在加快培育與發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的當(dāng)下，最大的風(fēng)口在哪里？

6萬億超級(jí)賽道：低空經(jīng)濟(jì)

去年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議專門提及打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中，到2030年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3萬億元，是繼新能源汽車之后的又一革命性產(chǎn)業(yè)新勢(shì)力。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)研究院《2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，從全球低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展格局來看，美國(guó)因?yàn)橥ㄓ煤娇瞻l(fā)展的領(lǐng)先奠定了其低空經(jīng)濟(jì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。相較之下，我國(guó)在無人機(jī)領(lǐng)域擁有與美國(guó)一較上下、比拼手腕的可能性。因此，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)有助于我國(guó)在航空領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。

今年的《政府工作報(bào)告》首次提及低空經(jīng)濟(jì)，并且將其放到了新增長(zhǎng)引擎的重要位置，凸顯了以低空經(jīng)濟(jì)等為代表的一批戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在打造新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用。

緊隨其后，多個(gè)省市密集發(fā)布政策競(jìng)逐低空經(jīng)濟(jì)第一城，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月底，已經(jīng)有近30+省市縣發(fā)布了低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或政策，而且有的地方目標(biāo)是在幾年內(nèi)就能創(chuàng)造千億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)集群。

對(duì)于整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)未來的發(fā)展，在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬名。到2035年，對(duì)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬多億元，年復(fù)合增速達(dá)7.6%，可見發(fā)展前景相當(dāng)可觀。

但是，低空經(jīng)濟(jì)想要實(shí)現(xiàn)真正展翅高飛，需要的不僅是設(shè)備與通航載體。低空經(jīng)濟(jì)作為一個(gè)在新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展背景下重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)集群，其應(yīng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)形成閉環(huán)，才能真正運(yùn)轉(zhuǎn)起來。

而促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成型轉(zhuǎn)化，需在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、政策共同驅(qū)動(dòng)下，拓展市場(chǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)創(chuàng)新、豐富供給、打通隔阻、促進(jìn)融合。避免盲從跟風(fēng)發(fā)展的前提下，通過觀察總結(jié)出6個(gè)關(guān)鍵強(qiáng)鏈發(fā)展要素：

①核心政策強(qiáng)推動(dòng) ②高端制造強(qiáng)基礎(chǔ) ③通航基建強(qiáng)支撐 ④先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)優(yōu)勢(shì) ⑤龍頭資源強(qiáng)聚集 ⑥應(yīng)用場(chǎng)景強(qiáng)需求。

在這樣的條件下，放眼中國(guó)僅兩大核心區(qū)利于先行領(lǐng)航：長(zhǎng)三角與廣東片區(qū)（珠三角）。

兩大城市群怎么搶萬億級(jí)蛋糕?

根據(jù)上述提及的發(fā)展要素進(jìn)行對(duì)比簡(jiǎn)析，不難發(fā)現(xiàn)：

①?gòu)恼咝袆?dòng)力看，長(zhǎng)三角在政策準(zhǔn)備和推進(jìn)上還處于謀劃階段、珠三角城市集群則紛紛落實(shí)行動(dòng)規(guī)劃：

目前廣東已經(jīng)出臺(tái)了省級(jí)層面的規(guī)劃，《廣東省推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)》提出了3年內(nèi)3000億元規(guī)模低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，同時(shí)，省政府還成立了推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作專班，由省政府領(lǐng)導(dǎo)任召集人，辦公室就設(shè)在省發(fā)改委。

而在地市一級(jí)，深圳是中國(guó)第1個(gè)為低空經(jīng)濟(jì)立法的城市，《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》的出臺(tái)使得低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的一切行動(dòng)有了明確保障;廣州緊隨深圳，也在5月底啟動(dòng)了《低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條例》的立法工作。

長(zhǎng)三角省市的政策力度就小得多。上海對(duì)低空經(jīng)濟(jì)最高層面的支持還停留在2022年文件《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地 發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》里，定位也只是五大未來產(chǎn)業(yè)中未來空間的一個(gè)環(huán)節(jié);而江蘇、浙江基本上都是將低空經(jīng)濟(jì)作為各自航空航天產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)充部分，在相關(guān)規(guī)劃的一部分中簡(jiǎn)單提及。三省一市里只有安徽發(fā)布了低空經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策。

②從高端制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，長(zhǎng)三角擁有45個(gè)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群里的18個(gè)，而廣東只有7個(gè)，從數(shù)量上看長(zhǎng)三角遙遙領(lǐng)先;但也要看到，珠三角先進(jìn)制造業(yè)集群里包括深圳市新一代信息通信集群，深圳市先進(jìn)電池材料集群，廣州市、佛山市、惠州市超高清視頻和智能家電集群，東莞市智能移動(dòng)終端集群，廣州市、深圳市、佛山市、東莞市智能裝備集群，在高端制造力量更為集中的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)門類也和低空經(jīng)濟(jì)更加接近，可以為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更直接的支撐。

③從通航基建保障來看，在通用航空的生產(chǎn)制造方面，廣東是全國(guó)首屈一指的產(chǎn)業(yè)集中地;而從通航應(yīng)用來看，雖然長(zhǎng)三角三省一市加起來有71座通航機(jī)場(chǎng)，超過了廣東的55座，不過需要看到，廣東有13座機(jī)場(chǎng)是2023年通航，占當(dāng)年全國(guó)新增通航機(jī)場(chǎng)3成，發(fā)展速度飛快。二者相比差距甚微，均能為低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供良好的支撐保障。

④從先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)方面來看，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的底層支撐應(yīng)具備新能源和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展優(yōu)勢(shì)：

前者的重要性在于，電力系統(tǒng)無論從獲取成本還是維護(hù)和運(yùn)營(yíng)成本的角度看，經(jīng)濟(jì)性都遠(yuǎn)勝于燃油系統(tǒng)。低空經(jīng)濟(jì)之所以在當(dāng)下這個(gè)節(jié)點(diǎn)迎來爆發(fā)，正是因?yàn)橹袊?guó)新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展打下的良好基礎(chǔ)。

后者作為智能科技的核心，為低空經(jīng)濟(jì)的智能化、自動(dòng)化提供了關(guān)鍵支撐。從高性能計(jì)算芯片到精密傳感器，半導(dǎo)體技術(shù)的每一次進(jìn)步，都極大地提升了低空飛行器的智能化水平，增強(qiáng)了其應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境的能力。這不僅讓低空經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行更加安全、高效，也為未來的技術(shù)創(chuàng)新做好鋪墊。

從智慧招商平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)熱力圖上可以很明顯看到，新能源和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在珠三角的集聚程度比長(zhǎng)三角更高，對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的上游端支撐會(huì)相對(duì)充分些。

⑤從低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭資源聚集度來看，從目前產(chǎn)品端分成無人機(jī)和eVTOL 2個(gè)部分：

珠三角城市集群以深圳為代表的無人機(jī)第一城，2022年無人機(jī)產(chǎn)值就達(dá)750億元，以一城之力占了全國(guó)7成。如果單看消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，依靠一家獨(dú)大的大疆，深圳1座城市更是占據(jù)全球70%的市場(chǎng)份額，工業(yè)級(jí)無人機(jī)也占到全球50%。

另一邊的廣州則是國(guó)內(nèi)eVTOL產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先城市。據(jù)統(tǒng)計(jì)觀察，總部位于廣州的全球第1家eVTOL上市公司億航智能(Ehang)先進(jìn)空中交通現(xiàn)實(shí)指數(shù)高居全球第1。

與此同時(shí)，表中排名第11的歐洲eVTOL制造商Lilium，剛剛宣布將亞太總部落戶深圳。珠三角低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)又添強(qiáng)援。

同比，長(zhǎng)三角也有一些明星企業(yè)，比如半年融資3億的上海沃蘭特就被視為明日之星，此外還有峰飛航空、御風(fēng)未來、時(shí)的科技，以及南京的億維特等。其中峰飛航空(AutoFlight)、時(shí)的科技(TCab Tech)分別在上表中排名全球第12、第19，國(guó)內(nèi)第3、第4。

⑥從市場(chǎng)應(yīng)用轉(zhuǎn)化層面對(duì)比，目前在低空+X應(yīng)用場(chǎng)景中，優(yōu)先考慮的有低空+物流、低空+農(nóng)業(yè)、低空+文旅、低空+消防、低空+應(yīng)急等需求領(lǐng)域。

但是，珠三角城市群乃至廣東省的總體場(chǎng)景需求來說，不論是人口還是場(chǎng)景覆蓋面，不及長(zhǎng)三角的轉(zhuǎn)化效率高。2023年，長(zhǎng)三角地區(qū)的常住人口達(dá)到2.38億人，約占全國(guó)人口的比重為16.9%，全國(guó)每6個(gè)人中就有1個(gè)生活在長(zhǎng)三角;廣東雖然是人口第一大省，但一省之力沒法和三省一市拼，去年總?cè)丝?.27億，珠三角人口0.79億，在市場(chǎng)潛力上和長(zhǎng)三角有一定差距。

不過在技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化層面，珠三角在先行先試的應(yīng)用端要飛得更前。今年2月，全球首條eVTOL跨?？绯强罩泻骄€在大灣區(qū)迎來首飛，從深圳蛇口郵輪母港到珠海九洲港碼頭的時(shí)間，從2.5-3小時(shí)縮短至20分鐘?？梢姸^(qū)域在產(chǎn)業(yè)鏈上可以形成良好的互補(bǔ)協(xié)同發(fā)展形態(tài)。

錯(cuò)過新能源車，別再錯(cuò)過低空經(jīng)濟(jì)

長(zhǎng)三角和珠三角的比較，只是針對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)的頭部力量而言。實(shí)際上，這么一塊6萬億的大蛋糕，足夠所有地方都分上一口。前幾年一些地方政府在新能源汽車產(chǎn)業(yè)上接連踩坑，錯(cuò)過珍貴的產(chǎn)業(yè)升級(jí)窗口，就是前車之鑒。

因此，地方在發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)時(shí)，必須要規(guī)劃先行，需要深入了解市場(chǎng)趨勢(shì)，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合本地優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)細(xì)分賽道，制定合理的發(fā)展規(guī)劃再行動(dòng)！

正如今年4月，受江門開平市委托，產(chǎn)業(yè)研究院承擔(dān)了《開平市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2024—2030年)》(以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃)的整體編制工作。

為順利完成這項(xiàng)委托任務(wù)，高度重視，成立規(guī)劃編制專項(xiàng)工作組，圍繞江門開平市低空經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)細(xì)分賽道、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)載體矩陣、重點(diǎn)工作策略、發(fā)展保障舉措等層面展開研究分析，通過實(shí)地考察、座談與討論，重點(diǎn)分析江門開平市打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨形勢(shì)，提出打造具有開平特色的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及重點(diǎn)規(guī)劃事項(xiàng)。

經(jīng)過長(zhǎng)期深入走訪、調(diào)研，產(chǎn)業(yè)研究院幫助開平找準(zhǔn)了自身優(yōu)勢(shì)，提煉出有前景、可持續(xù)發(fā)展的應(yīng)用場(chǎng)景，助力開平市快速推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景落地;助力開平打造成為國(guó)家級(jí)低空經(jīng)濟(jì)先進(jìn)智造基地。4月29日下午，開平市召開新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)發(fā)布《開平市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2024—2030年)》。

然而，我國(guó)當(dāng)前仍有很多地區(qū)具備一定的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，但是本身低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)少，產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱;且短期內(nèi)尚無成體系的政策法規(guī)，空域管理經(jīng)驗(yàn)不足;匱乏低空產(chǎn)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備與規(guī)劃認(rèn)知;相關(guān)人才儲(chǔ)備不足等問題，都將成為當(dāng)前地方政府發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的不利因素。

所以在決定區(qū)域產(chǎn)業(yè)賽道發(fā)展之前，要規(guī)劃先行！才能更科學(xué)、更精準(zhǔn)讓產(chǎn)業(yè)落地！

經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組

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標(biāo)簽： 低空 經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè) 隨筆