作者 | 霞光社
編輯 | 李小天
春節(jié)假期轉瞬即逝，而在這段休養(yǎng)生息的日子里，出海圈依舊大事不斷、新聞頻出。
在北美市場，再度入主白宮的特朗普，在上任后正式宣布對中國加征關稅，同時取消對中國商品的小件免稅政策，這一舉措或將對Temu、SHEIN、AliExpress等中國跨境電商平臺造成巨大沖擊；與此同時，特朗普也在推動美國主權財富基金的設立，并暗示它最終可能會收購TikTok，TikTok在美的生死存亡再生變數(shù)。
另外，這個春節(jié)最令人矚目的科技新聞，就是DeepSeek的橫空出世、一鳴驚人，并一度引發(fā)硅谷的恐慌。這或許意味著，中國AI大模型正從硅谷的追趕者成為創(chuàng)新者，中國AI大模型也迎來發(fā)展新階段。
新興市場，也在暗流涌動。春節(jié)期間，東南亞兩大網(wǎng)約車巨頭Grab與GoTo傳出加速合并談判的消息，這將重塑著這一地區(qū)網(wǎng)約車競爭格局。據(jù)悉，雙方計劃在今年達成最終合并協(xié)議，以結束在競爭異常激烈的東南亞互聯(lián)網(wǎng)市場中持續(xù)多年的虧損。
在開工首日，霞光社為出海人們梳理盤點了春節(jié)期間的出海圈熱點事件。新的一年，愿所有出海人們乘風破浪、無憂無懼。
01 特朗普對中、加、墨加征關稅，中國跨境電商面臨沖擊美東時間2月1日，特朗普簽署行政令，以非法移民和芬太尼問題為由，對中國、加拿大、墨西哥三國發(fā)動了第一輪關稅戰(zhàn)。
具體政策是，對進口自中國的商品在現(xiàn)有關稅基礎上加征10%的關稅，對來自加拿大和墨西哥的進口產(chǎn)品征收25%的額外關稅，并對來自加拿大的能源資源征收10%關稅。關稅暫定2月4日生效。
行政令簽署后，三國即刻做出反制。
中方宣布將向世貿組織提起訴訟，采取相應反制措施堅定維護自身權益。中國國務院關稅稅則委員會宣布，自2025年2月10日起，對原產(chǎn)于美國的部分進口商品加征10%或15%的關稅。
加拿大、墨西哥執(zhí)政黨均宣布要對美國采取關稅和非關稅措施反制，以捍衛(wèi)本國利益。
同時，墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆也表示，其政府并不尋求與美國進行對抗，而是尋求合作與對話。
或許是磋商初顯成效，特朗普于2月3日簽署行政令，宣布將暫停對墨西哥、加拿大兩國商品加征關稅，將其實施時間推遲到2025年3月4日，但對中國的加征關稅則按期實行。
特朗普在就職典禮上發(fā)表講話。圖源：CNN
對出海企業(yè)而言，以墨西哥作為跳板進入美國市場的道路將繼續(xù)窄化。
特朗普提出的關稅策略，并非單純指向非法移民和毒品問題，而是力求排擠《美墨加三國協(xié)定》（USMCA）產(chǎn)業(yè)鏈中的中國因素。為了保住與美國的貿易往來，墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆已經(jīng)陸續(xù)交出投名狀，以為期六年的《墨西哥計劃》最為重磅，其重點便是振興本國制造業(yè)以替代中國進口，態(tài)度已然明朗。
這意味著無論美國對墨西哥的加稅政策落地與否，中國企業(yè)在墨西哥出海的進程都將阻礙重重。據(jù)霞光社了解，已有部分墨西哥中企制定了裁員計劃。
此外，在對華加征關稅10%外，特朗普還在行政令中取消了美國對價值低于800美元的小額貨物的最低限度關稅豁免。
《美國海關與邊境保護局》（CBP）公告稱，自2025年2月4日起，這些商品無法通過低值豁免清關，報關員/進口商需提交正式或其他非正式報關單，并繳納所有適用關稅、稅款及費用。
這意味著SHEIN、Temu等跨境賣家將面臨成本大幅上升、單量進一步降低的挑戰(zhàn)。霞光社獲悉，已有跨境賣家接到美國買家取消訂單的通知，理由是運費和關稅增加。未來，此趨勢可能進一步加劇，部分中小賣家將經(jīng)歷洗牌。
不過，對比加拿大、墨西哥對美國市場的依賴程度，中國將不會被此次加稅政策過多干擾。近年來，出海中企正在大力推進中東、東南亞、拉美等多元化市場布局，逐步增大新興市場份額，以應對中美貿易沖突這場持久戰(zhàn)。
02 特朗普設立主權財富基金，TikTok或面臨國有化在美國，TikTok的鏖戰(zhàn)仍在繼續(xù)。
美國時間2月3日，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署了一項行政命令，邁出了為美國設立主權財富基金的第一步，并暗示它最終可能會收購TikTok。
我們有巨大的潛力，特朗普在簽署行政令當天表示。我認為在短時間內，我們將擁有最大的基金之一。主權財富基金將充當美國的投資基金，在美聯(lián)儲和財政部之外運作，該基金需要國會批準，包括潛在基金的資金來源。
美國財政部長斯科特·貝森特則表示，主權財富基金將在未來12個月內成立，這一計劃將為美國人民將美國資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)部分貨幣化。
目前，全球100多個國家/地區(qū)擁有主權財富基金，挪威政府全球養(yǎng)老基金（GPFG）和中國投資有限責任公司（CIC）是資產(chǎn)規(guī)模最大的兩大主權財富基金。在資產(chǎn)規(guī)模前十位主權財富基金中，中東國家占據(jù)六席，管理著約4萬億美元的資產(chǎn)，這一數(shù)額超過了英國的GDP；而到2030年，中東主權財富基金的總資產(chǎn)預計將達到7.6萬億美元。
當特朗普在競選期間首次提出主權財富基金的想法時，他暗示可以通過關稅和其他智能事物來資助它。他已經(jīng)宣布計劃對來自美國三大貿易伙伴——中國、墨西哥和加拿大的進口商品征收關稅。但在墨西哥和加拿大兩國的斡旋下，原定于2月4日凌晨生效的美國對加墨兩國的關稅以及加拿大的反制關稅均暫停一個月實施。
在簽署行政令當天，特朗普稱，這一主權財富基金可用于促進TikTok的收購。然而，特朗普最近還表示，科技巨頭微軟正在討論收購TikTok，他希望看到一場關于社交媒體應用程序出售的競價戰(zhàn)。包括拉里·埃里森和埃隆·馬斯克在內的其他科技界知名人士，也被列為可能的買家。
在此之前的1月20日，特朗普的宣誓就職，為被迫在美短暫下架的TikTok帶來一絲喘息之機。特朗普在上任首日通過簽署延緩TikTok禁令的行政令，給了TikTok75天的緩沖期。按照特朗普所設想的解決方案，美方將與TikTok當前所有者和/或新所有者建立合資企業(yè)，美方在合資企業(yè)中持有50%的股份。
針對特朗普欲將TikTok國有化事件，中國企業(yè)國際化專家彭佳榮向霞光社分析稱，如果此舉屬實，不僅意味著美國政府正在加強對關鍵科技企業(yè)的掌控和對市場經(jīng)濟的干預，也可能成為中美科技和投資博弈中的一個重要拐點。
長期以來，美國政府以數(shù)據(jù)安全和國家安全為由，對TikTok施加了各種限制，但直接推動國有化將是一個前所未有的做法。從經(jīng)濟和法律的角度來看，這種措施可能會面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，美國作為市場經(jīng)濟國家，政府直接接管一家私營企業(yè)，尤其是外資背景的企業(yè)，可能會引發(fā)市場對政策穩(wěn)定性的擔憂，而這樣的先例并不對美國有利；其次，因為TikTok是一家全球化公司，且業(yè)務遍布世界各地，美國政府的接管可能會涉及復雜的國際法律問題，并引發(fā)外資企業(yè)對美投資環(huán)境的進一步擔憂；此外，這也可能加劇中美之間的科技脫鉤，影響全球數(shù)字經(jīng)濟的競爭格局。
彭佳榮認為，如果美國政府真的采取此類措施，將釋放出一個強烈信號，即政府愿意采取更激進的手段來控制關鍵科技企業(yè)。這不僅影響TikTok，還可能對其他在美運營的任外國企業(yè)產(chǎn)生深遠影響，而不僅是中國企業(yè)。
03 DeepSeek震撼全球，驕傲之余都應該知道的事除夕前一夜的推杯換盞之際，來自中國的AI企業(yè)DeepSeek送了全球華人一份充滿希望的新年賀禮——在中國區(qū)和美國區(qū)蘋果App Store免費榜上同時沖到了下載量第一，這也是國產(chǎn)應用首次、且唯一一次實現(xiàn)這樣的成績。
隨后，一系列關于AI革命、美科技股股價暴跌、大國競爭的討論圍繞技術變革產(chǎn)生。其中較為統(tǒng)一的觀點是，Deep Seek-R1的推出，意味著中國AI從追趕者的角色變?yōu)閯?chuàng)新者，可能會威脅到美國AI企業(yè)的主導地位。
資本市場對這一情緒的反應最直接——美股股王之一的英偉達，市值蒸發(fā)近5900億美元，甲骨文、戴爾等公司股價也受到?jīng)_擊，全球500位富豪財富瞬間縮水1080億美元。
多國政策層面也如臨大敵。美國對此反應激烈，包括但不限于：
美國國會、海軍、NASA 以及德州等多個政府部門已相繼禁止在政府官方設備上使用DeepSeek。美國眾議院首席行政事務官向國會各辦公室下發(fā)通知，要求禁止或暫停使用DeepSeek的服務，并將其列入嚴格的審查名單；
已有 數(shù)百家 公司（尤其是與政府相關的企業(yè)）屏蔽了DeepSeek，比如網(wǎng)絡安全公司Armis稱大約70%的客戶已請求阻止訪問DeepSeek；
政客也沒閑著，僅兩天后的29日，美國國會參議院情報委員會主席、共和黨參議Josh Hawley提出了《2025年美國人工智能能力與中國脫鉤法案》。該法案旨在禁止從中國下載AI模型，禁止進口與出口中國開發(fā)的人工智能技術，禁止美國個人或實體在中國境內進行AI研究或開發(fā)。（該法案目前暫未通過）
其他西方國家也表現(xiàn)出恐慌：
意大利直接宣布禁用DeepSeek-R1，意大利境內的智能終端應用商店均無法下載DeepSeek APP；
澳大利亞政府在聲明中稱，內政部部長向所有政府實體發(fā)布了強制性指令，要求防止使用或安裝DeepSeek產(chǎn)品、應用程序和網(wǎng)絡服務，并從所有澳大利亞政府系統(tǒng)和設備中刪除所有現(xiàn)有的DeepSeek產(chǎn)品、應用程序和網(wǎng)絡服務。
那么，DeepSeek到底實現(xiàn)了什么技術突破，引發(fā)了全球范圍的震撼呢？
首先是在性能和OpenAI的O1正式版持平的前提下，訓練成本卻低很多。對比來看，按照The information預估，OpenAI的成本主要分成推理成本、訓練成本和人工成本三大塊，加起來在85億美元左右。而DeepSeek-V3完成訓練僅花費了557.6萬美元，不足前者的7‰。
這種低成本高性能的模式，顛覆了此前多家大模型公司認為只有靠大量資金和算力才能開發(fā)出好AI的觀點。這也是英偉達股價下跌的直接原因：英偉達不斷推出算力更強大、也更昂貴的芯片，也為了滿足大模型開發(fā)的需求。
不過，也有業(yè)內人士指出，2024年算力邁向超萬卡時代，DeepSeek的突破，是新技術拐點到來的體現(xiàn)——AI大模型從語言模擬階段來到強化學習的階段。
其次，技術層面上說，使用過DeepSeek的朋友們都能直觀感受到TA的共情能力：不同于其他聊天機器人，DeepSeek會在回答用戶問題之前，把思維鏈條（Chain of Thought，CoT）完全展示出來，但此前CoT是各家人工智能公司的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。DeepSeek的開源模式吸引了全球開發(fā)者，普通開發(fā)者和企業(yè)也能基于其開源模型進行開發(fā)創(chuàng)新，構建起開源生態(tài)，打破了硅谷在AI領域的壟斷地位，使全球AI市場的競爭格局更加多元化。
OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼Altman對此也表示，OpenAI 在開源權重模型和研究成果的問題上站在了歷史的錯誤一邊，需要制定不同的開源策略，以應對DeepSeek等開源模型的競爭。
在DeepSeek發(fā)布后，也有質疑聲認為，其模型是否只是美國先進模型的蒸餾模型。在這里值得提及的是，R1系列模型完全基于RL（強化學習）進行訓練，這是與業(yè)內普遍基于RLHF（人類反饋的強化學習）的明顯差異。而在強化學習的過程中，對于思考過程正確的重視程度，要高于結果正確。
具體表示是DeepSeek運行中會出現(xiàn)的啊哈時刻。也就是在解決問題時，DeepSeek模型會暫停，重新評估并優(yōu)化其解決問題的方法。例如在解決數(shù)學問題時，模型可能會在給出初步解答后，突然停止并表示發(fā)現(xiàn)了更好的解決方法，如出現(xiàn) Wait, wait. That’s an aha moment I can flag here. 這樣的輸出，這是能夠反思自己的問題解決策略并進行相應改進的體現(xiàn)。
但是，值得注意的是，人都會出錯，何況是AI。當技術開始呈現(xiàn)類似于人類的元認知能力時，更需要以思辨能力識別AI給出的論據(jù)、論點真實性。
04 東南亞網(wǎng)約車市場即將生變，Grab與GoTo加速合并談判2月4日，當?shù)孛襟w報道稱，東南亞網(wǎng)約車服務提供商Grab Holdings Ltd.與GoTo Group正在加速合并談判步伐，并且雙方計劃在今年達成最終合并協(xié)議，以結束在競爭異常激烈的東南亞互聯(lián)網(wǎng)市場中的持續(xù)多年虧損。
據(jù)知情人士透露，最近幾周雙方合并談判步入高潮階段，兩家公司皆認為2025年是達成合并交易的有利時機。
資料顯示，Grab總部位于新加坡，業(yè)務遍及東南亞大部分地區(qū)，為8個國家、350多座城市的1.87億用戶提供服務。Grab當前提供包括網(wǎng)約車、送餐、酒店預訂、網(wǎng)上銀行、移動支付和保險服務。GoTo Group 2021年5月由印尼網(wǎng)約車、支付公司Gojek和電商巨頭Tokopedia合并而成，是東南亞最大的私營科技公司，業(yè)務涵蓋網(wǎng)購、快遞服務、網(wǎng)約車、外賣和其他服務等領域。
此次雙方推動談判的業(yè)務板塊主要圍繞網(wǎng)約車展開，即Grab和Gojek。
其實Grab和Gojek之前已經(jīng)有過多輪接觸，最后都沒有能夠達成交易。最早的一輪是在Gojek2016年拿到華平和KKR領投的5.5億美金融資前夕，當時如日中天的Grab曾經(jīng)派過高管和Gojek管理層談過并購，不過當時并未談妥，隨后Gojek完成了這一筆5.5億美元的融資。
在Gojek和Tokopedia合并為GoTo后、籌劃上市之前，雙方還展開過一輪接觸，不過也未成型，隨后GoTo以400億美元的估值在印尼股票交易所上市。
外界認為，在過去幾年中，合并的障礙包括雙方之間的分歧以及公司在印尼和新加坡等市場的主導地位可能引發(fā)的一系列反壟斷問題。
雖然雙方談判尚未有定論，但如果合并成功，無疑會對市場格局產(chǎn)生巨大影響。
對于中國出海企業(yè)來說，Grab與GoTo的合并可能會加大對東南亞出行市場的投入，進一步培育市場，這將為中國相關企業(yè)進入市場創(chuàng)造更有利的市場環(huán)境。借助這樣的市場培育成果，中國的大數(shù)據(jù)、云服務、移動支付、甚至是車企都有機會與其展開合作，提升網(wǎng)約車調度效率和出行體驗。另一方面，雙方合并后市場份額將進一步集中，滴滴等網(wǎng)約車企業(yè)在東南亞市場可能會面臨更激烈的價格戰(zhàn)、用戶爭奪和市場份額擠壓。
05 日本流感病例超952萬人，或影響在日中企運營據(jù)日本國立感染癥研究所1月31日公布的數(shù)據(jù)，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本國內累計流感病例據(jù)推算已達到約952.3萬人。
流感蔓延下，日本一些醫(yī)院和藥店出現(xiàn)了抗流感藥物短缺的情況。根據(jù)日媒報道，相關藥品整體供應量大于實際需求，但由于部分醫(yī)療機構和藥店過度囤購藥品等因素，導致庫存分布不均。另外，有日本制藥公司因產(chǎn)能不足，暫停了部分抗流感藥物的供應。
數(shù)據(jù)顯示，本次流感季比往年提前1個月左右，于2024年11月進入流行期，12月以來患者人數(shù)更是激增。截至12月15日的一周內，每個定點醫(yī)療機構新增患者人數(shù)為19.06人；截至22日的一周內，新增患者人數(shù)為42.66人；截至29日的一周內，流感疫情進一步擴散。
有日本專家估算，包括治療流感的費用，以及休病假給社會生產(chǎn)帶來的負面影響等在內，流感季給日本造成的經(jīng)濟損失達到約合人民幣310億元。
有專家提醒在日經(jīng)營的中國企業(yè)需注意潛在的人員流動風險、供應鏈風險和運輸風險等，同時企業(yè)也有義務提醒員工對本人及家庭成員每日進行健康監(jiān)控，鼓勵利用公共交通上班的員工盡量避免高峰時段。中央廣播電視總臺駐日本記者提示赴日旅行的中國游客，在日本旅行時，身體出現(xiàn)健康問題可選擇提供中文等外語服務的醫(yī)療機構前往就醫(yī)，必要時向中國駐日本使領館尋求幫助。
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