2017年政府工作報(bào)告指出，全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快新材料、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動(dòng)通信等技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群，這是政府工作報(bào)告首次提到第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)。多位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，5G商用步伐進(jìn)一步加快，它將加速影響各行各業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，發(fā)揮全行業(yè)、全社會(huì)的基礎(chǔ)性支撐作用。

2022年政府工作報(bào)告提出，建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村。這已經(jīng)是政府工作報(bào)告連續(xù)五年重點(diǎn)關(guān)注5G。

2024年伊始，各地政府對(duì)5G產(chǎn)業(yè)的招商引資重視程度不斷上升。隨著5G技術(shù)的不斷成熟和普及，各地政府紛紛意識(shí)到了5G產(chǎn)業(yè)的重要性，開始加大對(duì)5G產(chǎn)業(yè)的支持力度。政府出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，包括減稅降費(fèi)、提供土地資源、補(bǔ)貼資金等，以吸引更多的企業(yè)投資5G產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。同時(shí)，政府還在加強(qiáng)對(duì)5G技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持，鼓勵(lì)各地的科研院校和企業(yè)加大對(duì)5G技術(shù)的研究和創(chuàng)新。

那么，在國內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)動(dòng)向如何呢？

中國移動(dòng)

6月24日，2023年度國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)揭曉，中國移動(dòng)榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)，二等獎(jiǎng)三項(xiàng)，其中牽頭的第五代移動(dòng)通信系統(tǒng)(5G)關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用項(xiàng)目榮獲一等獎(jiǎng)，這是繼3G、4G后中國移動(dòng)再次作為第一完成單位榮獲通信領(lǐng)域國家最高獎(jiǎng)項(xiàng)。

在關(guān)鍵技術(shù)研究和國際標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國移動(dòng)提出全球矚目的5G之花需求愿景，在ITU、3GPP等國際主流標(biāo)準(zhǔn)組織主導(dǎo)制場(chǎng)景和需求指標(biāo)，成為5G空口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的綱領(lǐng)性文件。

在第三屆移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展論壇上，中國信通院發(fā)布了超大、大型城市、中型城市移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評(píng)測(cè)結(jié)果。結(jié)果顯示，超大城市的前5名、大型城市的前5名以及中等城市的前10名都被中國移動(dòng)包攬。數(shù)據(jù)顯示，重點(diǎn)區(qū)域中國移動(dòng)5G平均下載速率約800Mbps，上行速率約150Mbps，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

目前，中國移動(dòng)累計(jì)建成開通5G基站超200萬個(gè)，占全國370萬個(gè)5G基站的一半以上，從地下千米礦井到江蘇南通如東陽光島上，再到世界之巔珠穆朗瑪峰，中國移動(dòng)的5G信號(hào)都能上天入地下海了。

今年是5G-A商用元年，作為通信行業(yè)的領(lǐng)跑者，中國移動(dòng)已在國內(nèi)100個(gè)城市開展5G-A商用部署，并計(jì)劃在年內(nèi)擴(kuò)展至300個(gè)城市，預(yù)計(jì)投資15億元，建成全球規(guī)模最大的5G-A商用網(wǎng)絡(luò)，為用戶帶來更極致、絲滑的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

據(jù)企查貓顯示，中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司成立于1999年07月22日，注冊(cè)資本30,000,000萬人民幣，法定代表人楊杰，公司經(jīng)營范圍包括：基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)(具體經(jīng)營范圍以許可證為準(zhǔn)，有效期至2029年1月6日);增值電信業(yè)務(wù)(具體經(jīng)營范圍以許可證為準(zhǔn));互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)、手機(jī)電視分發(fā)服務(wù)、IPTV傳輸服務(wù)(信息傳輸業(yè)其他許可有效期至2021年09月17日);制作、發(fā)行廣播電視節(jié)目(時(shí)政、新聞及同類專題、專欄除外);經(jīng)營與信息通信業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售和進(jìn)出口業(yè)務(wù)等;國有資產(chǎn)投資及管理;業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)議服務(wù);設(shè)計(jì)、制作廣告，利用自有媒體發(fā)布廣告。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)

據(jù)企查貓股權(quán)穿刺圖顯示，目前，中國移動(dòng)布局了北京、上海、安徽、河南、寧夏、山東等地的42家企業(yè)。中國移動(dòng)在投資者交流活動(dòng)中表示，中國移動(dòng)今年的資本開支結(jié)構(gòu)有一定變化，全年CAPEX(資本支出)預(yù)計(jì)是1832億元左右，較去年下降20億元左右。2020至2022三年的5G投資高峰已過，今年5G網(wǎng)絡(luò)投資計(jì)劃為830億元左右，較去年下降130億元左右，為算力資本開支增長提供足夠的空間，因此能夠保證資本開支的整體平衡。

5G行業(yè)發(fā)展情況

——5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣

5G產(chǎn)業(yè)鏈范圍寬廣，可分為上游建設(shè)、中游運(yùn)營以及下游應(yīng)用三個(gè)方面。其中，上游建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)、SDN/NFV解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設(shè)施的建設(shè);中游運(yùn)營包括系統(tǒng)集成、終端、運(yùn)營等;下游應(yīng)用包括物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等，隨著5G技術(shù)的不斷發(fā)展，下游的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，5G與各行各業(yè)的關(guān)系越來越緊密。

——5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響加強(qiáng)

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，預(yù)計(jì)2022年5G將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元。在間接產(chǎn)出方面，2022年5G間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約3.49萬億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.27萬億元。與往年相比，5G帶動(dòng)的直接與間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出逐年增長，5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的影響逐漸增強(qiáng)。

——5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展迅速

基站建設(shè)——根據(jù)工信部發(fā)布的2023年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，截止至2023年3月末，全國5G基站總數(shù)達(dá)264.6萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的23.7%;

網(wǎng)絡(luò)覆蓋——根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(2022年)》，運(yùn)營商積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在人流密集且樓體較大的室內(nèi)場(chǎng)景覆蓋;

5G專網(wǎng)——目前，5G專網(wǎng)已在我國的制造業(yè)、能源與公用事業(yè)、運(yùn)輸及物流、政府和公共安全、礦業(yè)等行業(yè)展開了應(yīng)用。根據(jù)工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張?jiān)泼髟?022年中國5G發(fā)展大會(huì)上的致辭，截至2022年9月，我國5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量已超過1萬張，而2020年，建設(shè)5G虛擬專網(wǎng)的數(shù)目僅為800個(gè)。

——標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程已進(jìn)入5G-Advanced階段

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告(2023年)》， 2017年發(fā)布的Rel-15版本是5G標(biāo)準(zhǔn)的第一個(gè)版本，而隨著5G標(biāo)準(zhǔn)Rel-18版本制定的啟動(dòng)，5G已進(jìn)入到5G-Advanced演進(jìn)階段，預(yù)計(jì)將持續(xù)演進(jìn)到Rel-19、Rel-20等多個(gè)版本。根據(jù)IMT-2020(5G)推進(jìn)組發(fā)布《5G-Advanced 場(chǎng)景需求與關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，5G-Advanced的六大應(yīng)用場(chǎng)景分別為沉浸實(shí)時(shí)、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)以及天地一體。

——中國5G行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

由于5G上中下游產(chǎn)品差異化較大，故本文從5G產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游去區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)派系，上游主要分析基站天線、光纖光纜的競(jìng)爭(zhēng)格局，中游分析5G運(yùn)營的競(jìng)爭(zhēng)格局，下游因應(yīng)用較廣闊，競(jìng)爭(zhēng)不作為關(guān)注的重點(diǎn)，故不展開分析。

——5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5G普及率逐步提升。根據(jù)工信部發(fā)布的《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中十四五時(shí)期信息通信行業(yè)主要發(fā)展指標(biāo)，2020-2025年，每萬人擁有5G基站數(shù)從5個(gè)提升至26個(gè)，5G用戶普及率由15%提升至56%。工業(yè)和信息化部部長金壯龍?jiān)谑膶萌珖舜笠淮螘?huì)議首場(chǎng)部長通道上表示，2023年將新建開通5G基站60萬個(gè)，5G基站總量突破290萬個(gè)，加大城市與農(nóng)村的覆蓋面。

據(jù)中國信通院預(yù)測(cè)，2020至2030年間，5G發(fā)展帶來的直接/間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出都將不斷增長。2030年，5G行業(yè)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出或?qū)?shí)現(xiàn)6.3萬億元，間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出或?qū)?shí)現(xiàn)10.6萬億元。

據(jù)興業(yè)銀行研究披露，2019-2025年，我國5G基站建設(shè)數(shù)量將不斷增長。2019年，我國5G基站總數(shù)達(dá)到13萬個(gè)，建設(shè)進(jìn)度實(shí)現(xiàn)1.6%;預(yù)計(jì)到2025年，我國5G基站將全部建設(shè)完成，實(shí)現(xiàn)成功建設(shè)816萬個(gè)5G基站的壯舉。

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