主筆 / 脫落酸

文章架構(gòu)師 / 毛自聰

出品 / 巨頭財(cái)經(jīng)

音樂(lè)人包小柏用AI技術(shù)讓去世女兒復(fù)活，為母親獻(xiàn)上生日歌；B站up主吳伍六通過(guò)AI跟過(guò)世奶奶嘮嗑；商湯科技年會(huì)上，被AI如影復(fù)活的湯老師，像往年一樣講了脫口秀。

疾速進(jìn)化的生成式AI，催生了AI 復(fù)活這條過(guò)億賽道；乘著 AI 這股東風(fēng)，以商湯為首的AI四小龍紛紛趕考多模態(tài)大模型。

4月，meta上線SAM沒(méi)幾天，商湯便推出了日日新大模型；5月，云從科技從容大模型高調(diào)亮相；依圖緊隨其后，發(fā)布了針對(duì)特定行業(yè)的多模態(tài)大模型天問(wèn)，最后的曠視科技則推出了InferLLM，一個(gè)用于部署和運(yùn)行大型語(yǔ)言模型的工具。

看似，這些曾經(jīng)的資本寵兒憑借數(shù)據(jù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在多模態(tài)大模型領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但實(shí)際上，面對(duì)這一波沖擊，他們并沒(méi)有練就足夠脫穎而出的打法。

另外，在ChatGPT掀起變革之前，大多數(shù)AI企業(yè)已經(jīng)陷入增長(zhǎng)瓶頸期。尤其OpenAI投下Sora這枚重磅炸彈之后，AI圈再次掀起巨浪。

中國(guó)承受不起AI的落后，AI四小龍無(wú)疑將更加內(nèi)卷，所有AI企業(yè)都需要重新思考自身價(jià)值，探索新的商業(yè)模式。

01AI一路高歌，昔日的AI四小龍卻各有不順？

曾經(jīng)的AI四小龍趕上了AI的風(fēng)口，在計(jì)算機(jī)視覺(jué)CV領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷。

進(jìn)入AI2.0時(shí)代，當(dāng)大家逐漸意識(shí)到這個(gè)賽道不僅燒錢，回報(bào)周期還長(zhǎng)時(shí)，故事就不好講了。

資本退潮退去，這四家公司無(wú)一例外，都在經(jīng)歷從AI技術(shù)到應(yīng)用、再到商業(yè)化的困境。

因人臉識(shí)別AI技術(shù)聲名鵲起的商湯科技，七年內(nèi)融資12輪，市值一度高達(dá)3200億港元。

是高企的研發(fā)費(fèi)用，商業(yè)化落地難題，導(dǎo)致了連年虧損的局面，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)調(diào)整2018年-2023年中，商湯五年虧損凈額分別為1.5億元、11.6億元、7.1億元、14.2億元、47億元、23.9億元。

早期在AI領(lǐng)域不像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)容易發(fā)生連鎖反應(yīng)，很多中國(guó)AI公司轉(zhuǎn)向給企業(yè)（B2B）定制服務(wù)，而且每個(gè)客戶的需求都不同，成本往往很高。

商湯上市后蒸發(fā)了超900億港元；同為四小龍的云從科技高開(kāi)低走，2023年雖同比減虧但形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

財(cái)報(bào)顯示，2020年-2022年，云從科技三年累計(jì)虧損高達(dá)23.14億元。到2023年，云從營(yíng)業(yè)收入6.29億元，同比增長(zhǎng)19.43%；虧損6.3億元，同比減虧約三成。

據(jù)公告，是以大模型為代表的人工智能技術(shù)，刺激了B 端客戶的數(shù)智化升級(jí)需求，帶動(dòng)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

盡管云從科技強(qiáng)調(diào)，不拘泥于短期財(cái)務(wù)指標(biāo)的壓力，但商業(yè)化和盈利壓力始終成為掣肘；與之境地相同的，還有曠視科技與依圖科技。

前者三年前遞表科創(chuàng)板未果，現(xiàn)希望成為AIoT領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施提供商，降低AI技術(shù)的門檻。后者置之死地而后生，如今選擇聚焦安防主業(yè)，追求更高質(zhì)量的生存。

依圖科技借助大模型開(kāi)啟數(shù)智安防新時(shí)代；曠視科技堅(jiān)持算法定義硬件，進(jìn)軍AIoT智能物聯(lián)網(wǎng)；

云從科技主打人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)，講述智慧物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的故事。商湯科技則圍繞大裝置+大模型頻頻發(fā)力；

這些CV公司，帶著AI-native原生企業(yè)光環(huán)，正努力度過(guò)轉(zhuǎn)型期的迷茫，而生成式AI和大模型成為了他們新的希望所在。

02轉(zhuǎn)戰(zhàn)大模型，會(huì)是AI企業(yè)的解藥嗎？

AI四小龍們都渴望重新站上AI新時(shí)代的浪尖。

以依圖為例，目前已經(jīng)推出了針對(duì)特定行業(yè)的多模態(tài)大模型天問(wèn)，它不僅支持海量視頻語(yǔ)義搜索，還能實(shí)現(xiàn)零樣本學(xué)習(xí)和快速啟動(dòng)。

在城市公共安全領(lǐng)域，比如你想創(chuàng)建一個(gè)識(shí)別騎車不戴頭盔的算法，只需要輸入需求，就能立刻生成算法。

再比如，用簡(jiǎn)單的語(yǔ)言交互，就能快速找到堵塞消防通道的車或者積水的路面的視頻等。

官方介紹，依圖早在2019年開(kāi)始，就專注投入以Transformer為基礎(chǔ)的大模型技術(shù)。與依圖一樣，曠視也研究大模型超過(guò)四年。

曠視專門成立了一個(gè)名叫Foundation Model的小組，這個(gè)團(tuán)隊(duì)專注于核心模型設(shè)計(jì)，而不是做工程化內(nèi)容。

ChatGPT爆火后，曠視科技曾快速回應(yīng)稱，將繼續(xù)深入大模型研發(fā)，并在應(yīng)用方向上保持專注。

公司不會(huì)盲目追求熱點(diǎn)，而是會(huì)在AI in Physical戰(zhàn)略指引下走好AIoT軟硬一體化之路。

到去年7月，曠視科技都沒(méi)有推出大模型。不過(guò)他們發(fā)布了InferLLM工具，用于部署和運(yùn)行大型語(yǔ)言模型。

相較曠視和依圖的長(zhǎng)周期布局，商湯和云從推出大模型的時(shí)間更早，且聲量更猛。

去年4月發(fā)布日日新大模型體系后，商湯在不到一年時(shí)間里就更新升級(jí)了好幾波。

開(kāi)頭提到的如影（SenseAvatar），早在去年7月，就進(jìn)化到了2.0版本?，F(xiàn)在只需5分鐘真人視頻，就能創(chuàng)建出動(dòng)作流暢、口型精準(zhǔn)、支持多語(yǔ)種的數(shù)字人形象。

還有近期被提及最多的面向創(chuàng)作創(chuàng)意場(chǎng)景的文生圖秒畫大模型SenseMirage，也已經(jīng)更新到了第四版本。

除此之外，時(shí)下全新升級(jí)的日日新大模型體系之下，還有推理和編程方面的表現(xiàn)甚至超過(guò)了GPT-4的SenseChat V4，以及用于辦公場(chǎng)景，幫助分析數(shù)據(jù)的SenseChat-DataAnalysis V4等工具都算是商湯手握的王牌。

值得一提的是，以上大模型都是基于商湯大裝置（SenseCore）這個(gè)AI基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化。所謂的商湯大裝置是可理解為，一個(gè)AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)，它就像是AI的電力站，為各種AI應(yīng)用提供所需的電力。

面對(duì)大模型之路如何走這個(gè)問(wèn)題時(shí)，商湯給出的答案是，抓最前沿的技術(shù)趨勢(shì)，但為開(kāi)發(fā)者設(shè)置最低的使用門檻，打通通向AGI的橋梁。

反觀云從研發(fā)的大模型更加注重B端行業(yè)垂直市場(chǎng)的應(yīng)用，為特定行業(yè)提供定制化的解決方案。

去年5月云從推出從容大模型，今年2月1日，云從科技推出AI原生數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品DataGPT。

理想狀態(tài)下，DataGPT基于云從自主研發(fā)的從容多模態(tài)大模型，能讓數(shù)據(jù)解析變得如同日常對(duì)話一樣簡(jiǎn)單自然。

依托資本市場(chǎng)的原始積累，云從科技正加快大模型研發(fā)步伐。不過(guò)，高昂的開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練成本，尤其是對(duì)高性能GPU顯卡的大量需求，還是讓公司面臨巨大的資金壓力。

盡管云從科技拋出了定向增資計(jì)劃，為行業(yè)精靈大模型研發(fā)項(xiàng)目，募集資金不超過(guò)36.35億元。

但上市未滿一年便進(jìn)行如此大規(guī)模募資，不但引發(fā)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)疑慮，還在一定程度上打擊了資本信心。

03我們離下一代主流技術(shù)AGI有多遠(yuǎn)？

大模型的出現(xiàn)絕對(duì)是新助力，但要說(shuō)解救不了AI企業(yè)的困境恐怕不容易。

首先，大模型及AIGC技術(shù)本身就存在商業(yè)落地挑戰(zhàn)；其次面對(duì)企業(yè)的多樣化需求，AI企業(yè)提供的服務(wù)大同小異。

最后，與百度、阿里、華為等科技大廠相比，四小龍?jiān)谧匀徽Z(yǔ)言模型技術(shù)和穩(wěn)定的盈利模式方面仍有巨大上升空間。

AI賽道需要強(qiáng)大的資本支撐，這考驗(yàn)著企業(yè)的耐心和決心，我們無(wú)法預(yù)測(cè)C端產(chǎn)品大規(guī)模上市和應(yīng)用的時(shí)間，但可以肯定的是，AGI（通用人工智能）將是未來(lái)的主流技術(shù)。

所謂AGI是指，能夠跨領(lǐng)域、跨模態(tài)學(xué)習(xí)，與人類和其他AI高效協(xié)作，感知和表達(dá)復(fù)雜情感，具備媲美甚至超越人類能力的智能體。

近期Sora的橫空出世，被視為AGI里程碑式的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。

前幾月前，我們還在討論GPT-5都是一個(gè)初級(jí)的通用人工智能，凱文·凱利還說(shuō)，現(xiàn)在是黑莓時(shí)刻，AI顛覆世界還很早。

如今按周鴻祎的預(yù)判，AGI實(shí)現(xiàn)將從10年縮短到1年，為什么？

簡(jiǎn)單理解他的解釋，Sora證明了AI在理解和模擬真實(shí)世界方面的驚人進(jìn)步。

附上他的原話：OpenAI訓(xùn)練這個(gè)模型應(yīng)該會(huì)閱讀大量視頻，大模型加上Diffusion技術(shù)需要對(duì)這個(gè)世界進(jìn)行進(jìn)一步了解，學(xué)習(xí)樣本就會(huì)以視頻和攝像頭捕捉到的畫面為主。

一旦人工智能接上攝像頭，把所有的電影都看一遍，把YouTube上和TikTok的視頻都看一遍，對(duì)世界的理解將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)文字學(xué)習(xí)。

一幅圖勝過(guò)千言萬(wàn)語(yǔ)，而視頻傳遞的信息量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一幅圖，這就離AGI真的就不遠(yuǎn)了，不是10年20年的問(wèn)題，可能一兩年很快就可以實(shí)現(xiàn)。

04找到差異化優(yōu)勢(shì)才能解開(kāi)虧損魔咒

ChatGPT證明了 AI 是未來(lái)方向，而SAM的突破則斷崖式縮短了AI企業(yè)推出大模型的時(shí)間。

面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟硬件廠商在人才、研發(fā)、資金和客戶方面的全面競(jìng)爭(zhēng)，AI四小龍的優(yōu)勢(shì)可能只剩下他們?cè)趯?shí)際應(yīng)用和經(jīng)驗(yàn)上的積累。

尤其在AI企業(yè)間業(yè)務(wù)高度重疊、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化的背景下，不僅是四小龍，所有AI公司都需要迅速尋找新的突破口。

還是那句話，無(wú)論身處AI1.0時(shí)代，還是競(jìng)逐AI2.0風(fēng)口，隨著資本熱潮的消退，未來(lái)只有那些能夠找到并深耕差異化優(yōu)勢(shì)的公司，才能構(gòu)建起競(jìng)爭(zhēng)壁壘，逆轉(zhuǎn)虧損的困境。

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