12月19日，液冷服務(wù)器概念板塊走高，截至收盤，潤澤科技、歐陸通、高瀾股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、佳力圖、光迅科技等多股漲停。
AI發(fā)展加速液冷時代來臨。如今，越來越多的主流IT設(shè)備廠商均已公開表明將加大研發(fā)力度并加快液冷產(chǎn)品迭代速度。
本月初，有消息稱，日本散熱模組廠尼得科開始出貨和AI服務(wù)器廠美國超微電腦共同研發(fā)的新型水冷模組CDU（冷卻液分配裝置），該裝置擁有250KW的冷卻能力，將用于美超微的NVL72服務(wù)器系統(tǒng)。目前，尼得科已將CDU月產(chǎn)能擴增至2000臺，因預(yù)估今后液冷模組市場持續(xù)增長，預(yù)計未來計劃將月產(chǎn)能進一步擴增至3000臺以上。
據(jù)行業(yè)人士分析，在計算需求和計算能耗同步增長的雙重壓力下，液冷技術(shù)已從可選變成必選。液冷有望成為服務(wù)器的下一個光模塊。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度液冷服務(wù)器市場（2024上半年）跟蹤》顯示，中國液冷服務(wù)器市場2024上半年同比大幅增長98.3%，市場規(guī)模達12.6億美元，出貨量同比增長81.8%。預(yù)計2023-2028年，中國液冷服務(wù)器年復(fù)合增長率將達47.6%，市場規(guī)模有望在2028年達102億美元。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是2024上半年中國液冷服務(wù)器市場最大買家，占整體市場超60%的份額。
另據(jù)MarketoMarket數(shù)據(jù)顯示，液冷服務(wù)器的招標(biāo)比例持續(xù)上升，全球和中國的液冷市場增長迅速，預(yù)計到2030年全球市場將達到213億美元。西南證券認(rèn)為，芯片功率提升、國家PUE標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)、AI服務(wù)器市場的快速增長驅(qū)動液冷行業(yè)發(fā)展。
民生證券認(rèn)為，隨著GPU功耗升級拉動液冷滲透率提升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望協(xié)同推進液冷機柜與服務(wù)器解耦，引領(lǐng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
核心龍頭加速布局同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日收盤，A股液冷服務(wù)器概念板塊一共有69只概念股。
從市值角度看，截至12月19日收盤，總市值超過百億的有35家上市公司；超過1000億的有4家，分別是工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、中興通訊、中科曙光。
從區(qū)間漲幅情況看，今年以來，已有歐陸通、潤澤科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、高瀾股份等7家公司漲幅已超100%。
來源iFinD
12月19日，潤澤科技漲停。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心整體解決方案服務(wù)商，堅持自投、自建、自持、自運維，即四自模式運營數(shù)據(jù)中心集群。截至2024年上半年，公司已在全國6大區(qū)域建成了7個AIDC智算基礎(chǔ)設(shè)施集群，全國合計規(guī)劃61棟智算中心、約32萬架機柜。
深耕數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域15年，潤澤科技具備以下競爭優(yōu)勢：一是研發(fā)實力較強，液冷智算中心技術(shù)領(lǐng)先；二是儲備豐富的一線城市周邊地區(qū)核心IDC稀缺資源，具備區(qū)位優(yōu)勢；三是運營數(shù)據(jù)中心10余年，獲運營商、字節(jié)和快手等多個客戶認(rèn)可，用戶粘性持續(xù)增強；四是管理團隊經(jīng)驗豐富，擁有深厚IDC行業(yè)背景。
同樣漲停的還有歐陸通。公司是國產(chǎn)AI服務(wù)器電源龍頭，客戶包括浪潮信息、富士康、華勤、聯(lián)想、中興、新華三等國內(nèi)頭部客戶，終端客戶包括國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，持續(xù)受益于AI浪潮下服務(wù)器的旺盛需求。2024年前三季度實現(xiàn)營收26.64億元，同比增長28.95%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.57億元，同比增長264.94%；實現(xiàn)歸母扣非凈利潤1.42億元，同比增長133.94%。
產(chǎn)能方面，歐陸通可轉(zhuǎn)債募投項目中規(guī)劃投入2.59億元建設(shè)數(shù)據(jù)中心電源生產(chǎn)線，該募投項目預(yù)計在第四年達產(chǎn)，達產(chǎn)后預(yù)估測算數(shù)據(jù)中心電源收入為9.7億元。
高瀾股份主營業(yè)務(wù)為熱管理設(shè)備及控制系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司以聚焦全場景熱管理技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化為使命，推進液冷技術(shù)在傳統(tǒng)與新興領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用，塑造工業(yè)熱管理專家的品牌形象。
公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。隨著浸沒式液冷技術(shù)的不斷升級以及解決方案成本的不斷降低，其滲透率在未來有較大的提升空間。
海外市場布局方面，高瀾股份熱管理產(chǎn)品已在全球多個國家和地區(qū)投入使用，應(yīng)用場景涉及大功率電力電子、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。公司產(chǎn)品已取得CE、ETL、ASME U、ROHS等認(rèn)證，并已直接或間接應(yīng)用于歐洲、美國等海外項目。
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