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在碳中和的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但當(dāng)前也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)飽和的挑戰(zhàn)。供需失衡使得光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，部分產(chǎn)品甚至已跌破成本線。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱硅業(yè)分會(huì))5月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅價(jià)格再度下調(diào)，P型致密料成交均價(jià)為3.73萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降4.36%;N型顆粒硅成交均價(jià)為3.75萬(wàn)元/噸，周環(huán)比下降6.25%。今年一季度，多家頭部光伏上市公司業(yè)績(jī)承壓，二三線光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走低、N型電池技術(shù)加速迭代，光伏行業(yè)淘汰賽悄然打響。面對(duì)新一輪產(chǎn)能洗牌周期，包括晶科能源在內(nèi)的頭部企業(yè)表示將謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，蓄力穿越周期，部分抱著淘金心態(tài)入局的跨界玩家也已悄然退場(chǎng)，諸如中來(lái)股份、聆達(dá)股份等紛紛終止擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

5月21日，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)CPIA公眾號(hào)，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近日在北京組織召開(kāi)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議指出，加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制。

會(huì)議指出，光伏行業(yè)是市場(chǎng)化程度非常高的行業(yè)，更宜通過(guò)市場(chǎng)化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形手的作用，包括優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對(duì)行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo);規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng);適應(yīng)光伏技術(shù)迭代速度快的特點(diǎn)，建立有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施;鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制;加強(qiáng)對(duì)于低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度;保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過(guò)示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，轉(zhuǎn)變低價(jià)中標(biāo)局面等。

回看光伏行業(yè)發(fā)展情況：

——光伏裝機(jī)量情況

我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其是2013年以來(lái)，在國(guó)家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國(guó)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為53.06GW，創(chuàng)歷史新高，2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項(xiàng)目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量為44.26GW，同比下降17%。受國(guó)家光伏行業(yè)補(bǔ)貼、金融扶持等政策影響，2020-2023年光伏裝機(jī)量大幅回升。2023年光伏新增裝機(jī)容量216.30GW，同比增長(zhǎng)147%。其中集中式光伏電站12001.4萬(wàn)千瓦，分布式光伏9628.6萬(wàn)千瓦;而分布式光伏中戶用光伏裝機(jī)達(dá)到4348.3萬(wàn)千瓦。

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2013年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H為19.42GW，到2019年已經(jīng)增長(zhǎng)至204.58GW。在2013-2019年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已超過(guò)10倍增長(zhǎng)。2023年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)608.92GW，同比增長(zhǎng)55%。

——多晶硅產(chǎn)量情況

隨著科技不斷進(jìn)步，多晶硅的使用范圍也不斷擴(kuò)大，不僅成為了信息產(chǎn)業(yè)中不可缺少的基礎(chǔ)材料，并且也是太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為光能的理想介質(zhì)。

我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來(lái)在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平。2023年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.9%。2024年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)210萬(wàn)噸。

——硅料價(jià)格走勢(shì)

自2021年開(kāi)年以來(lái)，硅料已經(jīng)從1月份均價(jià)約80元/kg左右的價(jià)格增長(zhǎng)至目前均價(jià)約180元/kg。

在十四五期間，我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-110GW之間。為達(dá)成2030年碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長(zhǎng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，預(yù)計(jì)2029年將在120-140GW左右的新增裝機(jī)量，2029年我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量可能在1250-1380GW之間。

東興證券在研報(bào)中指出，隨著光伏主產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)或面臨新的一輪洗牌，一體化組件龍頭在成本、渠道、技術(shù)等方面都具有優(yōu)勢(shì)，洗牌后市場(chǎng)份額或?qū)⑾蝾^部企業(yè)集中。

東方證券研報(bào)稱，展望2024年，全球光伏裝機(jī)預(yù)期462GW，同比增長(zhǎng)約15%。一方面，頭部企業(yè)仍堅(jiān)持研發(fā)，光伏技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，效率進(jìn)一步提升，成本下降，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間;另一方面，融資強(qiáng)監(jiān)管和無(wú)賺錢(qián)效應(yīng)的市場(chǎng)自發(fā)調(diào)整，行業(yè)資本開(kāi)支大幅下降，落后產(chǎn)能逐步出清，供需得到優(yōu)化，光伏行業(yè)有望逐步走出回暖趨勢(shì)。

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標(biāo)簽： 光伏 行業(yè) 裝機(jī) 隨筆