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騰訊的終結者

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騰訊的終結者

筆者按:約摸二十年前(2004),騰訊上市。當年的小企鵝總資產(chǎn)為28.63億元,發(fā)行市值為62.2億港元;而今的鵝廠總資產(chǎn)高達15412.33億元,市值為26862.34億元。二十年間,資產(chǎn)漲幅逾538倍,市值漲幅逾431.87倍??v使相比2021年Q1的超7萬億港幣跌去了6成,依舊為早期投資人帶來年化超30%的豐厚回報。

騰訊的終結者

從PC端的QQ到移動端的微信,從復制粘貼到平臺生態(tài),騰訊成長之路并非一帆風順,或者說遠不如業(yè)績增長曲線那么流暢。如今,鵝廠手握國內(nèi)首屈一指的超13億MAU的社交平臺,是其最深、最強大的護城河,也是奠定其地位的核心實力。

耗費6年時間的由阿里前總參謀長曾鳴編著的《智能商業(yè)》,讓我對整個互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的有了更深層次的理解,也越發(fā)認為,騰訊的終結者只有騰訊自己。

曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)三大巨頭BAT格局已經(jīng)不再,百度的逐漸淡出、拼多多的強勢進入、抖音的快速席卷……但是從本質上,騰訊就與眾不同。用互聯(lián)網(wǎng)思維去看,這些企業(yè)都呈現(xiàn)典型的平臺型生態(tài),都是時代的產(chǎn)物,只是其出身極大程度上決定了其宿命。

阿里、京東和拼多多:阿里是對傳統(tǒng)商業(yè)模式發(fā)起變革的靈魂企業(yè),利用PC互聯(lián)網(wǎng)的崛起打破了傳統(tǒng)的買賣方式,將無數(shù)在線下的交易移到互聯(lián)網(wǎng)上來,有許多人說實體被打擊,那是因為那些實體本就該經(jīng)歷的,或者說跟不上時代的趨勢。

而后起之秀的京東和拼多多則在阿里的基礎上深化服務,京東借鑒亞馬遜的經(jīng)驗從基礎設施(物流)入手以及正品形象切入電商平臺生態(tài);拼多多則以性價比攬羅大量中小企業(yè)搶占市場份額。

而騰訊呢?從來沒有誰能夠撼動社交生態(tài),從來沒有,從來沒有誰能。近兩年,隨著抖音的快速崛起,在許多場合下(主要討論互聯(lián)網(wǎng)平臺、騰訊),很多人說抖音比騰訊要強得多,對我而言,那都是無稽之談。我是重度消費類研究者,從選擇與否上消費品無非就是分成:可選消費和剛需。

恰恰在于,騰訊(的社交平臺)是剛需品;而不論阿里、京東、拼多多,還是快手、抖音等都是可選消費品。巴菲特對企業(yè)護城河的一個思考角度是:如果同行攜巨資進入,是否能搶奪其份額?從滴滴大戰(zhàn)Uber到哈羅、T3、曹操...(此處省略N家打車公司),到京東、拼多多的百億補貼,這不都是很明顯的護城河不足以抵抗巨資入侵嗎?

互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)最有趣的也是最恐怖的一點是:后來容易居上。

曾鳴在《智能商業(yè)》中闡述的C2B模式以及一些遠見(設想),我是十分欽佩和贊同的,尤其是平臺生態(tài)、商業(yè)的未來是以服務為核心等觀點。再次感嘆:阿里其實本可以更強大的。

在當前讓我去評價阿里、京東和拼多多各自的電商生態(tài),我認為大概率拼多多是勝利者(不代表滿載而歸)。從服務的深度去看,拼多多已經(jīng)呈現(xiàn)出能夠后來居上的趨勢了。這三家電商平臺是可選的,可選的背后邏輯就是比較,在人性的博弈中性價比更重要,畢竟金字塔格局是亙久不變的。

或許說是因為近幾年經(jīng)濟環(huán)境壓力大造就了拼多多,這是偶然性;但隨著其生態(tài)的完善,在硬件上去做到京東的效率和正品是容易的(正品這塊來個認證或者假一賠十就消除了絕大部分了),然后去挑戰(zhàn)老大哥也是很可能的。而阿里和京東想要降維去抵御拼多多,卻很難,最難的在于流量的心在拼多多那。但無論如何,只要爭奪,有利的都是消費者,這是可選消費在競爭中的必然之處。

再看抖音,同樣是可選。之前所謂的南斗北快早不復存在了,而隨著騰訊加強視頻號的運營,抖音的壓力日漸增大。最大的感受來自于我母親,之前她基本都是在抖音上刷,慢慢的我發(fā)現(xiàn)她的抖音幾乎都不怎么用了,轉向了視頻號。人性本惰,如果能夠在一款APP上就完成的事情絕不愿意用兩款。

既然抖音能碾壓快手,視頻號又為什么不能擠壓抖音?更何況背后是本鵝。還是那句話,如果騰訊拿出1000億來引入頭部網(wǎng)紅、激勵創(chuàng)作和使用獎勵,效果絕對要比其他任何企業(yè)拿出1000億來讓人們棄用微信要強,甚至后者的1000億會被白白薅羊毛。

從抖音的發(fā)展路徑也可以明白,無論如何它是不可能去挑戰(zhàn)騰訊在社交生態(tài)的地位的(也挑戰(zhàn)不了),在國內(nèi)流量見頂?shù)臅r候一方面開啟TITOK吸引海外用戶,另一方面則進入電商生態(tài)(阿里等)和本地生活服務(美團等)。

在我的能力圈內(nèi),騰訊的終結者只有騰訊自己。以生態(tài)而言,騰訊把這個聚寶盆(流量平臺)給服務好,以賦能者的地位疊加投資(京東、美團都是),不僅把C端給服務好了,還創(chuàng)造了無數(shù)的小b端,在網(wǎng)絡協(xié)同效應之下,開花結果只是時間的問題,開多美的花結多大的果讓時間去驗證。

騰訊連接了你我,微信開啟界面我的解讀是:他/她要實時連接全球。

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