十年前百團大戰(zhàn)之后，外賣行業(yè)很久沒有這么熱鬧了。
京東攜百億補貼強勢入局，宛如攪局的鯰魚，憑借電商積累的雄厚資本與物流配送優(yōu)勢，高喊品質外賣口號，試圖打破固有外賣市場格局。美團自然不會坐以待斃，迅速推出反擊組合拳，從優(yōu)化算法、改善騎手規(guī)則，到加速閃電倉布局，全面延伸至即時零售領域，誓要捍衛(wèi)龍頭地位。
相較于美團在本地生活服務領域深耕多年，構建起龐大且穩(wěn)固的生態(tài)體系，以及京東依托電商資源強勢破局，餓了么雖背靠阿里生態(tài)，卻始終難以找到破局的關鍵發(fā)力點。在這場博弈中，腹背受敵的餓了么，現(xiàn)狀或許更糟。
處境并不樂觀
在當下的外賣市場，雖增速放緩至個位數(shù)，但憑借龐大的消費基數(shù)，規(guī)模依舊穩(wěn)步擴張。長期以來，美團與餓了么構建起兩分天下格局，看似牢不可破，實則隨著新勢力的介入，正面臨著前所未有的沖擊與變數(shù)。
從業(yè)務數(shù)據(jù)來看，餓了么的處境并不樂觀。
阿里巴巴發(fā)布的2025財年第三財季業(yè)績公告顯示，截至2024年12月31日的三個月里，包括餓了么和高德在內的本地生活集團收入169.88億元，同比增長12%。不過，本地生活集團經(jīng)調整EBITA 仍虧損 5.96 億元。
這一數(shù)據(jù)無情地揭示出，餓了么依舊深陷虧損泥潭，在盈利之路上艱難跋涉。同時，暴露出餓了么雖然背靠阿里生態(tài)，本應擁有得天獨厚的資源優(yōu)勢，但在實際運營中，似乎并未將這些資源充分整合利用。
此外，京東外賣攜電商資源與雄厚資金強勢入局，其以高端品質 + 自營物流為賣點，并通過高額補貼吸引用戶、商家與騎手，短短時間內便在市場中打響口碑，這對餓了么的市場份額造成了嚴重沖擊。
據(jù)交銀國際證券的研報，2024年美團外賣市場份額占比為65%，而餓了么占比為33%，其他平臺合計占有率僅為2%。從數(shù)據(jù)來看，僅美團和餓了么兩家就占據(jù)了98%的市場份額，但變數(shù)很大。
美團作為外賣行業(yè)的老牌霸主，在面對競爭時展現(xiàn)出強大的韌性與反擊能力。其推出的反內卷組合拳，從優(yōu)化算法提升配送效率，到改善騎手規(guī)則增強騎手粘性，再到加速閃電倉布局拓展即時零售版圖，每一步棋都精準有力，進一步鞏固了自身的市場地位。
若餓了么不能迅速找準方向，采取有力措施破局，在美團和京東的持續(xù)擠壓下，或許將在這場激烈的外賣市場競爭中逐漸被邊緣化，陷入更為艱難的境地。
錨定AI，主動破局
外賣市場競爭加劇，餓了么試圖充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極應對京東美團的沖擊。同時，利用AI不斷創(chuàng)新和優(yōu)化運營策略，提升自身的核心競爭力，以在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。
首先，餓了么深化與阿里生態(tài)的協(xié)同，進一步鞏固自身在即時零售領域的優(yōu)勢。借助阿里在電商、金融、物流等領域的強大資源和優(yōu)勢，餓了么可以加強與淘鮮達、盒馬等業(yè)務的合作，拓展生鮮、商超等領域的即時零售服務，提升配送效率和服務質量。
其次，餓了么加大在無人配送、智能調度等技術領域的投入，推出更多AI服務，提升配送效率和服務質量，滿足不同用戶群體的需求。
餓了么在AI 技術應用上已有諸多實際行動。一是，推出明廚亮灶感知平臺通過AI技術，對視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的后廚環(huán)境異常、不規(guī)范操作行為等進行視頻圖像語義動態(tài)識別，以便查漏補缺更好地提升自我管理；二是，面向新商家推出AI入駐智能助手，幫助商家簡化入駐流程；三是，運用AI技術研發(fā)并上線了全息盾系統(tǒng)，高效識別品牌侵權、違規(guī)商品、虛假門店等風險點。
據(jù)悉，餓了么的全息盾系統(tǒng)已為超過500個品牌提供主動防控服務，通過全息盾系統(tǒng)成功攔截疑似侵權門店21000家。而基于以圖搜圖能力，已幫助平臺治理涉嫌虛假門店的商戶，目前處置超過1000家。
再有，餓了么加強對商家和騎手的支持力度，提供更多的流量扶持、AI工具，幫助商家提升經(jīng)營效益，從而增強生態(tài)伙伴的粘性和忠誠度。
在商家方面，餓了么推出優(yōu)店騰躍計劃，預計在2025年，面向商家投入超過10億元，并在費率優(yōu)惠、專項補貼、專屬流量、數(shù)字化運營服務和硬件設施以及AI技術能力等多方面，持續(xù)加大對商家支持投入。
在騎手方面，餓了么通過公開調度算法與計價算法，保障騎手接單公平與收入公平。未來，借助AI 技術還能進一步優(yōu)化騎手管理。例如，利用 AI 分析騎手歷史接單數(shù)據(jù)、配送路線等，為騎手規(guī)劃更合理的工作時間與配送任務，在保障騎手權益的同時，提升整體配送效率。
毫無疑問，餓了么已踏上以AI 破局的征程，接下來能否憑借 AI 這把利劍，在美團與京東的包圍圈中突出重圍，成功扭轉增長承壓的困境，需要時間去驗證。
新格局呼之欲出
在這場激烈外賣角逐中，三家巨頭紛紛亮出差異化底牌，力求在新的競爭格局中搶占先機，外賣行業(yè)三足鼎立的新格局呼之欲出。
京東以品質外賣為利刃切入戰(zhàn)場，吃透外賣市場的野心昭然若揭。
從長遠來看，京東試圖以外賣為流量入口，將用戶轉化為即時零售、家政等高毛利業(yè)務的忠實客戶，構建起多元化的本地生活服務生態(tài)體系。然而，京東也面臨挑戰(zhàn)，其配送網(wǎng)絡目前主要集中在一二線城市，下沉市場拓展任重道遠，且與美團龐大的600 萬騎手規(guī)模相比，達達 120 萬騎手的運力略顯單薄。
美團手握龐大的用戶群體、海量的商家資源以及高效成熟的配送體系，穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅。
未來，美團持續(xù)加大在技術研發(fā)方面的投入，不斷提升配送服務的科技含量與競爭力，試圖在即時零售領域筑起堅不可摧的護城河。但美團也并非高枕無憂，其他平臺的競爭與下沉市場的進一步滲透成為其面臨的主要挑戰(zhàn)。
餓了么在美團的長期壓制與京東的強勢沖擊下，雖處境艱難，但AI應用為平臺運營與發(fā)展注入新動力，并非毫無破局之機。不過，餓了么在配送速度和服務穩(wěn)定性方面與美團仍存在差距，且在營銷策略上缺乏足夠的市場聲量，如何整合阿里生態(tài)資源、提升用戶體驗與品牌影響力，是其破局的關鍵所在。
綜上所述，這場外賣大戰(zhàn)，已不再是簡單的價格戰(zhàn)與流量爭奪，而是逐漸向價值深耕方向轉變。京東、美團、餓了么三家巨頭在差異化發(fā)展道路上的探索與競爭，將推動行業(yè)走向高質量發(fā)展道路，而市場的最終贏家將是能夠持續(xù)為用戶和商家創(chuàng)造價值，不斷提升自身生態(tài)整合能力的平臺。
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