1、微短劇市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)《2024年中國(guó)微短劇產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》，2024年我國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到505億元，首次超過(guò)電影票房規(guī)模。2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到634.3億元，2027年達(dá)到856.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.2%。
政策方面，國(guó)家廣播電視總局于年初推出微短劇 + 行動(dòng)計(jì)劃，依托六大創(chuàng)作計(jì)劃，引導(dǎo)微短劇邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，同時(shí)賦能千行百業(yè)，使微短劇擺脫單純娛樂(lè)屬性，成為助力其他行業(yè)發(fā)展的有效工具。
內(nèi)容形式上，今年上半年，微短劇呈現(xiàn)更豐富的多樣性，普法劇、文旅劇、品牌定制劇等品類均實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。
2、微短劇投流規(guī)模
DataEye研究院預(yù)估：2025年微短劇投流規(guī)模將達(dá)約 423億元，同比2024年增長(zhǎng)28%。
此次預(yù)估較此前有所上調(diào)，核心原因在于：
①端原生模式在2025年上半年爆發(fā)式增長(zhǎng)，為整體投流規(guī)模貢獻(xiàn)了顯著增量；
②盡管付費(fèi)投流出現(xiàn)一定下滑，但免費(fèi)模式實(shí)現(xiàn)大幅激增，抵消了付費(fèi)端的下滑份額；目前主流投放渠道的免費(fèi)端投流規(guī)模全面超越付費(fèi)端，成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。
3、微短劇免費(fèi)模式規(guī)模
DataEye研究院預(yù)估：2025年中國(guó)免費(fèi)微短劇市場(chǎng)規(guī)模約350億元，較2024年同比增長(zhǎng)40%，免費(fèi)短劇模式在整個(gè)微短劇市場(chǎng)中的占比將達(dá)到 55% 左右，主要由于：
①付費(fèi)側(cè)低迷，促使微短劇發(fā)行側(cè)重免費(fèi)端；
②免費(fèi)短劇賽道的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)吸引各大廠商加碼布局：紅果、河馬等頭部平臺(tái)持續(xù)領(lǐng)跑，與此同時(shí)，騰訊、愛(ài)奇藝、七貓、百度等公司也紛紛加碼該賽道，促進(jìn)市場(chǎng)整體規(guī)模的擴(kuò)張；
③抖音端原生IAA模式增長(zhǎng)迅猛：抖音端原生 IAA 規(guī)模年初至今增長(zhǎng) 3 倍，預(yù)計(jì)下半年還將持續(xù)增長(zhǎng)兩三倍。
4、微短劇用戶規(guī)模
截至2025年6月，全國(guó)微短劇用戶規(guī)模已達(dá)6.96億，占網(wǎng)民總數(shù)比重接近七成。
縱向?qū)Ρ葋?lái)看，截至2024年12月微短劇用戶規(guī)模為6.62 億人。以此推算，2025年上半年微短劇用戶新增約3400 萬(wàn)，半年增長(zhǎng)率達(dá)5.1%，呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。
二、投流分析1、投流分析：每月微短劇熱力值
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年上半年大陸市場(chǎng)微短劇熱力值總額約132億元。上半年，短劇的熱力值整體呈波動(dòng)趨勢(shì)，單月熱力值維持在20-24億元左右，單月平均熱力值達(dá)22億元。
2、投流分析：新老短劇數(shù)
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年上半年，參與投流的微短劇總數(shù)（去重）超6.63萬(wàn)部，其中新劇總數(shù)超3.96萬(wàn)部，占比約60%。
上半年，在投微短劇數(shù)量大幅激增。2024 年全年參投微短劇超 4.46 萬(wàn)部，而今年上半年這一數(shù)據(jù)較去年激增 49%。
3、投流分析：新老微短劇熱力值
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：2025年上半年新劇的熱力值總額超過(guò)了100億元，占比約76%。
從月度趨勢(shì)來(lái)看，今年2-6月，新劇熱力值基本維持在 15-17 億元區(qū)間；同時(shí)，熱力值占比始終保持在較高水平，穩(wěn)定在 70% 左右。
4、投流分析：平臺(tái)熱力值分布
ADX短劇版數(shù)據(jù)顯示：國(guó)內(nèi)微短劇平臺(tái)的熱力值呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，頭部 TOP10 平臺(tái)的熱力值占比高達(dá) 85%，TOP11-20 的平臺(tái)占比約 9.8%，而排名 21 位及以后的平臺(tái)熱力值占比僅為 5.2%。
微短劇行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，頭部平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出：2025年上半年，國(guó)內(nèi)TOP4平臺(tái)（番茄、河馬、麥芽、九州）的熱力值總額達(dá)81.14億，四大平臺(tái)合計(jì)占比約61%。
三、端原生分析1、抖音端原生分析：新老劇比例
從整體趨勢(shì)來(lái)看，抖音端原生微短劇市場(chǎng)極速飆升。2025年6月，在播微短劇數(shù)量突破9.49萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高；在播新劇數(shù)超1.73萬(wàn)部，占比約18%。
2、抖音端原生分析：細(xì)分題材
在抖音端原生微短劇的題材分布中，逆襲、家庭倫理和現(xiàn)言甜寵題材包攬前三名。其中，逆襲題材表現(xiàn)尤為突出，在投微短劇數(shù)量突破 2 萬(wàn)部。
對(duì)比投流付費(fèi)微短劇的題材排名可見(jiàn)，家庭倫理與現(xiàn)言甜寵題材在抖音端原生微短劇的排名更為靠前，這或許與抖音平臺(tái)女性用戶占比偏高相關(guān)。
四、免費(fèi)端分析1、免費(fèi)端分析：用戶畫像
從性別分布來(lái)看，今年以來(lái)，免費(fèi)微短劇的男性用戶在占比和偏好度（TGI）上均出現(xiàn)上升。這一變化意味著免費(fèi)微短劇的用戶性別構(gòu)成正趨向均衡，對(duì)男性用戶群體的覆蓋范圍在逐步擴(kuò)大。
從今年6月數(shù)據(jù)來(lái)看，男性用戶占比達(dá)到 52%，超過(guò)了女性用戶；不過(guò)，女性用戶的偏好度（TGI）仍高于男性。
從年齡分布來(lái)看，今年以來(lái)免費(fèi)微短劇的年輕用戶占比呈現(xiàn)顯著提升態(tài)勢(shì)。這一變化表明，免費(fèi)微短劇對(duì)年輕用戶群體的吸引力正在持續(xù)擴(kuò)大，用戶結(jié)構(gòu)更趨年輕化。
具體到今年 6 月的數(shù)據(jù)：40 歲以下年輕用戶占比已突破 50%，較去年同期提升 15 個(gè)百分點(diǎn)；而51 歲以上老年用戶占比從 30.52% 下降至 15.44%。
2、免費(fèi)端分析：紅果短劇累計(jì)熱度
新規(guī)調(diào)整后，紅果短劇單月熱度突破百億。6月，紅果平臺(tái) TOP500 微短劇累計(jì)總熱度達(dá) 102.79 億，與5月持平。該平臺(tái)于 4 月底對(duì)熱度統(tǒng)計(jì)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整 —— 將 14 天累計(jì)播放熱度調(diào)整為 7 日日均播放熱度，并取消熱度上限。規(guī)則調(diào)整后，平臺(tái)微短劇熱度普遍大幅上漲。（注：受規(guī)則調(diào)整影響，5、6 月的平臺(tái)熱度數(shù)據(jù)與 3、4 月不具備可比性）
新劇成為平臺(tái)熱度的核心驅(qū)動(dòng)力，貢獻(xiàn)超六成熱度。5 月和 6 月，新劇熱度占比均超 60%。6 月，TOP500 微短劇中新劇數(shù)量為 336 部，較 5 月環(huán)比微降 5%；累計(jì)熱度達(dá) 63.45 億，環(huán)比下降 12%。
3、免費(fèi)端分析：紅果短劇熱榜TOP20
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