?法蘭泰克：歐式起重機出海龍頭，海外業(yè)務增速50%+
法蘭泰克：歐式起重機出海龍頭，海外業(yè)務增速50%+
訂單可見度高，海外訂單結構積極變化。2023年底，公司海外新簽起重機訂單3億+，同比增長近2倍，訂單轉化周期為三個季度，將于今年Q2起逐季確認收入貢獻明顯業(yè)績增量。2024年Q1，公司出海訂單2億，起重機出海1.8億，其中北歐高毛利大訂單為1.4億，海外市場高景氣，24年全年目標至少增長50%。
工業(yè)起重機出海方興未艾，大有可為。全球歐式起重機市場規(guī)模約2000億人民幣，市場空間廣闊，核心競爭對手為科尼等外資品牌，但其技術更新節(jié)奏較慢，公司起重機產品成本優(yōu)勢顯著。公司計劃用三到五年時間，實現國際業(yè)務占比達到 50%左右的水平，以23年國內收入17.78億元計，未來三年海外業(yè)務CAGR至少50%+。公司海外市場毛利率較國內市場高10pct，隨著海外收入占比的提升，盈利能力將顯著提升。
公司子公司國電大力為水電站起重設備壟斷級龍頭，市占率超 90%，部分設備全國唯一，未來墨脫項目、怒江流域水電站項目等建設將明顯受益。
公司股權激勵24-26年累計營收增速目標值為35%/85%/155%。wind一致預期24/25/26年歸母凈利潤預計為2.36/2.82/3.23，對應PE13.33/11.12/9.72，為低估值高成長出海標的。
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