事情已經(jīng)過了三個多月，那場「決戰(zhàn)國乙之巔」的盛況仍然歷歷在目。1月18日這天，疊紙的重要項目《戀與深空》和網(wǎng)易的《世界之外》同時上線，《光與夜之戀》《時空中的繪旅人》等數(shù)款頭部女性向游戲也紛紛掏出大大小小各種活動作以防守。這恐怕是整個女性向賽道最熱鬧的一天了。
湊熱鬧的同時，游戲新知隱隱感覺，這個潛力巨大的賽道似乎要變天了。
如今塵埃漸漸落定，新游戲經(jīng)受過了市場的第一輪考驗，老游戲也基本都已回到穩(wěn)定的活動更新頻率上。我們也是時候重新審視一下這個賽道了——現(xiàn)在到底誰是老大？有多少公司已經(jīng)擠了進(jìn)來？海外和小游戲領(lǐng)域戰(zhàn)況如何了？市場還有多大的發(fā)展空間？
游戲新知整理了2022年以來上線的女性向新游，以及一些頭部游戲（或曾經(jīng)的頭部游戲）的現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，以求盡量全面、直觀地展示這個賽道的動向。格局交替之際，也正是我們進(jìn)一步了解市場的機(jī)會。
就在當(dāng)下，尾部游戲陸續(xù)退場，「新王」的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。盡管競爭已經(jīng)激烈到了一個新的高度，我們?nèi)阅芸吹?，這片市場的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止如此。
注：《明日方舟》《無期迷途》《山海鏡花》等許多二次元游戲?qū)嶋H上也很受女性玩家歡迎，但不屬于嚴(yán)格意義上的女性向分類，在本文中未納入統(tǒng)計。
兩個新品吃下了六成市場
我們在近兩年似乎總能感覺到，更多的女性用戶正逐漸涌入游戲市場，她們的付費(fèi)能力也越來越顯現(xiàn)出來。與此同時，市場上確實陸續(xù)出現(xiàn)了不少新游，看準(zhǔn)了這片新興的市場的機(jī)會，嘗試分得一席之地。但真正站穩(wěn)了腳跟的，仍然只有少數(shù)的頭部產(chǎn)品。
游戲新知整理了2022年及以后上線的女性向游戲的現(xiàn)狀，用iOS暢銷榜排名、iOS渠道流水預(yù)估等數(shù)據(jù)作為參照?？紤]到新游需要一定時間沉淀，本次統(tǒng)計僅選取了三月的數(shù)據(jù)。部分游戲如果在三月沒有推出重要活動，可能對流水有一定影響，因此排名僅做參考。
可以看到，在1月18日同時上線的新游《戀與深空》和《世界之外》大幅領(lǐng)先，僅iOS渠道的流水就達(dá)到了一億左右，而且兩款游戲的排名變動趨勢都比較穩(wěn)定。
隨后的第二梯隊是祖龍的《以閃亮之名》和友誼時光的《浮生憶玲瓏》，前者排名相對穩(wěn)定，后者則呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢。
除此之外的游戲雖然不乏騰訊、網(wǎng)易、B站等大廠作品，但狀況都不算好，基本位于暢銷榜200名以外，收入數(shù)字也并不樂觀。甚至有四款游戲（在表格中為灰色）已經(jīng)停運(yùn)，在架時間最長的有一年半，最短的只有三個月。
結(jié)果盡管新游不少、大廠扎堆，近兩年里真正跑出來了的新游恐怕只有「三個半」。優(yōu)勢仍然集中在少數(shù)的頭部產(chǎn)品身上。
這幾款頭部新品大放異彩，也影響了整個女性向賽道的市場格局。一些老牌頭部產(chǎn)品的統(tǒng)治地位因此大受挑戰(zhàn)，但值得注意的是，它們本身已建立起的用戶根基并未受到太大影響。
把目光放大到目前市場上已有的頭部及中腰部產(chǎn)品，可以發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計范圍內(nèi)的產(chǎn)品三月里在iOS渠道共創(chuàng)造了約3.46億的流水，而《戀與深空》和《世界之外》一共占到了總數(shù)的約65%。另一邊，換裝賽道中的《以閃亮之名》也已經(jīng)大大超越了「暖暖」IP。女性向市場「四大國乙+暖暖」的格局恐怕已經(jīng)改變了。
但這并不意味著新游戲搶走了老游戲的用戶。以《光與夜之戀》《未定事件簿》和兩款「暖暖」IP游戲為例，從暢銷榜排名來看，新游上線前后，老游戲的排名并未出現(xiàn)明顯的下滑。
仔細(xì)觀察，甚至戀愛類游戲的兩款老游戲排名還略有提升，可能是為了防守而提升了活動密度或質(zhì)量，一定程度上刺激了用戶付費(fèi)。頭部的這幾款老游戲，近幾個月里確實經(jīng)常有玩家吐槽活動排期變密。
從用戶活躍度情況來看，《戀與深空》《世界之外》《以閃亮之名》三款新游也有明顯的優(yōu)勢，但差距沒有收入方面那么大。游戲新知統(tǒng)計了游戲大類中MAU（月活躍用戶數(shù)）和DAU（平均日活躍用戶數(shù)）排名在350名以內(nèi)的女性向游戲，能看到三款新游的數(shù)據(jù)明顯領(lǐng)先，而「四大國乙」（《光與夜之戀》《未定事件簿》《戀與制作人》《時空中的繪旅人》）之間也已經(jīng)悄悄拉開了差距。
空白表示排名未進(jìn)入350名
盡管如此，新游在用戶活躍度上似乎也并沒有對老游戲造成非常明顯的影響。仍然選取上面提到過的兩新兩老四款游戲作為對比，能看到老游戲的MAU變動基本處于正常的波動范圍內(nèi)。兩款新游戲紅利期已過，呈現(xiàn)出迅速降溫的態(tài)勢，但目前MAU仍然高于其他女性向游戲。
綜合來看，三款新游幾乎是「空降」到了賽道頭部，而非從其他游戲手中奪走了大量用戶。這意味著可能有更多用戶在涌入女性向這個盤子，市場仍有拓展的潛力?；蛟S是它們展示出的更「新」的技術(shù)力和市場洞察力，使其得以發(fā)掘比老牌產(chǎn)品更廣闊的市場空間。
就《戀與深空》而言，細(xì)致真實的3D建模效果是它最大的擴(kuò)圈因素，「看臉入坑」的玩家相當(dāng)多。一些玩家此前從未接觸過同類游戲，對于掃蕩等基本功能都不熟悉。以至于在4月26日的版本更新中，也就是上線三個多月之后，游戲還甚至特意添加了一段引導(dǎo)，提示玩家掃蕩功能的用途。
而《世界之外》的特點(diǎn)是地道的「無限流」網(wǎng)文劇情，不僅文本量大管飽，連玩法也最大限度地降低了門檻，讓游戲向著「能玩的網(wǎng)文」方向靠攏?？梢酝茰y的是，它對于網(wǎng)文受眾會有額外的吸引力。在社交平臺上，表示自己「沒玩過乙游」而被劇情吸引來的玩家非常常見，她們也經(jīng)常因為不理解游戲機(jī)制而尋求幫助。
《以閃亮之名》則將「技術(shù)力」作為游戲特色：采用UE4引擎，在服裝建模和質(zhì)感表現(xiàn)上加大投入，呈現(xiàn)出高精度、高擬真的視覺效果。和《戀與深空》類似，這能讓更多潛在的換裝游戲受眾「看臉入坑」。3月底時，游戲宣布進(jìn)入「2.0時代」，稱「不搞比擬3A，不做3A對比，要做就做真3A」，可能還要在技術(shù)方面進(jìn)一步改進(jìn)升級。
隨著用戶偏好不斷變化、廠商技術(shù)不斷進(jìn)步，新游不斷超越老牌頭部產(chǎn)品是正常現(xiàn)象，也是這個細(xì)分品類市場正在健康地發(fā)展迭代的表現(xiàn)。不過正如其他所有擁擠的市場一樣，這里也逐漸呈現(xiàn)出了「不成功便成仁」的兩極分化態(tài)勢。想要站穩(wěn)腳跟，至少得有一個足夠優(yōu)秀、足夠特別的「狠活」才行。
海外仍以中輕度玩法為王
到了大陸外市場，情況就完全不一樣了。以歐美地區(qū)為首的海外玩家往往更喜歡中輕度、偏碎片化的手游，女性向游戲也是如此。三消/合成加上模擬經(jīng)營元素的中輕度女性向游戲，在出海市場中占據(jù)著絕對的統(tǒng)治地位。
注：紅線為國產(chǎn)游戲在大陸外市場收入排名300名分界線。未上線大陸市場的游戲，統(tǒng)計范圍僅包括該排名300名以內(nèi)的女性向游戲；同時在大陸內(nèi)外市場上線的女性向游戲，其大陸外收入可能不在此排名范圍內(nèi)，但仍全部納入表格作為參考。
可以看到，麥吉太文上線已三年的合成+模擬經(jīng)營游戲《麥吉大改造》仍居賽道頭部，并和檸檬微趣的兩個同類游戲一起占據(jù)了前三名。檸檬微趣的另外兩款同類游戲則分占第7名、第9名，足見這一品類在海外的統(tǒng)治力。通過在休閑玩法的游戲中加強(qiáng)劇情內(nèi)容導(dǎo)向，檸檬微趣這家公司也可以說是成功打通了這一市場。
在收入排名300名以內(nèi)的14款游戲中，有8款游戲都能看出是專門針對海外市場的偏好研發(fā)的，美術(shù)多采用歐美式的迪士尼風(fēng)格或多邊形風(fēng)格。玩法方面也大多以模擬經(jīng)營為基底，整體比較休閑，其中僅有一款《時光公主：書境漫游》是換裝玩法為主。
《時光公主：書境漫游》
另一邊，樂元素的偶像養(yǎng)成游戲《偶像夢幻祭2》則是打開了日本市場的獨(dú)一份的存在。憑借二次元式的校園青春劇情、考究的三渲二MV演出、知名聲優(yōu)的大量歌曲表演，游戲上線四年里在日本市場常駐iOS暢銷榜40名以內(nèi)，并能常常沖進(jìn)TOP10甚至TOP5。這款游戲?qū)嶋H上在大陸和其他地區(qū)市場都顯得相對不溫不火，僅日本市場的收入就達(dá)到了游戲全部收入的94.4%。這使得它成為日本女性玩家偏好的一個重要參考。
《偶像夢幻祭2》
至于以大陸市場為大營、順便「出口」的這一陣營，整體表現(xiàn)都不如專門針對大陸外市場設(shè)計的游戲。
其中換裝玩法又整體比戀愛玩法表現(xiàn)更好?！陡∩鸀榍涓琛吩谌毡尽㈨n國、歐美、港澳臺等市場多點(diǎn)開花，雖然都算不上爆款，但都能保持相對穩(wěn)定的中腰部收入，積少成多?！镀孥E暖暖》則有45%的收入來自美國市場。新游《以閃亮之名》盡管在港澳臺市場意外停運(yùn)，但在歐美、日本市場收獲頗豐。
新游《戀與深空》和《代號鳶》算是為數(shù)不多成績不錯的戀愛類游戲了，或許是得益于突出的視覺效果——前者是擬真3D建模，后者是以一個「翻白眼」畫面出圈的Live2D。
《代號鳶》
尤其是《戀與深空》表現(xiàn)出了不錯的沖勁。這款游戲約有37%的收入來自大陸外市場，其中日本、美國、臺灣市場又分別占39.2%、21.3%、11.5%，此外韓國、歐美其他地區(qū)、東南亞也有成規(guī)模的收入。
《代號鳶》則有些讓人意外。這款游戲的架空故事背景是以三國時期為基底，視覺風(fēng)格也是明顯的國風(fēng)，但有47.3%的收入來自美國市場，來自港澳臺三個市場的收入合計僅約占19.6%。排在后面的收入來源則依次是日本、澳大利亞、加拿大——日本和我們文化相近，澳大利亞和加拿大似乎都是華人華僑較多的國家。
相比之下，以「四大國乙」為首的大陸市場老牌頭部產(chǎn)品，在大陸外的影響力都非常有限。女性向游戲天生有強(qiáng)烈的主觀性和偏好區(qū)分，這意味著為大陸市場制作的產(chǎn)品要想駛向大陸外市場，文化和審美隔閡給游戲帶來的阻力要比其他品類更大。
小游戲格局與海外類似
小游戲市場由于也偏向休閑、碎片化，格局與大陸外市場非常相似。由于小程序包體大小的限制，像《戀與深空》《以閃亮之名》這類依賴技術(shù)力的游戲就施展不開。這里就成了低成本休閑女性向游戲的戰(zhàn)場。游戲新知整理了近一個月曾進(jìn)入微信小游戲暢銷榜和人氣榜TOP100的小游戲，能看出它們的類型非常集中。
這些小游戲的玩法主要包含兩類，分別是換裝和模擬經(jīng)營。
在換裝類小游戲中，友誼時光和火羽信息是兩大主力軍。這兩家公司的小游戲都是從APP版本轉(zhuǎn)移而來，算是開辟新陣地的一種嘗試。
特別是火羽信息的兩款游戲，在APP端的成績差距較大。2021年7月上線的《盛世芳華》成績尚可，最高達(dá)到過iOS暢銷榜75名，兩年后才逐漸滑落至200名以外。去年12月上線的《鳳凰心計》做了將合成玩法引入國風(fēng)宮廷換裝游戲的嘗試，但成績不太理想，從未進(jìn)入過iOS暢銷榜TOP200。然而它們都能在小游戲平臺找到一席之地，或許意味著小游戲平臺的女性向市場仍有很大的挖掘空間。
《鳳凰心計》
至于模擬經(jīng)營類游戲，除了一款國風(fēng)的《秘密花園HD》外，大都是已經(jīng)比較成熟的合成+模擬經(jīng)營融合玩法。其中還有幾款是「出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷」，來自檸檬微趣、點(diǎn)點(diǎn)互動等出海大戶。在海外大殺四方的《Gossip Harbor（浪漫餐廳）》，在小游戲平臺仍然表現(xiàn)出了強(qiáng)大的收入能力。
然而這些合成+模擬經(jīng)營玩法的小游戲，也大多沿用了頭部產(chǎn)品的歐美畫風(fēng)，盡管這些頭部產(chǎn)品本來是針對海外用戶研發(fā)的。如果讓它們更符合大陸用戶的喜好，能否進(jìn)一步挖掘小游戲平臺的女性用戶的潛力呢？
前面提到過，《鳳凰心計》嘗試著以換裝游戲的基底作以融合，已經(jīng)有所收獲。老牌小游戲廠商藍(lán)飛互娛推出的《四季合合》，也是一款畫風(fēng)更國產(chǎn)化的合成+模擬經(jīng)營游戲。這款游戲在今年年初上線，APP端同樣未進(jìn)入過iOS暢銷榜TOP200，但在小游戲端已經(jīng)積累起了不錯的人氣。
《四季合合》
今年年初，微信小游戲平臺公開數(shù)據(jù)稱用戶男女比例為60%和40%。而進(jìn)入暢銷榜和人氣榜TOP100的女性向游戲還不到十分之一?？梢钥隙ǖ氖?，小游戲平臺的女性向市場仍有較大潛力。
額外一提，游戲新知還關(guān)注到了一個平臺「易次元」。這是網(wǎng)易推出的一個互動小說閱讀平臺，收錄了大量可互動的女性向小說，還引進(jìn)了日本女性向游戲品牌Otomate制作的熱門乙女游戲《虔誠之花的晚鐘》《失憶癥》。從玩家反饋可以看出，一些小說的互動玩法涉及自定義養(yǎng)成、策略經(jīng)營等等，已經(jīng)非常接近休閑游戲的形態(tài)了。
這部分讀者既然能接受這種互動極高的小說形式，很可能也能成為女性向游戲的潛在玩家。考慮到《世界之外》對網(wǎng)文愛好者的吸收，或許「易次元」也是網(wǎng)易旗下的一筆寶貴的用戶積累。
一位易次元用戶在易次元社區(qū)的分享
結(jié)語
本文的最后一張表格，是除了前面已經(jīng)統(tǒng)計到的新游之外，在近兩年里停運(yùn)、無限期停止活動更新和被砍的女性向游戲。此外完美世界的《夢間集天鵝座》雖然已無法下載，但實際上仍在繼續(xù)運(yùn)營，故未統(tǒng)計進(jìn)表格中。有新游跑出，也有游戲因為各種各樣的原因退場，似乎是市場正常的「新陳代謝」。做游戲從來就是九死一生的事，女性向游戲也不例外。
女性向用戶對于游戲，有著與多數(shù)玩家乃至二次元用戶都不同的訴求。只要能更深入地理解她們的訴求，她們也能帶來驚人的回饋。無論在剛剛經(jīng)歷大洗牌的大陸市場，還是在用戶偏好更獨(dú)特的大陸外市場、小游戲平臺，這一點(diǎn)都在不斷被市場驗證。
現(xiàn)在的女性向賽道，或許有點(diǎn)像2020年前后的二次元賽道。老游戲各自有一批忠實的受眾，令人矚目的新游適時地冉冉升起，屢屢沖擊榜單前列，讓人不得不關(guān)注這個賽道的潛力?；蛟S在一兩年后，我們又能看到新一批女性向游戲涌現(xiàn)出來——至少潛力可觀的《無限暖暖》已經(jīng)箭在弦上了。
注：本文收入及用戶活躍度數(shù)據(jù)來自SensorTower、QuestMobile等第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，為預(yù)估數(shù)字，僅供參考。
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