2023年生成式AI以ChatGPT為標(biāo)志席卷全球，大模型技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，催生了人工智能的大爆發(fā)。這場技術(shù)革命的核心驅(qū)動(dòng)力是算力--大模型的訓(xùn)練與推理需要海量計(jì)算資源，而AI芯片作為算力的引擎，成為產(chǎn)業(yè)鏈的必爭之地。

寒武紀(jì)，這家曾被貼上中國AI芯片第一股標(biāo)簽的企業(yè)，在經(jīng)歷市場起伏后，正借大模型東風(fēng)高調(diào)重返舞臺(tái)。但黃金時(shí)代真的到來了嗎？

AI芯片的寒武紀(jì)式機(jī)遇

隨著全球AI大模型的爆發(fā)，沉寂已久的AI圈徹底被引爆。身為國內(nèi)AI芯片代表的寒武紀(jì)也終于被產(chǎn)業(yè)界關(guān)注到，股價(jià)隨之水漲船高（漲了十多倍），直接讓外界看傻了眼，而寒武紀(jì)能夠大爆發(fā)，也是受多方因素影響。

首先，算力需求爆炸，寒武紀(jì)架構(gòu)正當(dāng)時(shí)。以前的AI模型大多是針對單一任務(wù)設(shè)計(jì)的，比如圖像識(shí)別。但大模型可不一樣，它通過海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，擁有了跨領(lǐng)域的通用能力。而且大模型的參數(shù)規(guī)模，從千億一路飆升到萬億，這直接讓算力需求呈指數(shù)級增長。就拿訓(xùn)練GPT-4來說，它的算力消耗是GPT-3的10倍還多。而寒武紀(jì)的云邊端一體化芯片架構(gòu)，簡直就是為大模型量身定制的。它完美契合了大模型對分布式計(jì)算和低延遲推理的需求，在這場算力競賽里，占得了先機(jī)。

其次，AI革命浪潮之下，國產(chǎn)化替代窗口啟動(dòng)，寒武紀(jì)優(yōu)勢盡顯。老美對高端AI芯片的出口限制，反倒給咱們中國科技企業(yè)帶來了機(jī)會(huì)，讓大家開始把目光轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)鏈。寒武紀(jì)作為少數(shù)擁有全棧自研能力的廠商，實(shí)力不容小覷。它的思元系列芯片，已經(jīng)和國內(nèi)的百川、千象等大模型完成了適配，性能上也能和國際主流產(chǎn)品一較高下。再加上政策的大力扶持，國產(chǎn)芯片廠商迎來了戰(zhàn)略機(jī)遇期，寒武紀(jì)更是站在了風(fēng)口浪尖。

最后，AI商業(yè)落地拐點(diǎn)已至，寒武紀(jì)加速奔跑。目前AI大模型的應(yīng)用場景越來越廣，不再局限于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，金融、醫(yī)療、制造等行業(yè)也開始紛紛應(yīng)用，這就推動(dòng)了AI芯片從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化商用。2024年寒武紀(jì)和多家頭部企業(yè)達(dá)成了合作，它的訓(xùn)練推理一體化方案，幫客戶降低了部署成本，商業(yè)化進(jìn)程也大大加快。

總之，在多重利好因素推動(dòng)之下，國產(chǎn)AI芯片巨頭寒武紀(jì)，終于迎來了高光時(shí)刻。

寒武紀(jì)到底憑什么？

從目前的情況來看，整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈因?yàn)榇竽Ｐ偷谋l(fā)，迅速得到了各方機(jī)構(gòu)的承認(rèn)，似乎一夜之間產(chǎn)業(yè)迎來了黃金時(shí)代。那么，寒武紀(jì)到底憑什么撐得起AI的黃金時(shí)代？

其一，寒武紀(jì)不僅賣芯片硬件，它還構(gòu)建了一套完整的軟件棧，形成了軟硬協(xié)同的生態(tài)壁壘。

比如，寒武紀(jì)在訓(xùn)練端，推出CNDeepspeed/Megatron-LM加速引擎，優(yōu)化分布式訓(xùn)練效率；在推理端，開發(fā)BangTransformer引擎，支持多模態(tài)大模型實(shí)時(shí)推理；在工具鏈方面，提供性能預(yù)估、精度分析等工具，降低開發(fā)門檻。這種芯片+算法+工具的全棧能力，正是寒武紀(jì)區(qū)別于純硬件廠商的核心競爭力。

其二，寒武紀(jì)在智能處理器架構(gòu)層面頗具性，很好地保證了相關(guān)產(chǎn)品的能效比。寒武紀(jì)新一代智能處理器微架構(gòu)，針對大模型場景優(yōu)化，重點(diǎn)提升自然語言處理、圖像生成等任務(wù)的能效比，其指令集設(shè)計(jì)兼顧靈活性與性能，可動(dòng)態(tài)適配不同規(guī)模模型，避免因算法迭代導(dǎo)致的硬件過時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。

其三，通過貢獻(xiàn)代碼至PyTorch、TensorFlow、Huggingface等主流開源項(xiàng)目，寒武紀(jì)逐步滲透開發(fā)者社區(qū)，構(gòu)建生態(tài)話語權(quán)。寒武紀(jì)貢獻(xiàn)了針對其芯片的算子庫（如Cambricon PyTorch Extension），實(shí)現(xiàn)與PyTorch的動(dòng)態(tài)圖無縫兼容，開發(fā)者僅需修改少量代碼即可將模型遷移至寒武紀(jì)芯片運(yùn)行。與全球最大AI模型社區(qū)Huggingface合作，推出適配寒武紀(jì)芯片的Transformers加速庫，支持百川、ChatGLM等國產(chǎn)大模型推理優(yōu)化，推理速度提升最高達(dá)40%。支持ONNX（開放神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)交換）標(biāo)準(zhǔn)，允許開發(fā)者將其他框架訓(xùn)練的模型直接部署到寒武紀(jì)芯片，降低遷移成本……這種借力打力的策略，為其在標(biāo)準(zhǔn)化競爭中贏得先機(jī)。

寒武紀(jì)的挑戰(zhàn)與隱憂

不過，寒武紀(jì)的優(yōu)勢雖然不少，但在當(dāng)前的環(huán)境下其面臨的挑戰(zhàn)與隱憂仍然存在。

首先，寒武紀(jì)作為國內(nèi)的創(chuàng)新型科技公司，其仍面臨國際巨頭的降維打擊。英偉達(dá)憑借CUDA生態(tài)和H100芯片的絕對優(yōu)勢，壟斷全球90%以上的大模型訓(xùn)練市場，其最新發(fā)布的Blackwell架構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化算力霸權(quán)。寒武紀(jì)需在性能差距縮小前，盡快搶占細(xì)分市場，以期望盡快實(shí)現(xiàn)彎道超車。

其次，就是其商業(yè)模式的可持續(xù)性如何仍有待驗(yàn)證。寒武紀(jì)長期依賴政府補(bǔ)貼和少數(shù)大客戶，2023年財(cái)報(bào)顯示其營收增長仍低于預(yù)期，數(shù)據(jù)顯示2023年寒武紀(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.09億元，較上年同期的7.29億元下降2.7%。從大模型采購層面來看，政府或者企業(yè)采購大模型的時(shí)候往往比較現(xiàn)實(shí)，要是寒武紀(jì)沒辦法在性價(jià)比或者定制化服務(wù)上做出差異化，市場份額很可能會(huì)被一點(diǎn)點(diǎn)蠶食。‌

另外，行業(yè)的技術(shù)迭代飛速，寒武紀(jì)想要不被淘汰面臨諸多考驗(yàn)。國內(nèi)大模型算法更新速度很快，往往以月為單位更新，而芯片設(shè)計(jì)周期卻需2-3年。寒武紀(jì)需證明其架構(gòu)能靈活適配未來模型（如萬億參數(shù)、多模態(tài)融合），否則可能陷入投產(chǎn)即落后的困境。

最后，地緣政治帶來的沖擊，也會(huì)影響技術(shù)迭代。從國內(nèi)來看，國產(chǎn)替代雖是機(jī)遇，但過度依賴政策保護(hù)可能導(dǎo)致技術(shù)閉門化。若無法在國際市場證明競爭力，寒武紀(jì)或?qū)⒗в趦?nèi)卷泥潭。

黃金時(shí)代還是鍍金時(shí)代？

盡管當(dāng)前大模型的快速發(fā)展，確實(shí)為寒武紀(jì)打開了增長空間，但正如前文所述，寒武紀(jì)能否在這波大行情中吃到肉，仍存在諸多不確定性。

從市場競爭層面來看，寒武紀(jì)能否沖破英偉達(dá)等巨頭形成的生態(tài)壟斷仍存在考驗(yàn)。相比國際頭部大廠，在技術(shù)和生態(tài)上的領(lǐng)先，寒武紀(jì)能否在英偉達(dá)的CUDA帝國之外，構(gòu)建自主可控的開發(fā)者生態(tài)，仍面臨考驗(yàn)。當(dāng)前國內(nèi)AI應(yīng)用方興未艾，但各方力量仍然各自為戰(zhàn)，協(xié)同生態(tài)勢能不強(qiáng)，缺乏統(tǒng)一而有序的標(biāo)準(zhǔn)，在面對大廠的綁定銷售和生態(tài)霸權(quán)時(shí)，往往處于弱勢地位。

從商業(yè)層面來說，其能否跨越商業(yè)化鴻溝，也是擺在眼前的突出問題。從技術(shù)領(lǐng)先到盈利領(lǐng)先，對于當(dāng)前剛剛完成季度盈利的寒武紀(jì)而言，仍然是個(gè)不小的考驗(yàn)。相比盈利豐厚的國際巨頭，寒武紀(jì)必須在接下來證明自己在商業(yè)模式上的可持續(xù)性。

從技術(shù)層面來說，寒武紀(jì)能否繼續(xù)保持技術(shù)敏銳度，在算法與硬件雙向迭代的雙螺旋競賽中不掉隊(duì)，也是其要應(yīng)對的關(guān)鍵問題。如前文所述，當(dāng)下技術(shù)日新月異，算法更迭與硬件更迭周期并不同步，寒武紀(jì)如何在維持先進(jìn)技術(shù)水平的基礎(chǔ)上，讓自己走在正確的軌道上，最終從行業(yè)競爭中殺出一條血路仍未可知。

總而言之，短期看，寒武紀(jì)憑借政策紅利和本土化優(yōu)勢，有望在國產(chǎn)AI芯片市場占據(jù)一席之地；長期看，唯有在全球競爭中證明技術(shù)價(jià)值，才能真正迎來黃金時(shí)代。否則，這場盛宴可能只是資本敘事下的鍍金幻影。

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標(biāo)簽： 寒武紀(jì) 模型 芯片 隨筆