作者/質子

編輯/嘉嘉

日前，因涉嫌市場壟斷，英偉達被國家市場監(jiān)督管理總局立案調(diào)查。受此影響，英偉達、AMD、阿斯麥等美股半導體公司股價應聲而下，其中在被立案調(diào)查當日，英偉達股價下跌近3%，市值蒸發(fā)掉6400億元。

與海外半導體公司普遍下跌相比，中國AI半導體概念股集體上漲，寒武紀盤中漲超3%，海光信息漲超4%，景嘉微漲超5%……

作為AI加速芯片沙皇，英偉達掌握著全球90%的市場份額，H100、A100更是被全球AI公司跪求，在AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵期，對英偉達立案調(diào)查是否會影響中國AI大模型的發(fā)展？

其實完全不用擔心，雖然在性能上，中國AI芯片企業(yè)跟英偉達還有較大差距，但在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)上，中國AI企業(yè)已經(jīng)度過了筑基期，正在加速發(fā)展。

2022年11月30日，Open AI發(fā)布全新聊天機器人模型ChatGPT，產(chǎn)品上線五天，全球用戶量就突破100萬，宣告了AI技術取得重大突破。

這一天對黃仁勛來說，是英偉達的iPhone時刻——此后全球成立的AI企業(yè)數(shù)量近3萬家，其中僅生成式AI，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量就高達4500 家，這些企業(yè)對算力、AI芯片有著極強的渴求度。

據(jù)了解，2018年，Open AI發(fā)布GPT-1時，模型擁有的參數(shù)為1.17億個，但到了2023年發(fā)布GPT-4時，其模型參數(shù)達到了1.8萬億個，五年時間參數(shù)量增幅超過一萬倍。

更為重要的是，算力需求還在持續(xù)增長。華為預測數(shù)據(jù)顯示，在2020年的算力基礎上，2030年AI的算力要求將增長500倍，通用算力要求將增長10倍。

數(shù)據(jù)結構發(fā)生變化，現(xiàn)在都是大量的非結構數(shù)據(jù)，都是圖片、視頻、語音，CPU處理能力很弱的數(shù)據(jù)，在接受第一財經(jīng)采訪時，華為昇騰計算業(yè)務總裁張迪煊表示，海量的非結構性數(shù)據(jù)需要更高的算力支撐，這就需要英偉達的GPU。

與專注一件事的CPU不同，英偉達GPU專為并行計算而設計，它本來適用于對圖形進行渲染，能同時處理數(shù)千個計算線程，極大提升了大模型的訓練速度。

英偉達GPU在AI訓練速度上有多強悍？看一組數(shù)據(jù)對比就知道了，以GPT-3基準測試為例，英特爾系統(tǒng)訓練耗時67分鐘，而英偉達系統(tǒng)只需要3.4分鐘，英偉達在效率上完勝英特爾。

靠著AI算力需求的浪潮，英偉達達到了歷史巔峰。天眼查數(shù)據(jù)顯示：2023年，英偉達營收為609 億美元，凈利潤更是達到297.6億美，市值更是達到3.36萬億美元。

而要知道，在十年前，英偉達還是那個全年營收41億，要給雷軍站臺才能拉來訂單的IT邊緣廠商。

（來源：百度股市通）

生成式AI將英偉達送上了王座，但在大國角逐的舞臺上，即便強如英偉達，依然受到波及。

【2】中國AI被打壓

中國的現(xiàn)狀是一流的應用、二流的模型、三流的算力，中金公司研究部計算機行業(yè)首席分析師于鐘海在談及中國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展時認為，算力是最為薄弱的環(huán)節(jié)，也是國內(nèi)AI企業(yè)最重要的環(huán)節(jié)。

但想要國產(chǎn)替代談何容易。

國內(nèi)AI加速芯片最能打的型號是華為昇騰910B，該芯片采用采用7nm工藝，擁有496億個晶體管，其FP16的運算性能約為320Tflops，整體性能達到英偉達A100的水平。

而英偉達目前最先進的AI芯片為GB200，該芯片采用4nm工藝，擁有2080億個晶體管。

目前國內(nèi)普遍認為：H100性能是A100的2至3倍，Blackwell B200是H100的5倍，我們可以換算出，一顆英偉達GB200相當于10—15顆昇騰910B。

可以說英偉達要性能有性能，要生態(tài)有生態(tài)，要性價比有性價比，在這種綜合能力打擊下，英偉達壟斷了國內(nèi)90%的AI加速芯片，華為等AI芯片只能做點邊緣業(yè)務。

（來源：英偉達）

歷史是驚人的巧合，與光刻機、手機芯片等半導體產(chǎn)業(yè)一樣，中國AI加速芯片轉折點源于一次又一次的封鎖和打壓。

2022年9月，美國政府通過設置功率門檻和芯片之間通信速度門檻，限制英偉達A100 和 H100以及 AMD MI250對華出口。為了能向中國市場供貨，英偉達根據(jù)限制條件，為中國研發(fā)出了閹割版本的A800和H800芯片。

2023年10月，為了進一步限制中國AI產(chǎn)業(yè)，美國升級限制力度，要求英偉達禁止向中國市場出售運行速度達到300 teraflops（即每秒可計算 3億次運算）及以上的數(shù)據(jù)中心芯片。

這也意味著，此前閹割版的A800和H800也被禁止出售中國，為此，英偉達不得不再次閹割，推出HGX H20、L20 PCle、L2 PCle三款AI加速芯片。

據(jù)了解，閹割版在閹割后的HGX H20芯片，價格為11萬一顆，但整體計算能力只有H100的15%，L20 PCle和L2 PCl其FP16稠密算力分別為8.8TFLOPS和4.4TFLOPS，只有H100的12%、6%。

這樣的性能根本不能滿足國內(nèi)AI大模型廠商的算力需求。

確實，誰都知道AI是未來，是方向，但出口已經(jīng)被美國封死壓制，沒有一點出路，留下的只有反抗。

【3】走過筑基期

正如《三體》中水滴對地球科技發(fā)展的鎖死一樣，美國政府對英偉達一而再，再而三的不斷施壓，中國AI企業(yè)從英偉達等國外廠商進口的AI加速芯片的通道已經(jīng)被鎖死。

美國在AI芯片領域對中國的制裁長期不會取消，而中國半導體制造工藝由于也受美國制裁，將在相當長時間處于落后狀態(tài)，在華為全聯(lián)接大會2024上，華為副董事長、輪值董事長徐直軍直接挑明，這就意味著我們所能制造的芯片的先進性將受到制約。這是我們打造算力解決方案必須面對的挑戰(zhàn)。

科技有國界，形勢異常艱巨，核心基礎技術卡脖子意味著將生存的命脈放在對方手中，中國AI企業(yè)必須放棄幻想，準備戰(zhàn)斗，然而反抗的火種已經(jīng)在各個產(chǎn)業(yè)悄然打響。

12月2日，美國商務部宣布了新的對華半導體出口管制措施，將140家中國企業(yè)列入實體清單。次日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導體行業(yè)協(xié)會以及中國通信企業(yè)協(xié)會集體發(fā)表聲明：美國相關芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，建議國內(nèi)企業(yè)謹慎采購美國芯片。

顯然現(xiàn)在國內(nèi)像華為、百度等AI加速芯片在性能上無法替代英偉達的高端芯片，但中國AI加速芯片已經(jīng)初見成效，形成產(chǎn)業(yè)集群。

華為推出昇騰910B，寒武紀推出910B AI芯片，其FP16稠密算力達到128TFLOPS，超過英偉達A100；海光信息推出的海光2000 AI芯片，是國內(nèi)首款基于5nm工藝的云端推理芯片；百度昆侖與飛槳及其他國產(chǎn)軟硬件組合打造了國產(chǎn)化AI技術生態(tài)……

更為重要的是，在國產(chǎn)供給的同時，因為不滿英偉達閹割版的閹割版的AI芯片性能，中國移動、百度等企業(yè)開始采購國內(nèi)AI芯片。

2023年8月，百度以4.5億元的價格向華為采購1600顆昇騰910BAI芯片；今年年初，字節(jié)跳動更是向華為采購10萬顆昇騰910BAI芯片；2024年4月，中國移動智算中心（呼和浩特）投產(chǎn)使用，部署2萬張AI加速卡，其中AI芯片國產(chǎn)化率為85%。但到了8月底，中國移動智算中心（哈爾濱）投入使用時，AI芯片國產(chǎn)化率100%。

外采變內(nèi)購，在美國行政命令的限制下，英偉達只能向中國提供性能被大幅閹割的AI芯片，根本無法滿足國內(nèi)市場需求，但正是因為政策限制，反而推動了國產(chǎn)AI加速芯片研發(fā)生產(chǎn)。

曾經(jīng)相似被卡脖子的困境我們也曾遇到，2019年，因為美國貿(mào)易制裁和限制，華為無法獲得7nm芯片，其消費電子業(yè)務被直接按下剎車鍵，華為一度從即將超越蘋果成為全球第一大手機廠商，跌落到邊緣手機廠商，但隨著MATE60、三折疊屏手機的問世，華為內(nèi)磐重生。

如今類似的境遇也發(fā)生在百度等AI大模型廠商身上，英偉達的大模型訓練工具被斷供，但好消息是，面對美國的不斷封鎖，中國AI加速芯片已經(jīng)走過了筑基期，剩下的只需要耐心和等待。

2019年，對于中國制造光刻機，ASML首席執(zhí)行官溫彼得一臉傲慢：就算給你們?nèi)讏D紙，中國也造不出光刻機。但四年后，面對同樣的問題，溫彼得頗為憂傷：中國有14億人，而且聰明人很多，我們太自以為是了。

我們真心希望，光刻機、手機芯片發(fā)生的事情，四年后能AI加速芯片身上上演，這一定很難，但一定會實現(xiàn)。