19世紀(jì)，德國(guó)的玻璃工人會(huì)做一種能發(fā)出綠光的管子。有錢(qián)人喜歡把這種管子買(mǎi)回家，當(dāng)作懸掛裝飾品。至于為什么會(huì)出現(xiàn)神秘的綠色熒光，人們并不清楚。
為了研究綠光，英國(guó)皇家學(xué)會(huì)會(huì)員克魯克斯、德國(guó)物理學(xué)家布勞恩、卡文迪什實(shí)驗(yàn)室主任湯姆遜等一批科學(xué)家做了大量實(shí)驗(yàn)。在這個(gè)過(guò)程中，他們對(duì)陰極射線的理解愈發(fā)深入，布勞恩以克魯克斯管為基礎(chǔ)做出了顯像管，湯姆遜則因發(fā)現(xiàn)電子獲得1906年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
把綠光管子當(dāng)裝飾的人不會(huì)想到，這個(gè)美麗廢物會(huì)和物理學(xué)大發(fā)展有關(guān)，和人類(lèi)社會(huì)巨變有關(guān)。
人類(lèi)的文明和技術(shù)史，得有一半是視覺(jué)交互史。早期，人們用壁畫(huà)、羊皮紙、木版印刷等傳統(tǒng)介質(zhì)傳遞信息，想要?jiǎng)討B(tài)效果靠的是皮影戲和幻燈片。顯像管出現(xiàn)后，示波器、電視機(jī)和顯示器隨之誕生。此后，電子顯示技術(shù)的每次進(jìn)化，都會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展，掀起電視傳媒、互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體、乃至元宇宙等一波波浪潮。
近段時(shí)間，無(wú)論是蘋(píng)果的Vision Pro，還是TCL在CES上展示的115吋全球最大QD-Mini LED高端巨幕電視，都標(biāo)志著視覺(jué)交互的新里程碑。這背后，是顯示技術(shù)的再次進(jìn)化，是廠商對(duì)新技術(shù)的持續(xù)攻堅(jiān)。
站在下一個(gè)臨界點(diǎn)前，我們不得不厘清一些核心問(wèn)題——如何有機(jī)地理解顯示技術(shù)和智能化時(shí)代的關(guān)系？新一代顯示技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在哪，難點(diǎn)又在哪？誰(shuí)在攻堅(jiān)新技術(shù)，誰(shuí)有可能在行業(yè)新階段占據(jù)主動(dòng)？這些問(wèn)題的答案將牽引顯示技術(shù)、消費(fèi)電子行業(yè)走向未來(lái)。
智能化演進(jìn)+中高端升級(jí)，重塑邏輯與格局消費(fèi)電子行業(yè)有很強(qiáng)的周期性特征。它的發(fā)展常常是蓄能-突破-爆發(fā)的循環(huán)，只有經(jīng)歷積累期和技術(shù)沉淀，伴隨關(guān)鍵技術(shù)瓶頸的打破和多方面因素的匯聚，才會(huì)在某一時(shí)刻發(fā)生飛躍或突變。
行業(yè)近年的兩個(gè)關(guān)鍵邏輯是：智能化演進(jìn)、中高端升級(jí)。在AI、VR/AR等新技術(shù)接連出現(xiàn)、智能設(shè)備普及等因素的影響下，消費(fèi)電子產(chǎn)品加速向智能化演變。這帶來(lái)了兩項(xiàng)重要變化：一、廠商從追求硬件賣(mài)得好，轉(zhuǎn)為構(gòu)建軟硬件協(xié)同生態(tài)；二、萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代到來(lái)。
軟硬件協(xié)同的案例俯拾皆是。90年代靠王牌彩電一炮而紅的TCL電子，如今產(chǎn)品線已覆蓋手機(jī)、平板、AR/XR智能眼鏡、空冰洗等諸多品類(lèi)，與Roku、Google和Netflix的合作也都行至深水區(qū)。此外，蘋(píng)果公司服務(wù)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)、OTT行業(yè)的發(fā)展，都是軟硬件協(xié)同生態(tài)取代硬件獨(dú)自發(fā)展的縮影。
根據(jù)GfK Consumer Life 2023的數(shù)據(jù)，中國(guó)每個(gè)家庭平均擁有4.1臺(tái)智能家居設(shè)備，全球平均為3.5臺(tái)。隨著萬(wàn)物互聯(lián)的滲透，終端的延展性會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。這就好比一張?jiān)絹?lái)越大的網(wǎng)，只有占據(jù)網(wǎng)中的核心位置，廠商才有可能實(shí)現(xiàn)新一輪規(guī)?；l(fā)展。
為此，廠商需要拿出更有競(jìng)爭(zhēng)力、智能化程度更高的產(chǎn)品。而家電、手機(jī)等品類(lèi)的滲透率已經(jīng)很高，行業(yè)新的增長(zhǎng)邏輯是搶占更多細(xì)分市場(chǎng)，占領(lǐng)中高端地帶，獲得更大影響力。
以家居場(chǎng)景為例，電視是家庭娛樂(lè)和信息交互的核心終端，中高端趨勢(shì)在該品類(lèi)體現(xiàn)為更大、畫(huà)質(zhì)更好、更有質(zhì)價(jià)比。
這是由供需兩端共同決定的。伴隨4K、8K高分辨率技術(shù)成熟、內(nèi)容供給和交互方式的豐富，電視集聚了多重用戶需求：娛樂(lè)如觀影、游戲、健身，信息交互如教育、會(huì)議，同時(shí)，對(duì)生活品質(zhì)有更高追求的消費(fèi)者會(huì)將它作為家居智能生態(tài)的控制中樞。一塊更大、畫(huà)質(zhì)更好、更智能的屏幕，能更好滿足這些需求。
近些年，隨著供給側(cè)的技術(shù)進(jìn)步和成本下降，大屏電視逐漸普及，消費(fèi)者對(duì)大屏的預(yù)期由此形成。追求更大的同時(shí)，畫(huà)質(zhì)更好符合用戶對(duì)視覺(jué)美感的要求。疊加消費(fèi)市場(chǎng)的理性化趨勢(shì)，質(zhì)價(jià)比也成了中高端消費(fèi)電子產(chǎn)品的必要屬性。
在傳統(tǒng)的顯示技術(shù)框架里，更大、畫(huà)質(zhì)更好、更有質(zhì)價(jià)比是一個(gè)「不可能三角」。屏幕一大，顯示效果的細(xì)膩和均勻就成了挑戰(zhàn)，同時(shí)，大尺寸面板對(duì)生產(chǎn)良率的要求變得更高，生產(chǎn)成本也會(huì)相應(yīng)提高。但更創(chuàng)新的Mini LED技術(shù)，提供了打破不可能的可能。
Mini LED背光面板主要利用大量小型LED燈珠，通過(guò)獨(dú)立控光分區(qū)技術(shù)，高密度分布在同等面積的面板上。每個(gè)分區(qū)通過(guò)驅(qū)動(dòng)芯片控制，實(shí)現(xiàn)高對(duì)比度和廣闊的動(dòng)態(tài)顯示范圍，從而在大屏幕上呈現(xiàn)更清晰、沉浸的效果。簡(jiǎn)而言之：分區(qū)越多，畫(huà)質(zhì)越好。同時(shí)，由于燈珠體積小、布局緊湊，即便是大尺寸電視，也能保持產(chǎn)品輕薄，兼顧了畫(huà)質(zhì)與外觀優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，相比OLED等技術(shù)，Mini LED有著更長(zhǎng)的使用壽命和更低的生產(chǎn)成本。浙商證券曾出具研究報(bào)告指出，在高端市場(chǎng)Mini LED背光模組+面板總成本比OLED低15%，同時(shí)其在測(cè)算PCB基板、LED芯片和驅(qū)動(dòng)IC的成本后也提出預(yù)測(cè)，未來(lái)Mini LED背光模組仍有34%的降本空間。
成本優(yōu)勢(shì)的放大，會(huì)直接表現(xiàn)為產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。中信建投指出，2023年上半年，≤65吋的Mini LED背光電視均價(jià)已經(jīng)到萬(wàn)元以?xún)?nèi)，各尺寸段相比于同尺寸的OLED便宜30%-50%不等。
圖源：中信建投報(bào)告《Mini LED加速滲透，產(chǎn)業(yè)鏈上中游優(yōu)先受益》
另外，「深響」在整理中怡康全渠道各品牌2023年數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，三星、索尼、海信65吋OLED電視零售均價(jià)分別約為1.8萬(wàn)元、1.6萬(wàn)元及1萬(wàn)元，但Mini LED頭部品牌TCL 65吋Mini LED電視零售均價(jià)僅約7千元；天風(fēng)證券數(shù)據(jù)也顯示，在75-80尺寸段，三星、索尼77吋OLED電視均價(jià)達(dá)到2.7萬(wàn)元，而TCL 75吋Mini LED電視均價(jià)約為9千元。顯然，獨(dú)有的技術(shù)特性，讓Mini LED背光電視更符合更大、畫(huà)質(zhì)更好、更有質(zhì)價(jià)比的趨勢(shì)。售價(jià)的親民，也讓其有望加速滲透。
圖片來(lái)源：京東TCL官方旗艦店
也正因?yàn)橘|(zhì)價(jià)比高，Mini LED電視出貨量快速增長(zhǎng)，滲透率也在不斷提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)彩電Mini LED市場(chǎng)零售量滲透率為2.9%，較去年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，已然超過(guò)OLED的市場(chǎng)滲透率水平；Mini LED零售額滲透率更達(dá)9.8%，較去年增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)規(guī)律告訴我們，當(dāng)一項(xiàng)技術(shù)過(guò)了爬坡期，能以更好的體驗(yàn)和足夠有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)，行業(yè)格局往往會(huì)就此改變。Omdia預(yù)測(cè)，2027年全球Mini LED背光電視出貨量將達(dá)至2200萬(wàn)臺(tái)，滲透率或可達(dá)到8.5%.
攻關(guān)Mini LED，新增長(zhǎng)相伴而生總結(jié)來(lái)看，近些年行業(yè)的發(fā)展可以分為三點(diǎn)：
在智能化時(shí)代，軟硬件協(xié)同很重要，占據(jù)優(yōu)勢(shì)生態(tài)位很重要；
把電視做得更大、畫(huà)質(zhì)更好、更有質(zhì)價(jià)比，能讓廠商在中高端升級(jí)中緊握主動(dòng)權(quán)；
Mini LED技術(shù)是更大、畫(huà)質(zhì)更好、更有質(zhì)價(jià)比的關(guān)鍵支撐，有望重塑市場(chǎng)格局。
邏輯提煉不難，但具體怎么做才能跟上趨勢(shì)、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？黑電的頭部玩家TCL電子倒是給出了一套行動(dòng)范本。
根據(jù)TCL電子近期披露的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年，TCL大尺寸電視全球出貨量的穩(wěn)步增長(zhǎng)——65吋及以上TCL電視全球出貨量同比增長(zhǎng)35.3%，出貨量占比同比上升5.3個(gè)百分點(diǎn)至24.6%，平均尺寸從48.4吋提升至51.1吋。此外，2023年TCL Mini LED背光電視全球出貨量同比上升180.1%，量子點(diǎn)電視全球出貨量同比升幅也高達(dá)116.1%。
如此成績(jī)，和TCL電子持續(xù)推進(jìn)的TCL+雷鳥(niǎo)雙品牌及中高端+大屏戰(zhàn)略有關(guān)，也與其長(zhǎng)期以來(lái)的Mini LED技術(shù)攻堅(jiān)相關(guān)。
對(duì)于一個(gè)靠硬件能力崛起的老牌科技公司而言，開(kāi)辟新的品牌戰(zhàn)線，用差異化的新品牌去擁抱智能化浪潮，實(shí)現(xiàn)經(jīng)典品牌和新品牌的互補(bǔ)，是比把所有新概念塞到一個(gè)品牌上更明智的做法。
這其中的邏輯是，一個(gè)品牌很難承接所有人群的差異化需求。TCL的品牌調(diào)性是高端，匹配的是對(duì)家居環(huán)境、畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)有高品質(zhì)追求的人群。它常見(jiàn)于主流線下渠道，用戶只要逛街經(jīng)過(guò)，就能直觀感受到產(chǎn)品的高品質(zhì)沖擊力。雷鳥(niǎo)的品牌形象則更年輕化，渠道以線上為主，在功能和營(yíng)銷(xiāo)上也更聚焦于年輕一代的喜好。
從兩個(gè)品牌在電商平臺(tái)上的呈現(xiàn)，就能很直觀地體會(huì)到兩個(gè)品牌的差異——TCL電視強(qiáng)調(diào)的是分區(qū)數(shù)、尼特值等硬核指標(biāo)，注重產(chǎn)品的畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)力。雷鳥(niǎo)的產(chǎn)品更多定位于游戲電視、強(qiáng)調(diào)高刷新率。兩者各有側(cè)重，完整地覆蓋了智能化浪潮下不同人群的需求。
中高端+大屏戰(zhàn)略，既符合行業(yè)趨勢(shì)，也利于財(cái)務(wù)指標(biāo)和品牌全球影響力的上漲。尤其是在技術(shù)更迭的時(shí)候，占據(jù)中高端地位、擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的品牌，將在新的浪潮中變得勢(shì)不可擋。
這一點(diǎn)在當(dāng)下已經(jīng)有所體現(xiàn)。隨著TCL電子在中高端+大屏框架下的產(chǎn)品矩陣日益精細(xì)，TCL產(chǎn)品受到了全球不同市場(chǎng)的歡迎——2023年，據(jù)中怡康全渠道數(shù)據(jù)，TCL Mini LED電視穩(wěn)居中國(guó)Mini LED電視零售榜首。在海外，TCL電視在澳洲、菲律賓、巴基斯坦零售量位居第一，在美國(guó)排名第二。開(kāi)源證券報(bào)告更指出，TCL電子的Mini LED產(chǎn)品已覆蓋美國(guó)市場(chǎng)中高端渠道，且該區(qū)域市場(chǎng)的彩電渠道已有大尺寸化趨勢(shì)。
TCL海外賣(mài)場(chǎng)展示廳
支撐起這一切的，是TCL電子對(duì)Mini LED技術(shù)的長(zhǎng)情投入。
今天TCL電子在大屏Mini LED產(chǎn)品上的技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，得追溯到2017年。作為行業(yè)內(nèi)最早布局Mini LED、最早實(shí)現(xiàn)Mini LED產(chǎn)品量產(chǎn)的企業(yè)，TCL電子經(jīng)歷過(guò)艱難的跋涉。
以Mini LED產(chǎn)品的分區(qū)數(shù)量和面板大小為例。分區(qū)數(shù)量越多，Mini LED產(chǎn)品就能提供更具細(xì)節(jié)和層次感的顯示效果。而這對(duì)應(yīng)的是復(fù)雜的方案架構(gòu)、更高的控光能力、嚴(yán)格的光電材料選型，和極度苛刻的生產(chǎn)工藝。
在攻關(guān)新技術(shù)的過(guò)程中，TCL電子持續(xù)迭代和優(yōu)化方案架構(gòu)，自研了溢光控制技術(shù)，定制開(kāi)發(fā)AM驅(qū)動(dòng)、LED芯片和高分子膠材，匹配自制Mini LED量產(chǎn)線，自研固晶、檢測(cè)等一系列工藝手段。這些是Mini LED產(chǎn)品的技術(shù)核心，是區(qū)分不同廠商技術(shù)能力的關(guān)鍵。目前，TCL電子已經(jīng)掌握核心技術(shù)，形成技術(shù)壁壘，做到行業(yè)領(lǐng)先。
類(lèi)似的，把Mini LED的面板做大，廠商也要面對(duì)諸多難題——面板變大，所有對(duì)應(yīng)的光電部品都要相應(yīng)做大，對(duì)上游供應(yīng)鏈的生產(chǎn)能力要求會(huì)更高。對(duì)于整機(jī)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品越大，顯示面板缺陷率會(huì)指數(shù)級(jí)提高，給品控帶來(lái)巨大壓力，只有把所有產(chǎn)品細(xì)節(jié)都做得完美，才能滿足用戶需求。
針對(duì)75吋、85吋、98吋大尺寸產(chǎn)品，TCL電子建立了特有的大尺寸供應(yīng)鏈，同時(shí)通過(guò)研發(fā)新方案、新材料、新工藝、新部品，將產(chǎn)品的細(xì)節(jié)做的更加精致，在外觀形態(tài)和畫(huà)質(zhì)效果上都為用戶帶來(lái)更極致的體驗(yàn)。
簡(jiǎn)而言之，不是用了Mini LED，產(chǎn)品就能實(shí)現(xiàn)畫(huà)質(zhì)更好和成本更優(yōu)，而是把Mini LED技術(shù)用好，錘煉整個(gè)工程的效率，技術(shù)才有可能帶來(lái)新空間。這里面有些容易混淆的地方，比如，同樣是Mini LED電視，市面上部分產(chǎn)品只是蹭了概念，并未對(duì)Mini LED技術(shù)做進(jìn)一步攻關(guān)。
基于在Mini LED技術(shù)、工藝、材料、供應(yīng)鏈上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，TCL電子帶來(lái)了定義市場(chǎng)最高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
2023年，TCL電子旗艦機(jī)型X11G主打賣(mài)點(diǎn)是雙5000（即5184分區(qū)+ 5000 nit組合）。X11G的參數(shù)和精致做工，標(biāo)志著TCL電子的產(chǎn)品在市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。前段時(shí)間TCL電子在CES上展示的115吋全球最大QD-Mini LED高端巨幕電視，不僅突破了行業(yè)的量產(chǎn)尺寸限制，還實(shí)現(xiàn)了超20000個(gè)背光分區(qū)，充分反映了TCL電子的技術(shù)高度和挑戰(zhàn)極限，創(chuàng)造不可能的姿態(tài)。
出現(xiàn)在CES 2024的115吋全球最大的QD-Mini LED高端巨幕電視 圖源：TCL電子
當(dāng)然，僅僅把TCL電子視為死磕技術(shù)的狂人，也是不準(zhǔn)確的。其在推動(dòng)畫(huà)質(zhì)突破的同時(shí)，也積極推進(jìn)技術(shù)升級(jí)和智能交互場(chǎng)景的融合，同時(shí)夯實(shí)AI x IoT技術(shù)平臺(tái)，為產(chǎn)品融入AI大模型能力。這樣的思路更符合智能化大潮，有益于公司在占據(jù)生態(tài)優(yōu)勢(shì)位后把價(jià)值做厚，而不是陷入追求單一指標(biāo)的匠人陷阱。
以TCL tv+流媒體娛樂(lè)服務(wù)為例，TCL tv+是由TCL與全球領(lǐng)先的內(nèi)容提供商和技術(shù)平臺(tái)聯(lián)合打造，通過(guò)TCL專(zhuān)有的AI技術(shù)IDEO為用戶提供獨(dú)特的定制化交互界面，同時(shí)也具備與多部影視大片中和喜愛(ài)的人物角色實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互動(dòng)等特色功能，增強(qiáng)觀眾在影視娛樂(lè)方面的互動(dòng)體驗(yàn)。
正如前文所講的，今天消費(fèi)電子行業(yè)比拼的是生態(tài)。如果只有硬件技術(shù)沒(méi)有內(nèi)容支撐，再好的技術(shù)也會(huì)淪為屠龍術(shù)。同樣的，今天影視工業(yè)拍大片很普遍、高質(zhì)量的信號(hào)傳輸也不成難題，在優(yōu)秀終端畫(huà)質(zhì)的加持下，優(yōu)質(zhì)的作品和激動(dòng)人心的體育比賽的魅力才能完全釋放。
結(jié)語(yǔ)TCL電視2023年全球出貨量能逆勢(shì)增長(zhǎng)，只是一個(gè)結(jié)果，是TCL電子擁抱智能化、堅(jiān)定中高端+大屏戰(zhàn)略、長(zhǎng)期投入Mini LED技術(shù)的結(jié)果。
19世紀(jì)那道綠光帶來(lái)的啟示依然奏效。顯示技術(shù)的每一次變革，都會(huì)推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入新階段，為人類(lèi)社會(huì)帶來(lái)更多豐富體驗(yàn)。曾經(jīng)，中國(guó)廠商面臨的困境是缺芯少屏，在技術(shù)變革的敘事里缺少主導(dǎo)權(quán)。時(shí)移勢(shì)易，今天，中國(guó)制造已經(jīng)走到了前沿，而TCL電子是這個(gè)隊(duì)伍的旗手之一。
抓住一次機(jī)會(huì)很難，每次都抓住，難上加難。從早年的電視廠商，到今天的全球化智能科技龍頭，TCL電子表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和定力。憑借對(duì)Mini LED技術(shù)的篤定投入，配合有效的品牌、渠道、產(chǎn)品策略，劍指全球第一寶座是否指日可待？
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