今年《政府工作報告》提出，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是推動我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，是全球科技競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是國家競爭力的重要體現(xiàn)。

化工新材料產(chǎn)業(yè)作為新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是化學(xué)工業(yè)中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域，代表著未來化學(xué)工業(yè)的發(fā)展方向，為新材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展提供了有效的參考。化工新材料涉及有機氟、有機硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個新材料領(lǐng)域，是指目前發(fā)展的和正在發(fā)展之中具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統(tǒng)材料相比，化工新材料具有質(zhì)量輕、性能優(yōu)異、功能性強、技術(shù)含量高、附加值高等特點。

按照工業(yè)類別進行劃分，化工新材料主要包括三大類：一是新領(lǐng)域的高端化工產(chǎn)品，二是傳統(tǒng)化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產(chǎn)的化工新材料。主要包括工程塑料、功能高分子材料、有機硅、有機氟、特種纖維、復(fù)合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個大類品種。

進入2024年下半年，各地政府對化工新材料產(chǎn)業(yè)的招商引資重視程度不斷上升。政府紛紛出臺支持政策，包括財政扶持、稅收優(yōu)惠和土地資源等方面的支持措施，以吸引更多的企業(yè)投資和創(chuàng)新。同時，各地還加大科研投入，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，以提升國家在全球新材料產(chǎn)業(yè)中的地位。

從化工新材料投融資市場來看，2017年以來，中國化工新材料行業(yè)投融資事件數(shù)量波動變化，其中在2017年，我國化工新材料行業(yè)投融資事件發(fā)生數(shù)量達到峰值;在2021年投資規(guī)模達到峰值。2022年，我國化工新材料行業(yè)全年發(fā)生投融資事件約5起，投資規(guī)模超過9億元;2023年截至5月11日，我國化工新材料行業(yè)投資規(guī)模超過1億元。

那么，在國內(nèi)化工新材料產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)動向如何呢？

萬華化學(xué)

萬華化學(xué)在2023年度業(yè)績說明會上表示，2024年預(yù)計投產(chǎn)的主要項目包括：20萬噸/年P(guān)OE項目：預(yù)計二季度投產(chǎn);4.8萬噸/年檸檬醛-香精香料項目：預(yù)計三季度投產(chǎn);蓬萊一期90萬噸/年丙烷脫氫項目：預(yù)計四季度陸續(xù)投產(chǎn);煙臺120萬噸/年乙烯項目：預(yù)計于今年年底明年初陸續(xù)投產(chǎn);福建MDI技改從40萬噸增至80萬噸：預(yù)計于2024年4月底完成。

近日，萬華化學(xué)集團股份有限公司新材料事業(yè)部一期20萬噸/年P(guān)OE項目實現(xiàn)全流程貫通，并于當(dāng)日產(chǎn)出合格產(chǎn)品，標志著中國首套大規(guī)模自主研發(fā)的POE工業(yè)化裝置一次性高質(zhì)量開車成功。

日前，萬華化學(xué)煙臺化工產(chǎn)業(yè)園異佛爾酮(Isophorone，下簡稱IP)裝置擴能改造項目環(huán)評公示，擴建完成后IP裝置產(chǎn)能將由5萬噸/年擴建至8萬噸/年。萬華化學(xué)表示，此次擴產(chǎn)主要為滿足聚氨酯產(chǎn)業(yè)對異氰酸酯的增長需求，建設(shè)完整的IP-IPN-IPDA-IPDI產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)高附加值的脂肪族二異氰酸酯產(chǎn)品，主要用于涂料、聚氨酯等應(yīng)用。

據(jù)企查貓顯示，萬華化學(xué)集團股份有限公司成立于1998年12月16日，注冊資本313,974.66萬人民幣，法定代表人廖增太，公司經(jīng)營范圍包括：安全生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)化學(xué)危險品的生產(chǎn);食品添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;許可證范圍內(nèi)鐵路專用線經(jīng)營;丙烷、正丁烷的帶有存儲設(shè)施的經(jīng)營、倉儲經(jīng)營(以上經(jīng)營項目有效期限以許可證為準);聚氨酯及助劑、異氰酸酯及衍生產(chǎn)品的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及相關(guān)技術(shù)人員培訓(xùn)等。

據(jù)企查貓股權(quán)穿刺圖顯示，目前，萬華化學(xué)對外布局了福建、山東、廣東、浙江、海南、四川等地的62家企業(yè)。萬華化學(xué)曾表示，在碳達峰、碳中和國家戰(zhàn)略的實施背景下，新能源產(chǎn)業(yè)高速增長，電池行業(yè)迎來了黃金發(fā)展機遇期。電池材料是其近年來重點培育的業(yè)務(wù)板塊，被定義為公司第二增長曲線。

2023年10月，中國化學(xué)工程集團、萬華化學(xué)、銅化集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議：在南漳縣聯(lián)合投資350億元，建設(shè)中化學(xué)新能源產(chǎn)業(yè)園，聚焦新能源、高端電子化學(xué)品、食品級磷酸鹽、工業(yè)級磷酸鹽等領(lǐng)域。有業(yè)內(nèi)人士分析，萬華化學(xué)這一收購計劃或瞄準了銅化集團的磷礦資源，為其電池正極業(yè)務(wù)鋪平原材料供給，持續(xù)打造電池材料生態(tài)圈。

萬華化學(xué)集團董事長廖增太表示，未來五年，萬華在煙臺投資超過1300億元。將在黃渤海南岸打造兩個世界一流的高科技化工園區(qū)，把萬華煙臺電子材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)成為未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。

化工新材料行業(yè)發(fā)展情況

——全球化工新材料市場規(guī)模約3.5萬億元

近年來，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大的階段。2019-2021年，全球化工新材料市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢，到2021年全球化工新材料市場規(guī)模已經(jīng)增長至約3.5萬億元。

從主要細分品類來看，工程塑料的市場規(guī)模占比超過18%，聚氨酯材料占比超過11%，電子化學(xué)品占比超過8%，高端聚烯烴、碳纖維和芳綸纖維占比均在1.5%以下。

——化工新材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

化工新材料是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，也是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的重要方向?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要受汽車、建筑、電子電器等市場的推動，同時，國家大力發(fā)展新能源、高鐵、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，進一步擴大了化工新材料應(yīng)用市場。從下游產(chǎn)業(yè)的需求來看，化工新材料主要應(yīng)用在節(jié)能與新能源汽車、新一代信息技術(shù)、航空航天、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、大健康等相關(guān)領(lǐng)域。

——中國化工新材料產(chǎn)品產(chǎn)量逐年增長

目前，中國化工新材料產(chǎn)業(yè)已初步形成了較齊備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，成為全球化工新材料領(lǐng)域不可忽視的力量和全球重要的市場。從化工新材料總體產(chǎn)量來看，2016-2022年，中國化工新材料產(chǎn)量規(guī)模逐年增長，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會化工新材料專委會數(shù)據(jù)，2022年，我國化工新材料產(chǎn)能超過4500萬噸，產(chǎn)量超過3100萬噸。

——中國化工新材料產(chǎn)品整體自給率提高

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開市場的引領(lǐng)作用，新能源汽車、生物、高端裝備、新能源、環(huán)保節(jié)能、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迫切需要品種眾多的功能性化工新材料支撐。近年來，中國化工新材料快速發(fā)展，部分行業(yè)短板得到補足;從化工新材料產(chǎn)品整體自給率來看，2016-2022年，中國化工新材料自給率不斷提升，初步測算，2022年化工新材料自給率將進一步提高至72%。

——中國化工新材料消費量逐年增長

從中國化工新材料消費量來看，2016-2021年中國化工新材料消費量逐年上升，增幅呈現(xiàn)波動變化趨勢，2021年，中國化工新材料消費量較上年增長約10%;初步測算，2022年中國化工新材料消費量超過4300萬噸。

——化工新材料市場競爭情況

目前我國化工新材料行業(yè)，企業(yè)競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、金發(fā)科技等國內(nèi)細分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場，因而往往是市場領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主，如巨化集團、新和成等，企業(yè)進入市場較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術(shù)積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。

從中國化工新材料行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國化工新材料行業(yè)競爭者數(shù)量分布以長三角和珠三角以及京津冀等東南沿海地區(qū)為主，其中山東、廣東、江蘇和浙江等省市企業(yè)數(shù)量較多，據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月10日，山東、廣東、江蘇和浙江化工新材料存續(xù)/在業(yè)企業(yè)分別有4478家、4289家、3167家和2140家。

——化工新材料市場空間廣闊

在國際貿(mào)易保護主義思潮不斷抬頭、高技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域貿(mào)易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成為制約我國制造強國建設(shè)的瓶頸，必須加快提升保障能力。十四五時期國家出臺系列政策推動中國化工新材料行業(yè)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)將迎來重大發(fā)展機遇。隨著工程、新能源、日用品等行業(yè)的新材料消費的持續(xù)增加，化工新材料市場空間預(yù)計將進一步擴大。

中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會預(yù)計至2025年，國內(nèi)化工新材料的整體市場規(guī)模將超過2萬億元，國內(nèi)化工新材料消費量超過5700萬噸，自給率達到78.0%。預(yù)計2026-2028年，中國化工新材料市場規(guī)模的復(fù)合增長率約為15%左右，至2028年整體市場消費規(guī)模有望超過3萬億元。

《化工新材料產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展指南》規(guī)劃在十四五期間，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)投資保持較快增長，力爭到2025年產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高端化和差異化，發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟運行質(zhì)量顯著提升。其中，重點發(fā)展、提升的八大系列化工新材料種類有：高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。

經(jīng)濟學(xué)人APP資訊組

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