偏遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行手術(shù)，無論是太空、軍事戰(zhàn)場(chǎng)還是手邊沒有醫(yī)生的農(nóng)村地區(qū)。在未來幾周進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)中，一位曾協(xié)助進(jìn)行過該設(shè)備先前測(cè)試的林肯外科醫(yī)生將指導(dǎo) spaceMIRA，因?yàn)樗褂秒p手來執(zhí)行手術(shù)模擬。這些任務(wù)模擬具有張力的手術(shù)組織，從而可以進(jìn)行解剖。spaceMIRA 騎在微波爐大小的實(shí)驗(yàn)柜內(nèi)，將用左臂抓握，用右臂切割，就像醫(yī)院手術(shù)室里的人類外科醫(yī)生一樣。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

技術(shù)價(jià)值觀察

手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的上游原材料可以分為軟件供應(yīng)以及硬件供應(yīng)。其中軟件供應(yīng)包括影像采集、導(dǎo)航定位、分析與存儲(chǔ)系統(tǒng);硬件供應(yīng)包括伺服電機(jī)、控制器、減速器、傳感器、其他元器件。中游即手術(shù)機(jī)器人制造，包括組裝、系統(tǒng)集成、軟件配套。下游為應(yīng)用機(jī)構(gòu)，主要為醫(yī)院，應(yīng)用科室包括骨科、心外科、婦科、泌尿科、神經(jīng)外科、普外科等。

內(nèi)布拉斯加州開發(fā)的手術(shù)機(jī)器人發(fā)射升空，它將是空間站上的第一個(gè)手術(shù)機(jī)器人。因此，從手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上看，該技術(shù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，對(duì)機(jī)器人本體制造產(chǎn)生較大影響。

宏觀市場(chǎng)觀察

——全球手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程

手術(shù)機(jī)器人的歷史始開始于1985年創(chuàng)建的PUMA560，該機(jī)器人可更精準(zhǔn)地進(jìn)行神經(jīng)外科活檢。2000年，Intuitive Surgical Inc.開發(fā)的達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)獲FDA批準(zhǔn)。該系統(tǒng)最初用于治療前列腺癌，并已越來越多地用于心臟瓣膜修復(fù)及婦科手術(shù)。達(dá)芬奇手術(shù)系統(tǒng)經(jīng)過幾代升級(jí)后，目前仍是全球最受歡迎的腔鏡手術(shù)機(jī)器人。除腔鏡外，其他術(shù)式的手術(shù)機(jī)器人于2010年代開始迅速涌現(xiàn)，如脊柱、關(guān)節(jié)置換及泛血管手術(shù)的手術(shù)機(jī)器人。未來，隨著人工智能、人機(jī)交互技術(shù)及5G通訊的進(jìn)步，手術(shù)機(jī)器人有望擴(kuò)展到更多的外科專業(yè)并實(shí)現(xiàn)更高的手術(shù)精準(zhǔn)度、靈敏度及智能遠(yuǎn)程控制。此外，涵蓋多個(gè)外科專業(yè)且針對(duì)外科醫(yī)生的需求量身定制的手術(shù)機(jī)器人將處于更有利位置，可搶占更高的市場(chǎng)份額。

——全球手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，由于手術(shù)機(jī)器人擁有進(jìn)行復(fù)雜手術(shù)的能力、手術(shù)結(jié)果的高穩(wěn)定性、操作精準(zhǔn)、出血少且術(shù)后并發(fā)癥少等優(yōu)勢(shì)，全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。根據(jù)Frost & Sullivan的資料，2015-2022年，全球手術(shù)機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015-2022年增速逐年上升。2020年手術(shù)數(shù)量整體下降，一些不必要或選擇性的手術(shù)被推遲，全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)增速有所下滑，但仍然保持在近8%的高增速，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)83.21億美元，2022年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)到155.74億美元，增速達(dá)到31.82%。

——全球手術(shù)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)快速，以腔鏡手術(shù)機(jī)器人為主

從細(xì)分市場(chǎng)來看，手術(shù)機(jī)器人現(xiàn)在主要用于五個(gè)快速增長(zhǎng)的主要外科領(lǐng)域：腔鏡手術(shù)、骨科手術(shù)、泛血管手術(shù)、經(jīng)自然腔道手術(shù)、經(jīng)皮穿刺手術(shù)。目前，腔鏡手術(shù)機(jī)器人為手術(shù)機(jī)器人最大的細(xì)分市場(chǎng)，F(xiàn)rost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示。市場(chǎng)規(guī)模由2015年的23.84億美元或增長(zhǎng)至2022年的88.43億美元。骨科手術(shù)機(jī)器人為另一個(gè)快速增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，特別是關(guān)節(jié)置換機(jī)器人的需求高速增長(zhǎng)。除腔鏡手術(shù)機(jī)器人及骨科手術(shù)機(jī)器人外，其他手術(shù)機(jī)器人(如泛血管、經(jīng)自然腔道及經(jīng)皮穿刺手術(shù)機(jī)器人)近年來亦已開發(fā)，且日益普及。

——中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7.55億美元。與2016年相比，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人的需求大幅增長(zhǎng)。此外，根據(jù)Statista估計(jì)，到2022年市場(chǎng)規(guī)模增至11.37億美元。結(jié)合近年來的市場(chǎng)增速，初步估計(jì)2023年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到15億美元以上。

——中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)生命發(fā)展周期

隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高，手術(shù)機(jī)器人作為一種先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，其市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。特別是在微創(chuàng)手術(shù)、復(fù)雜手術(shù)等領(lǐng)域，手術(shù)機(jī)器人的應(yīng)用越來越廣泛。人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人的智能化水平不斷提高，進(jìn)一步提高了其應(yīng)用效果。根據(jù)中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)所處的生命周期特征，目前我國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)尚且處于成長(zhǎng)期。整體來看，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)未來市場(chǎng)有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

——中國(guó)手術(shù)機(jī)器人制造行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

2023年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家衛(wèi)生健康委等17部門聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人﹢應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，鼓勵(lì)研制手術(shù)、輔助檢查、輔助巡診、重癥護(hù)理、康復(fù)等醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品，機(jī)器人﹢迎來了新一輪發(fā)展助力。得益于我國(guó)人工智能、機(jī)械控制、視覺成像、光電技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展，手術(shù)機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用推動(dòng)手術(shù)向智能化、精準(zhǔn)化、微創(chuàng)化方向發(fā)展。

——中國(guó)手術(shù)機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

從中國(guó)手術(shù)機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)來看，骨科手術(shù)機(jī)器人是我國(guó)手術(shù)機(jī)器人發(fā)展最早的賽道。國(guó)內(nèi)天智航公司骨科手術(shù)機(jī)器人發(fā)展相對(duì)更早。目前，骨科機(jī)器人在脊柱外科、關(guān)節(jié)外科和創(chuàng)傷復(fù)位領(lǐng)域發(fā)展較為成熟。2022年較多關(guān)節(jié)置換手術(shù)機(jī)器人獲批上市，如華瑞博HURWA、鍵嘉ARTHROBOT、微創(chuàng)機(jī)器人鴻鵠、元化智能科技的骨圣元化。伴隨著越來越多的廠商獲批上市，我國(guó)骨科手術(shù)機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程加快。神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人方面，2022年底，華科精準(zhǔn)完成3億元D輪融資，加速國(guó)產(chǎn)神外手術(shù)機(jī)器人商業(yè)化之路。腔鏡機(jī)器人是目前國(guó)內(nèi)外商業(yè)化最為成熟的賽道，未來幾年我國(guó)腔鏡機(jī)器人綜合性能將比肩國(guó)際頂尖水平。

——中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

我國(guó)政府對(duì)手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)給予了高度關(guān)注，并出臺(tái)了一系列政策措施，如加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等，為手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院初步預(yù)測(cè)，2024-2029年，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)將加速增長(zhǎng)。隨著手術(shù)機(jī)器人不斷獲批上市，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加快，到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到113億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為40%。

中國(guó)手術(shù)機(jī)器人技術(shù)賽道熱力圖

根據(jù)產(chǎn)業(yè)熱力圖顯示，與手術(shù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的城市集群主要集中在華南和華東地區(qū)，并且以廣東、江蘇省為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，未來布局手術(shù)機(jī)器人技術(shù)及其他相關(guān)技術(shù)的發(fā)展路徑，極大可能性在于華南華東優(yōu)先導(dǎo)入，其中可重點(diǎn)關(guān)注廣東省深圳市福田區(qū)、江蘇省常州市新北區(qū)所處手術(shù)機(jī)器人的相關(guān)企業(yè)，以及該地方對(duì)于手術(shù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資環(huán)境、供給市場(chǎng)的潛力空間。

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