01、比亞迪的掀桌式發(fā)布會(huì)：智駕從此沒(méi)有奢侈品
2025年2月10日，深圳春寒料峭，但比亞迪總部熱得發(fā)燙。
王傳福站在臺(tái)上輕飄飄地甩出一句話(huà)：智駕就是新時(shí)代的安全氣囊。臺(tái)下友商代表們集體倒吸一口冷氣——比亞迪把高階智駕系統(tǒng)天神之眼直接裝進(jìn)了6.98萬(wàn)的海鷗里，還宣布全系車(chē)型加配不加價(jià)。
前年是998的冠軍版，去年是798的榮耀版，今年則變成了增配不加價(jià)的智駕版。當(dāng)別家車(chē)企在開(kāi)工氛圍中尋找狀態(tài)時(shí)，船夫哥喊起全民智駕時(shí)代的口號(hào)，一言不合給各大車(chē)企上強(qiáng)度，推出三個(gè)版本的天神之眼高階智能駕駛系統(tǒng)，分別搭載于不同車(chē)型。
A版為高階智駕三激光版，主要搭載于仰望品牌；B版為高階智駕激光版，主要搭載于騰勢(shì)和比亞迪品牌；C版為高階智駕三目版（兩顆800萬(wàn)像素的廣角攝像頭+一顆800萬(wàn)像素的長(zhǎng)焦攝像頭），專(zhuān)為比亞迪品牌車(chē)型設(shè)計(jì)。A版和B版同時(shí)支持高速NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）+城區(qū)NOA，C版專(zhuān)注于高速NOA。
作為新能源用戶(hù)的我，本以為小鵬MONA 03把智駕拉到15萬(wàn)以?xún)?nèi)區(qū)間，已經(jīng)是極限了，比亞迪直接不裝了，價(jià)格擊穿地板，將智駕硬件成本壓到4000元級(jí)（天神之眼C版），比小鵬P7方案便宜60%。
要知道比亞迪是新能源全球銷(xiāo)冠，去年賣(mài)了427萬(wàn)輛，是特斯拉全球銷(xiāo)量的兩倍多，今年插上了智駕的翅膀后，以及首批21款、覆蓋7萬(wàn)-30萬(wàn)區(qū)間的智駕車(chē)型上市后，比亞迪預(yù)計(jì)今年能賣(mài)出200-250萬(wàn)臺(tái)高階智駕車(chē)，相當(dāng)于蔚小理華兩年銷(xiāo)量總和。
對(duì)于比亞迪這種直接把鍋端到自己家吃的行為。友商必然是友商坐不住了，紛紛跳出來(lái)各種內(nèi)涵。
02、算法、算力、數(shù)據(jù),比亞迪智駕的暴力美學(xué)
要了解智駕，得要從第一性原理入手。
智能駕駛發(fā)展的第一性原理，其實(shí)也是AI的第一性原理——核心三要素：算法、算力和數(shù)據(jù)。
其中，在算法層面，端到端架構(gòu)成為大勢(shì)所趨。
用通俗的話(huà)來(lái)說(shuō)，端到端類(lèi)似一個(gè)超級(jí)智能的一站式解決方案，從起點(diǎn)到終點(diǎn)，一切都在后臺(tái)自動(dòng)完成，高效、便捷，不需要人工干預(yù)。由于端到端技術(shù)減少了傳統(tǒng)智駕系統(tǒng)中復(fù)雜的中間步驟，降低對(duì)高精地圖和復(fù)雜算法的依賴(lài)，進(jìn)而顯著降低了硬件（傳感器、算力芯片）和軟件成本。
比亞迪通過(guò)端到端大模型、分布式控制算法，以及車(chē)云協(xié)同優(yōu)化算法，在云端AI利用DeepSeek大模型，加速長(zhǎng)尾場(chǎng)景的泛化能力。
在算力和數(shù)據(jù)上，車(chē)端算力（例如FSD芯片、英偉達(dá)ORIN X 芯片）+云端算力（同等數(shù)據(jù)量條件下，云端算力規(guī)模越大，智能駕駛技術(shù)迭代越快）決定了智駕處理復(fù)雜任務(wù)的能力。
用大白話(huà)來(lái)說(shuō)，云端算力越強(qiáng)，對(duì)車(chē)端算力的硬性要求越低，更利于降本增效。
除了提升車(chē)端硬件算力，比亞迪也發(fā)力云端算力，依托車(chē)端和云端的協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)了性?xún)r(jià)比和智能駕駛能力的平衡。
在車(chē)云數(shù)據(jù)庫(kù)上，比亞迪有超400萬(wàn)輛智能車(chē)實(shí)時(shí)回傳數(shù)據(jù)組成車(chē)云數(shù)據(jù)庫(kù)，每月新增幾十萬(wàn)輛的數(shù)據(jù)，累計(jì)行駛37億公里，AEB觸發(fā)277萬(wàn)次——相當(dāng)于每天有7600次鬼探頭被系統(tǒng)攔截......
當(dāng)友商還在糾結(jié)要不要用BEV+Transformer時(shí)，比亞迪天神之眼C從青藏高原凍土路到重慶8D魔幻立交，變道成功率達(dá)97.3%，持續(xù)海量的數(shù)據(jù)喂養(yǎng)把算法訓(xùn)練成了老司機(jī)。
此外，在智駕平權(quán)加持下，比亞迪也用賣(mài)白菜的架勢(shì)賣(mài)激光雷達(dá)，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技的激光雷達(dá)因比亞迪百萬(wàn)級(jí)訂單，成本下降40%，繼而通過(guò)更多的智能車(chē)銷(xiāo)量，積累更多的行駛數(shù)據(jù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪云端每天處理10PB數(shù)據(jù)（≈1000萬(wàn)GB），算法每周OTA升級(jí)——相當(dāng)于每天給系統(tǒng)喂一部約8億字的《四庫(kù)全書(shū)》。傳統(tǒng)車(chē)企的品牌溢價(jià)和新勢(shì)力的技術(shù)溢價(jià)瞬間成了笑話(huà)。
總而言之，比亞迪的邏輯很粗暴：你可以比我聰明，但我比你便宜一半；你可以比我便宜，但我數(shù)據(jù)量多你100倍。
因此，比亞迪的護(hù)城河不是技術(shù)，而是數(shù)據(jù)規(guī)模×迭代速度的指數(shù)級(jí)優(yōu)勢(shì)，即每新增1萬(wàn)臺(tái)車(chē)，數(shù)據(jù)采集成本下降0.3%；每增加1億公里數(shù)據(jù)，AEB誤觸發(fā)率降低12%。同時(shí)，大規(guī)模量產(chǎn)也會(huì)攤薄研發(fā)生產(chǎn)成本。
這種越賣(mài)越強(qiáng)的正循環(huán)，讓特斯拉的160億公里數(shù)據(jù)都顯得寒酸。
03、智駕市場(chǎng)格局：從神仙打架到全員吃土未來(lái)國(guó)內(nèi)主流車(chē)企品牌，還能剩下多少家？
何小鵬給出答案是7家——未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局就像從春秋到戰(zhàn)國(guó)，最終國(guó)內(nèi)汽車(chē)主流品牌將只剩7家，而年銷(xiāo)量過(guò)100萬(wàn)輛，只是這次競(jìng)爭(zhēng)的入場(chǎng)券，擁有強(qiáng)大AI體系的汽車(chē)和面向全球的市場(chǎng)才是這場(chǎng)十年之戰(zhàn)的生存之道。
隨著GPT讓AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)入iPhone時(shí)刻，AI能力也意外點(diǎn)亮了智能駕駛的科技樹(shù)。小鵬汽車(chē)過(guò)往的智駕路線(xiàn)是高精地圖+規(guī)則，并基于此成為第一家完成城市NOA落地的車(chē)企。
其中，高精地圖就像一個(gè)超級(jí)詳細(xì)的3D地圖，幫助自動(dòng)駕駛汽車(chē)看清路況，規(guī)則就像是自動(dòng)駕駛汽車(chē)的交通法規(guī)，告訴車(chē)輛在不同情況下應(yīng)該怎么做，確保安全和合規(guī)。但其高昂的成本和更新困難等劣勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。
而作為先進(jìn)AI架構(gòu)的端到端技術(shù)，憑借其簡(jiǎn)化流程、提高效率、降低成本等優(yōu)勢(shì)，成為自動(dòng)駕駛技術(shù)的主流發(fā)展方向。小鵬汽車(chē)也在2023年開(kāi)始改變方向，去年全面擁抱端到端技術(shù)、純視覺(jué)感知方案，發(fā)布了AI鷹眼視覺(jué)方案的高階智駕，全面切換到純視覺(jué)感知方案，去掉激光雷達(dá)可以顯著降低硬件成本，同時(shí)將省下的成本用于堆算力。
這也造就了小鵬MONA 03、P7+兩款性?xún)r(jià)比走量車(chē)型，智駕能力也被下放到15萬(wàn)以?xún)?nèi)，小鵬由此一躍成為新勢(shì)力銷(xiāo)量排行的TOP 1。
在經(jīng)歷過(guò)ICU時(shí)刻后，何小鵬也轉(zhuǎn)變過(guò)往以技術(shù)為主的產(chǎn)品方向，并強(qiáng)調(diào)2025年我們要再疊加客戶(hù)產(chǎn)品、疊加商業(yè)產(chǎn)品——一是做到L3（有限自動(dòng)駕駛），并讓用戶(hù)有強(qiáng)需求；二是規(guī)模賣(mài)車(chē)。
如果說(shuō)小鵬將智駕能力下放到15萬(wàn)內(nèi)，是打響智駕平權(quán)的第一槍。那隨著比亞迪智駕的強(qiáng)勢(shì)滲透，新勢(shì)力們賴(lài)以生存的智駕=高端邏輯被比亞迪一刀捅穿，靠訂閱服務(wù)收智駕稅的日子到頭了。
相較于新勢(shì)力所遭遇的背刺，還在電動(dòng)化泥潭里掙扎大眾、豐田等合資車(chē)企們，日子顯得更為難熬。比亞迪已經(jīng)用智駕標(biāo)配+油電同價(jià)組合拳打崩了B級(jí)車(chē)（中型轎車(chē)）市場(chǎng)。
2025年1月，新能源滲透率已達(dá)42.3%，而合資品牌電動(dòng)化率不足15%——當(dāng)燃油車(chē)最后的品牌光環(huán)被智駕性?xún)r(jià)比碾碎，二線(xiàn)合資品牌或?qū)⒈黄乳_(kāi)啟降價(jià)-虧錢(qián)-擺爛死亡螺旋。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，整體市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌占比超6成，新能源車(chē)市場(chǎng)更是近9成。
只有總量迅速逐漸萎縮的燃油車(chē)市場(chǎng)，合資品牌勉強(qiáng)維持份額。
例如，廣汽集團(tuán)發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為8-12億元，同比-72.91%~-81.94%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)為-33~-47億元（2023年同期為35.7億元）。在新能源浪潮中，廣汽無(wú)疑是起個(gè)大早趕個(gè)晚集的典型代表。
早在2017年，廣汽便推出旗下新能源品牌——埃安，拼接高性?xún)r(jià)比和高續(xù)航的屬性，埃安在網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。但廣汽過(guò)度依賴(lài)B端市場(chǎng)的策略，也埋下了隱患。
隨著網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)飽和，埃安銷(xiāo)量增長(zhǎng)也觸頂，2024年全年銷(xiāo)量下滑至37.49萬(wàn)輛，同比減少21.9%。當(dāng)年，上汽集團(tuán)一句不想失去靈魂成為汽車(chē)圈的金句——與華為這樣的第三方廠商合作自動(dòng)駕駛，是不能接受的。因?yàn)樗鼤?huì)成為上汽的靈魂，上汽成了軀體，而上汽要把靈魂掌握在自己手中。
然而其他車(chē)企和華為的合作，卻讓失去靈魂這件事變得有趣又賺錢(qián)。在賽力斯（原東風(fēng)小康）的銷(xiāo)量勢(shì)如破竹時(shí)，廣汽集團(tuán)終于選擇了和華為合作，共同打造一款基于全新架構(gòu)、技術(shù)領(lǐng)先的豪華智能新能源車(chē)，首款產(chǎn)品直接瞄準(zhǔn)30萬(wàn)元級(jí)市場(chǎng)。
而作為新能源的另一極，特斯拉引以為傲的FSD訂閱模式（年費(fèi)約1.2萬(wàn)美元）對(duì)比亞迪免費(fèi)送硬件+OTA升級(jí)的策略，活像奢侈品店撞上拼多多。
隨著比亞迪海外產(chǎn)能的逐步釋放，預(yù)計(jì)2024-2026年海外銷(xiāo)量將分別達(dá)到46.2萬(wàn)輛、65.8萬(wàn)輛和91.0萬(wàn)輛。比亞迪天神之眼系統(tǒng)的普及，也有望推動(dòng)全球智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，不久的將來(lái)或許會(huì)與特斯拉FSD，形成全面遭遇。
04、供應(yīng)鏈大地震：地平線(xiàn)笑了，Mobileye哭了比亞迪的智駕平權(quán)背后，是一場(chǎng)供應(yīng)鏈權(quán)力的殘酷再分配。
首先在芯片層面，國(guó)產(chǎn)芯片快速崛起，地平線(xiàn)憑借性?xún)r(jià)比（單顆芯片成本<200美刀）吃下比亞迪中低端車(chē)型大單，黑芝麻智能緊隨其后，這兩家企業(yè)憑借高性?xún)r(jià)比方案，取代Mobileye成為比亞迪核心供應(yīng)商，并推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片市占率從2024年的18%躍升至2025年的45%。
在算力分層上，天神之眼A版（508TOPS）用雙Orin X對(duì)標(biāo)特斯拉HW4.0，C版（80TOPS）則靠自研低算力芯片守住成本線(xiàn)。
遭遇價(jià)格一年一大跳水的激光雷達(dá)，價(jià)格下限也拉低到200美元?；蛟S在不遠(yuǎn)未來(lái)，百元級(jí)激光雷達(dá)也指日可待。也正因?yàn)楸阋肆耍瑩?jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)產(chǎn)車(chē)企激光雷達(dá)的裝配量同比增長(zhǎng)近5倍。
雖然，馬斯克對(duì)激光雷達(dá)的態(tài)度，被人評(píng)價(jià)為有著病態(tài)仇恨——正確且唯一的通用解決方案是人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和攝像頭，他認(rèn)為雖然純視覺(jué)方案存在視覺(jué)感知層面的缺陷，但通過(guò)大量數(shù)據(jù)迭代訓(xùn)練后，純視覺(jué)方案就可以像人類(lèi)駕駛員一樣去處理各種復(fù)雜的路面情況，這是與人類(lèi)視覺(jué)感知最為接近的技術(shù)。
但激光雷達(dá)派仍然有著不少擁躉。
例如在比亞帶智駕發(fā)布會(huì)前一天，長(zhǎng)安宣布將激光雷達(dá)下放到十萬(wàn)級(jí)汽車(chē)上，零跑也為15萬(wàn)級(jí)的C10，裝配128線(xiàn)程激光雷達(dá)。
當(dāng)年，車(chē)頂上的犄角只出現(xiàn)在高端車(chē)型中。隨著裝配量的上升，頭頂激光雷達(dá)與高端化聯(lián)想，也正在松綁。
此外，中信證券研報(bào)認(rèn)為，2025年國(guó)內(nèi)中高階智駕滲透率有望翻倍，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)350億增量市場(chǎng)。芯片、控制、傳感、連接四大環(huán)節(jié)均有望受益，其中芯片、控制器彈性較大、格局清晰。
例如，曾被激光雷達(dá)壓制的博世第五代毫米波雷達(dá)，因比亞迪C版方案大量采購(gòu)，單月出貨量突破200萬(wàn)顆，上演備胎轉(zhuǎn)正的狗血?jiǎng)∏?；攝像頭模組廠商歐菲光單季度凈利暴漲420%，只因拿下比亞迪三目攝像頭70%訂單；在域控制器領(lǐng)域，比亞迪自研的DiPilot平臺(tái)倒逼博世等傳統(tǒng)Tier 1開(kāi)放底層協(xié)議接口，中國(guó)供應(yīng)鏈?zhǔn)状握莆占夹g(shù)話(huà)語(yǔ)權(quán)......
最后在算法層面，比亞迪屬于自研+供應(yīng)商的結(jié)合派——自研BAS 3.0+算法+Momenta聯(lián)合開(kāi)發(fā)+華為部分賦能，形成農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)術(shù)：用低端車(chē)型數(shù)據(jù)反哺算法迭代，再用高端車(chē)型收割利潤(rùn)。這種數(shù)據(jù)-算法-量產(chǎn)閉環(huán)，讓小鵬的XNGP和華為ADS 3.0直呼不講武德。
總而言之，在實(shí)現(xiàn)能力、上車(chē)規(guī)模和開(kāi)城規(guī)模實(shí)力三角層面，比亞迪無(wú)疑是六邊形戰(zhàn)士。
比亞迪的掀桌行動(dòng)暴露了一個(gè)殘酷真相：智駕不是護(hù)城河，而是入場(chǎng)券。
對(duì)消費(fèi)者：花6萬(wàn)塊買(mǎi)海鷗也能享受漢EV同款A(yù)EB，誰(shuí)還為激光雷達(dá)稅買(mǎi)單？
對(duì)行業(yè)：2025年L2滲透率將飆至65%，沒(méi)有智駕能力的品牌可能活不過(guò)2028年；
對(duì)供應(yīng)鏈：地平線(xiàn)們賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，但Mobileye這類(lèi)技術(shù)買(mǎi)辦注定要經(jīng)歷至暗時(shí)刻。
王傳福的陽(yáng)謀：用規(guī)模攤薄成本→用成本碾壓對(duì)手→用數(shù)據(jù)喂養(yǎng)算法→用算法定義標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)這套組合拳打完，比亞迪的終極目標(biāo)或許是——成為智能汽車(chē)時(shí)代的博世+豐田+谷歌。
看著比亞迪把激光雷達(dá)塞進(jìn)6萬(wàn)塊的車(chē)?yán)铮覀儾唤肫鹜鮽鞲５拿裕褐袊?guó)人不是做不好高端技術(shù)，只是更擅長(zhǎng)把高端技術(shù)做成白菜價(jià)。
當(dāng)友商還在計(jì)算單臺(tái)車(chē)智駕成本時(shí)，比亞迪的財(cái)務(wù)模型早已變成：
（電池利潤(rùn)+數(shù)據(jù)價(jià)值+軟件收入）−智駕硬件成本≥0
這一次，他不僅要做白菜，還要把白菜種滿(mǎn)全世界。至于那些還在用豪華智駕講故事的車(chē)企？祝他們能在比亞迪的數(shù)據(jù)洪流里，找到自己的救生圈。
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