文丨劉陽
出品丨牛刀財經(jīng)（niudaocaijing）
新年新氣象，各大銀行也都紛紛加速出售不良資產(chǎn)包，緩解經(jīng)營壓力。尤其批量轉讓不良資產(chǎn)的平安銀行格外引人注意。
1月2日，平安銀行發(fā)布了第一期公告，內(nèi)容顯示，本次轉讓不良貸款未償本息總額為1.45億元，起拍價為663.18萬元，起拍價為未償本息總額的4.57%。
（平安銀行不良貸款轉讓公告）
此外，根據(jù)銀登中心發(fā)布的公告，光2024年，已有156期關于個人不良貸款（特指個人經(jīng)營性貸款）轉讓項目的公告被公布，這充分顯示了個人不良貸款資產(chǎn)轉讓的規(guī)模和力度之大。
其中，2024年12月15日，平安銀行就發(fā)布了16期不良資產(chǎn)轉讓公告。
平安銀行發(fā)布公告稱，該行批量轉讓個人不良貸款資產(chǎn)包共計16期，未償本息總額合計82.90億元，涉及借款人戶數(shù)合計109952戶，借款人所在地區(qū)域涉及國內(nèi)多個地區(qū)，上述資產(chǎn)包擬于同年12月30日開展線上公開競價。
事實上，這只是平安銀行業(yè)績壓力的冰山一角。
作為曾經(jīng)的零售黑馬，平安銀行去年以來深陷增利不增收困境中?，F(xiàn)如今，其營收壓力非但沒能得到任何緩解，反而還有繼續(xù)擴大的趨勢。
從明星銀行到如今陷入的境地，平安銀行到底經(jīng)歷了什么？
1、零售優(yōu)等生失速多年來，平安銀行都屬于A股銀行中的扛把子。尤其過去幾年，平安銀行依靠著創(chuàng)新零售業(yè)務模式和強大市場擴展能力，成為行業(yè)內(nèi)亮眼的新星。
不過，隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境改變，市場競爭日益加劇，平安銀行在零售業(yè)務領域的增長勢頭正在逐步放緩。
業(yè)績便是最明顯的體現(xiàn)。
財報數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1115.82億元，同比下降12.6%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤397.29億元，同比增長0.2%。
具體來看，平安銀行不少零售業(yè)務要么不溫不火，要么徹底表現(xiàn)失速。
譬如住房按揭業(yè)務，截至9月末，其貸款余額為3125.37億元。而上半年，住房按揭貸款余額為3065.77億元。這也就意味著，第三季度內(nèi)，平安銀行的住房按揭貸款余額只增加了大約60億元。
信用卡一直都屬于零售領域中的引擎業(yè)務，2024年前三季度信用卡消費總金額為1.76萬億元，至今仍未復蘇。截至9月末平安信用卡流通戶數(shù)5055.01萬戶。而截至6月末時，其流通用戶數(shù)為5165.58萬戶，非但沒能增加，反而還在下降。
不過，雖然用戶減少了，但線上消費占比反而提升，同時信用卡循環(huán)及分期日均余額占比也在提升。
汽車金融業(yè)務向來勢頭迅猛，但現(xiàn)在增速放緩非常明顯。截至9月底，平安銀行的汽車金融貸款余額達到了2870.66億元，相比之下，6月底時的余額為2822.16億元。算下來，在第三季度，該行的汽車金融貸款余額增長僅為48.5億元，顯示出增長動力相對不足。
綜上可以看出，其實平安銀行的零售端貸款余額已經(jīng)出現(xiàn)負增長。
事實上，回看過往數(shù)據(jù)就可以發(fā)現(xiàn)，平安銀行的業(yè)績與規(guī)模增速早在2019年時已經(jīng)開始放緩。
Choice數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2022年期間，平安銀行營業(yè)收入分別同比增長18.20%、11.30%、10.32%、6.21%，到2023年時首現(xiàn)了負增長，同比下降8.45%。
同時，平安銀行的凈利潤增幅也大幅度下降。在2021年和2022年時，其凈利潤的同比增速分別為25.61%、25.26%，但2023年時卻為2.06%，簡直算是斷崖式下跌。
受業(yè)績影響，平安銀行的市值也不容樂觀。從巔峰時的4853億縮水到如今的2220億，市值直接減少了2600多億。
反觀同行，招商銀行市值高達9848億元，而興業(yè)銀行和中信銀行市值分別為3990億元、3693億元，都遠遠超過平安銀行的市值。
平安銀行不僅業(yè)績堪憂，而且在2024年因多次被罰成為銀行業(yè)監(jiān)管的重災區(qū)。
12月27日，國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局公布的行政處罰信息揭示，平安銀行股份有限公司無錫分行因多項管理疏漏而遭受處罰。
具體包括：員工行為規(guī)范監(jiān)管不力、代銷業(yè)務管控缺失、對公貸款審查（三查）不嚴謹、票據(jù)業(yè)務貿(mào)易背景核實不足、個人貸款審查（三查）不嚴格，以及與合作貸款中介機構的合作管理不到位。基于上述違規(guī)情形，該行已被處以260萬元人民幣的罰款。
無獨有偶，11月20日，平安銀行哈爾濱分行也曾因一系列違規(guī)行為遭到行政處罰。
據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局披露，平安銀行哈爾濱分行存在流動資金貸款的貸后管理不到位、個人貸款的貸后管理不到位、高管人員未經(jīng)核準就履職等方面存在問題。這一系列違法違規(guī)行為令平安銀行被罰款90萬元，同時涉及的9名相關責任人也收到了監(jiān)管部門的警告。
據(jù)江蘇經(jīng)濟報不完全統(tǒng)計，自2024年以來，平安銀行累計領罰17次，合計罰款金額7924.58萬元。
值得一提的是，平安銀行還曾領到了2024年銀行界最大的罰單，其因此被認為是全年的違規(guī)之王。
【天眼查】信息顯示，2024年5月，平安銀行被國家金融監(jiān)督管理總局罰沒6073.98萬元。據(jù)罰單顯示，在公司治理與內(nèi)部控制、信貸業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務等領域，平安銀行均存在違規(guī)問題，需上繳違法所得，并支付罰款。
回看過去一年的處罰情況，平安銀行主要呈現(xiàn)出一重多輕的特點。其中，總行收到的大額罰單占總罰款金額的76.8%，而且處罰頻率也很高，平均每月都會接到一至兩張罰單。
此外，其存在違規(guī)行為種類也呈現(xiàn)多樣化，不僅涉及貸款業(yè)務的監(jiān)管不力，還牽涉理財服務的違規(guī)操作，更延伸至公司治理結構的缺陷及內(nèi)部控制的薄弱，幾乎囊括了銀行業(yè)務運作的各個方面。
尤為值得關注的是，平安銀行在信貸管理領域的問題尤為嚴峻，諸如貸款審批流程中的三查制度執(zhí)行不力，以及資金違規(guī)流向等頑疾，在多家分支機構中頻繁重現(xiàn)，成為亟待解決的痛點。
在經(jīng)營過程中，平安銀行不斷出現(xiàn)違規(guī)問題，其實都在側面反映出其在風險管理、業(yè)務操作等方面出現(xiàn)了重大漏洞。
其總行收到罰單占比之高，足以說明本身整個銀行就存在系統(tǒng)性的合規(guī)管理漏洞。而且如此高頻次的處罰不僅體現(xiàn)了合規(guī)管理面臨的持續(xù)挑戰(zhàn)，也反映出銀行在整改落實上的緊迫性和艱巨性。
3、擠掉泡沫，對公可期？但在不少人看來，其實平安銀行還是有韌性的。
平安銀行的前身是早于1987年成立的深圳發(fā)展銀行。雖然是一家地方銀行，但深圳發(fā)展銀行卻是國內(nèi)首家面向社會公眾公開發(fā)行股票并上市的商業(yè)銀行。
2012年時，深圳發(fā)展銀行吸收合并老平安銀行，組建了新的平安銀行，并借助平安集團的資源優(yōu)勢，進行全面轉型。
在發(fā)展過程中，平安銀行經(jīng)歷了多次戰(zhàn)略調(diào)整，才成功度過一個個危機。
為了讓平安銀行度過新困境，銀行制定了新的戰(zhàn)略方向：零售做強、對公做精、同業(yè)做專。
這也意味著，平安銀行不再只是專注零售業(yè)務，而是向更加綜合的金融服務業(yè)進行轉型。
事實上，在零售業(yè)務和利息收入出現(xiàn)雙重承壓后，平安銀行就開始實行降本增效來控制成本。
根據(jù)2024年上半年財報測算，平安銀行通過控制負債成本、存款成本、手續(xù)費及員工相關費用，總共節(jié)約成本大約23億元。
此外，平安銀行還實行了裁員降薪并調(diào)整了機構數(shù)。
中報數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，平安銀行在全國范圍內(nèi)共有109家分行和1180家營業(yè)機構，其中營業(yè)機構與上年同期相比減少25家，員工人數(shù)減少到40452人。
同時，在零售業(yè)務持續(xù)放緩后，平安銀行也將重心逐步放在對公業(yè)務上，并已經(jīng)漸漸成為銀行新支柱。
財報數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，平安銀行對公貸款總額為15959.24億，與上一年同期相比，大幅增長了15.83%，較年初增長了11.62%。
此外，截至3季度末，平安銀行對公客戶數(shù)已達到82.84萬戶，較上年末增加7.44萬戶，增幅9.9%。
平安銀行行長冀光恒采訪時認為，倘若對公業(yè)務能夠保持強勁，資金運營能夠帶來收益，那么我們未來在優(yōu)化客戶布局、調(diào)整資產(chǎn)配置、改變營收模式以及完善風險策略方面，將擁有巨大的潛力來實現(xiàn)利潤的大幅增長。
不過，當幾乎銀行們都處于零售失速中，大家的注意力無疑將都會放在對公業(yè)務上。在這種僧多粥少的情況下，沒有國有背景的平安銀行，如何能在市場化運作與風險控制之間找到新的平衡，是絕對的當務之急。
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