圖源：攝圖網(wǎng)

近日，SpaceX最新公告顯示，將其全球漫游計(jì)劃（Mobile-Global）的每月服務(wù)價格上漲至450歐元，作為現(xiàn)有客戶，您的每月服務(wù)價格將在2024年8月16日起的3個月內(nèi)上漲；對于新客戶，漲價立即生效。

據(jù)了解，Starlink在全球多個國家的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，此次價格調(diào)整中，全球漫游計(jì)劃美元結(jié)算用戶的費(fèi)用是從每月200美元提高到400美元，漲幅高達(dá)100%。

Starlink同時表示，客戶可以隨時取消該服務(wù)：在購買后30天內(nèi)取消，可以獲得硬件和服務(wù)的全額退款；如果是在去年購買的硬件，可以獲得一半退款。

星鏈（Starlink）是SpaceX旗下的低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，截止目前擁有超過5600顆活躍衛(wèi)星，占到全球總活躍衛(wèi)星數(shù)量的50%左右，構(gòu)成目前為止最大的衛(wèi)星星座。

根據(jù)SpaceX此前宣布，成功使用星鏈衛(wèi)星發(fā)送短信，用戶不用更換手機(jī)，用現(xiàn)有手機(jī)即可。SpaceX最新發(fā)布的星鏈白皮書指出，Mobile-Global在美國的中位時延和峰值時延分別降低了30%和60%。目前，兩者的時延分別為33毫秒和65毫秒，而全球Starlink用戶的中位時延和峰值時延則分別降低了25%和35%，網(wǎng)速相比之前也是大幅提高（178Mbps、比4G還快）。

與SpaceX的全球漫游計(jì)劃價格上漲相比，中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)也在不斷進(jìn)行技術(shù)升級和服務(wù)優(yōu)化。

中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭格局

衛(wèi)星通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，涉及領(lǐng)域較廣且參與企業(yè)眾多。整體來看，行業(yè)第一梯隊(duì)主要以中國衛(wèi)通、海格通信、華力創(chuàng)通、亞太衛(wèi)星、鑫諾衛(wèi)星等主營業(yè)務(wù)為衛(wèi)星運(yùn)營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租或出售、地面設(shè)備制造的大型上市公司為主;行業(yè)第二梯隊(duì)主要包括以中國空間、中國衛(wèi)星等國有企業(yè)為代表的通信衛(wèi)星制造企業(yè)，以中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天、航天動力為代表的衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)，以北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪為代表的發(fā)射配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以及以中國電信、中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司為代表的通信業(yè)務(wù)牌照持有企業(yè)，該類企業(yè)通常掌握高端核心技術(shù)或相關(guān)資質(zhì)牌照，可提供衛(wèi)星運(yùn)營、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器出租及出售業(yè)務(wù)，具備一定競爭優(yōu)勢。行業(yè)第三梯隊(duì)主要是以銀河航天、華訊方舟、中網(wǎng)衛(wèi)通、天海世界等擁有VSAT等單一數(shù)據(jù)增值服務(wù)經(jīng)營許可證的企業(yè)，多成立于2000年以后，該類企業(yè)通常為民營企業(yè)，與前兩梯隊(duì)的大型國企及上市企業(yè)相比競爭優(yōu)勢較小。

中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場份額

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2023年9月，我國在軌通信衛(wèi)星運(yùn)營商共18家左右，運(yùn)營衛(wèi)星數(shù)量TOP5分別為中國衛(wèi)通、航天科技、銀河航天、國電高科及亞洲衛(wèi)星。通信衛(wèi)星制造及發(fā)射成本均較高，且具有極高的技術(shù)壁壘，盡管近年來我國對商業(yè)資本進(jìn)入航空航天領(lǐng)域持鼓勵態(tài)度，但短時間內(nèi)我國通信衛(wèi)星運(yùn)營商仍將以國有資本背景企業(yè)為主，競爭格局將保持穩(wěn)定。

中國衛(wèi)星通信行業(yè)市場集中度

目前我國衛(wèi)星通信行業(yè)參與企業(yè)眾多，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2023年9月25日，衛(wèi)星通信相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超過12萬家。但同時，由于行業(yè)尚處于起步階段，受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量、品牌等方面的限制，我國衛(wèi)星通信行業(yè)具有產(chǎn)品自主研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量并不多，加上受到國外領(lǐng)先企業(yè)市場擠占的影響，行業(yè)主要參與者以國企或大型上市企業(yè)為主。

截至2023年9月，我國A股上市企業(yè)中主營產(chǎn)品包含衛(wèi)星通信的企業(yè)共計(jì)83家，從區(qū)域分布來看，廣東省共24家，北京市共16家。排名前四的省市上市企業(yè)數(shù)量占我國衛(wèi)星通信行業(yè)上市企業(yè)總數(shù)的比重達(dá)66.26%。我國衛(wèi)星通信行業(yè)區(qū)域集中度較高。

產(chǎn)業(yè)研究院從五力競爭模型角度分析，衛(wèi)星通信行業(yè)上游供應(yīng)商主要包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射及衛(wèi)星通信設(shè)備關(guān)鍵零部件制造三個環(huán)節(jié)，技術(shù)附加值均較高，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。衛(wèi)星通信行業(yè)下游消費(fèi)者組成相對固定，以政府用戶和行業(yè)用戶為主，需求穩(wěn)定，且中游供應(yīng)企業(yè)數(shù)量不多，整體來看行業(yè)消費(fèi)者議價能力較弱。我國衛(wèi)星通信行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，但現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制程度不高，且行業(yè)增長較為迅速，吸引力較大，整體新進(jìn)入者威脅較大。整體來看，我國衛(wèi)星通信行業(yè)替代品威脅一般。

中信證券在研報(bào)中指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面戰(zhàn)略價值凸顯，近年來各國低軌通信衛(wèi)星組網(wǎng)部署明顯加速。國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)起步較晚，但伴隨火箭發(fā)射能力和衛(wèi)星制造水平的快速提升、政策的大力支持，我國衛(wèi)星通信的后發(fā)優(yōu)勢凸顯。預(yù)計(jì)星地一體化將成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主流，國內(nèi)將主要沿著3GPP NTN的再生轉(zhuǎn)發(fā)模式發(fā)展，衛(wèi)星空間段和地面段基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來黃金發(fā)展機(jī)遇。

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標(biāo)簽： 企業(yè) 通信行業(yè) 中國 隨筆