圖源：攝圖網(wǎng)

7月9日，據(jù)《日經(jīng)新聞》報(bào)導(dǎo)，因看好AI、減碳市場(chǎng)將擴(kuò)大，索尼、三菱電機(jī)、羅姆（Rohm）、東芝、鎧俠、瑞薩、Rapidus、富士電機(jī)等8家日本主要半導(dǎo)體廠商已敲定的2021-2029年度期間的設(shè)備投資計(jì)劃，將在2029年前累計(jì)投資5萬億日元（約合人民幣2258億元），主要增產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)安全保障上被視為重要物資的功率半導(dǎo)體、圖像感測(cè)器、邏輯半導(dǎo)體等產(chǎn)品。

據(jù)了解，日本的半導(dǎo)體在1988年曾掌握全球5成市場(chǎng)份額，但隨后在與韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的投資競(jìng)爭(zhēng)中逐漸失去優(yōu)勢(shì)。

然而，隨著人工智能（AI）、脫碳化和純電動(dòng)汽車（EV）等新興市場(chǎng)的快速發(fā)展，日本企業(yè)看到了重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇。

根據(jù)日本財(cái)務(wù)省的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年度制造半導(dǎo)體等信息通信機(jī)械的設(shè)備投資達(dá)到2.1085萬億日元，5年內(nèi)增長(zhǎng)了30%。

日本政府近年來積極振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在AI所必需的最先進(jìn)邏輯半導(dǎo)體領(lǐng)域，日本政府已決定對(duì)Rapidus最高援助9,200億日元。Rapidus計(jì)劃在2025年4月試產(chǎn)2nm、2027年導(dǎo)入量產(chǎn)。

半導(dǎo)體是電子產(chǎn)品不可或缺的材料

半導(dǎo)體(semiconductor)，指常溫下導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體(conductor)與絕緣體(insulator)之間的材料。半導(dǎo)體在收音機(jī)、電視機(jī)以及測(cè)溫上有著廣泛的應(yīng)用。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具體包括上游半導(dǎo)體原材料與設(shè)備供應(yīng)、中游半導(dǎo)體產(chǎn)品制造和下游應(yīng)用。其中，半導(dǎo)體材料處于上游供應(yīng)環(huán)節(jié)，材料品類繁多，按制造流程可細(xì)分為前端制造材料和后端封裝材料。半導(dǎo)體設(shè)備，即在芯片制造和封測(cè)流程中應(yīng)用到的設(shè)備，廣義上也包括生產(chǎn)半導(dǎo)體原材料所需的機(jī)器設(shè)備。在整個(gè)芯片制造和封測(cè)過程中，會(huì)經(jīng)過上千道加工工序，涉及到的設(shè)備種類大體有九大類，細(xì)分又可以劃出百種不同的機(jī)臺(tái)，占比較大市場(chǎng)份額的主要有：光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、離子注入機(jī)、測(cè)試機(jī)、分選機(jī)、探針臺(tái)等。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域包括網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子等。

全球半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了三次遷移

自發(fā)展以來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局在不斷發(fā)生變化。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

全球半導(dǎo)體行業(yè)正在快速增長(zhǎng)

2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，共銷售了1.15萬億片芯片，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5560億美元，創(chuàng)歷史新高，同比大幅增長(zhǎng)26.2%。整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)并未受到2021年新冠疫情大流行的負(fù)面影響。強(qiáng)勁的消費(fèi)需求推動(dòng)所有主要產(chǎn)品類別實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)率(光電除外)。

從半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域來看，集成電路一直是半導(dǎo)體行業(yè)的主要細(xì)分領(lǐng)域。進(jìn)一步細(xì)分來看，2021年全球光電子器件、分立器件、傳感器市場(chǎng)規(guī)模分別為434.04、303.37、191.49億美元，占比分別為7.81%、5.46%、3.44%。

英國(guó)調(diào)查公司Omdia指出，總部設(shè)在日本的半導(dǎo)體廠商2023年銷售額市占率為8.68%，同比增加了0.03個(gè)百分點(diǎn)，為7年來首度增長(zhǎng)。Omdia分析師南川明指出，企業(yè)相繼進(jìn)行大規(guī)模投資，2024年以后日本企業(yè)半導(dǎo)體產(chǎn)量揚(yáng)升、市占率將持續(xù)復(fù)蘇。

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