近期，有行政處罰信息顯示，光大銀行上海大華支行因貸款管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、信用證管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則兩項(xiàng)違規(guī)被罰沒150萬，時(shí)任支行副行長的胡中利也受到了警告處罰。

據(jù)了解，作為國內(nèi)知名股份行，光大銀行近年來多次被罰，2024年內(nèi)罰款已經(jīng)超過2000萬元。除了折射出其內(nèi)控不力，也對(duì)公司的盈利能力形成了明顯拖累。

01 年內(nèi)罰款已超2000萬

近年來，光大銀行頻遭監(jiān)管層大額罰單處罰，本次處罰只是冰山一角。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2024年以來光大銀行的累計(jì)罰款金額已超2000萬，尤其開年前2個(gè)月處于罰款密集期，罰單金額就已超過了900萬。

比如1月4日，光大銀行長春分行收到了開年以來行業(yè)的首張大額罰單，因貸前調(diào)查不盡職、貸后管理不到位、違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)承兌等5項(xiàng)違規(guī)共計(jì)被罰420萬，包括地方支行行長在內(nèi)的8名相關(guān)責(zé)任人也受到了警告處罰。

次日的1月5日，光大銀行旗下烏魯木齊河南東路支行、烏魯木齊分行、烏魯木齊阿勒泰路支行和青島分行4家分支行再次受到處罰，合計(jì)罰沒220萬。

其中，光大銀行河南東路支行的處罰金額最多，因發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動(dòng)資金貸款、部分個(gè)人零售類貸款資金用途不合規(guī)等被罰130萬。

此外，1月8日光大銀行無錫分行還因信貸管理不到位造成信貸風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生員工業(yè)內(nèi)涉刑案件被處罰100萬，并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人做出警告和罰款處理，同時(shí)時(shí)任無錫惠山支行行長王峰及無錫分行公司營業(yè)部總經(jīng)理王承忠被禁止從事銀行業(yè)工作終身。

2024年內(nèi)，光大銀行無錫分行并不是唯一一次因內(nèi)控問題被監(jiān)管層處罰，9月26日又因項(xiàng)目貸款管理不盡職、流動(dòng)資金貸款三查不到位、交叉金融業(yè)務(wù)底層資產(chǎn)穿透管理存在缺陷等被罰180萬。

不僅2024年，2022年光大銀行共計(jì)被罰3084萬，在9家股份行中排在第5位。2023年的被罰金額也在900萬以上。

從具體違規(guī)事項(xiàng)來看，光大銀行在貸款三查（貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查）不到位、貸款資金用途不合規(guī)、違反審慎經(jīng)營規(guī)則，以及外匯票據(jù)業(yè)務(wù)、制度執(zhí)行和人員管理等方面違規(guī)較多。

就拿本次上海大華支行違反審慎經(jīng)營規(guī)則一項(xiàng)來說，僅在年內(nèi)就有煙臺(tái)萊山支行、江門分行及濟(jì)寧分行的被罰事項(xiàng)中涉及。同時(shí)，8月南寧分行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不審慎不準(zhǔn)確，貸款三查不審慎、9月底無錫分行票據(jù)業(yè)務(wù)管理不審慎等業(yè)務(wù)違規(guī)也與違反審慎經(jīng)營的性質(zhì)相似。

然而，對(duì)于貸款三查、審慎經(jīng)營以及貸款資金用途審查均屬于商業(yè)銀行日常信貸審核中的常規(guī)風(fēng)控操作，頻繁違規(guī)表明光大銀行在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)風(fēng)控上仍需加強(qiáng)。

另外，光大銀行的部分違規(guī)情形較為嚴(yán)重，諸如2022年6月北京分行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不真實(shí)，掩蓋不良資產(chǎn)、2022年7月青島分行向客戶轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本、2023年5月廈門分行履行反詐主體責(zé)任不到位、2024年1月無錫分行員工業(yè)內(nèi)涉刑案件等，在重大風(fēng)控預(yù)警機(jī)制和人員管理方面仍有提升空間。

值得一提的是，光大銀行員工涉及違法犯罪的行為也不止一次，早在2022年2月時(shí)任昆明廣基馨悅尚居社區(qū)支行、昆明創(chuàng)意英國社區(qū)支行負(fù)責(zé)人馬錕因利用職務(wù)便利盜取客戶資金，被監(jiān)管層禁止終身從事銀行業(yè)工作。

光大銀行內(nèi)控不力還直接體現(xiàn)在了不良貸款率上。

02 逾期貸款增長加速

盡管光大銀行一直強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)風(fēng)控和資產(chǎn)質(zhì)量管理，但不良貸款率的改善情況卻相對(duì)有限。

自2021年光大銀行的不良貸款率下降至1.25%之后，到2024年前三季度再無變化，且這一水平并不低，前三季度在全部42家上市銀行中排名第18位。

在具體行業(yè)上，光大銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款的不良情況也值得重視。上半年對(duì)行業(yè)的貸款規(guī)模為1664.04億，排在對(duì)公行業(yè)第6，規(guī)模占比7.34%，而早在2018年占比曾達(dá)到14.41%，屬于第三大對(duì)公行業(yè)。

盡管上半年光大銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的貸款規(guī)模不高，但75.07億的不良貸款卻排在所有行業(yè)首位，不良貸款率也達(dá)到了4.5%，對(duì)比2018年這一數(shù)值還僅為0.3%。

可以明顯看出，隨著2018年后房地產(chǎn)不良率的提升，光大銀行也在有意控制行業(yè)的貸款規(guī)模，但較高的不良率水平卻拖累了整體的資產(chǎn)質(zhì)量。

除此之外，光大銀行的逾期貸款也呈現(xiàn)出加速增長的趨勢(shì)，上半年同比增長了16.43%至858.24億，增速相較于此前的個(gè)位數(shù)增速明顯提升。同時(shí)2.2%逾期貸款率也明顯高于1.25%的整體不良率。

在逾期貸款中，光大銀行3個(gè)月以內(nèi)的短期逾期規(guī)模增長較快，2023年尚在318.61億，到了2024年上半年就增長到了417.93億，增幅達(dá)31.17%，反映出資產(chǎn)質(zhì)量可能有惡化跡象。

需要注意的是，上半年光大銀行在逾期貸款增長較快的情況下，信用減值損失卻出現(xiàn)了明顯下降，相較于2023年下降了23.84%至202.55億，對(duì)凈利潤增長也形成了較為明顯的支撐。

但這并不是光大銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在轉(zhuǎn)好，而是通過重組貸款的方式降低了減值規(guī)模。同期已重組貸款達(dá)180.3億，相比2023年的65.51億增幅達(dá)1.75倍。

更為要緊的是，光大銀行的內(nèi)控管理缺位似乎已經(jīng)影響到了自身的增長動(dòng)能。

03 增長動(dòng)能乏力

自2019年以來，光大銀行的業(yè)績呈現(xiàn)出明顯的乏力狀況。

營業(yè)收入在2019年創(chuàng)出了20.47%的階段高增速之后便步入下滑通道，到2024年前三季度已降至-8.76%，增速在股份行排名倒數(shù)第2。

而這主要是因?yàn)楣獯筱y行凈息差的快速下滑，2024年前三季度僅1.47%，相比2019年的2.31%下降了0.84%，在股份行中的排名也由彼時(shí)的第4名下降至第7。

需要指出的是，前三季度光大銀行的凈利潤增速為1.92%，雖然相比2023年的-8.96%出現(xiàn)回升，但這并不是其造血能力的增強(qiáng)，而是與家底撥備覆蓋率下降及信貸減值損失的減少的調(diào)節(jié)有關(guān)。

其中，前三季度光大銀行的撥備覆蓋率為170.73%，相對(duì)于2022年和2023年的187.93%、181.27%進(jìn)一步下滑，逐步接近150%的監(jiān)管紅線，未來或更加依靠融資來支撐現(xiàn)金流。

當(dāng)前，光大銀行資產(chǎn)質(zhì)量問題對(duì)資產(chǎn)規(guī)模增長的負(fù)面效應(yīng)正在顯現(xiàn)。早在2020年總資產(chǎn)增速還在13.41%，到2023年便滑落至7.5%，到2024年前三季度僅同比增長了0.73%至6.88萬億，再疊加下滑較快的凈息差，均減緩了其增長動(dòng)能。

除了自身的業(yè)務(wù)風(fēng)控問題，光大銀行的企業(yè)管理也是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。近年來有關(guān)光大銀行高管落馬事項(xiàng)時(shí)常見諸報(bào)端，自2020年以來已有十余位高管落馬，其中既包括原董事長唐雙寧和李曉鵬、原黨委副書記，副行長張華宇等重量級(jí)人物，還有多個(gè)業(yè)務(wù)部門和地方支行一把手。

此外，光大銀行管理層不穩(wěn)定也對(duì)公司發(fā)展造成了影響。自2018年至今短短6年時(shí)間已歷經(jīng)了6位行長，每位行長的任職時(shí)間都不長，現(xiàn)任行長郝成于7月上任。而就在這期間，光大銀行的業(yè)績?cè)鲩L也開始顯露頹勢(shì)。

在經(jīng)歷了反腐風(fēng)波、高管頻繁更換一系列重大變動(dòng)后，面對(duì)業(yè)績下滑壓力的加大，光大銀行不能只靠調(diào)節(jié)應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)控和企業(yè)管理，盡快提振盈利能力才是當(dāng)下的第一要?jiǎng)?wù)。

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