北京車展全稱2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會，是國際A級車展，每年北京上海輪換著舉辦。上一次北京車展因為疫情取消，所以這是四年來北京規(guī)模最大的一次車展。
看車展也有很多個年頭了，以往的感受就是，年年無聊年年過，過完一年又一年。
雖然頂著一個國際A級車展的名頭，但是北京車展并不是世界上最頂級的車展，車展的目的不是為了展示最新最前沿的技術(shù)發(fā)展趨勢，而是賣車。原因就是，中國沒有立得起來的自主品牌。
所以難怪大家覺得無聊。普通觀眾過來就是看個熱鬧，要么看看車模養(yǎng)養(yǎng)眼，要么隔著欄桿遠遠瞻仰一下豪車，車展的新聞無非就是某某土豪抱著一麻袋現(xiàn)金定下一輛跑車，再收獲車模的愛情。對于主辦方來說，要的就是個面子，重要的是哪家跨國公司CEO為了體現(xiàn)對中國市場的重視，跑來看車展了，再有就是這次車展有多少全球首發(fā)車型。
為什么有一年北京車展被戲稱為硅膠展，就是實在沒有什么新鮮東西，大家只能內(nèi)卷。
現(xiàn)在再看看這次車展，真是不由得感嘆：蕭瑟西風(fēng)今又是，換了人間。
這一屆車展的主題是：新時代·新汽車，新媒體時代，傳統(tǒng)的報紙、雜志這些平面媒體，還有電視，總體看日漸衰微，目前就剩下一點點的基本盤。流行的是各類的up主，博主、主播們，社會熱點就像大草原，視頻主播們就像羊群，羊群逐水而居，不斷遷徙。天蒼蒼，野茫茫，風(fēng)吹草低見牛羊，這就是現(xiàn)在車展的傳媒生態(tài)。
01、車展中的車企面貌
小小的展臺，不過是走馬觀花，但窺豹一斑，還是可以看出各個車企的精神面貌。
1、比亞迪
雖然比亞迪在這次車展上動靜不大，但不可否認的是，比亞迪已經(jīng)跟其他車企拉開了差距。
4月份比亞迪賣了31.32萬輛，同比49%。2020年的時候還是比三萬，一個月賣3萬輛，這才幾年，一個月就常態(tài)賣30萬輛了。
比亞迪的今天，當然不是純靠運氣。早在10年前2014年的北京車展，比亞迪就發(fā)布了542戰(zhàn)略，5代表百公里加速5秒以內(nèi)，4代表全時電四驅(qū)，2代表百公里油耗2升以內(nèi)。
那個時候，絕大部分人都是抱著一種開放包容的態(tài)度看著展臺上侃侃而談的船夫哥。
今天，他的夢想實現(xiàn)了。
比亞迪的股價自從2022年6月見頂之后，最大的回撤接近50%，我們曾經(jīng)寫過一篇文章《3.5萬億的特斯拉VS7000億的比亞迪：總歸有一個不太對》，然而最近一年多的結(jié)果表明，比亞迪一直趴在7000億以下沒抬頭。
對于比亞迪的認知，體現(xiàn)了資本市場的一個核心問題，那就是，到底新能源和AI，誰才是第四次工業(yè)革命？這是比亞迪和英偉達之間的對決。
其實沒什么爭議的，第四次工業(yè)革命，必然是新能源。
這一次車展技術(shù)上最大的突破，是比亞迪的云輦Z，用在仰望U7上。
作為一款對標奔馳S、寶馬7的行政級轎車，乍一看，仰望U7的前臉顯得過于個性，
只不過時間長了，就會覺得似乎還可以接受。有人覺得既然是華系豪華車的標桿，總歸跟大眾審美還是有些差距。
云輦Z從技術(shù)上跟航母上的電磁彈射，還有電磁炮、磁懸浮原理上是一致的，用的都是直線電機。就是用電磁技術(shù)來實現(xiàn)對地面震動的主動過濾，可以認為是汽車底盤的終極形態(tài)。除了云輦Z之外，目前市場上最先進的懸架系統(tǒng)是蔚來的天行懸架，用的是主動液壓懸架，但實車要到2025年才能初步量產(chǎn)。云輦Z比天行懸架，還要高一個級別。
搭載云輦Z的仰望U7預(yù)計在2024年下半年推出，也就是說，比亞迪的懸架技術(shù)，至少拉開同業(yè)3-5年的時間。
云輦Z的技術(shù)并不是首創(chuàng)，20多年前，那個造音響的美國BOSE公司，就研發(fā)出了這么一套主動液壓懸架，效果跟今天云輦Z幾乎是一樣的，后來，雷克薩斯也曾經(jīng)嘗試過這套系統(tǒng)，出品非常驚艷。問題就是，光維持這一套系統(tǒng)百公里油耗10L，而且還需要一系列配套的高壓電流系統(tǒng)。所以后續(xù)就不了了之。
比亞迪今天用直線電機技術(shù)，將這個思路重新交了一遍作業(yè)，根據(jù)相關(guān)測試，百公里電耗3度，這就邁過了量產(chǎn)應(yīng)用的門檻。
如果云輦Z成品哪怕最終只實現(xiàn)了效果圖上70%的成果，搭載云輦Z的仰望U7，人民幣百萬左右的價格，也會讓他成為目前性價比最高的轎車，沒有之一，其技術(shù)突破不亞于第一代的蘋果手機。
此外，方程豹出的跑車，雙艙式、半分體，確實很有特點，也很好看。
從2023年3季度開始，比亞迪單季度的研發(fā)費用就已經(jīng)邁過100億大關(guān)，2024年1季度106億，5000多家上市公司中排名第一。
比亞迪的對標，不僅僅是茅臺，而是現(xiàn)在的英偉達。我現(xiàn)在還沒有看到比亞迪市值的天花板。
2、奇瑞汽車
奇瑞邀請了3000家海外經(jīng)銷商來北京看車展，這讓本次車展多了很多外國面孔。
奇瑞是一家比較低調(diào)的車企，2023年賣了188萬輛汽車，其中有94萬輛，也就是50%都是出口。
奇瑞在車展上，除了奇瑞品牌自己，還有捷途和iCAR兩個展臺。
在油車這條賽道上，奇瑞算得上是技術(shù)水平最高的自主品牌，可以說，油車的那一套算是徹底玩明白了。奇瑞在海外的布局，也很符合農(nóng)村包圍城市的原則，跟傳音的玩法有點像。
比較讓人驚艷的是奇瑞的iCAR品牌，iCAR03的長相非常符合大眾的審美，全鋁電四驅(qū)，10.98-16.98萬的價格區(qū)間，個性品牌這個配置這個價格，相當有誠意了。
iCAR的網(wǎng)紅概念車X25看圖似乎很有特色，實車略讓人失望。
對標方程豹和坦克，捷途是奇瑞的越野品牌。
捷途的熱點是山海T7，這是一款對標仰望U8的全尺寸SUV。自從仰望U8首發(fā)了涉水模式之后，找到技術(shù)發(fā)展方向的車企們也開始卷了起來。山海T7的特點是水陸兩用、高原氧艙、防彈防爆、無人機探測。根據(jù)奇瑞自己的資料，山海T7可以實現(xiàn)4節(jié)（7.4km/h）的水中航行速度，持續(xù)時間40分鐘，也就是可以實現(xiàn)橫渡長江的任務(wù)。
我大受震撼，只能說，自主品牌在突破了玻璃天花板之后，是玩得越來越花了。
奇瑞在海外的影響要遠大于國內(nèi)。雖然奇瑞的電動車在國內(nèi)排不上號，但是自研的電動平臺預(yù)計將會用到捷豹路虎上，奇瑞的歐洲工廠初步?jīng)Q定建在匈牙利。
奇瑞一直在籌劃A股上市，時間可能要看A股的IPO節(jié)奏。奇瑞培養(yǎng)出了一批產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，比如伯特利、瑞鵠模具、巨一科技等。
3、吉利汽車
這次車展，吉利分了吉利、極氪、領(lǐng)克、銀河、沃爾沃等好幾個展臺，場面很大，但是卻沒有給人留下什么深刻的印象。
在油車賽道上，吉利汽車做過好幾年的自主銷冠，直到被比亞迪彎道超車，下一步眼看就要被奇瑞攆上了。
如果沒有新能源異軍突起，吉利可能是走得最遠的自主品牌。2010年收購沃爾沃之后，吉利在國際油車產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)了一席之地。通過消化沃爾沃的技術(shù)，不斷的融入國際汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈，吉利成為走得最遠的自主品牌。
問題就是時代變了，現(xiàn)在的沃爾沃，反過來需要吉利輸出技術(shù)了。
吉利那么多子品牌，特征并不太明確。這次車展印象最深的，就是極氪MIX，號稱寶寶巴士，軸距超過3米，對開側(cè)滑門，看上去可愛呆萌。
沃爾沃在這次車展上就有些邊緣化，工作人員都得自己拉人看車。
吉利戰(zhàn)略一直問題不大。從企業(yè)的角度看，擅長跟隨，走的是厚積薄發(fā)的路子。這個戰(zhàn)略就決定了吉利很難有讓人眼前一亮的車型或者決策。
雖然車型并不出挑，但是市場一般還是認為，新能源汽車時代，吉利可以活到最后。
吉利汽車港股有上市公司，1000億市值左右。
4、長城汽車
我還是低估了長城汽車的人氣。長城汽車展臺前的老外比例，僅次于奇瑞。長城汽車的海外布局，在自主品牌中也是非常超前，尤其是在俄羅斯。來自俄羅斯的收入，占到長城汽車海外收入的一半。
保定車神這一屆車展上推出了水平對置8缸發(fā)動機，用在摩托車身上。這個發(fā)動機算是油車時代最頂級的配置了，現(xiàn)在也被長城攻克。
現(xiàn)在我們可以說，自主品牌在油車這個賽道上，已經(jīng)追上了國際先進水平，新能源賽道則是遙遙領(lǐng)先。
長城汽車AH股上市，H股相對A股折扣幅度非常大，我也不知道原因到底是什么，從投資的角度，當然還是港股性價比更高。
5、小米汽車
小米汽車是真的火。直到下午5點都要清場了，還是很多人排隊。
互聯(lián)網(wǎng)出身的老板，天生就會營銷，這話有一定的道理。原因就是互聯(lián)網(wǎng)出身，天生對于消費者的需求更加敏感。
劉強東說，不要和雷軍比營銷。蔚小理的老板都是互聯(lián)網(wǎng)出身，同樣對消費者的需求非常有洞察力。其實比亞迪的王傳福、華為的余承東，都自帶銷售的基因。因為比亞迪做過多年的電子代工，這是典型的to b業(yè)務(wù)，面對的都是強勢的甲方。華為為什么那么強，因為他們面對的甲方爸爸更強大。
我一直認為，喬布斯的嫡系接班人，就應(yīng)該是雷軍。雷布斯不是調(diào)侃，而是實實在在的結(jié)果。
走蘋果的道路，將滿足消費者需求貫徹的最徹底的，就是雷軍。只不過因為中國在高科技領(lǐng)域孱弱的基礎(chǔ)，讓小米很難有品牌溢價。
我認為有一天，小米的市值會超越蘋果。當然，超越的方式多種多樣，也可能是蘋果跌回來。雷軍現(xiàn)在才55歲，我相信他能看的到。
6、蔚小理
長江后浪推前浪，前浪死在沙灘上。
在比亞迪審美尚未在線，特斯拉加起來都沒幾款車的那幾年，蔚小理的出現(xiàn)確實讓消費者多了好多選擇。蔚來的高端審美、理想的冰箱彩電大沙發(fā)，小鵬的智能駕駛，都是當時的行業(yè)標桿。
如果這是一個供應(yīng)鏈比較短，比如說手機這樣的行業(yè)，可能真的已經(jīng)改朝換代了。但汽車的產(chǎn)業(yè)鏈太長了，建立護城河需要的時間和投入，實在是太高了。
新勢力最大的問題是護城河不高，或者說很難杜絕跟隨者的模仿。比亞迪的三電自產(chǎn)、DMi系統(tǒng)抄起來難度很大，但是冰箱彩電大沙發(fā)門檻并不高。問界對理想的致敬，就非常有代表性。
蔚小理依然有著很高的人氣，但是想要再上一層樓，可能還需要在技術(shù)上、體制上積累一段時間。蔚來、小鵬卡在月銷2萬的規(guī)模上徘徊不前，理想上限略高，是4萬。
理想的賽道是沒有問題的，李想作為一個產(chǎn)品經(jīng)理，是個天才。本來現(xiàn)在的銷量還可以再高，只不過被問界截胡了。當然沒有問界也會有其他的企業(yè)殺進來，只是時間早晚的問題。
蔚來同樣值得尊敬，自主品牌歷史上第一次賣到40萬以上，就是由蔚來實現(xiàn)的。融化一座冰山，顯然不會是一瞬間，中間要經(jīng)歷了好長一段時間。撬動燃油車首先是特斯拉，跟上的是蔚來理想，挖了BBA的墻角，再然后是小鵬豐富了智駕賽道。最后是比亞迪，實現(xiàn)了電比油低，釘實了燃油車的棺材板。
7、上汽集團
油車時代的上汽集團，是國內(nèi)合資的老大，現(xiàn)在頗有些落寞。
2024年國資委給上汽、一汽和東風(fēng)下的KPI，不是收入或者盈利，而是新能源。
去年這個時間，有一篇領(lǐng)導(dǎo)視察上汽集團的講話稿，原文是當前，汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變革。上汽集團要進一步增強責(zé)任感和緊迫感，自我加壓、自我革命，時不我待、只爭朝夕推進企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，在重點領(lǐng)域和環(huán)節(jié)上下更大功夫，集中精力打造核心競爭力。
傳統(tǒng)的油車時代，主機廠是很強勢的，無論是面對乙方的供應(yīng)商，還是下游的消費者。
雷軍在今年的中關(guān)村論壇上這么說，當前汽車行業(yè)的同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重，小米在調(diào)研過程中經(jīng)常聽到‘多生孩子好打架’、‘蒼蠅腿也是肉’等說法。，簡單說，油車企業(yè)在推新產(chǎn)品上比較隨意，我不要你覺得，我要我覺得。
余承東在體驗過一些客戶生產(chǎn)的智能座艙產(chǎn)品后，感受是，其用戶體驗設(shè)計簡直是反人類的、坑爹的設(shè)計，體驗差到心中有一萬頭羊駝在奔涌，我想罵人。
油車三大件，底盤發(fā)動機變速箱，技術(shù)更新緩慢，推個新車型無非就是拉個皮重新做個造型，整車廠對于智能駕駛產(chǎn)品矩陣這些不上心也正常。
新能源汽車相比傳統(tǒng)油車，技術(shù)迭代速度一日千里，那就不能重復(fù)以前的玩法了。
這次，上汽真的是拼了。
要說智己的車審美還是很在線的。
最近智己因為汽車發(fā)布會上歌頌苦難，被輿論一頓輸出，又被小米汽車怒懟。
轉(zhuǎn)型從來都是痛苦的，至少上汽邁出了第一步，雖然磕磕絆絆。
如果一個人兜里只有一個餅，分你一半；另一個人有一麻袋餅，送你一個；你怎么評價這兩個人？
上汽集團現(xiàn)在市值1700億左右，連帶著零配件公司華域汽車只有500億。這個市值，上下都很難。
8、通用
通用這次是傾巢而出，別克、別克新能源、雪佛蘭、凱迪拉克足足分了四個展臺，只不過連個浪花都沒翻出來。
但是，通用是懂公關(guān)的。
在外資剛進入中國那個時間段，通用和寶潔的市場部，都是就業(yè)的大熱門。
在通用的操盤下，賽歐成為中國第一款10萬級家轎，算是為中國汽車進入千家萬戶立下了汗馬功勞。收購的韓國大宇，改頭換面之后成為中國特供，銷量也很樂觀。
到今天，通用的車更是主打性價比，別克君威終端起步價到了12萬多。
車造的怎么樣先不管，通用這重視程度是明明白白寫在臉上的。
說到通用，就得看這次車展誰沒來。
首先是特斯拉，馬斯克向來都是特立獨行，略過。
比較顯眼的是斯特蘭蒂斯（Stellantis），這個由法國PSA、意大利菲亞特和美國克萊斯勒三家成立的跨國合資企業(yè)。這個公司2023年凈利潤居然能有將近1500億，說明世界汽車市場還是蠻掙錢的。
豪華品牌的代表，法拉利這次也沒有來。
主流的自主品牌，海外布局現(xiàn)在都避開了美國。鑒于汽車行業(yè)的重要性，各國成立合資企業(yè)，目的無非就是為了讓就業(yè)留在當?shù)?，不讓本國技術(shù)跟世界先進水平脫節(jié)，如果能跟著培養(yǎng)一下產(chǎn)業(yè)鏈就更好了。
通用福特克萊斯勒，定位跟上汽東風(fēng)一汽，都是一致的。
新能源技術(shù)進步越快，美國的產(chǎn)業(yè)政策就會越尷尬。也許兩三年以后，我們就會在美國見到通用比亞迪，福特長城，甚至是小米跟蘋果的合資企業(yè)。
9、五菱
五菱的理念是，人民需要什么，五菱就造什么。五菱的定位有點像日系車中的鈴木，專門做小型車。
柳州的大街小巷，都是被稱為剁椒魚頭的五菱MINI，很多空地也被改造成小型車專用停車位。
五菱算是把小型車玩明白了，這次車展的五菱繽果，長得確實在審美點上。
純電時代，電動車的設(shè)計是完全打開了燃油車設(shè)計的桎梏。
五菱有一款概念車菱蛋，相當?shù)目苹?。油車時代，為了安放發(fā)動機和變速箱，整車設(shè)計是受限的。對于純電車型來說，電池和電機的安放，理論上的限制不多，所以車的造型也會更加的豐富。中大型車由于需要考慮電耗，外型要走風(fēng)洞試驗，所以現(xiàn)在的電動車越來越千篇一律。但小型車不用考慮這么多，可以有更多的選擇。
汽車往純電化發(fā)展的核心推動力是性價比。
五菱MINI這種小型電車，百公里電耗是10度，假如在山東中午深谷時間段充電，每度電2毛2，相當于1公里2分錢多一點。北京上海的距離，大約是1200公里，也就是說，你只要花一包黃鶴樓或者利群的價格，就可以從北京開到上海，假如你開油車，這個距離夠你買一條軟中華了。這對本來通勤距離就不大，自己還有院子的五六線城鎮(zhèn)地區(qū)，顯然會大大提高生活質(zhì)量。
港股有個五菱汽車，是給五菱做零配件的。
10、長安
長安身上從來不缺梗，最著名的就是百年福特，毀于長安。
長安是一家非常有韌性的車企。油車時代，長安逸動，能夠跟俗稱馬路三大媽的軒逸雷凌卡羅拉并列，SUV長安CS75銷量力壓一代神車哈弗H6。
長安這一次車展同樣沒掀起什么浪花。
阿維塔11車還是不錯的。
長安的總部在重慶而不是西安。因為在重慶這個西南的中心城市，所以長安其實能夠留住不少的理工科人才，可以說底蘊深厚。
長安汽車2月份以來有一波50%左右的反彈，炒作的推動力是與華為的合作。
賽力斯也在重慶，跟長安汽車其實是有競爭的，包括人才和區(qū)域資源，實際上長安汽車現(xiàn)在壓力很大。
父母生二胎了，肯定會冷落老大，或多或少的。如果二胎表現(xiàn)的極其優(yōu)秀，那老大就尷尬了。連心都是靠左長的，一碗水端平哪有那么容易。
長安汽車現(xiàn)在市值1500億，合資外方不給力，自主短期看不到盈利反轉(zhuǎn)，現(xiàn)在的市值可能向上的彈性并不大。
11、其他的
廣汽拿出來昊鉑參展，埃安進入2024年之后增長有些乏力，4月份同比下滑32%。
廣汽集團的轉(zhuǎn)債最后也沒有完成轉(zhuǎn)股，而且上市公司廣汽集團還要拆分埃安IPO，考慮到廣汽豐田和廣汽本田的市占率，廣汽集團可能短期沒有什么看點。
東風(fēng)做商用車，做重卡是很有水平的。至于乘用車，只能說路還很長，嵐圖夢想家確實挺好看的。
上市公司東風(fēng)汽車，主業(yè)是輕卡，跟乘用車沒關(guān)系。
一汽紅旗這氛圍感，跟賓利和勞斯萊斯有一拼。一汽的商用車做得也很好，乘用車就剩下紅旗這一根獨苗了。
極狐的車外表從來都很經(jīng)打，只不過北汽已經(jīng)躺平了。
不得不說，寶馬外型設(shè)計確實有底蘊，電動車時代也絲毫不落后。
問界M9大賣，還是很符合邏輯的，這么大的車，看上去很舒服。
勞斯萊斯還是圍著欄桿只能遠遠看。如果還是一根腰線10萬起，那我覺得情懷可能講不下去了。周鴻祎都已經(jīng)賣了他的邁巴赫了。
02、車展之外的話
車展本身是一種文化，只不過這種文化我們現(xiàn)在還沒有完全建立起來。
曾經(jīng)參加過一次慕尼黑車展。印象最深的是一個小朋友，也就七八歲的樣子，跟著父母在車里爬上爬下，啪嗒，按一個鍵，后備箱打開了，再按一個鍵，車窗下來了。在德國，汽車就類似于家電，是一種日用品。
很多人質(zhì)疑為什么這次車展沒有油車，因為A級車展是用來展示新技術(shù)，秀肌肉，不是用來賣車的，想買車可以直接去4S店。
新能源汽車，重點是產(chǎn)業(yè)鏈。中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，是全世界最大最全的，市場也是最大的。這就決定了，中國新能源汽車市場，一定會成長出全球性的龍頭。
油車時代的汽車，就是一個純純的代步工具。
新能源汽車時代的汽車，是一臺四個輪子的計算機，完全是兩碼事。
終極的格局可能跟手機或者計算機一樣，只會剩下3-5家大型集團，比燃油車時代要少，盈利的天花板也要高得多。
谷歌2023年的凈利潤是5227億人民幣，蘋果7000億左右，新能源汽車的天花板，也不會比這個低。
看完覺得寫得好的，不防打賞一元，以支持藍海情報網(wǎng)揭秘更多好的項目。
感謝您的支持，我會繼續(xù)努力的!
打開支付寶掃一掃，即可進行掃碼打賞哦
手機直接保存圖片,掃一掃識別二維碼,即可進行掃碼打賞哦
