12月19日，算力概念全線爆發(fā)，板塊指數(shù)大漲3.95%。截至當(dāng)日收盤(pán)，創(chuàng)業(yè)黑馬、潤(rùn)澤科技等收獲20CM漲停，浪潮信息、潤(rùn)建股份等多只個(gè)股實(shí)現(xiàn)10CM漲停。

消息面上，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，蘋(píng)果公司正在與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。

豆包模型再進(jìn)化

12月18日，字節(jié)跳動(dòng)正式推出其最新的豆包視覺(jué)理解模型，具備更強(qiáng)的內(nèi)容識(shí)別、理解和推理、視覺(jué)描述等能力。

據(jù)官方介紹，豆包視覺(jué)理解模型在處理千tokens輸入時(shí)的價(jià)格僅為3厘，這意味著用戶僅需一元錢(qián)就可以處理多達(dá)284張720P分辨率的圖片。這一價(jià)格相比行業(yè)平均水平便宜了85%，極大地降低了企業(yè)應(yīng)用多模態(tài)大模型的門(mén)檻和成本，視覺(jué)理解模型進(jìn)入厘時(shí)代。

截至目前，豆包日均tokens使用量超過(guò)4萬(wàn)億，發(fā)布7個(gè)月以來(lái)增長(zhǎng)超過(guò)33倍。

19日午后，有消息顯示，蘋(píng)果公司正在與騰訊和字節(jié)跳動(dòng)商談將二者的人工智能模型整合到在中國(guó)銷售的iPhone中。持續(xù)的利好消息引發(fā)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。

算力需求進(jìn)一步擴(kuò)大

從豆包的文字大模型，到視覺(jué)理解模型和視頻生成模型，豆包+生態(tài)已初現(xiàn)雛形。如果再加上貓箱、即夢(mèng)等字節(jié)旗下應(yīng)用，字節(jié)跳動(dòng)的算力需求，或許將再上一個(gè)臺(tái)階。國(guó)盛證券在最新發(fā)布的研報(bào)中指出，算力是字節(jié)AI產(chǎn)業(yè)鏈核心方向。

根據(jù)分析師的測(cè)算，以豆包類似的文字模型來(lái)推算，以ChatGPT MAU（月活用戶）為6億來(lái)算，推理需求約需35萬(wàn)個(gè)A100顯卡，訓(xùn)練需求約需12萬(wàn)個(gè)A100顯卡。

與文字模型相比，視頻大模型對(duì)算力的需求顯然更高，比如在Sora上線后不久，OpenAI就出現(xiàn)了算力不夠用的問(wèn)題。

以即夢(mèng)AI測(cè)算，即夢(mèng)的視頻生成模型Magic Video v2如果MAU達(dá)到1億，且每天有生成10分鐘視頻的需求，則需要28萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)H100 GPU；當(dāng)MAU達(dá)到2億時(shí)，對(duì)H100的需求將達(dá)到55萬(wàn)個(gè)。

民生證券表示，豆包用戶數(shù)的快速增長(zhǎng)將推動(dòng)算力中心的擴(kuò)建，進(jìn)而帶動(dòng)AI服務(wù)器的需求提升。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益

豆包引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注熱潮，與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)同樣備受關(guān)注。國(guó)產(chǎn)算力+端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈全面崛起，為字節(jié)跳動(dòng)等廠商提供強(qiáng)有力的供應(yīng)鏈支撐，保駕護(hù)航。

覽富財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，A股有多家上市公司涉及算力相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，潤(rùn)澤科技（300442.SZ）是字節(jié)數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商，并且字節(jié)跳動(dòng)是該公司第一大客戶；恒玄科技（688608.SH）提供SoC芯片，BES2700芯片已進(jìn)入ola耳機(jī)；樂(lè)鑫科技（688018.SH）也提供SoC芯片，esp32芯片被用于AI玩具顯眼包。

中科藍(lán)汛與字節(jié)跳動(dòng)火山引擎保持深度合作，公司訊龍三代BT895x芯片已完成與火山方舟MaaS平臺(tái)的對(duì)接，已可向用戶提供適配豆包大模型的軟硬件解決方案。

此外，平治信息（300571.SZ）積極挖掘運(yùn)營(yíng)商客戶潛力，在算力領(lǐng)域加速布局。該公司此前通過(guò)收購(gòu)天昕電子60%的股份，進(jìn)入算力服務(wù)器業(yè)務(wù)領(lǐng)域。收購(gòu)天昕電子以來(lái)，平治信息接連中標(biāo)多個(gè)重大項(xiàng)目。2024年上半年，平治信息算力業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.25億元，上半年新增算力業(yè)務(wù)訂單金額約6億元。

以豆包為代表的AI產(chǎn)品，正以前所未有的速度在教育、醫(yī)療、文娛等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，不僅改變了行業(yè)傳統(tǒng)格局，更成為推動(dòng)AI終端等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)變革與進(jìn)步的強(qiáng)大引擎，接下來(lái)可以繼續(xù)保持關(guān)注。

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