2025 一開年，阿里云火熱開工，先是官宣了與零一萬物正式達(dá)成模型平臺(tái)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，又是雷鳥創(chuàng)新AR眼鏡接入通義大模型。作為國內(nèi)云計(jì)算市占率第一的云廠，阿里云的發(fā)展算得上穩(wěn)；而作為阿里云旗下主要的原生大模型，通義系列產(chǎn)品過去一年在 To B 層面的合作也算在正常推進(jìn)。
不過就在 2024 年底，阿里云把通義大模型的 To C 團(tuán)隊(duì)剝離，包括通義 To C 方向的產(chǎn)品經(jīng)理，以及相關(guān)的工程團(tuán)隊(duì)，被一并調(diào)整至阿里智能信息事業(yè)群，與夸克平級(jí)。算是阿里給通義 To C 團(tuán)隊(duì) 2025 年的發(fā)展進(jìn)一步定下一個(gè)方向。
2024 是各大廠商的大模型 To C APP 都在發(fā)力的一年。根據(jù)七麥 2024 年度 AI 產(chǎn)品下載榜 Top30，排在前三的Chat bot 類應(yīng)用依次是，豆包、Kimi、文小言，通義位列第四，與豆包下載量差距較大。
照理說通義并不缺性能強(qiáng)悍的大模型，尤其是在開源領(lǐng)域。而就是這樣其在 2024 年 To C 上的慢節(jié)奏卻是有目共睹。
當(dāng)然，這并不是說在 2024 阿里不做 AI To C ，通義 App 去年一直在穩(wěn)定更新；也不是阿里不擅長做 AI ToC，畢竟阿里系內(nèi)的夸克成績(jī)斐然，以上2024年度下載量七麥榜單，夸克超過豆包排名第一。
因此在《新立場(chǎng)》看來如果要概述 2024 這一年通義 ToC 的狀態(tài)，被架空可能比不堅(jiān)定更為貼切。
通義 To C 被誰架空，表面上看似是阿里云或阿里的 AI 布局，但實(shí)際上是阿里本身的組織架構(gòu)作用的結(jié)果。
而被架空的具體對(duì)象，則是通義這個(gè)IP（品牌效應(yīng)范疇），作為 C 端產(chǎn)品時(shí)，帶給阿里 AI 生態(tài)中其他業(yè)務(wù)的影響力，因?yàn)榘⒗飪?nèi)誰都不需要這個(gè)。于是其帶給 C 端用戶的影響力也沒能在過去一年得到較好培養(yǎng)。
01、2024語言邏輯最好的Chatbot，如何被架空
通義 app 能夠調(diào)用的模型能力自然不會(huì)比國內(nèi)其他 Chatbot App 遜色。
例如去年發(fā)布的 Qwen2.5-72B-Instruct ，其發(fā)布后的一段時(shí)間，曾一度是 Chatbot Arena 榜單前十中唯一的中國大模型。
AI 的基準(zhǔn)測(cè)試眾多，過去一兩年也不乏大模型廠商用對(duì)自己有利的基準(zhǔn)測(cè)試榜單來為自己站臺(tái)。但 Chatbot Arena 由于其機(jī)制，在目前看起來具有一定的權(quán)威性：它可以讓任何人向兩個(gè)隨機(jī)的匿名模型提問，并投票選擇他們更喜歡的答案。比起一些其他基準(zhǔn)測(cè)試，具有隨機(jī)性和匿名性的 Arena 測(cè)試似乎更加客觀。
盡管 2025 開年，處在 Chatbot Arena 榜單最前列的中國大模型已經(jīng)換成了 DeepSeek-V3 ，但至少在 2024 年，通義Qwen2.5系列，在能力測(cè)評(píng)上仍然具有一定領(lǐng)先地位。
當(dāng)然 Chatbot Arena 背后的非盈利組織相關(guān)方與許多大模型廠商都有關(guān)聯(lián)，同時(shí)，參與測(cè)評(píng)的用戶大概率也是關(guān)心此榜單的人。Chatbot Arena 的客觀性也許不是絕對(duì)的。
但不管通義app目前具體調(diào)用的是通義系列哪個(gè)大模型，當(dāng)我們用一個(gè)此前不曾存在的哲學(xué)辯證問題測(cè)試時(shí)，筆者主觀感知，通義 app 的回答相較于豆包、Kimi、文小言，其論證邏輯是更完整更具有辯證性的。
并且 DeepSeek app 的對(duì)于該問題回答也要優(yōu)于通義 app，這與 Chatbot Arena 榜單的結(jié)果表現(xiàn)出了一致性。（具體測(cè)試過程和結(jié)果對(duì)比將在下一篇文章講通義產(chǎn)品層面時(shí)給出）
當(dāng)多方面且足夠比例的主觀認(rèn)知指向同一結(jié)果，這個(gè)結(jié)果就會(huì)成為客觀，所以我們?nèi)匀豢梢耘卸ㄔ?2024 年這個(gè)時(shí)間維度中，通義 app 大概率是國內(nèi)語言邏輯最好的 Chatbot 。
可就是這樣一款大模型應(yīng)用，卻在這一年 To C 上的發(fā)展慢半拍。
根據(jù)七麥 2024 年度 AI 產(chǎn)品下載榜 Top30，其中 Chatbot 類 AI 產(chǎn)品的下載量排名為豆包（第2）、Kimi（第7）、文小言（第9）。
其中豆包累計(jì)下載量達(dá)到2億+，通義缺席 Chatbot 類前三，位列第四（第18），下載量在2000萬+這個(gè)量級(jí)。
然而并不是 2024 阿里不做 AI To C。
通義 App 去年一直在穩(wěn)定更新，甚至從 ios 應(yīng)用商店來看，其版本更新頻率與豆包相當(dāng)，截至目前（2025年初），通義和豆包app近25次版本更新周期長度為6~7個(gè)月；文小言更新頻率最低，為9個(gè)月；Kimi最高，為3個(gè)月。
也不是阿里現(xiàn)在不擅長做 AI To C，畢竟阿里系內(nèi)另有夸克在 2024 年成績(jī)斐然，以上七麥的2024年度AI應(yīng)用下載量榜單，夸克超過豆包排名第一。
這或許可以概括為阿里 2024 年在通義 To C 上走的不太堅(jiān)定，但這個(gè)結(jié)論成立的前提是，阿里在 AI 時(shí)代的布局策略，對(duì)通義 To C 負(fù)責(zé)。
而事實(shí)并非如此，阿里的體系決定了其不會(huì)對(duì)內(nèi)部 AI 生態(tài)具有高度一致性的布局，各板基本上是自負(fù)盈虧各自為戰(zhàn)。因此在《新立場(chǎng)》看來如果要概述 2024 這一年通義To C的狀態(tài)，被架空可能比不堅(jiān)定更為貼切。
如開頭所說，2025 開年，阿里云先是官宣了與零一萬物正式達(dá)成模型平臺(tái)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，又是 AR 眼鏡接入通義大模型。
這里有兩個(gè)信息點(diǎn)基本可以確定，第一，阿里云不會(huì)只扶持通義這一個(gè)大模型；第二，即使通義系列是阿里云最資源傾斜的大模型產(chǎn)品，但由于阿里整體架構(gòu)原因，通義目前To B層面的業(yè)務(wù)成績(jī)跟通義To C團(tuán)隊(duì)沒有很大關(guān)系。
這就注定了，通義app沒能像豆包一樣，在其母公司內(nèi)部協(xié)同起更多生態(tài)方面的資源，但是通義本身可以。
02、從看別人各自為戰(zhàn)，到為自己而戰(zhàn)
造成這樣的局面，需要綜合分析阿里內(nèi)各方的立場(chǎng)。
從通義To C團(tuán)隊(duì)此前所在的阿里云角度來看，其本身并沒有需求也沒有必要做好一款 AI To C 產(chǎn)品。
從雷鳥 AR 眼鏡通過阿里云接入通義大模型不難看出，通義 To C 團(tuán)隊(duì)從阿里云剝離后，各大 B 端合作伙伴仍然可以通過阿里云與性能優(yōu)越的通義大模型產(chǎn)生鏈接。
對(duì)于這些合作伙伴來說，阿里云才是那個(gè)有影響力的品牌，而通義則是其旗下一個(gè)系列產(chǎn)品。
另一方面，阿里云作為云廠賣的是云服務(wù)，云廠與更多的大模型廠商達(dá)成合作是現(xiàn)在市場(chǎng)的主流敘事之一，比如與零一萬物正式達(dá)成模型平臺(tái)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作，以及其他一些獨(dú)角獸大模型背后的云服務(wù)也是阿里云。
當(dāng)一個(gè)大廠在大模型爆發(fā)前的時(shí)代，本身的云業(yè)務(wù)已有較好發(fā)展較高市占率，那么其旗下王牌大模型以及To C產(chǎn)品的影響力會(huì)相對(duì)被比下去。
同樣的情況也發(fā)生在了騰訊云身上，而與阿里云騰訊云形成對(duì)比的則是字節(jié)的火山引擎，其拳頭產(chǎn)品豆包之于火山引擎及字節(jié)系內(nèi)其他產(chǎn)品的帶貨意義，或許才是云廠里的異類。
另外從阿里整體的角度來看，在 AI 時(shí)代，阿里系內(nèi)已有更加拳頭的產(chǎn)品夸克來和豆包對(duì)打。從阿里內(nèi)其他業(yè)務(wù)來看，在阿里的組織架構(gòu)作用下，其主要目的是自己生存盈利。
阿里云不需要通義app來帶貨，阿里內(nèi)的其他產(chǎn)品也不需要。比如，支撐夸克AI體系的，是夸克自研大模型；天貓精靈接入的是夸克。
一般來說，一個(gè)AI業(yè)務(wù)跟生態(tài)伙伴的合作互選準(zhǔn)則為：軟件類產(chǎn)品做AI需要的是云服務(wù)，硬件類產(chǎn)品做AI需要的是大模型；強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)品做AI需要的是技術(shù)本身，弱勢(shì)的產(chǎn)品做AI需要的是AI的影響力。
這個(gè)選擇基準(zhǔn)在任何企業(yè)都適用，根據(jù)自身產(chǎn)品定位組合這個(gè)基準(zhǔn)后，各種各樣的選擇結(jié)果都有跡可循。而這個(gè)基準(zhǔn)作用到阿里的架構(gòu)上，就會(huì)造成如今的局勢(shì)。
在看清阿里架構(gòu)對(duì)于通義To C的架空本質(zhì)原因后，才能更加明白年底通義To C團(tuán)隊(duì)的調(diào)整。
現(xiàn)在通義 To C團(tuán)隊(duì)被并入阿里智能信息事業(yè)群，該業(yè)務(wù)板塊旗下還包括夸克、UC、書旗等內(nèi)容型產(chǎn)品，產(chǎn)品的核心模式為智能工具+內(nèi)容+服務(wù)。該模式當(dāng)然也適合用來作為通義To C應(yīng)用獨(dú)自發(fā)展的框架。
此前，通義 ToC 被架空的本質(zhì)原因是阿里內(nèi)有關(guān)AI的板塊各自為戰(zhàn)，而現(xiàn)在解決方法自然也是讓通義To C脫離阿里云，為自己而戰(zhàn)。
天下大勢(shì)，合久必分，分久必合。去年年底，阿里成立阿里巴巴電商事業(yè)群，全面整合淘天集團(tuán)、阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)以及1688、閑魚等電商業(yè)務(wù)，形成覆蓋國內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)集群，由蔣凡擔(dān)任CEO。
也許阿里所有AI相關(guān)的業(yè)務(wù)，很難再像電商業(yè)務(wù)這樣可以整合，但如何讓各業(yè)務(wù)保持對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，又能保持對(duì)內(nèi)的協(xié)同發(fā)展？在AI業(yè)務(wù)架構(gòu)上的探索，將是阿里整體未來很長一段時(shí)間的主線課題。
03、寫在最后
2024 年已成過去式，對(duì)于通義 To C 團(tuán)隊(duì)來講，首要關(guān)注的關(guān)鍵問題是，過去一年的戰(zhàn)機(jī)延誤是否有較大影響。
《新立場(chǎng)》認(rèn)為影響有限。就拿 DeepSeek 來說，仍然有新的 Chatbot app 借著其同名大模型名氣冒頭，廣大用戶仍未對(duì)誰是最好的Chatbot形成一致認(rèn)知。大模型市場(chǎng)仍然處于較高強(qiáng)度洗牌階段。
另外在 2024 年，不管是豆包還是kimi，仍然處在廣告投放的拉新遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)品本身能力拉新的階段。
在年底時(shí)，浙商證券一則研報(bào)中的信息被披露。研報(bào)指出字節(jié)跳動(dòng)在 AI 上 2024 年資本開支達(dá)到 800 億元，接近百度、阿里、騰訊三家的總和(約1000億元)。
砸錢可以做到的事情，對(duì)于大廠彼此而言并非護(hù)城河。
而如果要找一個(gè)標(biāo)桿應(yīng)用來指引通義 app 接下來的一年的發(fā)展，同板塊的夸克也很適合。關(guān)于這一點(diǎn)，《新立場(chǎng)》將在下文《如果不走技術(shù)本位，通義To C如何參考夸克和豆包》給出具體原因。
2025，通義 app 仍然有很多機(jī)會(huì)。
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