AI眼鏡風(fēng)潮來襲。
12月18日，AI眼鏡概念震蕩走高，截至收盤，博士眼鏡、明月鏡片、卓翼科技、中光學(xué)、英派斯等多股漲停。
消息面上，今日，豆包正式發(fā)布視覺理解模型，有望賦能AI眼鏡、AI手機(jī)，實(shí)現(xiàn)智能理解拓展場景邊界。
據(jù)悉，智能眼鏡的理念最早由谷歌提出，谷歌于2012年4月發(fā)布了其拓展現(xiàn)實(shí)眼鏡產(chǎn)品——google glass，但由于技術(shù)的不成熟、應(yīng)用場景缺乏等原因，導(dǎo)致反響不佳。
近年來，隨著科技不斷進(jìn)步，AI的東風(fēng)持續(xù)吹進(jìn)智能眼鏡市場，行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。今年下半年，AI眼鏡新品井噴式爆發(fā)。
9月，meta再次攜手雷朋，在Connect大會(huì)上推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡，顯著提升了集成meta AI的功能。11月，百度發(fā)布首款眼鏡——小度AI眼鏡，并稱該產(chǎn)品為全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡，預(yù)計(jì)將于明年上半年正式上市。
12月，在Android XR發(fā)布會(huì)上，谷歌與國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡廠商XREAL達(dá)成了戰(zhàn)略合作。前一周，XREAL剛剛發(fā)布了搭載自研X1空間計(jì)算芯片XREAL One AR眼鏡。XREAL創(chuàng)始人徐馳透露，XREAL的AR眼鏡迄今累計(jì)出貨量為40多萬臺(tái)、接近50萬臺(tái)。
除此之外，康冠科技旗下品牌KTC發(fā)布預(yù)告海報(bào)宣布即將發(fā)布AI交互眼鏡，影目科技發(fā)布了兩款全新智能眼鏡產(chǎn)品INMO AIR3和INMO GO2，億道信息揭曉了自研AI眼鏡全鏈路解決方案SW3010等多款新品，XREAL官宣搭載自研定制芯片X1的全新AR眼鏡。
另據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，小米正計(jì)劃推出新一代AI眼鏡，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)于2025年Q2（大概率是4月份的米粉節(jié)）發(fā)布。對(duì)于這款產(chǎn)品的出貨量，雷軍的預(yù)期在三十萬臺(tái)往上。
徐馳判斷，兩三年之內(nèi)一定會(huì)看到真的有用、戴得住的、非常聰明的AI眼鏡出來。AI眼鏡的體驗(yàn)70%在于大模型，剩下的30%在于硬件的調(diào)優(yōu)（Tuning），這需要大模型企業(yè)和眼鏡廠商深度整合打磨。
華鑫證券認(rèn)為，技術(shù)的成熟和創(chuàng)新為AI眼鏡的崛起奠定了基礎(chǔ)，市場需求的增長推動(dòng)了AI眼鏡的快速發(fā)展。AI眼鏡不僅具備虛擬視覺增強(qiáng)效果，還通過集成人工智能算法，實(shí)現(xiàn)了對(duì)用戶行為和環(huán)境的實(shí)時(shí)分析，提供更加精準(zhǔn)和個(gè)性化的服務(wù)。AI眼鏡在設(shè)計(jì)和便攜性上也提升了舒適度，延長穿戴時(shí)間。同時(shí)通過各類傳感技術(shù)提供了更自然便捷的交互體驗(yàn)革新。隨著成本逐漸降低，AI眼鏡有望進(jìn)一步廣泛應(yīng)用。
根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透；2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達(dá)到5500萬副；到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達(dá)14億副。
上市公司加速布局據(jù)悉，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了光學(xué)、顯示、芯片、傳感器、代工等多個(gè)環(huán)節(jié)，國內(nèi)已有多家上市公司正在布局AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上下游，并形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
同花順數(shù)據(jù)顯示，目前，A股AI眼鏡概念板塊共計(jì)88只概念股。
按省份劃分，上述88家上市公司分布在全國15個(gè)地區(qū)。其中，廣東有43家，占比高達(dá)48.9%；江蘇有7家，福建、上海、浙江各有6家，北京、湖南、江西各有3家，山東、四川各有2家，河南、黑龍江、天津、重慶各有1家。
按申萬一級(jí)行業(yè)劃分，上述88家上市公司分布于電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、通信、輕工制造、商貿(mào)零售等14個(gè)行業(yè)。其中，電子有52家，占比高達(dá)59.1%；計(jì)算機(jī)有9家，占比10.2%；機(jī)械設(shè)備有6家，占比6.8%。
從業(yè)績表現(xiàn)看，今年前三季度，營業(yè)收入和歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，且歸母凈利潤超過1個(gè)億的有20家公司。其中，長盈精密、瑞芯微、宇瞳光學(xué)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、佰維存儲(chǔ)、恒玄科技5家公司的利潤增長表現(xiàn)頗為亮眼。
來源iFinD
從市值角度看，截至12月18日收盤，總市值超過百億的有37家上市公司；超過500億的有5家，分別是藍(lán)思科技、TCL科技、歌爾股份、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造。其中，藍(lán)思科技市值超過千億。
從區(qū)間漲幅情況看，今年以來，潤欣科技、星宸科技、博士眼鏡、恒玄科技、中科藍(lán)訊5家公司漲幅已超100%。
明月鏡片今日觸及漲停板，公司主營業(yè)務(wù)是鏡片、鏡片原料、成鏡和鏡架等眼視光產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前，明月鏡片在天貓、京東、小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能。據(jù)悉，公司在智能眼鏡方面做了充分的布局，也和小米在進(jìn)行初步接觸溝通。
博士眼鏡今日觸及漲停板，公司是一家專業(yè)從事眼鏡零售連鎖經(jīng)營企業(yè)，致力于為消費(fèi)者提供時(shí)尚化、個(gè)性化的眼鏡產(chǎn)品和專業(yè)的視覺健康解決方案。公司多年深耕眼鏡零售行業(yè)，早于2022年開始布局智能眼鏡賽道。今年7月，星紀(jì)魅族和博士眼鏡聯(lián)合官宣，MYVUAR智能眼鏡首次入駐海南免稅店。據(jù)悉，博士眼鏡目前在智能眼鏡領(lǐng)域，已與雷鳥創(chuàng)新、Rokid、華為建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系。
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